一、电信业务总量与电信主营业务收入

　　1、电信业务总量和主营业务收入总额

　　电信业务总量和业务收入保持稳定增长。2013年11月份，电信业务总量保持稳步增长，全国电信业务总量完成1169.4亿元[按照2010年不变单价计算]，同比增长6.3%；电信主营业务收入961亿元，同比增长7.3%。1-11月，全国电信业务总量累计完成12762亿元，同比增长7.7%；电信主营业务收入累计完成10674.3亿元，同比增长8.5%，较上月增速略有放缓。

　　表 1 2012年11月-2013年11月电信主营业务收入完成情况

　　图 1 2012年11月-2013年11月电信主营业务收入和电信业务总量同比增长趋势

　　2、电信主营业务收入结构

　　移动业务收入增速加快，固定通信业务增速持平。从收入结构来看，电信业务收入中，1-11月份，移动通信业务收入7988.3亿元，同比增长9.9%，增速同比提高1.0个百分点。固定通信业务收入2686亿元，同比增长4.4%，增速较去年同期持平。

　　话音业务收入占比提升。1-11月份，话音业务收入4837.6亿元，占比为47.80%，较9月所占比重提高3.58个百分点；非话音业务收入5282.9亿元，同比增长16.6%。

　　图 2 2013年（1-11月）电信主营业务收入构成情况

　　
　　业务结构调整加快，移动数据业务收入高速增长。移动数据及互联网业务收入实现1776.1亿元，同比增长55.3%，在电信业务收入中的占比由去年同期的11.6%提高到16.6%，比固定数据业务收入份额高3.8个百分点，与移动增值业务收入份额差距缩小至0.4个百分点。

　　3、电信主营业务分地区收入结构变化

　　2013年1-11月，东、中、西部地区电信主营业务收入比上年同期分别增长6.6%、9.0%、10.9%。其中，东中部地区保持平稳增长，西部地区比上月回落0.1个百分点。西部地区占全国电信主营业务收入的比重同比提升0.5个百分点。逐步缩小与东中部地区的差距。

　　图 3 2012-2013年同期东、中、西部地区电信主营业务收入占比情况

　　
　　二、用户发展情况

　　1、电话用户规模与结构

　　移动电话用户数量占比进一步提高。2013年1-11月，全国电话用户净增1.0亿户，总数14.9亿户，同比增长7.8%，环比下降0.1个百分点。移动电话用户在电话用户总数中的占比达到82.0%。

　　图 4 2011年11月-2013年11月固定电话、移动电话和电话用户总数各月新增数量比较

　
　　图 5 2013年11月全国电话用户总数构成情况

　　
　　2、固定电话用户

　　城市固定电话用户净减数低于农村固定电话用户净减数。2013年1-11月，全国固定电话用户减少986.7万户，总数为2.68亿户。其中，农村固定电话用户净减657万户，总量为8264.8万户，在固定电话用户的比重为30.8%。城市固定电话用户数净减329.7万户，总量为1.86亿户。

　　表 2 2013年11月各类固定电话用户增长情况比较

　　图 6 2011-2013年同期各月新增固定电话用户数比较

　　
　　3、移动电话用户

　　3G取代2G进程进一步加快。2013年1-11月，全国移动电话用户净增11114.2万户，平均每个月超过1000万户，达到12.2亿户。3G移动电话用户净增15407.5万户，总数达3.9亿户，对移动电话用户的渗透率提升至31.6%，表明3G用户取代2G用户的进程进一步加快。在TD终端款数和出货量大幅提高的双重刺激下，TD用户在3G用户中占比明显提高。1-11月，TD用户累计净增9276万户，总数达1. 81亿户，占3G移动电话用户比重达到46.7%，比去年末提高9个百分点。

　　图 7 2011-2013年同期各月新增移动电话用户数量比较

　　
　　图 8 2012年11月-2013年11月3G用户增长趋势

　　
　　4、基础电信企业的互联网接入用户

　　宽带用户接入速率整体提升。2013年1-11月，互联网宽带接入用户净增1822.1万户，比去年同期净增减少580.6万户，总数达1.88亿户。光纤入户工作稳步推进，FTTH/0用户达到3881.2万户，在宽带用户总数的比重由去年末的11.6%提升至20.6%。“宽带中国”战略出台后，各基础电信企业继续加快宽带提速升级。高速率宽带接入用户占比明显提高，2M以上、4M以上和8M以上宽带接入用户占比分别达到95.9%、77.4%、21.1%，比去年末分别提高1.6、11.6、5.2个百分点。

　　2G上网用户规模持续缩小。1-11月，移动互联网用户净增3921.2万户，总数为到8.04亿户，同比增长7.8%，对移动电话用户的渗透率为65.7%。2G手机用户总数下降同时，2G上网用户数持续减少，总数5.2亿户，占移动互联网用户总数的比重由去年末的76.8%下降至65%。无线上网卡用户累计新增74.6万户，比上月净增提高33.8万户，达到1584.1万户，占移动互联网用户的比重达到2%，比上月提高0.1个百分点。

　　表 3 2013年11月互联网接入用户增长情况

　　图 9 2011年11月-2013年11月互联网拨号、宽带、xDSL用户同比增长趋势比较

　　
　　四、业务开展情况

　　1、电话业务量完成情况

　　固定通话量继续萎缩。2013年1-11月，固定本地电话通话时长为2774.8亿分钟，同比下降15.6%，下降幅度较上月收窄0.2个百分点。固定本地电话MOU为92.2分钟/月·户，同比下降12.7%。固定长途电话通话时长为540.9亿分钟，同比下降16.2%，较上月收窄0.2个百分点。固定长途电话MOU同比下降13.3%，为18.0分钟/月·户。

　　移动电话通话量增速持续大幅下滑。2013年1-11月，全国移动电话去话通话时长26499.9亿分钟，同比增长5.1%，增速较去年同期下降7.7个百分点。移动本地去话通话时长和移动长途通话时长分别同比增长4.9%和5.8%，比去年同期增速下降4.5、20.4个百分点。由于移动语音业务量增速大幅低于用户的增长，每用户每月贡献的移动语音业务量同比持续下降。移动本地去话MOU为158.1分钟/月·户，移动长途去话MOU为47.9分钟/月·户，分别同比下降6.2%、5.4%。

　　表 4 2013年1-11月固定电话与移动电话通话量比较

　　图 10 2013年1-11月固定电话和移动电话通话量累计同比增速比较

　　
　　图 11 2011年11月-2013年11月固定电话、移动电话通话量同比增长趋势比较

　　
　　2、移动短信业务量发送情况

　　点对点短信业务量环比下滑，彩信业务量增速趋缓。1-11月，全国移动短信业务量8314.5亿条，同比增长1.6%，比上月回落1.2个百分点。其中，点对点短信量4004.3亿条，同比下降12.9%，占移动短信业务量的比重下降至48.2%。业务向移动互联网转型加快，增值企业短信量加速下滑，同比下降16.9%。彩信业务量增速趋缓，1-11月,移动彩信业务量807.5亿条，同比增长27.7%，比上月回落4.1个百分点。其中,点对点彩信量49.1亿条，同比增长9.5%，比上月回落1.9个百分点。

　　表 5 2012年11月-2013年11月移动短信发送量变化趋势

　　图 12 2012年11月-2013年11月移动短信累计发送量、增速变化趋势

　　
　　3.移动互联网业务量

　　移动互联网接入流量增速创新高，月户均手机上网接入流量突破100M。移动互联网接入流量11.8643.7亿G，同比增长70.6%，创2009年以来增速新高，比去年同期增速提高30.5个百分点。当月移动互联网接入流量延续上月增长势头，突破1.3万G，户均移动互联网接入流量达到136.5 M，同比增长48.1%。其中手机上网流量占比提升至70.8%，月户均手机上网接入流量突破100M，达到100.3 M。

　　五、主要基础电信上市公司运营情况

　　1、电信市场总体竞争格局

　　从移动用户存量市场来看，国内电信市场竞争结构保持相对稳定。截至2013年11月，中国移动有限公司（以下简称中国移动）、中国联合网络通信（香港）股份有限公司（以下简称中国联通）和中国电信股份有限公司（以下简称中国电信）移动用户数占三大运营商移动用户总数的比重分别为62.2%、22.7%、15.1%。

　　图 13 2013年11月三家上市公司移动用户市场份额比较

　　注：某公司市场份额=某公司用户数量/各公司用户数量之和*100%。

　　
　　从移动用户增量市场来看，新增移动用户向中国移动集中的趋势2009年初以来总体呈减缓势头，但随着中国移动加大对4G市场的投资力度，中国移动在新增移动用户市场上的优势仍很明显，而中国电信和中国联通新增用户市场份额有一定的提高。2013年11月，在新增用户市场上，中国移动市场份额为45.7%，比上月提高2.5个百分点；中国联通在增量市场份额为30.9%，比上月降低1.9个百分点；中国电信市场份额为23.4%，比上月降低0.6个百分点。

　　图 14 2011年11月-2013年11月三大上市基础电信公司新增移动用户市场份额走势比较

　　注：某公司新增用户市场份额=某公司新增用户数量/各公司新增用户数量之和*100%。

　　
　　3G技术的推广，为国内电信市场向均衡方向发展提供了良好的契机。截至2013年11月，中国移动、中国联通、中国电信3G用户数量分别达到18112.0万户、11908.1万户、10238万户，市场份额分别45.0%、29.6%、25.4%。

　　图 15 2013年11月三家基础电信上市公司3G用户市场份额比较

　　
　　2、中国移动

　　2013年11月份，中国移动用户新增402.2万户，环比有所下降，总用户达到76329.6万户。截至2013年11月底，中国移动使用3G网络服务的TD用户数为18112.0万户，当月新增510.1万户，增幅环比有明显回落。

　　图 16 2012年11月-2013年11月中国移动各月新增用户及其中TD用户数量

　　
　　3、中国电信

　　2013年11月份，中国电信移动用户净增加206万户，环比有所下降，总用户达到18547万户。其中，3G用户总数达10238万户，当月新增3G用户达280万户，环比有所下降。

　　2013年11月份，中国电信固定电话用户流失74万户，降幅环比有所增加，总用户降至15651万户。宽带用户净增68万户，环比有所回落，总用户达到9943万户。

　　图 17 2012年11月-2013年11月中国电信各月新增移动用户和3G用户数量

　　4、中国联通

　　2013年11月份，中国联通移动用户增加272.5万户，总用户达到27858.5万户；其中3G业务用户净增369.1万户，环比有所减少，3G用户总数达到11908.1万户；固定电话用户减少25.6万户，总用户数降至8806.3万户；宽带用户净增加22.0万户，环比持续下降，总用户达到6460.2万户。

　　图 18 2012年11月-2013年11月中国联通移动用户与3G用户各月净增数量比较

中国产业竞争情报网研究成果《通信项目可行性研究报告》