一、电信业务总量与电信主营业务收入

　　1、电信业务总量和主营业务收入总额

　　电信业务总量和业务收入保持稳定增长。2014年2月份，电信业务总量保持稳步增长，全国电信业务总量完成1293.1亿元[按照2010年不变单价计算]，同比增长13.6%；电信主营业务收入906.1亿元，同比增长4.1%。1-12月，全国电信业务总量累计完成2704.3亿元，同比增长15.3%；电信主营业务收入累计完成1853.2亿元，同比增长6.6%，较上月增速略有回落，话音业务收入和网间结算收入下降是造成整体收入下滑的主要原因。

　　表 1 2013年2月-2014年2月电信主营业务收入完成情况

　　图 1 2013年2月-2014年2月电信主营业务收入和电信业务总量同比增长趋势
 

　　2、电信主营业务收入结构

　　非话音业务收入占比提升。2014年1-2月份收入数据显示，话音业务实现收入787.5亿元，由去年同期增长0.4%转为下滑1.6%。其中固定本地通话、固定长途通话和移动本地通话业务收入分别同比下滑11.2%、14.1%、3.3%。非话音业务实现收入1065.7亿元，同比增长13.7%，占全行业收入比重达到57.5%，比上年同期提高3.6个百分点。

　　图 2 2014年（1-2月）电信主营业务收入构成情况

　　
　　移动数据业务收入持续高速增长。数据及互联网业务收入在总收入中比重继续呈扩大趋势，其中，移动数据及互联网业务实现收入363.3亿元，同比增长46.4%，占移动业务收入比重达到四分之一以上，比去年同期提高7.2个百分点。互联网宽带接入收入同比增长7.5%。

　　3、电信主营业务分地区收入结构变化

　　2014年1-2月，东、中、西部地区电信业务收入同比分别增长5.6%、6.1%、8.7%，分别比上年同期增速回落0.3、2.6、3.4个百分点。中西部增长速度仍高于东部，但差距进一步缩小。各地区收入比重变化不大，东部和中部地区分别降低0.5、0.1个百分点，西部地区提升0.5个百分点。

　　图 3 2013-2014年同期东、中、西部地区电信主营业务收入占比情况

　　二、用户发展情况

　　1、电话用户规模与结构

　　移动电话用户数量占比进一步提高。2014年1-2月，全国电话用户净增855.7万户，总数15.1亿户，同比增长6.8%。移动电话用户在电话用户总数中的占比达到82.4%。

　　图 4 2012年2月-2014年2月固定电话、移动电话和电话用户总数各月新增数量比较

　　图 5 2014年2月全国电话用户总数构成情况

　　2、固定电话用户

　　城市固定电话用户净减数低于农村固定电话用户净减数。2014年1-2月，全国固定电话用户减少210.7万户，总数为2.6亿户。其中，农村固定电话用户净减116.2万户，总量为8125.5万户，占固定电话用户的比重为30.7%。城市固定电话用户数净减94.5万户，总量为1.84亿户。

　　表 2 2014年2月各类固定电话用户增长情况比较

　　图 6 2012-2014年同期各月新增固定电话用户数比较

　　3、移动电话用户

　　3G取代2G进程进一步推进。2014年1-2月，全国移动电话用户净增1066.4万户，达到12.4亿户。3G移动电话用户净增2817.5万户，总数达4.3亿户，对移动电话用户的渗透率提升至34.7%，表明3G用户取代2G用户的进程进一步推进。其中2月份增长450.7万户，仅为上年同期增量的一半，创下2012年以来月净增量新低。在TD终端款数和出货量大幅提高的双重刺激下， TD-SCDMA制式3G用户总数超过2.1亿户，TD-LTE用户达到134万。

　　图 7 2012-2014年同期各月新增移动电话用户数量比较

　　图 8 2013年2月-2014年2月3G用户增长趋势

　　4、基础电信企业的互联网接入用户

　　宽带用户净增数同比减少。2014年1-2月，互联网宽带接入用户净增326.3万户，比去年同期净增减少46.1万户，总数达1.92亿户，同比增长10.4%。宽带接入速率持续提升，4M、8M和20M以上宽带接入用户占比分别为80.5%、24.7%和5%。4M以上农村宽带用户占比达64.2%，20M以上城市宽带用户占比达6.4%。农村宽带用户累计净增82.4万户，达到4819.6万户，同比增长19.9%，占宽带用户比重提高到25.1%。

　　手机上网用户比例提高。2014年1-2月，移动互联网用户总数达8.39亿户，同比增长4.4%，对移动电话用户的渗透率达67.7%。受智能手机冲击，无线上网卡用户下降趋势明显，前2个月累计减少102.4万户，达到1554.8万户，在移动互联网用户的占比不足2%。3G上网用户占比提升明显，达到37.7%，比上年同期提高26.3个百分点。

　　表 3 2014年2月互联网接入用户增长情况

　　图 9 2012年2月-2014年2月互联网拨号、宽带、xDSL用户同比增长趋势比较

　　四、业务开展情况

　　1、电话业务量完成情况

　　固定电话通话量降幅收窄。2014年1-2月，固定本地通话时长为407.4亿分钟，同比下降14.7%，比上年同期收窄2.3个百分点。固定长途电话通话时长为79.5亿分钟，同比下降9.7%，比上年同期收窄7.9个百分点。每用户固定电话通话时长持续下降，固定本地电话MOU达到76.6分钟/月·户，同比下降10.8%；固定长途电话MOU同比下降5.6%，只有15.0分钟/月·户。

　　移动话音业务低速增长。受移动电话用户增速放缓和OTT应用冲击，移动话音业务呈低速增长。2014年1-2月，全国移动电话去话通话时长4523.9亿分钟，同比增长2.2%，比上年同期增速低3.3个百分点。其中，移动本地去话和移动长途通话时长分别同比增长1.7%和4.3%，比上年同期增速低3.8、1.1个百分点。由于移动语音业务增速远低于移动电话用户增速，月户均移动语音业务量持续下降。2月，移动本地去话MOU降至142.3分钟/月·户，移动长途去话MOU降至40.9分钟/月·户，同比分别下降7.6%、5.2%。

　　表 4 2014年1-2月固定电话与移动电话通话量比较

　　图 10 2014年1-2月固定电话和移动电话通话量累计同比增速比较

　　图 11 2012年2月-2014年2月固定电话、移动电话通话量同比增长趋势比较

　　2、移动短信业务量发送情况

　　点对点短信业务量同比下降。1-2月，全国移动短信业务量1266亿条，同比增速由去年同期的增长0.7%转为下降-19.7%，增速由正转负。移动彩信业务量93.4亿条，同比增速由去年同期的增长38.4%逆转为同比下降-36.2%，增长趋势大幅逆转。其中，增值企业、点对点短信量分别同比下降24.4%、19.4%，分别比较去年同期降幅扩大5.9、8.8个百分点。月户均点对点短信量达到43.9条，同比下降21.6%。

　　表 5 2012年12月-2013年12月移动短信发送量变化趋势

　　图 12 2013年2月-2014年2月移动短信累计发送量、增速变化趋势
　

　　3.移动互联网业务量

　　手机上网流量快速增长，固网接入时长增加。移1-2月，移动互联网接入流量2.61亿G，同比增长47.8%，月户均移动互联网接入流量达到160.8M，同比增长39.8%。其中，手机上网流量2.13亿G，同比增长98.2%，占移动互联网接入流量比重达到81.7%,比上年同期提高20.8个百分点。月户均手机上网流量达到137 M，同比增长89.2%。在互联网带宽大幅扩容提高网间通信质量、互联网交换中心结算价下调40%等因素推动下，全国固定互联网宽带接入时长6.07万亿分钟，同比增长27.6%。

　　五、主要基础电信上市公司运营情况

　　1、电信市场总体竞争格局

　　从移动用户存量市场来看，国内电信市场竞争结构保持相对稳定。截至2014年2月，中国移动有限公司（以下简称中国移动）、中国联合网络通信（香港）股份有限公司（以下简称中国联通）和中国电信股份有限公司（以下简称中国电信）移动用户数占三大运营商移动用户总数的比重分别为62.2%、22.9%、14.8%。

　 　图 13 2014年2月三家上市公司移动用户市场份额比较

　　注：某公司市场份额=某公司用户数量/各公司用户数量之和*100%。

　　
　　从移动用户增量市场来看，新增移动用户向中国移动集中的趋势2009年初以来总体呈减缓势头，但随着中国移动加大对4G市场的投资力度，中国移动在新增移动用户市场上的优势开始显现，而中国电信新增用户市场份额有十分明显的下降。2014年2月，在新增用户市场上，中国移动市场份额为67.7%，比上月提高0.94个百分点；中国联通在增量市场份额为28.36%，比上月减少16.37个百分点；中国电信市场份额为3.97%。

　　图 14 2012年2月-2014年2月三大上市基础电信公司新增移动用户市场份额走势比较

　　注：某公司新增用户市场份额=某公司新增用户数量/各公司新增用户数量之和*100%。

　　3G技术的推广，为国内电信市场向均衡方向发展提供了良好的契机。截至2014年2月，中国移动、中国联通、中国电信3G用户数量分别达到21540.3万户、12901.3万户、10394万户，市场份额分别48.0%、28.8%、23.2%。

　　图 15 2014年2月三家基础电信上市公司3G用户市场份额比较

　　2、中国移动

　　2014年2月份，中国移动用户新增374.9万户，环比有所下降，总用户达到77561.5万户。截至2014年2月底，中国移动使用3G网络服务的TD用户数为21540.3万户，当月新增1340万户，增幅环比有所下降。

　　图 16 2013年2月-2014年2月中国移动各月新增用户及其中TD用户数量

　　3、中国电信

　　2014年2月份，中国电信移动用户净增加22万户，环比由负转正，总用户达到18500万户。其中，3G用户总数达10394万户，当月新增3G用户达80万户，环比有所回升。

　　2014年2月份，中国电信固定电话用户流失103万户，降幅环比有所扩大，总用户降至15389万户。宽带用户净增72万户，环比有所回落，总用户达到10157万户。

　　图 17 2013年2月-2014年2月中国电信各月新增移动用户和3G用户数量

　　4、中国联通

　　2014年2月份，中国联通移动用户增加157.1万户，总用户达到28567.7万户；其中3G业务用户净增254.4万户，环比有所减少，3G用户总数达到12901.3万户；固定电话用户增加9.9万户，总用户数为8812.2万户；宽带用户净增加42万户，环比有所回落，总用户达到6572.8万户。

　　图 18 2013年2月-2014年2月中国联通移动用户与3G用户各月净增数量比较

中国产业竞争情报网研究成果《通信项目可行性研究报告》