一、电信业务总量与电信主营业务收入

　　1、电信业务总量和主营业务收入总额

　　电信业务总量保持稳步增长，主营业务收入扭转同比增速回落趋势。2014年5月份，全国电信业务总量完成1501.8亿元，同比增长15.8%，比上年同期提高2.0个百分点；电信主营业务收入完成1052.2亿元，同比增长9.0%,比4月、上年同期分别高出3.1、0.6个百分点。

　　2014年1-5月，全国电信业务总量累计完成7140.6亿元，同比增长15.4%；电信主营业务收入累计完成4978.9亿元，同比增长6.9%，比1-4月小幅回升0.6个百分点，扭转了同比增速持续回落的趋势。移动漫游和移动数据业务收入加速增长是电信业务收入回升的主要驱动力，这主要是受5月份双节日假期影响。

　　表 1 2013年5月-2014年5月电信主营业务收入完成情况

　　图 1 2013年5月-2014年5月电信主营业务收入和电信业务总量同比增长趋势

　　2、电信主营业务收入结构

　　移动通信业务收入和固定通信业务收入增速均小幅回升，增速差距进一步缩小。2014年1-5月，移动通信业务实现收入2909.7亿元，同比增长6.7%，比1-4月增速提高0.5个百分点；固定通信业务实现收入1280.2亿元，同比增长5.9%，比1-4月增速提高0.7个百分点，移动和固定业务增速差距进一步缩小。

　　固定通信业务收入中，固定数据及互联网业务实现收入652.8亿元,同比增长6.3%。移动通信业务收入中，移动话音业务收入同比下降0.5%，降幅比1-4月收窄0.4个百分点，移动数据业务收入同比增长47.0%，增速比1-4月提高0.9个百分点。虽然移动通信各项业务收入增速小幅回升，但移动通信收入相对固定通信收入的增速优势由上年同期的6.2个百分点缩小至1.3个百分点。

　　图 2 2014年（1-5月）电信主营业务收入构成情况

　　非话业务收入增速稳定，互联网及数据业务收入贡献超三分之一。2014年1-5月，话音业务实现收入2149.3亿元，增速继续下滑，同比下降1.5%，但下滑趋势趋缓，降幅比1-4月收窄0.5个百分点。非话音业务实现收入2829.6亿元，同比增长14.3%，在电信业务收入中的占比由上年同期的53.1%提升到56.8%。其中，固定和移动数据及互联网业务收入分别实现652.8、1025亿元，同比增长6.3%、47.0%，占电信业务收入的比重分别达到13.1%、20.6%。移动数据及互联网业务等非话业务在电信业务收入中的比重不断增大的主要驱动力来源于基础电信企业“去电信化”经营策略实施加速，通过创新流量经营、加快融合业务推广等方法提升了移动数据和互联网业务在生活中的渗透率。

　　图 3 2014年（1-5月）电信主营业务收入构成情况

　　3、电信主营业务分地区收入结构变化

　　东、中、西部地区电信业务收入增速差距继续缩小。2014年1-5月，东、中、西部地区电信业务收入同比分别增长5.3%、6.6%、7.2%，比上年同期增速分别回落1.4、2.7、5.5个百分点。西部增速保持领先，但与东部、中部的增速差距缩小至1.9、0.6个百分点。东部地区收入占比比上年同期回落0.4个百分点，依然高达54.6%，分别比中西部地区高31.7、32.1个百分点。

　　图 4 2013-2014年同期东、中、西部地区电信主营业务收入占比情况

　　二、用户发展情况

　　1、电话用户规模与结构

　　移动电话用户增速延续下滑趋势。2014年1-5月，全国电话用户净增2062.1万户，总数15.2亿户，同比增长5.4%。其中，固定电话用户减少662.6万户，总数为2.6亿户，同比下降5.0%；移动电话用户净增2724.9万户，总数达到12.6亿户，同比增长7.8%，在电话用户总数中的占比达到82.8%。受高基数因素影响，移动电话用户增速延续下滑趋势。

　　图 5 2012年5月-2014年5月固定电话、移动电话和电话用户总数各月新增数量比较

　　图 6 2014年5月全国电话用户总数构成情况

　　2、固定电话用户

　　5月城市固定电话用户净减数反超农村固定电话用户净减数。2014年1-5月，全国固定电话用户累计减少662.6万户，总数为2.6亿户。其中，农村固定电话用户累计净减379.8万户，总量为7861.9万户，占固定电话用户的比重为30.2%。城市固定电话用户数净减282.8万户，总量为1.8亿户。5月，固定电话用户减少140.5万户。其中，农村固定电话用户净减52.4万户，城市固定电话用户数净减88.0万户。

　　表 2 2014年5月各类固定电话用户增长情况比较

　　图 7 2012-2014年同期各月新增固定电话用户数比较

　　3、移动电话用户

　　移动电话用户增速延续下滑趋势。2014年1-5月，移动电话用户净增2724.9万户，总数达到12.6亿户，同比增长7.8%，比1-4月、上年同期增速分别回落0.6、4.1个百分点；5月当月净增449.4万户，比上年同期净增用户减少561.8万户；移动电话用户在电话用户总数中的占比达到82.8%，但受高基数因素影响，移动电话用户增速延续下滑趋势。

　　图 8 2012-2014年同期各月新增移动电话用户数量比较

　　2G移动电话用户加速向3G和4G转化。2014年1-5月，移动宽带用户（即3G和4G用户）累计净增超过7000万户,总数达到4.72亿户，对移动电话用户的渗透率达37.6%，比上年末提高4.9个百分点。其中，TD用户（含TD-SCDMA和TD-LTE用户）净增5234.9万户，总数达到2.43亿户，占移动宽带用户的比重提升到51.6%，比1-4月提升0.2个百分点。

　　分地区来看，2014年5月，东、中、西部地区移动宽带用户分别比上年末净增3338.3、1826.8、1894.7万户，东部地区净增用户占比达47.3%。东中西部地区移动宽带用户普及情况差异不大，东部地区移动宽带用户渗透率最高，达38.2%，分别比中西部地区高1.5、0.7个百分点。

　　4、基础电信企业的互联网接入用户

　　宽带提速效果明显，“光进铜退”现象显著。2014年1-5月，三家基础电信企业互联网宽带接入用户净增843.4万户，达到1.97亿户。其中，8M以上宽带接入用户净增1409.3万户，总数达到5681.7万户，占宽带用户的比重由上年末的22.6%提升至28.8%；xDSL用户比上年末减少443.8万户，占宽带用户比重下降至52.1%；光纤接入FTTH/0用户比上年末净增1119.3万户，总数突破5000万户,占宽带用户比重达26.4%。

　　手机上网用户大幅提高。2014年1-5月，移动互联网用户净增4980.9万户，总数达到8.57亿户，同比增长5.4%，对移动电话用户的渗透率达到68.2%。其中，使用手机上网的用户总数达到8.2亿户，对移动电话用户的渗透率达到65.3%。便捷的使用方式、丰富的移动应用、不断降低的资费，提高了用户使用手机上网的意愿。3G用户上网规模达3.5亿，对移动宽带用户的渗透率达到74.5%，连续5个月稳定在七成以上。无线上网卡用户今年以来累计减少114.2万户，但用户规模稳定1500万户以上，同比增长1.5%，主要是受3G网络覆盖日益完善、平板电脑加速普及、上网资费包年使用等因素影响。

　　表 3 2014年5月互联网接入用户增长情况

　　图 9 2012年5月-2014年5月互联网拨号、宽带、xDSL用户同比增长趋势比较

　　四、业务开展情况

　　1、电话业务量完成情况

　　固定电话通话量降幅扩大。2014年1-5月，固定本地通话时长为1094.9亿分钟，同比下降14.0%，比上年同期收窄2.9个百分点。固定长途电话通话时长为220.5亿分钟，同比下降9.6%，比上年同期收窄8.1个百分点，比1-4月降幅提升0.5个百分点。

　　移动本地话音业务增速回落明显，MOU同比增速持续下降。2014年1-5月，全国移动电话去话通话时长12135.2亿分钟，同比增长2.3%，比1-4月回落0.1个百分点，比上年同期下降3.6个百分点。其中，移动本地和移动长途分别为9313.8、2821.4亿分钟，同比增长1.9%和3.8%，分别比上年同期增速回落3.9、2.2个百分点。移动语音业务量和用户增长呈现显著失衡状态，移动电话通话时长的增速不足移动电话用户增速的三分之一。每用户每月贡献的移动语音业务量同比持续下降，其中，移动本地去话MOU为149.8分钟/月·户，移动长途去话MOU为45.4分钟/月·户，分别同比下降6.7%、4.9%。

　　表 4 2014年1-5月固定电话与移动电话通话量比较

　　图 10 2014年1-5月固定电话和移动电话通话量累计同比增速比较

　　图 11 2012年5月-2014年5月固定电话、移动电话通话量同比增长趋势比较

　　2、移动短信业务量发送情况

　　移动短彩信业务量降幅均收窄。微信、微博等移动互联网业务对传统短信和彩信业务的替代作用持续。2014年1-5月，全国移动短信业务量仅有3146.2亿条，同比下降18.4%，比1-4月降幅收窄0.4个百分点；彩信业务量仅有260.9亿条，同比下降30.6%，比1-4月降幅收窄0.5个百分点。月户均点对点短信量、彩信量达到39.8条、2.2条，其中月户均点对点短信量同比下降19.8%。

　　表 5 2013年5月-2014年5月移动短信发送量变化趋势

　　图 12 2013年5月-2014年5月移动短信累计发送量、增速变化趋势

　　3.移动互联网业务量

　　移动互联网流量保持高速增长，手机上网流量占比持续提升。今年以来4G终端促销力度不断加强，流量资费不断降低，用户使用手机上网的时间不断变长，推动移动互联网流量保持高速增长。2014年1-5月，移动互联网接入流量7.01亿G，同比增长52.0%，平均每天产生移动互联网接入流量468万G；月户均移动互联网接入流量达到171.9M，同比增长44.7%。其中，通过手机上网的流量达5.90亿G，同比增长94.2%，占移动互联网接入流量的83.5%，比1-4月占比提高0.6个百分点；月户均手机上网流量达到149.9M，同比增长86.2%。全国固定互联网宽带接入时长16.1万亿分钟，同比增长29.8%。

　　表 6 2013年5月-2014年5月移动互联网流量变化趋势

　　图 13 2013年5月-2014年5月移动互联网流量累计接入量、增速变化趋势

　　五、主要基础电信上市公司运营情况

　　1、电信市场总体竞争格局

　　从移动用户存量市场来看，国内电信市场竞争结构保持相对稳定。截至2014年5月，中国移动有限公司（以下简称中国移动）、中国联合网络通信（香港）股份有限公司（以下简称中国联通）和中国电信股份有限公司（以下简称中国电信）移动用户数占三大运营商移动用户总数的比重分别为62.4%、23.2%、14.4%。

　　图 14 2014年5月三家上市公司移动用户市场份额比较

　　注：某公司市场份额=某公司用户数量/各公司用户数量之和*100%。

　　从移动用户增量市场来看，中国电信用户继续流失，遭遇用户增长危机；中国移动用户增长优势减弱，与中国联通平分用户增量市场；行业整体出现缓慢增长趋势，市场趋于饱和。2014年5月，在新增用户市场上，中国移动市场份额为60.5%，比4月下降43.5个百分点；中国联通在增量市场份额为60.9%，比4月提升34.6个百分点；中国电信市场份额为负21.4%,比上月降幅收窄8.9个百分点。

　　图 15 2012年5月-2014年5月三大上市基础电信公司新增移动用户市场份额走势比较

　　注：某公司新增用户市场份额=某公司新增用户数量/各公司新增用户数量之和*100%。

　　4G技术的推广和FDD牌照未发放，给中国联通和中国电信用户增长带来瓶颈，加剧了电信市场不均衡发展趋势。截至2014年5月，中国移动、中国联通、中国电信移动宽带用户（包括3G和4G）数量分别达到24440.0万户、13775.8万户、10595.0万户，市场份额分别50.07%、28.22%、21.71%。

　　图 16 2014年5月三家基础电信上市公司移动宽带用户市场份额比较

　　2、中国移动

　　2014年5月份，中国移动用户新增268.2万户，总用户达到78729.5万户。截至2014年5月底，中国移动使用3G网络服务的TD用户数为23268.9万户，当月新增431.0万户，比4月新增3G用户数减少269.3万户，增速放缓；4G网络服务的TD用户数为810.9万户，当月新增331.1万户，比4月新增4G用户数增加130.6万户，4G用户增速加快。

　　图 17 2013年5月-2014年5月中国移动各月新增用户及其中TD用户数量

　　3、中国电信

　　2014年5月份，中国电信移动用户净减少95万户，总用户达到18122万户，连续3个月出现负增长。其中，3G用户总数达10595万户，当月新增3G用户达98万户。

　　2014年5月份，中国电信固定电话用户流失107万户，总用户降至15060万户。宽带用户净增60万户，总用户达到10358万户。

　　图 18 2013年5月-2014年5月中国电信各月新增移动用户和3G用户数量

　　4、中国联通

　　2014年5月份，中国联通移动用户增加270.3万户，总用户达到29329.1万户；其中3G业务用户净增334.8万户， 3G用户总数达到13775.8万户；固定电话用户减少47.2万户，总用户数为8684.7万户；宽带用户净增加26.1万户，总用户达到6705.7万户。

　　图 19 2013年5月-2014年5月中国联通移动用户与3G用户各月净增数量比较

中国产业竞争情报网研究成果《通信项目可行性研究报告》