一、电信业务总量与电信主营业务收入

　　1、电信业务总量和主营业务收入总额

　　电信主营业务收入增速明显回落。2014年7月份，全国电信业务总量完成1513.1亿元，同比增长14.6%，比6月回升1.0个百分点；电信主营业务收入完成968.0亿元，同比下降3.5%,环比下降1.1%，主营业务收入增长乏力。

　　2014年1-7月，全国电信业务总量累计完成10132.1亿元，同比增长15.0%，比1-6月下降0.1个百分点；电信主营业务收入累计完成6925.4亿元，同比增长4.2%，比1-6月下降1.4个百分点，再次延续同比增速持续回落的趋势。

　　表 1 2013年7月-2014年7月电信主营业务收入完成情况

　　图 1 2013年7月-2014年7月电信主营业务收入和电信业务总量同比增长趋势

　　2、电信主营业务收入结构

　　话音业务收入增速加速下滑，移动数据及互联网业务收入增长贡献率再创新高。2014年1-7月，话音业务实现收入2966.4亿元，同比下降4.4%，降幅比1-6月扩大1.7个百分点。非话音业务实现收入3959.0亿元，同比增长11.7%，比上年同期、1-6月增速分别回落4.8、1.1个百分点，占电信业务收入的比重由去年同期的53.3%提高至57.2%。其中，移动数据及互联网业务收入实现1475.1亿元，同比增长44.1%，占电信业务收入的比重由上年同期的15.4%提高至21.3%，对电信业务收入增长贡献达到160.9%，比1-6月提升35.3个百分点，创下历史最高水平，成为业务增长的主要驱动力。

　　图 2 2014年（1-7月）话音和非话音业务收入占比情况

　　移动通信业务收入增速回落幅度大于固定通信业务收入增速，增速差距进一步缩小。2014年1-7月，移动通信业务实现收入5170.4亿元，同比增长4.8%，比1-6月增速下降1.5个百分点；占电信业务收入比重达到74.7%，比去年同期提升0.5个百分点。固定通信业务实现收入1755.0亿元，同比增长2.4%，比1-6月增速下降1.1个百分点；占电信业务收入比重达到25.3%，比去年同期下降0.5个百分点。移动和固定业务增速差距进一步缩小，由上年同期的5.4个百分点缩小至2.4个百分点。

　　固定通信业务中，固定数据及互联网业务实现收入898.1亿元,同比增长3.7%。移动通信业务中，各项业务收入增速均趋缓。其中，移动数据及互联网业务收入实现1475.1亿元，同比增长44.1%，增速比今年1-6月下滑2.3个百分点；移动长途业务收入增速由正转负。

　　图 3 2014年（1-7月）电信主营业务收入构成情况

　　3、电信主营业务分地区收入结构变化

　　东、中、西部地区电信业务收入增速持续回落，东部收入占比依然高企。2014年1-7月，东、中、西部地区电信业务收入同比分别增长2.0%、3.4%、4.1%，比上年同期增速分别回落4.7、5.9、7.9个百分点。西部增速保持领先，但增速回落幅度也最大，与东部、中部的增速差距缩小至2.1、0.7个百分点。东部地区收入占比比上年同期回落0.4个百分点，但依然高达54.6%，分别比中西部地区高31.8、32.0个百分点。

　　图 4 2013-2014年同期东、中、西部地区电信主营业务收入占比情况

　　二、用户发展情况

　　1、电话用户规模与结构

　　移动电话用户增速持续下滑。2014年1-7月，全国电话用户净增2426.9万户，总数15.2亿户，同比增长4.3%，比去年同期、1-6月份分别下降4.0、0.5个百分点。其中，固定电话用户减少1002.4万户，总数为2.6亿户，同比下降5.6%，降幅比去年同期、1-6月份分别扩大1.7、0.2个百分点；移动电话用户净增3429.3万户，总数达到12.6亿户，同比增长6.6%，比去年同期、1-6月份分别下降5.1、0.6个百分点，在电话用户总数中的占比达到83.1%。7月当月，电话用户净增166.9万户，环比下降15.6%，同比下降80.77%，受高基数因素影响，移动电话用户增长乏力，增速持续大幅下滑。

　　图 5 2012年7月-2014年7月固定电话、移动电话和电话用户总数各月新增数量比较

　　图 6 2014年7月全国电话用户总数构成情况

　　2、固定电话用户

　　固定电话用户持续流失。2014年1-7月，全国固定电话用户累计减少1002.4万户，总数为2.6亿户。其中，农村固定电话用户累计净减529.3万户，总量为7712.4万户；城市固定电话用户数净减473.1万户，总量为1.8亿户。7月，固定电话用户减少130.6万户。其中，农村固定电话用户净减51.1万户，城市固定电话用户数净减79.5万户。

　　表 2 2014年7月各类固定电话用户增长情况比较

　　图 7 2012-2014年同期各月新增固定电话用户数比较

　　3、移动电话用户

　　移动电话用户增速大幅下滑。2014年1-7月，移动电话用户净增3429.3万户，总数达到12.6亿户，同比增长6.6%，比1-6月、上年同期增速分别回落0.6、5.1个百分点。7月当月净增297.4万户，环比下降26.95%，同比下降68.26%；移动电话用户在电话用户总数中的占比达到83.1%，受高基数因素影响，移动电话用户增速大幅下滑。

　　图 8 2012-2014年同期各月新增移动电话用户数量比较

　　4G用户发展提速明显，用户总数突破2000万。2014年1-7月，2G移动电话用户累计减少0.61亿户，总数下降至7.67亿户，占移动电话用户的比重降至60.7%。移动宽带用户（3G和4G）累计净增9591.7万户,总数达到4.98亿户，对移动电话用户的渗透率达39.4%，比上年末提高6.7个百分点，平均每月提高1个百分点。其中，3G用户累计净增7529.2万户，总数达到4.77亿户，同比增长42.90%，增速比上年同期和1-6月份分别下降38.72和4.74个百分点，对移动电话用户渗透率达到37.8%；4G用户发展超预期，总数突破2000万达到2026.5万户，环比增长45.06%。从上述数据可以看出，接近三分子二的移动宽带新增用户由2G用户直接升级到3G或4G用户。

　　图 9 2013年7月-2014年7月移动宽带用户（3G和4G）及渗透率变化趋势

　　4、基础电信企业的互联网接入用户

　　7月宽带用户首次为负增长，但宽带提速效果明显。2014年1-7月，三家基础电信企业互联网宽带接入用户净增849.8万户，达到1.97亿户；7月互联网宽带接入用户净减49.2万户，是2008年以来新增用户首次负增长。宽带提速效果明显，高速率宽带用户占比继续攀升。其中，4M以上宽带用户比重提升至84.9%；8M以上宽带用户比上年末净增2034.3万户，达到6306.7万户，占宽带用户的比重由上年末的22.6%提升至31.9%；xDSL用户比上年末减少731.6万户，占宽带用户比重下降至50.6%；光纤接入FTTH/0用户比上年末净增1434.1万户，总数达到5516.3万户,占宽带用户比重达27.9%。

　　图 10 2012年-2014年互联网宽带接入用户各月净增数量比较

　　移动互联网用户增速趋缓，但占移动电话用户比例持续稳步提升。2014年1-7月，移动互联网用户净增6464.6.9万户，总数达到8.72亿户，同比增长6.3%，比1-6月增速回落0.7个百分点，对移动电话用户的渗透为69.1%，比1-6月渗透率提高0.8个百分点。其中，使用手机上网的用户总数达到8.35亿户，对移动电话用户的渗透率达到66.1%；3G上网用户规模达到3.76亿，对3G用户的渗透率达到78.8%。

　　表 3 2013年7月-2014年7月移动互联网用户数变化趋势

　　表 4 2014年7月互联网接入用户增长情况

　　图 11 2012年7月-2014年7月互联网拨号、宽带、xDSL用户同比增长趋势比较

　　四、业务开展情况

　　1、电话业务量完成情况

　　固定电话通话量降幅稳定。2014年1-7月，固定本地电话和固定长途电话通话时长分别为1546.2和312.3亿分钟，同比分别下降13.7%和9.7%；比上年同期分别收窄2.9和7.4个百分点；比1-6月份分别提升0.1和0.2个百分点。

　　移动话音业务量和移动用户增长持续失衡。2014年1-7月，全国移动电话去话通话时长17074.6亿分钟，同比增长2.1%，比1-6月、上年同期分别下降0.1、3.5个百分点。其中，移动本地和移动长途通话时长同比增长1.7%和3.3%，分别比上年同期下降3.8、2.6个百分点。移动语音业务量和用户增长持续失衡，移动电话通话时长的增速仅为移动电话用户增速的三分之一，但增速差距由1-6月的5.0个百分点缩小至4.4个百分。每用户每月贡献的移动语音业务量同比持续下降，其中，移动本地去话MOU为149.9分钟/月·户，移动长途去话MOU为45.5分钟/月·户，同比分别下降6.3%、4.9%。受“一户多卡”用户增加和互联网应用对话音业务的替代作用持续加强的影响，移动话音业务增速持续下滑并且与移动用户增长失衡，

　　表 5 2014年1-7月固定电话与移动电话通话量比较

　　图 12 2014年1-7月固定电话和移动电话通话量累计同比增速比较

　　图 13 2012年7月-2014年7月固定电话、移动电话通话量同比增长趋势比较

　　2、移动短信业务量发送情况

　　移动短信业务量持续大幅下滑，月户均短信发送量不足40条。微信、微博等移动互联网业务对传统短信和彩信业务的替代作用持续加强。2014年1-7月，全国移动短信业务量仅有4436.6亿条，同比下降17.7%，其中由移动用户主动发起的点对点短信量加剧下滑，同比下降18.7%；彩信业务量仅有371.3亿条，同比下降30.2%。月户均点对点短信量、彩信量达到38.9条、2.1条，其中月户均点对点短信量同比下降19.5%。移动短信业务收入持续下滑，1-7月，收入规模同比减少12.8亿，占电信业务收入比重由上年同期的5.3%降至4.5%。

　　表 6 2013年7月-2014年7月移动短信发送量变化趋势

　　图 14 2013年7月-2014年7月移动短信累计发送量、增速变化趋势

　　3.移动互联网业务量

　　移动互联网流量超10亿G，手机上网流量占比到八成。由于三大运营商加大4G业务的促销力度，流量资费不断降低，移动互联网流量消费需求进一步释放，推动移动互联网流量保持高速增长。2014年1-7月，移动互联网接入流量10.36亿G，同比增长56.1%，连续7个月同比增长超50%；月户均移动互联网接入流量达到178.8M，同比增长48.0%。其中，通过手机上网的流量达8.76亿G，同比增长95.9%，占移动互联网接入流量的84.6%，比1-6月占比提高0.5个百分点。同期，全国固定互联网使用量也保持较快增长，固定宽带接入时长达23.1万亿分钟，同比增长29.8%。

　　表 7 2013年7月-2014年7月移动互联网流量变化趋势

　　图 15 2013年7月-2014年7月移动互联网流量累计接入量、增速变化趋势

　　五、主要基础电信上市公司运营情况

　　1、电信市场总体竞争格局

　　从移动用户存量市场来看，国内电信市场竞争结构保持相对稳定。截至2014年7月，中国移动有限公司（以下简称中国移动）、中国联合网络通信（香港）股份有限公司（以下简称中国联通）和中国电信股份有限公司（以下简称中国电信）移动用户数占三大运营商移动用户总数的比重分别为62.5%、23.3%、14.2%。

　　图 16 2014年7月三家上市公司移动用户市场份额比较

　　注：某公司市场份额=某公司用户数量/各公司用户数量之和*100%。

　　从移动用户增量市场来看，中国电信用户继续流失，遭遇用户增长危机；行业整体出现缓慢增长趋势，市场趋于饱和。2014年7月，中国移动和中国联通共享移动用户新增市场。其中，中国移动以295.9万户占据76.9%的市场份额，比6月回升11.0个百分点；中国联通以88.8万户占据23.1%的市场份额。

　　图 17 2012年7月-2014年7月三大上市基础电信公司新增移动用户数走势比较

　　注：某公司新增用户市场份额=某公司新增用户数量/各公司新增用户数量之和*100%。

　　4G商用推广和FDD牌照落后于TDD牌照发放，给中国联通和中国电信用户增长带来瓶颈，加剧了电信市场不均衡发展趋势。截至2014年7月，中国移动、中国联通、中国电信3G数量分别达到24090.3万户、14331.8万户、10869.0万户，市场份额分别为48.87%、29.08%、22.05%，相比去年同期市场份额，中国移动提升了5.8个百分点，中国联通和中国电信分别下降1.4和4.4个百分点；7月底我国4G用户数达2062.5万户，而据中国移动公布数据显示，其4G用户就达2043.7万户。

　　图 18 2014年7月三家基础电信上市公司3G用户市场份额比较

　　2、中国移动

　　2014年7月份，中国移动用户新增295.9万户，总用户达到79357.3万户。截至2014年7月底，中国移动使用3G网络服务的TD用户数为24090.3万户，当月新增238.5万户，比6月新增3G用户数增加15.6万户，增速小幅提升；4G网络服务的TD用户数为2043.7万户，当月新增649.4万户，比6月新增4G用户数增加66.0万户。

　　图 19 2013年7月-2014年7月中国移动各月新增用户及其中TD用户数量

　　3、中国电信

　　2014年7月份，中国电信移动用户净减少20万户，总用户达到18004万户，连续5个月出现负增长。其中，3G用户总数达10869万户，当月新增3G用户达145万户。中国电信移动用户持续流失，主要是由于竞争对手推出LTE服务及加强营销推广，加剧市场竞争。中国电信已经开始实施LTE混合组网试验，加速推广4G业务，有望改善用户流失情况。

　　2014年7月份，中国电信固定电话用户流失98万户，总用户降至14824万户。宽带用户净增53万户，总用户达到10466万户。

　　图 20 2013年7月-2014年7月中国电信各月新增移动用户和3G用户数量

　　4、中国联通

　　2014年7月份，中国联通移动用户增加88.8万户，总用户达到29589.1万户；其中移动宽带用户（3G和4G）用户净增251.0万户， 用户总数达到14331.8万户；固定电话用户减少63.1万户，总用户数为8544.0万户；宽带用户净增加37.8万户，总用户达到6779.8万户。

　　图 21 2013年7月-2014年7月中国联通移动用户与移动宽带用户各月净增数量比较

中国产业竞争情报网研究成果《通信项目可行性研究报告》