一、电信业务总量与电信主营业务收入

　　1、电信业务总量和主营业务收入总额

　　电信主营业务收入单月规模首次同比负增长。2014年10月份，全国电信业务总量完成1611.6亿元，同比增长17.6%，比9月回升2.4个百分点；电信主营业务收入完成890.6亿元，同比下降4.0%,而9月和去年同期分别增长0.7%和8.4%。

　　2014年1-10月，全国电信业务总量累计完成14833.3亿元，同比增长15.3%，比1-9月和去年同期分别回升0.3和7.5个百分点；电信主营业务收入累计完成9755.4亿元，同比增长4.7%，比1-9月和去年同期分别下降0.9和3.6个百分点，增速连续4个月下滑。

　　受移动互联网异质竞争冲击的影响，语音和短信等基础业务收入不断下滑，导致电信主营业务增速持续下滑；同时，随着4G网络建设的全面铺开、移动通信业务转售的启动、营改增等政策的逐步落地等，电信收入增速还将持续下滑。

　　表 1 2013年10月-2014年10月电信主营业务收入完成情况

　　图 1 2013年10月-2014年10月电信主营业务收入和电信业务总量同比增长趋势

　　2、电信主营业务收入结构

　　话音业务收入占比持续下滑。2014年1-10月，话音业务收入实现4110.4亿元，同比下降4.5%，降幅比1-9月收窄2.2个百分点，占电信业务收入比重降至42.1%。其中，移动话音业务收入实现3711.0亿元，同比下降3.8%，成为导致话音业务收入增速下滑的主要原因；固定话音业务收入实现399.4亿元，占电信业务收入的比重达到4.1%,比上年同期下降0.7个百分点。

　　非话音业务收入增速回升，移动数据业务增长贡献超过150%。 非话音业务实现收入5645.0亿元，同比增长12.4%，增速比1-9月回升1.4个百分点，但比去年同期下降4.2个百分点，占电信业务收入的比重由去年同期的53.2%提高至57.9%。其中，固定数据及互联网业务收入实现1276.5亿元，同比增长5.7%，增速比1-9月回升2.1个百分点，对电信业务收入的增长贡献达到15.7%；移动数据及互联网业务收入实现2200.2亿元，同比增长43.1%，增速比1-9月回升1.6个百分点，占电信业务收入的比重由去年同期的16.4%提高至22.6%，对电信业务收入的增长贡献达到152.0%。

　　图 2 2013年10月-2014年10月话音和非话音业务收入占比及同比增速变化趋势

　　移动业务持续替代固定业务。2014年1-10月，移动通信业务收入实现7289.4亿元，同比增长1.6%，占电信业务收入比重达到74.7%，比上年同期提高0.2个百分点；固定通信业务实现收入2466.0亿元，同比增长4.7%。

　　固定通信业务中，固定话音业务收入在固定通信业务收入占比达到16.2%，比上年同期下降3.1个百分点。移动通信业务中，移动话音业务收入在移动通信业务收入占比下降明显，移动本地、移动长途和移动漫游通话业务收入占比分别达到32.1%、10%和8.8%，比上年同期下降3.9、0.8、0.4个百分点。

　　图 3 2014年（1-10月）移动和固定通信业务收入占比情况

　　3、电信主营业务分地区收入结构变化

　　东、中、西部地区电信业务收入增速均持续放缓。2014年1-10月，东、中、西部地区电信业务收入同比分别增长2.9%、4.6%、5.5%，比1-9月增速分别回落0.5、0.4、0.3个百分点，比上年同期分别回落3.2、4.2、5.5个百分点。东部地区收入占比比上年同期回落0.8个百分点，但依然高达55.9%，分别比中西部地区高32.6、35.9个百分点。

　　图 4 2013-2014年同期东、中、西部地区电信主营业务收入占比情况

　　二、用户发展情况

　　1、电话用户规模与结构

　　电话用户增长乏力 增速持续下滑。2014年1-10月，全国电话用户净增3272.1万户，总数达15.3亿户，同比增长2.9%，比去年同期、1-9月份分别下降5.0、0.4个百分点。其中，固定电话用户减少1482.7万户，总数为2.5亿户，同比下降6.4%，降幅比去年同期、1-9月份分别扩大2.5、0.2个百分点；移动电话用户净增4754.8万户，总数达到12.8亿户，同比增长5.0%，增速比去年同期、1-9月份分别下降6.0、0.5个百分点，在电话用户总数中的占比达到83.5%。10月，电话用户净增264.8万户，同比下降67.6%，经过连续多年的高速发展后，移动电话用户增长乏力，增速持续下滑。

　　图 5 2012年10月-2014年10月固定电话、移动电话和电话用户总数各月新增数量比较

　　图 6 2014年10月全国电话用户总数构成情况

　　2、固定电话用户

　　固定电话用户持续流失。2014年1-10月，全国固定电话用户累计减少1482.7万户，总数为2.5亿户。其中，农村固定电话用户累计净减765.8万户，总量为7475.9万户；城市固定电话用户数净减716.9万户，总量为1.8亿户。10月，固定电话用户减少143.0万户。其中，农村固定电话用户净减87.3万户，城市固定电话用户数净减55.4万户。

　　表 2 2014年10月各类固定电话用户增长情况比较

　图 7 2012-2014年同期各月新增固定电话用户数比较

　　3、移动电话用户

　　移动电话用户增速持续下滑。2014年1-10月，移动电话用户净增4754.8万户，总数达到12.8亿户，同比增长5.0%，比1-9月、上年同期增速分别回落0.5、6.0个百分点。10月当月净增407.8万户，同比下降55.9%；移动电话用户在电话用户总数中的占比达到83.5%，受高基数因素影响，移动电话用户增速持续下滑。

　　图 8 2012-2014年同期各月新增移动电话用户数量比较

　　3G用户首现负增长，4G用户持续高速增长。受移动互联网和4G商用的快速发展，移动电话用户结构呈现2G和3G用户均向4G用户迁移趋势。2014年1-10月，移动宽带用户（3G和4G）累计净增13773.4万户，总数达到5.4亿户，对移动电话用户的渗透率达42.2%，分别比上年末和1-9月提升11.0和0.9个百分点。其中，4G用户保持高速增长，总数突破5000万达到5776.9万户，10月当月净增加1471.3万户，环比增长13.1%。3G用户累计净增7996.3万户，总数达到4.8亿户，对移动电话用户渗透率达到37.7%；10月当月首次出现负增长，用户流失达85.0万户。2G用户累计减少9018.5万户，总数下降至7.4亿户，占移动电话用户的比重降至57.8%，比1-9月占比下降0.9个百分点。

　　图 9 2013年10月-2014年10月移动宽带用户（3G和4G）及渗透率变化趋势

　　4、基础电信企业的互联网接入用户

　　宽带用户增速趋缓，光纤接入和宽带提速效果显著。2014年1-10月，三家基础电信企业互联网宽带接入用户净增1149.0万户，达到2.0亿户，同比增长7.1%，增速比上年同期和1-9月分别下降1.4和0.4个百分点；10月互联网宽带接入用户净增63.2万户，同比下降33.2%，降幅比9月扩大7.9个百分点。宽带提速效果明显，高速率宽带用户占比继续攀升。其中，4M以上宽带用户比重达86.6%，比上年末提升10.2个百分点；8M以上宽带用户比上年末净增3059.4万户，达到7331.8万户，占宽带用户的比重由上年同期的20.1%提升至36.6%；xDSL用户比上年末减少1260.9万户，占宽带用户比重下降至47.2%；光纤接入FTTH/0用户比上年末净增2170.9万户，总数达到6253.1万户,占宽带用户比重达31.2%。

　　图 10 2012年-2014年互联网宽带接入用户各月净增数量比较

　　移动互联网用户稳定增长，手机上网用户渗透率持续提升。2014年1-10月，移动互联网用户净增6656.4万户，总数达到8.7亿户，同比增长7.0%，增速比1-9月回升0.7个百分点，对移动电话用户的渗透为68.5%；10月当月，移动互联网用户净增285.9万户，扭转了上月用户流失局面。其中，使用手机上网的用户总数达到8.4亿户，对移动电话用户的渗透率达到65.4%，比去年同期提升0.9个百分点；3G上网用户规模达到3.9亿，对3G用户的渗透率达到81.3%。

　

　


　　表 3 2013年10月-2014年10月移动互联网用户数变化趋势

　　表 4 2014年10月互联网接入用户增长情况

　　图 11 2012年10月-2014年10月互联网拨号、宽带、xDSL用户同比增长趋势比较

　　三、业务开展情况

　　1、电话业务量完成情况

　　固定电话通话量降幅持续收窄。2014年1-10月，固定本地电话和固定长途电话通话时长分别为2191.5和444.1亿分钟，同比分别下降13.6%和9.9%；降幅比上年同期分别收窄2.2和6.5个百分点。

　　移动话音业务量增速持续下滑。2014年1-10月，全国移动电话去话通话时长24432.3亿分钟，同比增长1.4%，增速比上年同期和1-9月份分别下降3.8和0.4个百分点。其中，移动本地和移动长途通话时长同比增长1.2%和2.2%，比1-9月份分别下降0.3和0.6个百分点。在移动电话用户增速明显放缓和互联网应用对话音和短信业务的替代影响下，移动话音业务量增速持续下滑。

　　每用户月均贡献的移动语音业务量同比持续下降。2014年1-10月，移动本地去话MOU为149.1分钟/月·户，移动长途去话MOU为45.6分钟/月·户，同比分别下降6.1%、5.0%。由于“一户多卡”用户增加和互联网应用对话音业务的替代作用持续加强，导致MOU值同比持续下降。

　　表 5 2014年1-10月固定电话与移动电话通话量比较

　　图 12 2014年1-10月固定电话和移动电话通话量累计同比增速比较

　　图 13 2012年10月-2014年10月固定电话、移动电话通话量同比增长趋势比较

　　2、移动短信业务量发送情况

　　移动短信和彩信业务量降幅小幅收窄。2014年1-10月，全国移动短信业务量仅有6350.9亿条，同比下降17.5%，降幅比1-9月收窄0.4个百分点，而去年同期同比增长2.8%；其中由移动用户主动发起的点对点短信量同比下降18.9%，降幅比1-9月收窄0.1个百分点。彩信业务量仅有534.8亿条，同比下降29.2%，降幅比1-9月收窄0.6个百分点。月户均点对点短信量、彩信量达到37.7条、2.0条，其中月户均点对点短信量同比减少9.0条。受移动互联网快速发展影响，微信等新型即时消息类应用不断取代短彩信业务，短彩信作为用户间沟通工具的作用进一步减弱。

　　移动短信业务收入持续下滑。2014年1-10月，移动短信业务收入同比下降14.6%，降幅比1-9月扩大0.5个百分点，连续四个月持续下滑，收入规模同比减少76亿元。

　　表 6 2013年10月-2014年10月移动短信发送量变化趋势

　　图 14 2013年10月-2014年10月移动短信累计发送量、增速变化趋势

　　3.移动互联网业务量

　　手机上网流量成为推动移动互联网流量高速增长的主要动力。2014年1-10月，移动互联网接入流量16.1亿G，同比增长58.6%，增速比1-9月提高1.4个百分点，连续9个月同比增长超50%；月户均移动互联网接入流量达到192.0M，同比增长50.0%，增速比1-9月提高1.2个百分点。其中，通过手机上网的流量达到13.8亿G，同比增长93.0%，占移动互联网接入流量的86.0%，增速比1-9月占比提高0.5个百分点；增速比同期移动互联网流量增速高34.4个百分点，成为推动移动互联网流量高速增长的主要动力。同期，全国固定互联网使用量也保持较快增长，固定宽带接入时长达33.9万亿分钟，同比增长29.9%，增速比1-9月提升0.1个百分点。

　　由于三大运营商加大4G业务的促销力度，4G电话用户大幅增长，加之流量资费不断降低，移动互联网流量消费需求进一步释放，共同推动移动互联网流量保持高速增长。

　　表 7 2013年10月-2014年10月移动互联网流量变化趋势

　　图 15 2013年10月-2014年10月移动互联网流量累计接入量、增速变化趋势

　　四、主要基础电信上市公司运营情况

　　1、电信市场总体竞争格局

　　从移动用户存量市场来看，国内电信市场竞争结构保持相对稳定。截至2014年10月，中国移动有限公司（以下简称中国移动）、中国联合网络通信（香港）股份有限公司（以下简称中国联通）和中国电信股份有限公司（以下简称中国电信）移动用户数占三大运营商移动用户总数的比重分别为62.5%、23.2%、14.3%。

　　图 16 2013年10月-2014年10月三家上市公司移动用户市场份额趋势

　　注：某公司市场份额=某公司用户数量/各公司用户数量之和*100%。

　　从移动用户增量市场来看，2014年10月，中国电信新增移动用户增速不断提升，新增用户数赶超中国联通。中国联通遭遇用户增长危机，月新增用户持续走低；中国移动用户增速趋缓，新增用户数占行业整体比重为54.5%，比9月下降12.0个百分点；通信用户市场趋于饱和，行业整体新增用户增速趋缓，10月新增用户数426.0万户，同比下降54.9%。

　　图 17 2012年-2014年同期三大上市基础电信公司新增移动用户占比情况

　　图 18 2012年10月-2014年10月三大上市基础电信公司新增移动用户数走势比较

　　注：某公司新增用户市场份额=某公司新增用户数量/各公司新增用户数量之和*100%。

　　4G商用推广和FDD牌照落后于TDD牌照发放，给中国联通和中国电信用户增长带来瓶颈，加剧了电信市场不均衡发展趋势。截止2014年10月底，中国移动4G用户数达5445.0万户，而行业整体4G用户数为5776.9万户。预计今后随着LTE混合组网的逐步展开和FDD牌照的发放，4G市场不均衡发展形势有望得到缓解。

　　2、中国移动

　　2014年10月份，中国移动用户新增232.3万户，总用户达到80144.8万户。截至2014年10月底，中国移动使用3G网络服务的TD用户数为24289.0万户，当月流失用户157.1万户，为中国移动推出3G业务以来的首次下降；4G网络服务的TD用户数达到5776.9万户，当月新增1471.3万户，比9月新增4G用户数增加170.9万户，持续保持高速增长状态。3G用户的流失和4G用户的高速增长，表明在中国移动4G基础设施不断完善和4G业务推广的作用下，3G用户开始向4G用户转移。

　　图 19 2013年10月-2014年10月中国移动各月新增用户及3G和4G用户数量

　　3、中国电信

　　中国电信新增用户数逐月提升。2014年10月，中国电信新增移动用户126万户，新增用户数比9月多25万户，总用户达到18283万户。其中，3G用户总数达11461万户，当月新增3G用户达210万户。中国电信移动用户数止跌回升，主要是因为LTE混合组网试验逐步展开效果初显，发展了大量移动宽带用户。

　　2014年10月份，中国电信固定电话用户流失77万户，总用户降至14554万户。宽带用户净增46万户，总用户达到10617万户。

　　图 20 2013年10月-2014年10月中国电信各月新增移动用户和3G用户数量

　　4、中国联通

　　中国联通新增用户增速乏力。2014年10月，中国联通新增移动用户数持续低迷，仅增加67.7万户，同比下降78.1%，总用户达到29774.7万户；其中移动宽带用户（3G和4G）用户净增114.9万户， 用户总数达到14685.9万户。

　　2014年10月，中国联通固定电话用户减少59.0万户，总用户数为8327.8万户；宽带用户净增加26.0万户，总用户达到6874.2万户。

　　图 21 2013年10月-2014年10月中国联通移动用户与移动宽带用户各月净增数量比较

中国产业竞争情报网研究成果《通信项目可行性研究报告》