一、电信业务总量与电信主营业务收入

　　1、电信业务总量和主营业务收入总额

　　电信主营业务收入持续下滑。2014年11月份，全国电信业务总量完成1619.2亿元，同比增长18.7%，比10月回升1.1个百分点；电信主营业务收入完成888.1亿元，收入与上年同期基本持平,而去年同期为同比增长7.2%。

　　2014年1-11月，全国电信业务总量累计完成16452.5亿元，同比增长15.6%，比1-10月和去年同期分别回升0.3和7.9个百分点；电信主营业务收入累计完成10643.5亿元，同比增长4.3%，比1-10月和去年同期分别下降0.4和4.2个百分点，增速连续5个月下滑。

　　受移动互联网异质竞争冲击的影响，语音和短信等基础业务收入不断下滑，导致电信主营业务增速持续下滑；同时，随着4G网络建设的全面铺开、移动通信业务转售的启动、营改增等政策的逐步落地等，电信收入增速还将持续下滑。

　　表 1 2013年11月-2014年11月电信主营业务收入完成情况

　　图 1 2013年11月-2014年11月电信主营业务收入和电信业务总量同比增长趋势

　　2、电信主营业务收入结构

　　话音业务收入占比持续下滑。2014年1-11月，话音业务收入实现4470.3亿元，同比下降7.6%，降幅比1-10月扩大3.1个百分点，占电信业务收入比重降至42.0%。

　　非话音业务收入增速回升 移动数据业务成为电信业务发展的第一动力。非话音业务实现收入6173.2亿元，同比增长16.9%，增速比1-10月和去年同期分别回升4.5和0.3个百分点；占电信业务收入的比重由去年同期的52.2%提高至58.0%。其中，固定数据及互联网业务收入实现1401.5亿元，同比增长5.0%，增速比1-10月和去年同期分别下降0.7和3.4个百分点；移动数据及互联网业务收入实现2447.8亿元，同比增长42.0%，增速比1-10月和去年同期分别下降1.1和13.3个百分点，占电信业务收入的比重由去年同期的16.6%提高至23.0%，拉动电信业务收入增长6.3个百分点。

　　由于固定宽带用户增长乏力，导致互联网宽带接入业务（固定数据业务）收入增长减速。同时，随着移动互联网业务的快速发展和对传统电信业务的替代，移动数据及互联网业务在推动电信业务收入增长方面的作用将愈加突出。

　　图 2 2013年11月-2014年11月话音和非话音业务收入占比及同比增速变化趋势

　　移动通信业务收入增速趋缓。2014年1-11月，移动通信业务收入实现7940.5亿元，同比增长4.0%，比上年同期下降5.9个百分点；占电信业务收入比重达到74.6%，比上年同期下降0.2个百分点；固定通信业务实现收入2703.0亿元，占电信业务收入比重达到25.4%，比上年同期上升0.2个百分点。

　　固定通信业务中，固定话音业务收入在固定通信业务收入占比达到16.1%，比上年同期下降3.1个百分点。移动通信业务中，移动话音业务收入在移动通信业务收入占比达到50.8%，比上年同期下降5.4个百分点。

　　图 3 2014年（1-11月）移动和固定通信业务收入占比情况

　　3、电信主营业务分地区收入结构变化

　　东、中、西部地区电信业务收入增速均持续放缓。2014年1-11月，东、中、西部地区电信业务收入同比分别增长2.5%、4.5%、5.1%，比1-10月增速分别回落0.4、0.1、0.4个百分点，比上年同期分别回落4.1、4.5、5.8个百分点。东部地区收入占比比上年同期回落0.8个百分点，但依然高达55.8%，分别比中西部地区高32.6、34.8个百分点。

　　图 4 2013-2014年同期东、中、西部地区电信主营业务收入占比情况

　　二、用户发展情况

　　1、电话用户规模与结构

　　固定电话用户持续减少 移动电话用户净增数不到去年同期一半。2014年1-11月，全国电话用户净增3580.2万户，总数达15.3亿户，同比增长2.7%，比去年同期、1-10月份分别下降5.1、0.2个百分点。其中，固定电话用户减少1611.7万户，总数为2.5亿户，同比下降6.5%，降幅比去年同期、1-10月份分别扩大2.5、0.1个百分点；移动电话用户净增5191.9万户，不到去年同期净增数的一半，总数达到12.8亿户，同比增长4.7%，增速比去年同期、1-10月份分别下降6.1、0.3个百分点。11月，电话用户净增308.1万户，同比下降52.3%，经过连续多年的高速发展后，移动电话用户增长乏力，增速持续下滑。

　　图 5 2012年11月-2014年11月固定电话、移动电话和电话用户总数各月新增数量比较

　　图 6 2014年11月全国电话用户总数构成情况

　　2、固定电话用户

　　固定电话用户持续流失。2014年1-11月，全国固定电话用户累计减少1611.7万户，总数为2.5亿户。其中，农村固定电话用户累计净减851.8万户，总量为7389.9万户；城市固定电话用户数净减759.9万户，总量为1.8亿户。11月，固定电话用户减少129.0万户。其中，农村固定电话用户净减86.0万户，城市固定电话用户数净减43.0万户。

　　表 2 2014年11月各类固定电话用户增长情况比较

　　图 7 2012-2014年同期各月新增固定电话用户数比较

　　3、移动电话用户

　　移动电话用户增速放缓。2014年1-11月，移动电话用户净增5191.9万户，总数达到12.8亿户，同比增长4.7%，比1-10月、上年同期增速分别回落0.3、6.1个百分点。11月当月净增437.1万户，同比下降41.8%，净增数不到去年同期的一半；移动电话用户在电话用户总数中的占比达到83.6%，受高基数因素影响，移动电话用户增速持续下滑。

　　图 8 2012-2014年同期各月新增移动电话用户数量比较

　　移动电话结构优化明显 4G用户持续高速增长。在4G网络覆盖范围持续扩大、手机终端日益完善、企业促销力度持续加大等因素推动下，市场呈现3G和2G用户均向4G升级的趋势。2014年1-11月，移动宽带用户（3G和4G）累计净增15526.1万户，总数达到5.6亿户，对移动电话用户的渗透率达42.5%，分别比上年同期和1-10月提升11.9和1.3个百分点。其中，4G用户保持高速增长，总数突破7000万达到7584.8万户，11月当月净增加1807.9万户，环比增长22.9%。3G用户累计净增7941.4万户，总数达到4.8亿户，对移动电话用户渗透率达到37.6%；11月当月持续负增长，用户流失达55.0万户。2G用户累计减少10389.3万户，总数下降至7.2亿户，占移动电话用户的比重降至56.5%，比1-10月占比下降1.3个百分点。

　　图 9 2013年11月-2014年11月移动宽带用户（3G和4G）及渗透率变化趋势

　　
　　4、基础电信企业的互联网接入用户

　　宽带用户增速趋缓 光纤接入和宽带提速效果显著。2014年1-11月，三家基础电信企业互联网宽带接入用户净增1175.1万户，达到2.0亿户，同比增长6.7%，增速比上年同期和1-10月分别下降1.4和0.4个百分点；11月互联网宽带接入用户净增26.1万户，同比下降73.4%，降幅比9月扩大40.2个百分点。宽带提速效果明显，高速率宽带用户占比继续攀升。其中，4M以上宽带用户比重达87.4%，比上年末提升8.6个百分点；8M以上宽带用户比上年末净增3524.1万户，达到7796.5万户，占宽带用户的比重由上年同期的21.1%提升至38.9%；xDSL用户比上年末减少1476.6万户，占宽带用户比重下降至46.0%；宽带城市建设加快推动光纤接入的普及，光纤接入FTTH/0用户比上年末净增2425.0万户，总数达到6507.2万户,占宽带用户比重达32.4%。

　　图 10 2012年-2014年互联网宽带接入用户各月净增数量比较

　　移动互联网用户增速稳定 手机上网用户渗透率较上月小幅下降。2014年1-11月，移动互联网用户净增6217.0万户，总数达到8.7亿户，同比增长8.2%，增速比1-10月回升1.2个百分点，对移动电话用户的渗透为67.9%。其中，使用手机上网的用户总数达到8.3亿户，对移动电话用户的渗透率达到64.8%，比去年同期提升1.8个百分点，但比1-10月下降0.6个百分点。

　　表 3 2013年11月-2014年11月移动互联网用户数变化趋势

　　表 4 2014年11月互联网接入用户增长情况

　　图 11 2012年11月-2014年11月互联网拨号、宽带、xDSL用户同比增长趋势比较

　　三、业务开展情况

　　1、电话业务量完成情况

　　固定电话通话量降幅持续收窄。2014年1-11月，固定本地电话和固定长途电话通话时长分别为2398.3和487.3亿分钟，同比分别下降13.6%和9.9%；降幅比上年同期分别收窄2.0和6.3个百分点。

　　移动话音业务量增速与移动电话用户增速差距缩小。2014年1-11月，全国移动电话去话通话时长26812.1亿分钟，同比增长1.2%，增速比上年同期和1-10月份分别下降3.9和0.2个百分点。在移动电话用户增速明显放缓和互联网应用对话音和短信业务的替代影响下，移动话音业务量增速持续下滑。由于移动电话用户增速放缓，移动电话用户增速和移动话音业务量增速的差距缩小至3.5个百分点。

　　每用户月均贡献的移动语音业务量同比持续下降。2014年1-11月，移动本地去话MOU为148.5分钟/月·户，移动长途去话MOU为45.4分钟/月·户，同比分别下降6.1%、5.2%。由于“一户多卡”用户增加和互联网应用对话音业务的替代作用持续加强，导致MOU值同比持续下降。

　　表 5 2014年1-11月固定电话与移动电话通话量比较

　　图 12 2014年1-11月固定电话和移动电话通话量累计同比增速比较

　　图 13 2012年11月-2014年11月固定电话、移动电话通话量同比增长趋势比较

　　2、移动短信业务量发送情况

　　移动短信和彩信业务量降幅持续收窄。2014年1-11月，全国移动短信业务量仅有6979.0亿条，同比下降16.1%，降幅比1-10月收窄1.4个百分点，而去年同期同比增长1.6%；其中由移动用户主动发起的点对点短信量占比持续下降，占移动短信业务量比重由上年同期的48.2%降至46.6%。彩信业务量仅有590.7亿条，同比下降26.8%，降幅比1-10月收窄0.4个百分点。受移动互联网快速发展影响，微信等新型即时消息类应用不断取代短彩信业务，短彩信作为用户间沟通工具的作用进一步减弱。

　　移动短信业务收入持续负增长。2014年1-11月，移动短信业务收入同比下降14.5%，降幅比1-10月收窄0.1个百分点，收入规模同比减少82.7亿元。

　　表 6 2013年11月-2014年11月移动短信发送量变化趋势

　　图 14 2013年11月-2014年11月移动短信累计发送量、增速变化趋势

　　3.移动互联网业务量

　　移动互联网接入流量保持高速增长 手机上网流量占比持续提升。2014年1-11月，移动互联网接入流量18.2亿G，同比增长60.3%，增速比1-10月提高1.7个百分点，连续9个月同比增长超50%；月户均移动互联网接入流量达到197.8M，同比增长51.3%，增速比1-10月提高1.3个百分点。其中，通过手机上网的流量达到15.8亿G，同比增长93.5%，占移动互联网接入流量的86.5%，增速比1-10月占比提高0.5个百分点；增速比同期移动互联网流量增速高33.2个百分点，成为推动移动互联网流量高速增长的主要动力。同期，全国固定互联网使用量也保持较快增长，固定宽带接入时长达37.6万亿分钟，同比增长29.8%，增速比1-10月小幅下降0.1个百分点。

　　由于三大运营商加大4G业务的促销力度，4G电话用户大幅增长，加之流量资费不断降低，移动互联网流量消费需求进一步释放，共同推动移动互联网流量保持高速增长。由于智能终端快速普及和无线网速的大幅提升，手机上网流量成为推动移动互联网流量高速增长的主要动力。

　　表 7 2013年11月-2014年11月移动互联网流量变化趋势

　　图 15 2013年11月-2014年11月移动互联网流量累计接入量、增速变化趋势

　　四、主要基础电信上市公司运营情况

　　1、电信市场总体竞争格局

　　从移动用户存量市场来看，国内电信市场竞争结构保持相对稳定。截至2014年11月，中国移动有限公司（以下简称中国移动）、中国联合网络通信（香港）股份有限公司（以下简称中国联通）和中国电信股份有限公司（以下简称中国电信）移动用户数占三大运营商移动用户总数的比重分别为62.5%、23.2%、14.3%。

　　图 16 2013年10月-2014年10月三家上市公司移动用户市场份额趋势

　　注：某公司市场份额=某公司用户数量/各公司用户数量之和*100%。

　　从移动用户增量市场来看，2014年11月，中国电信新增移动用户增速不断提升，新增用户数占行业整体比重超过了30%。中国联通遭遇用户增长危机，月新增用户持续走低，新增用户数占行业整体比重比去年同期下降18个百分点；中国移动新增用户增速趋缓，同比下降40.1%；通信用户市场趋于饱和，行业整体新增用户增速趋缓，11月新增用户数427.2万户，同比下降51.5%。

　　图 17 2012年-2014年同期三大上市基础电信公司新增移动用户占比情况

　　图 18 2012年11月-2014年11月三大上市基础电信公司新增移动用户数走势比较

　　注：某公司新增用户市场份额=某公司新增用户数量/各公司新增用户数量之和*100%。

　　中国移动4G商用推广和FDD牌照落后于TDD牌照发放，给中国联通和中国电信用户增长带来瓶颈，加剧了电信市场不均衡发展趋势。截止2014年11月底，中国移动4G用户数达7123.0万户，而行业整体4G用户数为7584.8万户。预计今后随着LTE混合组网的逐步展开和FDD牌照的发放，4G市场不均衡发展形势有望得到缓解。

　　2、中国移动

　　2014年11月份，中国移动用户新增240.8万户，总用户达到80385.6万户。其中，3G用户持续流失，当月流失70.3万户，总数为24218.7万户；4G网络服务的TD用户数达到7123.0万户，当月新增1678.0万户，比10月新增4G用户数增加327.9万户，持续保持高速增长状态。3G用户的流失和4G用户的高速增长，表明在中国移动4G基础设施不断完善和4G业务推广的作用下，3G用户开始向4G用户转移。

　　图 19 2013年11月-2014年11月中国移动各月新增用户及3G和4G用户数量

　　3、中国电信

　　中国电信新增用户数逐月提升。2014年11月，中国电信新增移动用户131万户，新增用户数比10月多5万户，总用户达到18414万户。其中，3G用户总数达11663万户，当月新增3G用户达202万户。中国电信移动用户数止跌回升，主要是因为LTE混合组网试验逐步展开效果初显，发展了大量移动宽带用户。

　　2014年11月份，中国电信固定电话用户流失102万户，总用户降至14452万户。宽带用户净增42万户，总用户达到10659万户。

　　图 20 2013年11月-2014年11月中国电信各月新增移动用户和3G用户数量

　
　　4、中国联通

　　中国联通新增用户增速持续下滑。2014年11月，中国联通新增移动用户数低迷，仅增加55.4万户，同比下降79.7%，降幅比10月份扩大1.7个百分点，总用户达到29774.7万户；其中移动宽带用户（3G和4G）用户净增109.3万户，用户总数达到14795.2万户。

　　2014年11月，中国联通固定电话用户减少53.5万户，总用户数为8274.3万户；宽带用户净增加3.3万户，总用户达到6877.5万户。

　　图 21 2013年11月-2014年11月中国联通移动用户与移动宽带用户各月净增数量比较

中国产业竞争情报网研究成果《通信项目可行性研究报告》