一、电信业务总量与电信主营业务收入

　　1、电信业务总量和主营业务收入总额

　　电信业务收入增速持续下滑。2015年2月份，全国电信业务总量完成1593.9亿元，同比增长23.3%，增速比上年同期回升9.7个百分点；电信主营业务收入完成866.5亿元，同比增长1.1%,增速比上年同期回落3.0个百分点。

　　2015年1-2月，全国电信业务总量累计完成3289.2亿元，同比增长21.6%，比1月和上年同期分别回升1.5和6.3个百分点，保持加速增长趋势；电信主营业务收入累计完成1750.7亿元，同比增长2.0%，比1月和上年同期分别下降0.9和4.6个百分点，增速连续8个月下滑。电信业务总量与电信主营业务收入增长的剪刀差由2012年的1.8个百分点持续扩大至12.5个百分点。受电信主营业务收入增速下滑影响，其与电信业务总量收入增速差距由上年同期的8.7个百分点扩大到19.6个百分点。

　　表 1 2014年2月-2015年2月电信主营业务收入完成情况

　　注：收入增长率按可比口径计算。

　　图 1 2014年2月-2015年2月电信主营业务收入和电信业务总量同比增长趋势

　　
　　2、电信主营业务收入结构

　　话音业务收入降幅持续扩大。2015年1-2月，话音业务收入实现569.0亿元，同比下降27.7%，降幅比上年同期扩大26.1个百分点；占电信业务收入比重降至32.5%，比1月和上年同期分别下降0.4和10.0个百分点。

　　固定数据业务增速放缓。2015年1-2月，非话音业务实现收入1181.7亿元，同比增长10.9%，增速比上年同期回落2.8个百分点，但比1月回升0.4个百分点；占电信业务收入的比重由去年同期的57.5%提高至67.5%。其中，固定数据及互联网业务收入实现257.1亿元，同比增长5.0%，增速比1月和上年同期分别回落1.0和1.2个百分点；移动数据及互联网业务收入实现453.7亿元，同比增长40.8%，增速比1月提升7.4个百分点，占电信业务收入的比重由去年同期的19.6%提高至24.9%，拉动电信业务收入增长7.4个百分点。

　　由于固定宽带用户增长乏力，加之增值电信企业大力发展宽带接入业务带来的市场竞争，导致互联网宽带接入业务（固定数据业务）收入增长趋缓。同时，随着移动互联网业务的快速发展和对传统电信业务的替代，移动数据及互联网业务在推动电信业务收入增长方面的作用将愈加突出，可有效弥补话音业务收入增速下滑的影响。

　　图 2 2014年2月-2015年2月话音和非话音业务收入占比及同比增速变化趋势

　　移动通信业务收入占比小幅下降。2015年1-2月，移动通信业务收入实现1260.5亿元，同比增长0.8%，比上年同期下降6.3个百分点；占电信业务收入比重达到72.0%，比上年同期下降0.9个百分点。固定通信业务实现收入490.2亿元，同比增长5.3%，比上年同期下降0.2个百分点；占电信业务收入比重达到28.0%，比上年同期上升0.9个百分点。

　　图 3 2015年2月移动和固定通信业务收入占比情况

　　3、电信主营业务分地区收入结构变化

　　西部地区增速回落幅度最大，东部地区增速最小。2015年1-2月，东、中、西部地区电信业务收入同比分别增长1.6%、3.4%、3.8%，增速比上年同期分别回落4.0、2.7、4.9个百分点。东部地区收入占比比上年同期回落0.5个百分点，但依然高达53.7%，分别比中西部地区高30.4、30.7个百分点。

　　图 4 2014-2015年同期东、中、西部地区电信主营业务收入占比情况

　　二、用户发展情况

　　1、电话用户规模与结构

　　电话用户增速持续下滑。2015年1-2月，全国电话用户净增88.6万户，总数达15.4亿户；同比增长2.1%，比上年同期、1月份分别下降4.7、0.4个百分点。其中，固定电话用户减少248.8万户，总数为2.5亿户，同比下降6.8%，降幅比上年同期、1月份分别扩大2.3、0.2个百分点；移动电话用户净增337.4万户，总数达到12.9亿户，同比增长4.0%，增速比上年同期、1月份分别下降5.5、0.5个百分点。经过连续多年的高速发展后，移动电话用户增长乏力，导致电话用户增速持续下滑。

　　图 5 2013年2月-2015年2月固定电话、移动电话和电话用户总数各月新增数量比较

　　图 6 2015年2月全国电话用户总数构成情况

　　2、固定电话用户

　　农村固定电话用户加速流失，城市固定电话用户持续增加。2015年1-2月，全国固定电话用户累计减少248.8万户，总数为2.5亿户。其中，农村固定电话用户累计净减769.6万户，流失用户数比上年同期增加653.4万户，总量为6545.5万户；城市固定电话用户数累计净增520.8万户，而上年同期为流失94.5万户，总量为1.8亿户。

　　表 2 2015年2月各类固定电话用户增长情况比较

　　图 7 2013-2015年同期各月新增固定电话用户数比较

　　3、移动电话用户

　　移动电话用户增长乏力。2015年1-2月，移动电话用户净增337.4万户，总数达到12.9亿户，同比增长4.0%，增速比1月、上年同期分别回落0.5、5.5个百分点。2月当月，移动电话用户首次出现流失，共流失101.7万户。移动电话用户在电话用户总数中的占比达到83.9%，受高基数因素影响，人口红利逐渐消退，移动电话用户增速还将持续下滑。

　　图 8 2013-2015年同期各月新增移动电话用户数量比较

　　移动电话用户结构持续优化 4G用户持续高速增长。在4G网络覆盖范围持续扩大、手机终端日益完善、企业促销力度持续加大等因素推动下，市场呈现2G用户向4G升级的趋势。2015年1-2月，移动宽带用户（3G和4G）累计净增4101.7万户，总数达到6.2亿户，对移动电话用户的渗透率达48.4%，分别比上年同期和1月提升13.6和1.7个百分点。其中，4G用户保持高速增长，累计净增4076.4万户，总数达到1.4亿户。3G用户累计净增25.3万户，总数达到4.9亿户，对移动电话用户渗透率达到37.7%。2G用户累计减少3785.3万户，总数下降至6.7亿户，占移动电话用户的比重降至51.6%，比1月占比下降1.6个百分点。

　　图 9 2014年2月-2015年2月移动宽带用户（3G和4G）及渗透率变化趋势

　　4、基础电信企业的互联网接入用户

　　宽带用户提速升级效果显著。2015年1-2月，三家基础电信企业互联网宽带接入用户净增204.1万户，达到2.0亿户，同比增长5.4%，增速比上年同期和1月分别下降2.0和0.2个百分点。宽带中国战略加速宽带提速，高速率宽带用户占比继续攀升。其中，8M以上宽带用户比上年末净增792.3万户，达到8992.1万户，占宽带用户的比重由上年同期的24.7%提升至44.4%；xDSL用户比上年末减少445.3万户，占宽带用户比重下降至41.9%；宽带城市建设加快推动光纤接入的普及，光纤接入FTTH/0用户比上年末净增649.9万户，总数达到7481.5万户,占宽带用户比重达36.9%。

　　图 10 2013年-2015年互联网宽带接入用户各月净增数量比较

　　手机上网用户规模创新高。2015年1-2月，移动互联网用户净增817.5万户，总数达到8.8亿户，同比增长5.3%，增速比上年末回落3.1个百分点，对移动电话用户的渗透为68.5%。在微信拜年、抢发红包等新型互联网拜年方式影响下,使用手机上网的用户数创下自2014年1月以来最高点，总数达到8.4亿户，对移动电话用户的渗透率达到65.4%,比上年同期提升0.4个百分点。

　　表 3 2014年2月-2015年2月移动互联网用户数变化趋势

　　表 4 2015年2月互联网接入用户增长情况

　　图 11 2013年2月-2015年2月互联网拨号、宽带、xDSL用户同比增长趋势比较

　　三、业务开展情况

　　1、电话业务量完成情况

　　固定电话通话量降幅持续收窄。2015年1-2月固定本地电话和固定长途电话通话时长分别为357.0和74.1亿分钟，同比分别下降12.4%和6.8%；降幅比上年同期分别收窄2.3和2.9个百分点。

　　移动话音业务量降幅收窄。在移动电话用户日益饱和，互联网OTT应用对话音业务加速替代的影响下，移动话音业务量出现负增长。2015年1-2月，全国移动电话去话通话时长4452.8亿分钟，同比下降1.6%，而上年同期为同比增长2.2%，但比1月降幅收窄1.9个百分点。其中，移动非漫游、国际漫游和港澳台漫游去话通话时长分别下降2.2%、3.1%、0.8%，比上月收窄1.3、4和3.5个百分点,移动国内漫游去话通话时长实现正增长，同比增长3.2%。移动电话通话量和移动电话用户增速差距有所收窄，由1月的8.0个百分点缩小至5.6个百分点。

　　表 5 2015年2月固定电话与移动电话通话量比较

　　图 12 2015年2月固定电话和移动电话通话量累计同比增速比较

　　图 13 2013年2月-2015年2月固定电话、移动电话通话量同比增长趋势比较

　　2、移动短信业务量发送情况

　　移动短信业务量收继续下滑，移动彩信量呈增长态势。2015年1-2月，全国移动短信业务量仅有1232.7亿条，同比下降2.6%，降幅比上年同期和1月份分别收窄17.1和14.5个百分点。其中，由移动用户主动发起的点对点短信量同比下降23%,占移动短信业务量比重达到44.2%，比上年同期占比下降11.7个百分点。移动彩信业务量则同比增加10.3%，增速比上月提升0.2个百分点，发送总量103.1亿条。受移动互联网快速发展影响，微信等新型即时消息类应用不断取代短信业务，短信作为用户间沟通工具的作用进一步减弱。

　　移动短信业务收入降幅缩小。2015年1-2月，移动短信业务收入为67.1亿元，同比下降5.6%，降幅比上年同期收窄8.5个百分点。

　　表 6 2014年2月-2015年2月移动短信发送量变化趋势

　　图 14 2014年2月-2015年2月移动短信累计发送量、增速变化趋势

　　3.移动互联网业务量

　　移动互联网流量持续高速增长，手机上网流量成主力。受4G移动电话用户快速增长、春节期间新型互联网拜年方式的流行等影响，移动互联网接入流量继续呈现爆发式增长。2015年1-2月，移动互联网接入流量4.8亿G，同比增长85.5%，增速比上年同期提高37.7个百分点，但比1月小幅下滑0.5个百分点；月户均移动互联网接入流量达到281.7M，同比增长75.1%。其中，通过手机上网的流量达到4.3亿G，占移动互联网接入流量的89.3%，成为推动移动互联网流量高速增长的主要动力。同期，全国固定互联网使用量也保持较快增长，固定宽带接入时长达7.5万亿分钟，同比增长24.2%。

　　表 7 2014年2月-2015年2月移动互联网流量变化趋势

　　图 15 2014年2月-2015年2月移动互联网流量累计接入量、增速变化趋势

　　四、主要基础电信上市公司运营情况

　　1、电信市场总体竞争格局

　　从移动用户存量市场来看，国内电信市场竞争结构保持相对稳定。截至2015年2月，中国移动有限公司（以下简称中国移动）、中国联合网络通信（香港）股份有限公司（以下简称中国联通）和中国电信股份有限公司（以下简称中国电信）移动用户数占三大运营商移动用户总数的比重分别为62.6%、22.9%、14.5%。

　　图 16 2014年2月-2015年2月三家上市公司移动用户市场份额趋势

　　注：某公司市场份额=某公司用户数量/各公司用户数量之和*100%。

　　从移动用户增量市场来看，2015年2月，中国电信新增移动用户平稳增长，新增用户数占行业整体比重达28.8%。中国联通首次出现用户流失，减少了282.1万户；中国移动新增用户增速趋缓，同比下降4.1%，占行业整体比重为71.2%；通信用户市场趋于饱和，行业整体新增用户增速趋缓，2月新增用户数30.6万户，同比下降94.5%。

　　图 17 2013年-2015年同期三大上市基础电信公司新增移动用户占比情况

　　图 18 2013年2月-2015年2月三大上市基础电信公司新增移动用户数走势比较

　　注：某公司新增用户市场份额=某公司新增用户数量/各公司新增用户数量之和*100%。

　　中国移动4G商用推广和FDD牌照落后于TDD牌照发放，给中国联通和中国电信用户增长带来瓶颈，加剧了电信市场不均衡发展趋势。截至2015年2月底，中国移动4G用户数达1.2亿户，而行业整体4G用户数为1.4亿户。中国电信和中国联通已获得FDD牌照，未来4G市场不均衡发展形势有望得到缓解。

　　2、中国移动

　　中国移动4G用户持续快速增长。2015年2月份，中国移动用户新增222.7万户，总用户达到81078.2万户。其中，3G用户缓慢增长，当月新增113.3万户，总数为24215.7万户；4G网络服务的TD用户数达到12338.2万户，当月新增1658.5万户，持续保持高速增长状态。

　　图 19 2014年2月-2015年2月中国移动各月新增用户及3G和4G用户数量

　　3、中国电信

　　中国电信新增用户保持稳定增长。2015年2月，中国电信新增移动用户90万户，总用户达到18757万户。其中，3G用户总数达12255万户，当月新增3G用户达180万户。中国电信移动用户数止跌回升，主要是因为LTE混合组网试验逐步展开效果初显，发展了大量移动宽带用户。

　　2015年2月份，中国电信固定电话用户流失53万户，总用户降至14222万户。宽带用户净增43万户，总用户达到10779万户。

　　图 20 2014年2月-2015年2月中国电信各月新增移动用户和3G用户数量

　　4、中国联通

　　中国联通出现用户流失。2015年2月，中国联通流失282.1万户，首次出现用户流失，总用户达到29636.0万户；其中移动宽带用户（3G和4G）用户净增88.4万户， 用户总数达到14998.9万户。

　　2014年12月，中国联通固定电话用户减少65.4万户，总用户数为8088.4万户；宽带用户净增加65.4万户，总用户达到6922.4万户。

　　图 21 2014年2月-2015年2月中国联通移动用户与移动宽带用户各月净增数量比较

中国产业竞争情报网研究成果《通信项目可行性研究报告》