一、电信业务总量与电信主营业务收入

　　1、电信业务总量和主营业务收入总额

　　电信主营业务收入增速和业务总量收入增速差距持续扩大。2015年1月份，全国电信业务总量完成1695.3亿元，同比增长20.1%，增速比上年同期回升3.1个百分点；电信主营业务收入完成884.2亿元，同比增长2.9%,增速比上年同期回落6.3个百分点。受电信主营业务收入增速下滑影响，其与电信业务总量收入增速差距由上年同期的8.2个百分点扩大到17.2个百分点。

　　受OTT等互联网话音业务竞争冲击的影响，语音和短信等基础业务收入不断下滑，加之移动电话用户增长缓慢的影响，电信主营业务收入增速持续下滑，导致电信业务总量与电信主营业务收入增长的剪刀差持续扩大；同时，随着4G网络建设的全面铺开、移动通信业务转售的启动、营改增等政策的逐步落地等，电信收入增速还将持续下滑。

　　表 1 2014年1月-2015年1月电信主营业务收入完成情况

　　注：收入增长率按可比口径计算。

　　图 1 2014年1月-2015年1月电信主营业务收入和电信业务总量同比增长趋势

　　2、电信主营业务收入结构

　　话音业务收入降幅持续扩大。2015年1月，话音业务收入实现290.9亿元，同比下降29.0%，降幅比上年同期扩大27.4个百分点；占电信业务收入比重降至32.9%，比上年同期下降10.4个百分点。

　　数据业务收入整体放缓导致非话音业务收入增速下滑。2015年1月，非话音业务实现收入593.3亿元，同比增长10.5%，增速比上年同期回落5.9个百分点；但占电信业务收入的比重由去年同期的56.7%提高至67.1%。其中，固定数据及互联网业务收入实现129.6亿元，同比增长6.0%，增速比上年同期回落1.2个百分点；移动数据及互联网业务收入实现213.7亿元，同比增长33.4%，增速比上年同期下降16.2个百分点，占电信业务收入的比重由去年同期的19.1%提高至24.2%，拉动电信业务收入增长6.2个百分点。

　　图 2 2014年1月-2015年1月话音和非话音业务收入占比及同比增速变化趋势

　　移动通信业务收入增速趋缓。2015年1月，移动通信业务收入实现631.4亿元，同比增长1.2%，增速比上年同期下降9.9个百分点；占电信业务收入比重达到71.4%，比上年同期下降1.1个百分点。固定通信业务实现收入252.8亿元，同比增长7.0%；占电信业务收入比重达到28.6%，比上年同期提升1.1个百分点。

　　图 3 2015年1月移动和固定通信业务收入占比情况

　　3、电信主营业务分地区收入结构变化

　　东、中、西部地区电信业务收入增速均持续放缓。2015年1月，东、中、西部地区电信业务收入同比分别增长0.6%、0.3%、2.1%，增速比上年同期分别回落6.9、9.4、9.2个百分点。东部地区收入占比比上年同期回落0.1个百分点，但依然高达53.9%，分别比中西部地区高30.8、30.9个百分点。

　　图 4 2014-2015年同期东、中、西部地区电信主营业务收入占比情况

　　二、用户发展情况

　　1、电话用户规模与结构

　　电话用户增速持续下滑。2015年1月，全国电话用户净增310.8万户，总数达15.4亿户，同比增长2.5%，比上年同期下降4.5个百分点。其中，固定电话用户减少128.4万户，总数为2.5亿户，同比下降6.6%，降幅比上年同期扩大2.1个百分点；移动电话用户净增439.2万户，总数达到12.9亿户，同比增长4.5%，增速比上年同期下降5.6个百分点。经过连续多年的高速发展后，移动电话用户增长乏力，导致电话用户增速持续下滑。

　　图 5 2013年1月-2015年1月固定电话、移动电话和电话用户总数各月新增数量比较

　　图 6 2015年1月全国电话用户总数构成情况

　　2、固定电话用户

　　固定电话用户加速流失。2015年1月，全国固定电话用户累计减少128.5万户，总数为2.5亿户。其中，农村固定电话用户累计净减457.1万户，总量为6858.0万户；城市固定电话用户数净增328.6万户，总量为1.8亿户。

　　表 2 2015年1月各类固定电话用户增长情况比较

　　图 7 2013-2015年同期各月新增固定电话用户数比较

、
　　3、移动电话用户

　　移动电话用户增速放缓。2015年1月，移动电话用户净增439.1万户，总数达到12.9亿户，同比增长4.5%，增速比上年同期回落5.6个百分点。移动电话用户在电话用户总数中的占比达到83.9%，受高基数因素影响，人口红利逐渐消退，移动电话用户增速还将持续下滑。

　　图 8 2013-2015年同期各月新增移动电话用户数量比较

　　移动电话用户结构持续优化 2G和3G用户向4G升级。在4G网络覆盖范围持续扩大、手机终端日益完善、企业促销力度持续加大等因素推动下，市场呈现2G和3G用户向4G升级的趋势。2015年1月，移动宽带用户（3G和4G）累计净增2037.9万户，总数达到6.0亿户，对移动电话用户的渗透率达46.7%，比上年同期提升12. 8个百分点。其中，4G用户保持高速增长，总数达到1.2亿户，1月当月净增加2058.9万户。3G用户累计减少21.0万户，总数达到4.9亿户，对移动电话用户渗透率达到37.6%。2G用户累计减少1619.7万户，总数下降至6.9亿户，占移动电话用户的比重降至53.3%。

　　图 9 2014年1月-2015年1月移动宽带用户（3G和4G）及渗透率变化趋势

　　4、基础电信企业的互联网接入用户

　　宽带用户提速升级效果显著。2015年1月，三家基础电信企业互联网宽带接入用户净增144.5万户，达到2.0亿户，同比增长5.6%，增速比上年同期下降2.2个百分点。宽带中国战略加速宽带提速，高速率宽带用户占比继续攀升。其中， 8M以上宽带用户比上年末净增418.3万户，达到8618.1万户，占宽带用户的比重由上年同期的23.9%提升至42.7%；xDSL用户比上年末减少258.5万户，占宽带用户比重下降至43.0%；宽带城市建设加快推动光纤接入的普及，光纤接入FTTH/0用户比上年末净增368.7万户，总数达到7200.26万户,占宽带用户比重达35.7%。

　　图 10 2013年-2015年互联网宽带接入用户各月净增数量比较

　　移动互联网用户增速稳定。2015年1月，移动互联网用户净增482.0万户，总数达到8.8亿户，同比增长5.1%，增速比上年末回落3.3个百分点，对移动电话用户的渗透为68.2%。其中使用手机上网的用户达到8.4亿户，对移动电话用户的渗透率达到65.0%,与上年同期持平。

　　表 3 2014年1月-2015年1月移动互联网用户数变化趋势

　　表 4 2015年1月互联网接入用户增长情况

　　图 11 2013年1月-2015年1月互联网拨号、宽带、xDSL用户同比增长趋势比较

　　三、业务开展情况

　　1、电话业务量完成情况

　　固定电话通话量降幅持续收窄。2015年1月，固定本地电话通话时长为206.4亿分钟，同比下降9.9%，降幅比上年同期收窄7.5个百分点；固定长途电话通话时长为44.3亿分钟，同比增长3.7%，而上年同期为同比下降19.0%。

　　移动话音业务量增速首次出现负增长。在移动电话用户日益饱和，互联网OTT应用对话音业务加速替代的影响下，2015年1月，全国移动电话去话通话时长2378.3亿分钟，同比下降3.5%，而上年同期为同比增长3.8%，首次出现负增长。其中，移动非漫游、国内漫游、国际漫游和港澳台漫游去话通话时长全面出现负增长，分别同比下降3.5%、3.9%、7.1%和4.3%。由于移动电话通话量增速大幅下滑，导致移动电话通话量和移动电话用户增速差距高达8个百分点。

　　表 5 2015年1月固定电话与移动电话通话量比较

　　图 12 2015年1月固定电话和移动电话通话量累计同比增速比较

　　图 13 2013年1月-2015年1月固定电话、移动电话通话量同比增长趋势比较

　　2、移动短信业务量发送情况

　　移动短信业务量收加速下降，移动彩信量保持快速增长。2015年1月，全国移动短信业务量仅有609.5亿条，同比下降17.1%，降幅比上年同期扩大12.6个百分点；其中由移动用户主动发起的点对点短信量受上年同期春节因素影响，出现断崖式降幅，同比下降46.1%，占移动短信业务量比重由上年同期的59.4%降至38.6%。移动彩信业务量则同比增加10.5%，发送总量55.1亿条。受移动互联网快速发展影响，微信等新型即时消息类应用不断取代短信业务，短信作为用户间沟通工具的作用进一步减弱。

　　移动短信业务收入降幅扩大。2015年1月，移动短信业务收入为31.6亿元，同比下降25.1%，而上年同期为同比增长8.0个百分点，收入规模同比减少10.6亿元。

　　表 6 2014年1月-2015年1月移动短信发送量变化趋势

　　图 14 2014年1月-2015年1月移动短信累计发送量、增速变化趋势

　　3.移动互联网业务量

　　移动互联网单月流量创新高，手机上网流量实现翻倍增长。2015年1月，移动互联网接入流量2.5亿G，同比增长86.0%，增速比上年同期提高39.1个百分点，再创单月移动数据流量历史新高；月户均移动互联网接入流量达到287.9M，同比增长74.4%。其中，通过手机上网的流量达到2.2亿G，占移动互联网接入流量的89.1%，成为推动移动互联网流量高速增长的主要动力。同期，全国固定互联网使用量也保持较快增长，固定宽带接入时长达4.0万亿分钟，同比增长27.4%。

　　由于三大运营商加大4G业务的促销力度，4G电话用户大幅增长，加之流量资费不断降低，移动互联网流量消费需求进一步释放，共同推动移动互联网流量保持高速增长。由于智能终端快速普及和无线网速的大幅提升，手机上网流量成为推动移动互联网流量高速增长的主要动力。

　　表 7 2014年1月-2015年1月移动互联网流量变化趋势

　　图 15 2014年1月-2015年1月移动互联网流量累计接入量、增速变化趋势

　　四、主要基础电信上市公司运营情况

　　1、电信市场总体竞争格局

　　从移动用户存量市场来看，国内电信市场竞争结构保持相对稳定。截至2015年1月，中国移动有限公司（以下简称中国移动）、中国联合网络通信（香港）股份有限公司（以下简称中国联通）和中国电信股份有限公司（以下简称中国电信）移动用户数占三大运营商移动用户总数的比重分别为62.5%、23.1%、14.4%。

　　图 16 2014年1月-2015年1月三家上市公司移动用户市场份额趋势

　　注：某公司市场份额=某公司用户数量/各公司用户数量之和*100%。

　　从移动用户增量市场来看，2015年1月，中国电信新增移动用户增速持续提升，新增用户数占行业整体比重达33.7%。中国联通月新增用户再次大幅下滑，新增用户数占行业整体比重下降到2.7%；中国移动新增用户增速趋缓，同比下降58.8%，占行业整体比重为63.5%；通信用户市场趋于饱和，行业整体新增用户增速趋缓，1月新增用户数302.4万户，同比下降56.7%。

　　图 17 2013年-2015年同期三大上市基础电信公司新增移动用户占比情况

　　图 18 2013年1月-2015年1月三大上市基础电信公司新增移动用户数走势比较

　　注：某公司新增用户市场份额=某公司新增用户数量/各公司新增用户数量之和*100%。

　　中国移动4G商用推广和FDD牌照落后于TDD牌照发放，给中国联通和中国电信用户增长带来瓶颈，加剧了电信市场不均衡发展趋势。截止2015年1月底，中国移动4G用户数达10679.7万户，而行业整体4G用户数为11787.2万户。预计今后随着LTE混合组网的逐步展开和FDD牌照的发放，4G市场不均衡发展形势有望得到缓解。

　　2、中国移动

　　中国移动3G用户向4G升级。2015年1月份，中国移动用户新增192.1万户，总用户达到80855.5万户。其中，3G用户流失472.9万户，总数为24102.4万户；4G网络服务的TD用户数达到10679.7万户，当月新增1673.3万户，持续保持高速增长状态。

　　图 19 2014年1月-2015年1月中国移动各月新增用户及3G和4G用户数量

　　3、中国电信

　　中国电信新增用户数持续提升。2015年1月，中国电信新增移动用户102万户，而上年同期为流失80万户，总用户达到18667万户。其中，3G用户总数达12075万户，当月新增3G用户达212万户。中国电信移动用户数止跌回升，主要是因为LTE混合组网试验逐步展开效果初显，发展了大量移动宽带用户。

　　2015年1月份，中国电信固定电话用户流失81万户，总用户降至14275万户。宽带用户净增41万户，总用户达到10736万户。

　　图 20 2014年1月-2015年1月中国电信各月新增移动用户和3G用户数量

　　4、中国联通

　　中国联通新增用户降至近5年最低点。2015年1月，中国联通新增移动用户8.3万户，同比下降97.3%，总用户达到29918.1万户；其中移动宽带用户（3G和4G）用户净增88.4万户， 用户总数达到14998.9万户。

　　2014年12月，中国联通固定电话用户减少51.8万户，总用户数为8153.8万户；宽带用户净增加31.7万户，总用户达到6910.7万户。

　　图 21 2014年1月-2015年1月中国联通移动用户与移动宽带用户各月净增数量比较

中国产业竞争情报网研究成果《通信项目可行性研究报告》