一、电信业务总量与电信主营业务收入

　　1、电信业务总量和主营业务收入总额

　　电信业务收入增速小幅回升。2015年3月份，全国电信业务总量完成1810.1亿元，同比增长22.7，增速比上年同期回升7.7个百分点；电信主营业务收入完成1018.6亿元，同比增长4.5%,增速比上年同期低1.7个百分点,但比上月高3.4个百分点。

　　2015年1-3月，全国电信业务总量累计完成5099.3亿元，同比增长22.0%，比1-2月和上年同期分别回升0.4和6.8个百分点，继续保持加速增长趋势；电信主营业务收入累计完成2769.3亿元，同比增长2.9%，比1-2月回升0.9个百分点，结束连续8个月下滑的趋势，初步显现出回升态势。受电信主营业务收入增速小幅回升影响，其与电信业务总量收入增速差距由2月的19.6个百分点小幅下降为19.1个百分点，但仍远大于上年同期的8.7个百分点。

　　表 1 2014年3月-2015年3月电信主营业务收入完成情况

　　注：收入增长率按可比口径计算。

　　图 1 2014年3月-2015年3月电信主营业务收入和电信业务总量同比增长趋势

　　2、电信主营业务收入结构

　　话音业务收入占比持续下降。2015年1-3月，话音业务收入实现908.3亿元，同比下降27.2%，降幅比上年同期扩大25.6个百分点；占电信业务收入比重降至32.8%，比上年同期回落10.1个百分点。

　　固定数据业务增速放缓。2015年1-3月，非话音业务实现收入1861.0亿元，同比增长12.0%，增速比上年同期回落1.8个百分点，但比1-2月回升1.1个百分点；占电信业务收入的比重由上年同期的57.1%提高至67.2%。其中，固定数据及互联网业务收入实现389.6亿元，同比增长5.3%，增速比1-2月提高0.3个百分点，在电信业务收入中占比达到14.1%；移动数据及互联网业务收入实现701.0亿元，同比增长41.7%，增速比1-2月和上年同期分别提升0.9和5.4个百分点，占电信业务收入的比重由去年同期的19.9%提高至25.3%，拉动电信业务收入增长7.7个百分点。

　　由于固定宽带用户增长乏力，加之增值电信企业大力发展宽带接入业务带来的市场竞争，导致互联网宽带接入业务（固定数据业务）收入增长趋缓。同时，随着移动互联网业务的快速发展和对传统电信业务的替代，移动数据及互联网业务在推动电信业务收入增长方面的作用将愈加突出，可有效弥补话音业务收入增速下滑的影响。

　　图 2 2014年3月-2015年3月话音和非话音业务收入占比及同比增速变化趋势

　　移动通信业务收入占比小幅下降。2015年1-3月，移动通信业务收入实现2020.5亿元，同比增长2.0%，比1-2月回升1.2个百分点；占电信业务收入比重达到72.0%，比上年同期下降0.6个百分点。固定通信业务实现收入748.9亿元，同比增长5.3%，增速与上月持平；占电信业务收入比重达到27.0%，比上年同期上升0.6个百分点。

　　图 3 2015年3月移动和固定通信业务收入占比情况

　　3、电信主营业务分地区收入结构变化

　　东部地区增速回落幅度最大、增速最低。2015年1-3月，东、中、西部地区电信业务收入同比分别增长1.2%、3.6%、4.1%，增速比上年同期分别回落4.0、2.5、3.4个百分点。东部地区收入占比比上年同期回落0.5个百分点，但依然高达53.7%，分别比中西部地区高30.4、30.7个百分点。

　　图 4 2014-2015年同期东、中、西部地区电信主营业务收入占比情况

　　二、用户发展情况

　　1、电话用户规模与结构

　　电话用户增速持续下滑。2015年1-3月，全国电话用户净增386.5万户，总数达15.4亿户；同比增长1.8%，比上年同期、1-2月份分别下降4.5、0.3个百分点。其中，固定电话用户减少401.0万户，总数为2.5亿户，同比下降6.9%，降幅比上年同期、1-2月份分别扩大2.3、0.1个百分点；移动电话用户净增787.4万户，总数达到12.9亿户，同比增长3.7%，增速比上年同期、1-2月份分别下降5.3、0.3个百分点。经过连续多年的高速发展后，移动电话用户增长乏力，导致电话用户增速持续下滑。

　　图 5 2013年3月-2015年3月固定电话、移动电话和电话用户总数各月新增数量比较

　　图 6 2015年3月全国电话用户总数构成情况

　　2、固定电话用户

　　农村固定电话用户持续流失，城市固定电话用户小幅增加。2015年1-3月，全国固定电话用户累计减少401.0万户，总数为2.5亿户。其中，农村固定电话用户累计净减648.5万户，流失用户数比上年同期增加455.0万户，总量为6666.6万户；城市固定电话用户数累计净增247.5万户，而上年同期为流失134.7万户，总量为1.8亿户。

　　表 2 2015年3月各类固定电话用户增长情况比较

　　图 7 2013-2015年同期各月新增固定电话用户数比较

　　3、移动电话用户

　　移动电话用户增速趋缓。2015年1-3月，移动电话用户净增787.4万户，总数达到12.9亿户，同比增长3.7%，增速比1-2月、上年同期分别回落0.3、5.3个百分点。移动电话用户在电话用户总数中的占比达到84.1%，受高基数因素影响，人口红利逐渐消退，移动电话用户增速还将持续放缓。

　　图 8 2013-2015年同期各月新增移动电话用户数量比较

　　移动电话用户结构持续优化 3G用户加速向4G用户转化。在4G网络覆盖范围持续扩大、手机终端日益完善、企业促销力度持续加大等因素推动下，市场呈现2G和3G用户向4G升级的趋势。2015年1-3月，移动宽带用户（3G和4G）累计净增5529.1万户，总数达到6.4亿户，对移动电话用户的渗透率达49.3%，分别比上年同期和1-2月提升13.4和0.9个百分点。其中，4G用户保持高速增长，累计净增6464.5万户，总数达到1.6亿户；3G用户累计流失960.6万户，总数达到4.8亿户，对移动电话用户渗透率下降到36.8%；2G用户累计减少4741.5万户，总数下降至6.7亿户，占移动电话用户的比重降至50.7%。

　　图 9 2014年3月-2015年3月移动宽带用户（3G和4G）及渗透率变化趋势

　　4、基础电信企业的互联网接入用户

　　宽带用户提速升级效果显著。2015年1-3月，三家基础电信企业互联网宽带接入用户净增341.3万户，达到2.0亿户，同比增长5.1%，增速比1-2月0.3个百分点。“宽带中国”战略继续稳步推进，宽带提速效果显著，主流固定宽带接入速率逐步从4Mbps升级至8Mbps。其中，8M以上宽带用户比上年末净增1269.8万户，达到9469.6万户，占宽带用户的比重由上年同期的25.7%提升至46.4%；xDSL用户比上年末减少684.6万户，占宽带用户比重下降至40.5%；宽带城市建设加快推动光纤接入的普及，光纤接入FTTH/0用户比上年末净增1007.4万户，超过上年同期增量三分之一之多，总数达到7839.0万户,占宽带用户比重达38.4%。

　　图 10 2013年-2015年互联网宽带接入用户各月净增数量比较

　　手机上网用户规模再创新高。2015年1-3月，移动互联网用户净增2461.3万户，总数达到9.0亿户，同比增长5.7%，增速比上年末回落2.7个百分点，但比1-2月回升0.4个百分点，切对移动电话用户的渗透上升为69.5%。使用手机上网的用户数创下自2014年1月以来最高点，总数达到8.6亿户，对移动电话用户的渗透率达到66.3%,比上年同期提升1.0个百分点。“三网融合”业务稳步推进，IPTV用户净增266.6万户，总数达到3630.2万户。

　　表 3 2014年3月-2015年3月移动互联网用户数变化趋势

　　表 4 2015年3月互联网接入用户增长情况

　　图 11 2013年3月-2015年3月宽带、xDSL用户同比增长趋势比较

　　三、业务开展情况

　　1、电话业务量完成情况

　　固定电话通话量降幅小幅扩大。2015年1-3月固定本地电话和固定长途电话通话时长分别为558.8和116.8亿分钟，同比分别下降12.7%和8.2%；降幅比上年同期分别收窄1.6和1.2个百分点，但比1-2月分别扩大0.3和1.4个百分点。

　　移动话音业务量降幅扩大。在移动电话用户日益饱和，互联网OTT应用对话音业务加速替代的影响下，移动话音业务量出现负增长。2015年1-3月，全国移动电话去话通话时长6941.8亿分钟，同比下降2.0%，而上年同期为同比增长2.1%，比1-2月降幅扩大0.4个百分点。其中，移动非漫游、国际漫游和港澳台漫游去话通话时长分别下降2.7%、3.7%、5.1%，降幅比1-2月扩大0.5、0.6和4.3个百分点；移动国内漫游去话通话时长保持较快增长，同比增长3.6%，比1-2月提高0.4个百分点。移动电话通话量和移动电话用户的增长趋势继续反转，虽然移动电话用户数仍保持微增长，但移动电话通话量已连续三个月同比负增长。

　　表 5 2015年3月固定电话与移动电话通话量比较

　　图 12 2015年3月固定电话和移动电话通话量累计同比增速比较

　　图 13 2013年3月-2015年3月固定电话、移动电话通话量同比增长趋势比较

　　2、移动短信业务量发送情况

　　移动短信业务量收同步下滑，移动彩信量增速放缓。移动短信业务受互联网应用业务替代影响继续下滑。2015年1-3月，全国移动短信业务量仅有1835.9亿条，同比下降2.7%，降幅比上年同期收窄16.0个百分点，但比1-2月扩大0.1个百分点。其中，由移动用户主动发起的点对点短信量同比下降21.8%,占移动短信业务量比重达到42.8%，比上年同期占比下降10.4个百分点。移动彩信业务量则同比增加5.2%，增速比1-2月回落4.9个百分点，发送总量157.1亿条。受移动互联网快速发展影响，微信等新型即时消息类应用不断取代短信业务，短信作为用户间沟通工具的作用进一步减弱。

　　移动短信业务收入降幅缩小。2015年1-3月，移动短信业务收入为103.2亿元，同比下降5.1%，降幅比上年同期和1-2月份分别收窄8.8和0.5个百分点。

　　表 6 2014年3月-2015年3月移动短信发送量变化趋势

　　图 14 2014年3月-2015年3月移动短信累计发送量、增速变化趋势

　　3.移动互联网业务量

　　移动互联网流量持续高速增长 手机上网流量连续3月翻倍增长。在4G移动电话用户快速增长的推动作用下，移动互联网接入流量消费继续爆发式增长。2015年1-3月，移动互联网接入流量7.6亿G，同比增长87.9%，增速比上年同期和1-2月分别提高34.9和2.4个百分点；月户均移动互联网接入流量达到295.1M，同比增长77.7%。其中，通过手机上网的流量达到6.8亿G，连续3月实现翻倍增长，占移动互联网接入流量的89.5%，成为推动移动互联网流量高速增长的主要动力。同期，全国固定互联网使用量也保持较快增长，固定宽带接入时长达11.7万亿分钟，同比增长23.7%。

　　表 7 2014年3月-2015年3月移动互联网流量变化趋势

　　图 15 2014年3月-2015年3月移动互联网流量累计接入量、增速变化趋势

　　四、主要基础电信上市公司运营情况

　　1、电信市场总体竞争格局

　　从移动用户存量市场来看，国内电信市场竞争结构保持相对稳定。截至2015年3月，中国移动有限公司（以下简称中国移动）、中国联合网络通信（香港）股份有限公司（以下简称中国联通）和中国电信股份有限公司（以下简称中国电信）移动用户数占三大运营商移动用户总数的比重分别为62.8%、22.7%、14.5%。

　　图 16 2014年3月-2015年3月三家上市公司移动用户市场份额趋势

　　注：某公司市场份额=某公司用户数量/各公司用户数量之和*100%。

　　从移动用户增量市场来看，2015年3月，中国电信新增移动用户平稳增长，新增用户数达到125万户；中国联通用户持续流失，减少了160.9万户；中国移动新增用户大幅上升，达到460.2万户；通信用户市场趋于饱和，行业整体新增用户增速趋缓，3月新增用户数为424.3万户。

　　图 17 2013年-2015年同期三大上市基础电信公司新增移动用户占比情况

　　图 18 2013年3月-2015年3月三大上市基础电信公司新增移动用户数走势比较

　　注：某公司新增用户市场份额=某公司新增用户数量/各公司新增用户数量之和*100%。

　　中国移动4G商用推广和FDD牌照落后于TDD牌照发放，给中国联通和中国电信用户增长带来瓶颈，加剧了电信市场不均衡发展趋势。截至2015年3月底，中国移动4G用户数达1.4亿户，而行业整体4G用户数为1.6亿户。中国电信和中国联通已获得FDD牌照，未来4G市场不均衡发展形势有望得到缓解。

　　2、中国移动

　　中国移动4G用户持续快速增长。2015年3月份，中国移动用户新增460.2万户，总用户达到81538.4万户。其中，3G用户持续向4G转化，当月流失739.4万户，总数为23476.3万户；4G网络服务的TD用户数达到14307.8万户，当月新增1969.6万户，持续保持高速增长状态。

　　图 19 2014年3月-2015年3月中国移动各月新增用户及3G和4G用户数量

　　3、中国电信

　　中国电信新增用户保持稳定增长。2015年3月，中国电信新增移动用户125万户，总用户达到18882万户。其中，3G/4G用户总数达12485万户，当月新增3G/4G用户达230万户。中国电信移动用户数止跌回升，主要是因为LTE混合组网试验逐步展开效果初显，加之2月份获得了FDD牌照，发展了大量移动宽带用户。

　　2015年3月份，中国电信固定电话用户流失81万户，总用户降至14141万户。宽带用户净增51万户，总用户达到10830万户。

　　图 20 2014年3月-2015年3月中国电信各月新增移动用户和3G/4G用户数量

　　4、中国联通

　　中国联通用户持续流失。2015年3月，中国联通流失160.9万户，总用户达到29475.1万户；其中移动宽带用户（3G和4G）用户净增81.4万户， 用户总数达到15136.4万户。

　　2015年3月，中国联通固定电话用户减少57.9万户，总用户数为8030.5万户；宽带用户净增加37.5万户，总用户达到6959.9万户。

　　图 21 2014年3月-2015年3月中国联通移动用户与移动宽带用户各月净增数量比较

中国产业竞争情报网研究成果《通信项目可行性研究报告》