2015年10月份,虽然钢材市场并未有所改观,行业依然处于调整期。具体来看,一是行业投资热情不断降低;行业固定资产累计投资额同比继续保持负增长,且降幅逐步扩大;二是需求形势并未转好,供大于求矛盾依然突出;三是钢材价格延续下行趋势;四是由于市场需求仍然维持弱势局面,我国钢铁企业主营业务收入累计同比连续11个月保持负增长,矿价跌幅远小于钢材价格,环境治理、人工成本等行业成本不断攀升,导致钢铁利润总额大幅下滑,同比降幅不断扩大。
一、固定资产投资情况
2015年以来,钢铁行业继续处于调整期,淘汰落后产能工作不断推进,行业投资热情不断降低;行业固定资产累计投资额同比继续保持负增长,行业固定资产投资规模占全国投资的比重较上年同期继续回落。国家统计局数据显示,2015年10月,我国钢铁行业固定资产投资累计3506.8亿元,同比下降12.4%,降幅较2015年1-9月收窄1.2个百分点,比上年同期扩大6.3个百分点;同期,行业固定资产投资规模占全国投资的比重为0.8%,与2015年1-9月持平,比上年同期下降0.2个百分点。
图1 2013年12月-2015年10月钢铁行业固定资产投资额及同比增长率变动趋势
二、生产情况
2015年1-10月,我国钢铁业工业增加值累计增速为2.0%,增速较2015年1-9月、上年同期分别回落3.2个百分点、4.0个百分点。其中,2015年10月份,钢铁业增加值同比增长6.0%,较2015年9月份小幅回落0.1个百分点,比上年同期回升1.3个百分点。2015年10月份钢铁工业增加值单月和累计增速环比均出现回落,显示出行业生产有所放缓,供给压力有所缓和。
图 2 2013年12月-2015年10月钢铁工业增加值变化趋势
2015年1-10月,我国生铁、粗钢累计产量分别为58471.5万吨、67510.3万吨,同比分别下降3.3%、2.2%,钢材累计产量为93430.3万吨,同比增长1.0%。其中,2015年10月,我国生铁、粗钢、钢材产量分别为5631.0万吨、6612.5万吨、9426.9万吨,同比分别下降4.4%、3.1%、0.2%。从2015年10月份钢铁累计产量来看,仅钢材实现同比增长,生铁和粗钢产量同比仍维持负增长;单月产量均延续负增长。表明在当前市场低迷状况下,钢铁业正主动采取减少供给措施。但当前钢铁产量仍然处于较高水平,供过于求的状态或将持续较长时间,后期需要继续加大淘汰落后产能工作的力度,切实减少钢铁产量,逐步改善行业的供求矛盾。
图 3 2013年12月-2015年10月主要钢铁产品产量累计同比增长趋势
三、需求情况
从主要耗钢产品产出情况看,1-10月,国家统计局监测的20种主要耗钢产品中有12种产品累计产量同比下降,降幅最大的依然是小型拖拉机,同比下降15.5%,但降幅较2015年1-9月收窄2.0个百分点,其次是饲料生产专用设备,同比下降15.3%,降幅较2015年1-9月收窄2.1个百分点;在8种累计产量同比增长的产品中,依然大型拖拉机累计产量同比呈现两位数增长,为32.3%,增幅较2015年1-9月回落2.0个百分点,其次为铁路机车累计同比增长10.9%,增幅较2015年1-9月提高1.1个百分点,5类品种增幅低于5.0%。1-10月份耗钢产品同比下降数量依然占据半数以上,而同比增长增幅低于5.0%的占据增长类的半数以上,表明当前用钢需求整体未见改善。
图4 2015年1-10月国内主要耗钢产品产量累计同比增长图
四、价格情况
据中国钢铁工业协会统计数据显示,截至2015年10月末,国内钢材综合价格指数为59.4,较2015年9月末下1.8点;与上年同期相比下降27.0点。分品种来看,截至2015年10月末,长材指数、板材指数分别为61.2、58.2,较2015年9月末分别下降1.4点、2.1点,与上年同期相比分别下降26.2点、28.8点。从走势来看,2015年10月份国内钢价指数延续下行走势,显示出当前钢市依然疲软。
图 5 2013年10月末-2015年10月末国内钢材价格指数走势
2015年10月末,8个主要钢材品种价格指数较2015年9月末均有所下降。具体来看,高线、螺纹钢、角钢、中厚板、热轧卷板、冷轧薄板、镀锌板、无缝管价格指数分别为62.1、59.4、64.8、56.8、54.4、55.3、59.8、58.4,分别较2015年9月末回落1.8点、0.6点、1.9点、1.3点、2.0点、2.1点、2.1点、1.7点,比上年同期分别回落25.1点、25.9点、23.9点、29.4点、28.6点、29.1点、27.3点、22.0点。
图 6 2013年10月末-2015年10月末主要钢材品种价格指数
五、进出口情况
从出口看,2015年以来,我国钢材面对国际贸易摩擦不断加剧,单月和累计出口增速有所放缓,但增速仍保持在20%以上的较高增长水平,出口的增加成为国内钢企缓解供给压力的重要途径,成为国内钢材需求的重要推动力。不过2015年10月份,我国钢材单月出口增速大幅放缓至个位数。海关统计数据显示,2015年1-10月,我国累计出口钢材9213万吨,同比增长24.7%,增幅较2015年1-9月回落2.5个百分点,比上年同期回落17.5个百分点。其中,2015年10月我国出口钢材902万吨,同比增长5.5%,增幅较2015年9月份、上年同期分别大幅回落26.5个百分点、63.1个百分点。
图 7 2013年10月-2015年10月钢材累计出口量及同比增长
从进口看,2015年1-10月,我国累计进口钢材1068万吨,同比下降11.7%,降幅较1-8月扩大0.1个百分点,上年同期为同比增长4.1%。其中,2015年10月份我国钢材进口95万吨,同比下降12.8%,降幅较2015年9月份收窄12.9个百分点,比上年同期扩大8.5个百分点。
图 8 2013年10月-2015年10月钢材累计进口量及同比增长
六、经营情况
2015年以来,由于市场需求仍然维持弱势局面,我国钢铁企业主营业务收入累计同比连续11个月保持负增长。国家统计局数据显示,2015年1-10月份,钢铁行业实现主营业务收入53702.5亿元,同比下降12.6%,降幅较2015年1-9月扩大0.4个百分点,上年同期为同比增长0.1%。
图 9 2013年12月-2015年10月钢铁累计主营业务收入及同比增长
钢铁行业在主营业务收入大幅下降的同时,上游矿价跌幅远小于钢材价格,环境治理、人工成本等行业成本不断攀升,企业效益被进一步挤压,导致钢铁利润总额大幅下滑,同比降幅不断扩大。国家统计局数据显示,2015年1-10月份,钢铁行业实现利润总额329.0亿元,同比下降68.3%,降幅较2015年1-9月份扩大7.8个百分点,上年同期为同比增长6.9%。
图 10 2013年12月-2015年10月钢铁累计利润及同比增长
中国产业竞争情报网研究成果《钢铁项目可行性研究报告》