一、电信主营业务收入

　　电信主营业务收入稳步增长。2018年1-5月，电信主营业务收入累计完成5576.0亿元，同比增长4.2%，增速比上月小幅下滑0.6个百分点。整体来看，电信主营业务收入增速保持稳定，这主要是受三大运营商业务结构转型影响。

　　表 1 2017年5月-2018年5月电信主营业务收入完成情况

　　注：收入增长率按可比口径计算。

　　图 1 2017年5月-2018年5月电信业务收入和主营业务收入同比增长趋势

　　二、用户发展情况

　　1、电话用户规模与结构

　　电话用户规模稳步增长。2018年1-5月，全国电话用户净增7395.0万户，总数达16.9亿户，整体用户规模稳步增长。其中，移动电话用户净增7831.0万户，总数达15.0亿户；固定电话用户减少436.0万户，用户总数降至1.9亿户。

　　图 2 2016年5月-2018年5月固定电话、移动电话和电话用户总数各月新增数量比较

　　图 3 2018年5月全国电话用户总数构成情况

　　2、固定电话用户

　　固定电话用户持续流失。2018年1-5月，全国固定电话用户累计减少436.0万户，用户总数降至1.9亿户；累计同比下降5.7%，降幅比上月小幅收窄0.1个百分点，比上年同期收窄3.3个百分点。

　　图 4 2016-2018年同期各月新增固定电话用户数比较

　　3、移动电话用户

　　移动电话用户稳步增长。2018年1-5月，移动电话用户净增7831.0万户，总数达15.0亿户，同比增长10.0%，增速比上月回升0.1个百分点，比上年同期回升5.2个百分点；移动电话用户在电话用户总数中的占比达到88.8%。

　　图 5 2016-2018年同期各月新增移动电话用户数量比较

　　4G用户持续高速增长。在4G网络覆盖范围持续扩大、手机终端日益完善、企业促销力度持续加大等因素推动下，市场呈现2G和3G用户向4G升级的趋势。2017年1-5月，移动宽带用户（3G和4G）累计净增9939.0万户，总数达到12.3亿户，对移动电话用户的渗透率达82.3%，比上年同期和上月分别提升7.1和0.1个百分点。其中，4G用户持续爆发式增长，累计净增9582.0万户，总数达到10.9亿户，对移动电话用户渗透率达到73.0%；3G用户净增357.0万户，总数达到1.4亿户，对移动电话用户渗透率达到9.2%；2G用户累计减少2053.7万户，总数下降至2.7亿户，占移动电话用户的比重降至17.8%。

　　图 6 2017年5月-2018年5月移动宽带用户（3G和4G）及渗透率变化趋势

　　4、基础电信企业的互联网接入用户

　　宽带提速效果日益显著，FTTH/0用户持续快速增长。2018年1-5月，三家基础电信企业互联网宽带接入用户净增2285.0万户，总数达到3.7亿户，同比增长16.7%，增速比上年同期回升0.3个百分点，比上月回升0.5个百分点。“宽带中国”战略继续稳步推进，宽带提速效果显著，主流固定宽带接入速率逐步从20Mbps升级至50Mbps和100Mbps。其中，50Mbps及以上接入速率的宽带用户总数达到2.9亿户，占宽带用户总数的比重达79.0%；100Mbps及以上接入速率的固定互联网宽带接入用户总数达1.9亿户，占宽带用户总数的比重达50.5%。按接入技术划分，宽带城市建设加快推动光纤接入的普及，光纤接入FTTH/0用户净增2639.0万户，总数达到3.2亿户,占宽带用户比重上升到86.2%。

　　图 7 2016年-2018年互联网宽带接入用户各月净增数量比较

　　图 8 2016年5月-2018年5月互联网宽带用户同比增长趋势比较

　　移动互联网用户持续高速增长。受4G用户持续快速增长、流量资费不断下降、移动支付和移动应用不断完善等因素影响，移动互联网用户保持高速增长。2018年1-5月，移动互联网用户净增5953.0万户，总数达到13.3亿户，同比增长14.4%，增速比上月下滑0.9个百分点，比上年同期回升1.2个百分点，对移动电话用户的渗透率达到89.0%。使用手机上网的用户12.2亿户，对移动电话用户的渗透率为82.2%。

　　表 2 2017年5月-2018年5月移动互联网用户数变化趋势

　　表 3 2018年5月互联网接入用户增长情况

　　三、业务开展情况

　　1、电话业务量完成情况

　　固定通话业务量持续收缩。2017年1-5月，固定本地电话通话时长为524.4亿分钟，同比下降18.9%，降幅比上月收窄0.1个百分点，比上年同期收窄0.1个百分点；固定长途电话通话时长为110.6亿分钟，同比下降15.8%，降幅比上月收窄0.9个百分点，比上年同期收窄7.8个百分点。

　　移动通话业务量持续下滑。受移动电话用户的增长放缓和互联网应用发展等因素影响，移动通话业务量持续负增长。2018年1-5月，全国移动电话去话通话时长10668.6亿分钟，同比下降4.5%，降幅比上月扩大0.1个百分点，比上年同期收窄0.3个百分点。

　　表 5 2018年5月固定电话与移动电话通话量比较

　　图 9 2018年5月固定电话和移动电话通话量累计同比增速比较

　　图 10 2016年5月-2018年5月固定电话、移动电话通话量同比增长趋势比较

　　2、移动短信业务量发送情况

　　移动短信业务量增速稳定。2018年1-5月，全国移动短信业务量仅有2875.3亿条，同比增长7.0%，增速比上月回落0.1个百分点，而上年同期为同比下降1.2%。移动短信业务量回升主要受连续几年持续下滑后低基数影响，但业务量总量仍偏低，受移动互联网快速发展影响，微信等新型即时消息类应用不断取代短信业务，短信作为用户间沟通工具的作用进一步减弱。其中，移动彩信业务量同比下降11.2%，发送总量184.0亿条。

　　表 6 2017年5月-2018年5月移动短信发送量变化趋势

　　图 11 2017年5月-2018年5月移动短信累计发送量、增速变化趋势

　　3.移动互联网业务量

　　移动互联网接入流量保持高速增长。受“互联网+”战略实施、信息消费快速发展、4G电话用户大幅增长和流量资费不断降低的影响，移动互联网流量消费需求得到持续释放，推动移动互联网流量保持高速增长。2018年1-5月，移动互联网接入流量210.0亿G，同比增长196.3%，增速比上月回升4.1个百分点，比上年同期回升63.8个百分点，仍保持高速增长。

　　表 7 2017年5月-2018年5月移动互联网流量变化趋势

　　图 12 2017年5月-2018年5月移动互联网流量累计接入量、增速变化趋势

　　四、主要基础电信上市公司运营情况

　　1、电信市场总体竞争格局

　　从移动用户存量市场来看，国内电信市场竞争结构保持相对稳定。截至2018年5月，中国移动有限公司（以下简称中国移动）、中国联合网络通信（香港）股份有限公司（以下简称中国联通）和中国电信股份有限公司（以下简称中国电信）移动用户数占三大运营商移动用户总数的比重分别为61.0%、20.3%、18.7%。

　　图 13 2017年5月-2018年5月三家上市公司移动用户市场份额趋势

　　注：某公司市场份额=某公司用户数量/各公司用户数量之和*100%。

　　从移动用户增量市场来看，三大运营商均稳步增长。2018年5月，中国电信新增移动用户大幅增长，当月新增用户数526.0万户；中国联通当月新增用户241.8万户；中国移动当月新增用户225.9万户；通信用户市场趋于饱和，行业整体新增用户增速趋缓，当月新增用户993.7万户。

　　图 14 2016年-2018年同期三大上市基础电信公司新增移动用户占比情况

　　图 15 2016年5月-2018年5月三大上市基础电信公司新增移动用户数走势比较

　　注：某公司新增用户市场份额=某公司新增用户数量/各公司新增用户数量之和*100%。

　　4G用户市场不均衡格局进一步改善。受中国移动4G商用推广、电信市场FDD牌照落后于TDD牌照发放的影响，中国移动4G用户增量市场依然占据绝对优势，但随着中国电信和中国联通获得FDD牌照并展开深度合作共享4G网络，4G市场不均衡发展形势开始有所缓解。截至2018年4月底，中国移动、中国联通、中国电信4G用户数占比分别为61.99%、18.48%、18.78%，中国移动占比比上年末下降2.55个百分点，中国联通和中国电信占比比上年末分别上升1.11和1.44个百分点，表明随着中国电信和中国联通4G业务的不断发展，我国4G用户市场发展不均衡的状况得到持续改善。

　　图 16 2018年5月三大上市基础电信公司4G用户数占比

　　2、中国移动

　　中国移动用户增长放缓。2018年5月，中国移动用户新增225.9万户，总用户达到90191.7万户。中国移动在全国推广4G服务后，积极将2G/3G客户向4G迁移，客户结构不断优化。但受中国电信和中国联通4G市场推广以及中国移动4G用户高基数影响，4G用户当月仅增250.5万户，总数达到67182.3万户。

　　2018年5月，中国移动宽带用户净增335.0万户，总用户达到13044.8万户。

　　图 17 2017年5月-2018年5月中国移动各月新增用户及4G用户数量

　　3、中国电信

　　4G用户保持稳步增长。2018年5月，中国电信新增移动用户526万户，总用户达到27613万户。其中，4G用户总数达21164万户，当月新增4G用户552万户。受中国电信实施4G战略影响，4G用户快速发展，使得中国电信移动用户持续增长。

　　2018年5月，中国电信固定电话用户流失41万户，总用户降至11980万户。宽带用户净增99万户，总用户达到13928万户。

　　图 18 2017年5月-2018年5月中国电信各月新增移动用户和4G用户数量

　　4、中国联通

　　中国联通用户稳步增长。2018年5月，中国联通新增移动用户241.8万户，总用户数达到29943.4万户；其中4G用户总数达到20033.4万户，当月新增207.0万户。

　　2018年5月，中国联通固定电话用户减少38.3万户，总用户数为5810.4万户；宽带用户增加30.9万户，总用户数达到7861.9万户。

　　图 19 2017年5月-2018年5月中国联通移动用户各月净增数量和4G用户数量

中国产业竞争情报网研究成果《通信项目可行性研究报告》