2011-2012年,世界粗钢产量和炼钢原料(铁矿石和冶金煤)贸易量仍将持续增长,但增长速度明显低于2010年。与此同时,中国和印度粗钢需求增长,相应带动世界粗钢产量增长。中国作为全球最重要的铁矿石进口国,进口量还将进一步增长;印度和日本冶金煤进口量也将快速增长。2011/12年澳大利亚铁矿石和冶金煤出口量将分别增长10%、11%,分别达到4.49亿吨和1.56亿吨。
2011年上半年,铁矿石平均现货价(澳大利亚品位62%的铁矿石离岸价)为171美元/吨,与2010年平均现货价上涨25%。铁矿石涨价主要是由于铁矿石消费国的进口需求增长强劲,而铁矿石出口国的出口增长则相对温和,特别是澳大利亚极端天气自然灾害导致在一段时间内生产被迫中断。2011年下半年,铁矿石平均协议价将为169美元/吨,与上半年相比下跌9%。2011年全年铁矿石平均协议价为162美元/吨,同比增长44%。铁矿石协议价大幅上涨,归因于印度铁矿石出口减少,中国进口增长,推升铁矿石现货价。随着澳大利亚铁矿石出口供应显著增长,再加上全球粗钢产量增长乏力,尤其是经合组织国家(OECD)经济陷入停滞,都将打压铁矿石涨价,因此预计2012年平均铁矿石协议价为151美元/吨。
2011年四季度,高品质冶金煤协议价预计为285美元/吨,低于三季度的315美元/吨。冶金煤协议价下滑,反映了亚洲主要消费国进口增长减慢,以及在经历年初的洪水灾害后,澳大利亚冶金煤生产和出口已经恢复,出口供应增长。2011年平均硬焦煤协议价预计为289美元/吨,同比上涨51%。2011年全年澳大利亚冶金煤生产和出口遭受洪水灾害的严重影响,2012年冶金煤出口将显著增长。全球冶金煤进口需求增长减弱,将抑制冶金煤的涨价。全球经济和工业生产下滑风险加剧,钢材消费量和产量增长低于预期,由此导致铁矿石和冶金煤进口需求下降,进而打压价格。
世界粗钢消费和生产
1、世界粗钢消费
2011年上半年世界主要粗钢消费国家和地区基建工程和制造业活跃,消费量增长较为强劲。然而,随着中国、美国和欧洲经济增长减缓,粗钢消费增长也将相应下降。在中国消费的带动下,2011年全年世界粗钢消费量将同比增长5%,增至14.6亿吨。预计2012年世界粗钢消费量还将进一步增长5%,达到15.4亿吨。消费增长主要来自于与发展中国家,与经合组织国家相比,发展中国家经济增长更为强劲。
2011年上半年,在房屋住宅、基建工程和耐用消费品制造业的支撑下,中国粗钢消费保持增长。进入下半年,经济增长减速,使得中国粗钢消费增长较为温和。预计2011年全年中国粗钢消费量将增长5%,达到6.28亿吨。中国城镇化建设,将继续带动粗钢消费增长。包括住房、道路、供电和供水网在内的城市基础设施建设都将消费大量钢材,基于此,预计2012年中国粗钢消费量同比将增长6%,升至6.66亿吨。
经合组织成员国家和地区粗钢消费量也将增长,但增长幅度低于2010年。2011年美国和欧盟粗钢消费量将分别增长6%、4%,主要得益于上半年制造业表现较为景气。2012年,由于经济减速的风险加大,美国粗钢需求量预计增速将降至4%,欧盟降至3%。2011年日本粗钢需求将增长1%,增至6900万吨。2011年3月份日本东海岸地区遭受地震海啸灾害,冲击当地粗钢消费,下半年灾后重建工程动工后,粗钢需求有望回升。2012年随着重建工程全面展开,日本粗钢需求同比将增长10%。大型机械设备需求增长,有助于支撑粗钢消费增长。
2、世界粗钢生产
2011年世界粗钢产量预计将同比增长7%,达到15.1亿吨。产量增长主要来自于中国和印度,经合组织国家和地区的增产幅度相对较小。在中国和印度产能扩张的带动下,2012年世界粗钢产量同比将继续增长7%,达到16.1亿吨。2011年上半年,中国粗钢产量同比增长10%,达到3.53亿吨;下半年国内需求增长减弱,粗钢增产相应下降。2011年全年,中国粗钢产量预计将增长9%,增至6.85亿吨。2012年中国粗钢产量增长继续放缓,同比增长7%,达到7.36亿吨。2011年上半年,印度粗钢产量增长4%,达到3500万吨。随着埃萨钢铁公司和印度钢铁管理局等钢铁企业的新建产能投产,印度粗钢产量还将继续增长。因此,预计2011年印度粗钢产量将增至7200万吨,同比增长7%;2012年进一步增至7900万吨,同比增长接近10%。
经合组织成员国家和地区粗钢增长幅度较低,钢铁产能利用率有所提高。2011年美国和欧盟粗钢需求增长,产量相应同比分别增长9%、3%。2011年日本粗钢产量保持平稳,尽管上半年钢铁生产受到地震海啸灾害的影响,但下半年产量回升,全年与2010年大体持平。2012年美国和欧盟粗钢产量增长预计为8%、3%。然而,2012年日本粗钢产量增幅有望达到13%,主要是受到灾后重建工程陆续开工推动。
表1 2009-2012年世界粗钢产量和消费量 百万吨
2009 | 2010 | 2011f | 2012f | |
消费量 | ||||
欧盟27国 | 129 | 160 | 167 | 172 |
美国 | 62 | 90 | 95 | 99 |
巴西 | 21 | 30 | 32 | 34 |
俄罗斯 | 28 | 42 | 44 | 47 |
中国 | 571 | 600 | 628 | 666 |
日本 | 57 | 68 | 69 | 76 |
韩国 | 47 | 55 | 56 | 58 |
中国台湾 | 14 | 21 | 23 | 24 |
印度 | 61 | 66 | 75 | 82 |
世界总计 | 1223 | 1389 | 1458 | 1535 |
产量 | ||||
欧盟27国 | 139 | 173 | 179 | 185 |
美国 | 58 | 81 | 88 | 95 |
巴西 | 27 | 33 | 36 | 40 |
俄罗斯 | 60 | 67 | 70 | 72 |
中国 | 568 | 627 | 685 | 736 |
日本 | 88 | 110 | 110 | 124 |
韩国 | 49 | 58 | 63 | 66 |
中国台湾 | 16 | 20 | 21 | 22 |
印度 | 57 | 67 | 72 | 79 |
世界总计 | 1220 | 1413 | 1512 | 1614 |