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2012年第一季度钢铁行业政策环境浅析

中国产业竞争情报网  2012-06-05  浏览:


  一、继续推进高性能钢铁产品应用


  1、“十二五”期间加强发展高新钢铁材料


  “十二五”是我国钢铁行业总结经验、调整布局、规划发展的重要时期,未来行业要将发展新型钢铁材料作为重点,以提高产品科技含量,提升国际竞争力。为培育和发展新材料相关行业,推动材料工业转型升级,对新材料产品未来发展给予指导,工信部于2012年2月27日发布了《新材料产业“十二五”发展规划》(以下简称《规划》)。


  《规划》明确指出,到“十二五”末期,我国要建立起具备一定自主创新能力、规模较大、产业配套齐全的新材料产业体系,形成一批布局合理、特色鲜明、产业集聚的新材料产业基地,新材料产业成为国民经济的先导产业,主要品种能够满足国民经济和国防建设的需要,部分新材料达到世界领先水平。其中涉及钢铁行业新材料发展的内容主要涉及3个方面:


  发展高品质特殊钢。高品质特殊钢以满足装备制造和重大工程需求为目标,重点发展核电大型锻件、特厚钢板、换热管、堆内构件用钢及其配套焊接材料,加快发展超超临界锅炉用钢及高温高压转子材料、特种耐腐蚀油井管及造船板、建筑桥梁用高强钢筋和钢板,实现自主化;积极发展节镍型高性能不锈钢、高强汽车板、高标准轴承钢、齿轮钢、工模具钢、高温合金及耐蚀合金材料。


  建设高品质特殊钢基地。为了使钢铁新材料的发展能够更加有序,更好地结合当地资源与环境情况,在加快研发的同时充分利用区域优势与人才优势,《规划》提出,“十二五”期间以上海、江苏江阴等为中心,重点建设华东高品质特殊钢综合生产基地;依托鞍山、大连等老工业基地,打造东北高品质特殊钢基地;在山西太原、湖北武汉、河南舞阳、天津等地建设若干专业化高品质特殊钢生产基地。


  实施高性能钢铁材料专项工程等。为提高钢铁新材料的创新能力,加快创新成果产业化和示范应用,《规划》指出,在“十二五”期间实施高性能钢铁材料专项工程,工程主要内容包括开发高强、耐蚀、延寿等高品质钢材;提升超临界锅炉大口径厚壁无缝管生产水平,形成年产50万吨生产能力;开发高速铁路车轮、车轴、轴承等关键钢材等。工程目标是到“十二五”末,形成年产高品质钢800万吨的生产能力,基本满足核电、高速铁路等国家重点工程以及船舶及海洋工程、汽车、电力等行业对高性能钢材的需要。


  我国钢铁业正处于产业升级的关键时期,《规划》对于钢铁新材料的发展给予了详细指导,明确了钢铁新材料的发展方向,使我国钢铁产业在提升产品竞争力方面有了具体依据,未来我国钢铁新材料将步入快速发展阶段,这对于提升我国钢铁产业在全球范围内的竞争力将起到重要作用。


  2、加快高强钢筋的应用


  目前我国建筑用钢还以335兆帕螺纹钢为主,随着我国城市化进程不断推进,建筑用钢量也不断增加,为满足节约资源、保护环境及提高建筑材料质量等方面的需求,未来建筑用钢将加快高强钢筋的推广应用。高强钢筋是指抗拉屈服强度达到400兆帕级及以上的螺纹钢筋,具有强度高、综合性能较好等特点,用高强钢筋替代335兆帕螺纹钢,平均可节约钢材12%以上。为加快推进高强钢筋的应用、淘汰低等级钢筋,对高强钢筋的推广予以指导,工信部和住房和城乡建设部于2012年1月19日联合发布了《关于加快应用高强钢筋的指导意见》(以下简称《意见》)。


  《意见》从高强钢筋重要性、工作原则及目标、重点工作及保障措施等方面对加快高强钢筋的应用提出指导意见。未来推广高强钢筋工作的主要目标包括:加速淘汰335兆帕螺纹钢,优先使用400兆帕螺纹钢,积极推广500兆帕螺纹钢;2013年底,在建筑工程中淘汰335兆帕螺纹钢筋;2015年底,高强钢筋的产量占螺纹钢筋总产量的80%,在建筑工程中使用量达到建筑用钢筋总量的65%以上。


  在推进应用过程的同时,两部门还将协同提供相应保障措施,在行政层面予以支持,主要包括成立专门协调组、对相应企业提供技术支持及加强监管力度等方面。推广应用工作得到两部门的大力支持与重视,可见高强钢筋的推广应用工作是未来钢铁产品升级、调整建筑业用钢结构的重点。


  《意见》的发布对于我国建筑用钢的发展给予了明确指导,加快推进了我国钢铁产品的升级换代,对于“十二五”时期我国钢铁产业的发展提供了更为细化的指导意见,未来钢铁产业将在提高产品质量、加快行业转型升级方面快速推进。


  表1 《意见》所提重点工作项目

序号内容
1保障高强钢筋产品的市场供应。钢铁生产企业要通过技术改造,保证高强钢筋各品种规格产品的供应,扩大符合抗震要求的400兆帕级螺纹钢筋的生产,提高400兆帕级螺纹钢筋生产质量稳定性,并逐步提高500兆帕级螺纹钢筋产量。
2加快混凝土用钢的标准修订。2012年上半年完成钢筋混凝土用钢的产品标准(GB1499)修订,取消GB1499标准中的235兆帕光圆钢筋和335兆帕螺纹钢筋,将光圆钢筋的强度等级从235兆帕提高到300兆帕,钢筋强度等级设置为300兆帕、400兆帕、500兆帕。
3开展高强钢筋产品的分类认证。加强产品质量检测,严格规定对微合金化、超细晶粒、余热处理等不同工艺生产的钢筋进行认证和标识,保证产品质量,避免施工使用中的混淆,规范钢材市场。
4贯彻实施新修订的《混凝土结构设计规范》(GB50010-2010)。建筑结构中的纵向受力钢筋要优先采用400兆帕级及以上螺纹钢筋,其中,梁、柱纵向受力钢筋应采用400兆帕级及以上螺纹钢筋。梁、柱箍筋推广采用400兆帕级及以上螺纹钢筋。适时修订相关工程建设标准,淘汰335兆帕级螺纹钢筋,进一步推广500兆帕级螺纹钢筋。
5加强相关标准的实施监督工作。积极开展相关标准宣贯培训工作,加强对设计单位和施工图审查机构执行相关标准规范的监督,完善实施工程建设标准的技术措施。
6加强对高强钢筋应用的质量管理。建设、施工、监理企业要加强施工现场进场钢筋及钢筋加工环节的质量检查。工程质量监督机构要做好相应的监管工作。
7加快高强钢筋产品及应用技术研发。研究钢筋连接新工艺和新技术,降低工程施工中钢筋加工成本。加强高强钢筋和高强混凝土结构构件抗震性能的研究,开展600兆帕级及以上螺纹钢筋产品研发。
8工业和信息化部会同有关部门,提高下游行业工程建设用钢标准,加强在水利、交通、铁路等建设工程中淘汰235兆帕光圆钢筋、335兆帕螺纹钢筋工作。


  表2 《意见》所提相应保障措施

序号内容
1住房和城乡建设部、工业和信息化部成立高强钢筋推广应用协调组,统筹生产和应用环节,协调解决应用高强钢筋中的问题,完善推广应用机制。
2住房和城乡建设部、工业和信息化部会同有关部门研究制定相关扶持政策,将高强钢筋推广应用纳入国家开展的节能减排、绿色建筑行动等工作中。
3住房和城乡建设部、工业和信息化部在部分省市组织开展高强钢筋应用项目和生产企业的示范工作。
4在住房城乡建设领域开展的工程评奖、评定和示范项目以及钢铁行业相关产品评优活动中,将采用高强钢筋的情况作为参评或获奖的条件之一,鼓励建设单位、设计单位使用高强钢筋。
5工业和信息化部支持企业技术改造,对企业采用先进适用技术生产高强钢筋的技术改造项目给予支持。
6工业和信息化部会同有关部门加强对淘汰落后生产能力的管理,淘汰落后工艺设备和235兆帕光圆钢筋、335兆帕螺纹钢筋。
7各级政府投资建设的公共建筑和保障性住房应率先采用高强钢筋。
8有关主管部门、协会和企业要完善信息沟通机制,加强高强钢筋推广应用的宣传,在社会上形成用好钢筋、节约用钢筋的氛围,促进全社会节能减排。


  二、钢铁行业淘汰落后产能与节能减排相关政策出台


  1、对铸造用生铁企业进行规范


  钢铁行业是资源消耗较大的行业之一,特别是落后的生产设备不仅能耗高,且造成的污染大,为监督钢铁企业淘汰落后产能相关工作,使钢铁企业在资源利用、环境保护及能源消耗等方面符合标准,工信部于2012年2月13日公布了《符合<铸造用生铁企业认定规范条件>企业名单》(以下简称《名单》),《名单》中列出了通过审核的企业,并将在日后不断更新名单,对不符合标准的企业予以剔除,《名单》的动态更新对钢铁企业起到了良好的督促作用。


  表3 符合《铸造用生铁企业认定规范条件》的企业名单

企业名称
河北友利钢铁有限公司山西华强钢铁有限公司繁峙县中兴实业有限公司襄汾县塔山通用机械铸造有限公司营口广大实业有限公司
河北春风铸造有限责任公司山西东诚钢铁有限公司山西新星冶炼集团有限公司交口县天鹏冶炼有限公司辽宁新风精密铸造有限公司
藁城市宏森熔炼铸造有限公司交口县天马能源实业有限公司山西佳昌汽配制造有限公司高平泫氏铸业(常顺铸业)有限公司本溪市兴盛铸业有限公司
河北钢铁集团金鼎重工股份有限公司山西交城县兴龙铸造有限公司翼城县华煜离心球墨铸管有限责任公司晋城市弘鑫精工铸业有限公司本溪市聚鑫达机械制作有限公司
赞皇县德众钢铁有限公司交口县兴荣冶炼有限公司晋城市春晨兴汇实业有限公司固阳县海明炉料有限责任公司阜新力昌钢铁铸造有限公司
新兴铸管股份有限公司山西光华铸管有限公司翼城县飞翔铸管有限公司包头市鑫源铸造有限公司本溪坤?精密铸造有限公司
河北冠丰冶金工业有限公司交城金良铸造有限公司泽州县金秋铸造有限责任公司内蒙古华亿达机械装备有限公司辽宁得盛实业有限公司
迁安市津唐球墨铸管有限公司交口县旺庄生铁有限责任公司高平市泫氏铸管有限公司镶黄旗荣昌冶金有限责任公司辽阳县天隆铸业有限公司
武安市运丰冶金工业有限公司晋城市健牛工贸有限公司岚县三鑫实业继亨铸造有限公司清水河县蒙鑫冶金有限公司抚顺罕王直接还原铁有限公司
武安市永诚铸业有限责任公司山西励鑫钢铁有限责任公司临汾志强钢铁有限公司包头市石宝铁矿集团有限责任公司朝阳飞马铸造有限责任公司
沙河市华远冶金有限责任公司山西建邦集团铸造有限公司翼城县创新冶炼有限责任公司乌海市同力冶炼有限责任公司哈尔滨钢飞铸造有限公司
河北龙凤山铸业有限公司晋源实业有限公司翼城县钰铧铸造有限公司本溪参铁集团哈尔滨帽儿山暖气片有限责任公司
邢台金丰球铁科技有限公司山西晋韵钢铁有限公司高平市福鑫铸管有限责任公司阜新东广产业有限公司齐齐哈尔江源重型机械铸造有限公司
邢台未来冶炼铸造有限公司曲沃县民政福利企业有限公司沁水县顺世达铸业有限公司营口洪亮机械发展有限公司徐州胜海机械制造科技有限公司
河北京东管业有限公司翼城县亿通铸业有限公司襄汾县新兴冶炼有限公司隆达集团百星达铸造有限责任公司徐州利国镇北钢铁有限公司
长源(南京)铸造有限公司泾县万顺球墨铸件有限公司临沂市元生铸冶有限公司济南庚辰钢铁有限公司湖北宏力铸造有限公司
圣戈班(徐州)管道有限公司当涂县明翔炉料加工厂山东泗水惠丰铸造有限公司淄博新冶实业有限公司大冶市兴成铸造有限公司
高邮市万利铸业有限公司马鞍山市海宏炉料物贸有限责任公司山东球墨铸铁管有限公司临沂山威铸冶有限公司鄂州德胜钢铁有限公司
扬州市金海铸造有限公司南陵金龙机械铸造有限公司诸城市华欣铸造有限公司河南省冠华钢铁有限责任公司株洲市鑫旺铸造有限公司
徐州牛头山铸业有限公司淄博市博山龙友铸造厂莱州庚辰球墨铸铁有限公司林州市中升钢铁有限公司高州创建铸造有限公司
马鞍山市诚鑫金属制造有限公司山东浩信机械有限公司青州豪章铸造有限公司安阳市宏达钢铁有限责任公司福建天尊新材料制造有限公司
马鞍山天润冶金有限公司山东淄博蠕墨铸铁股份有限公司淄博顺泰冶金有限公司濮阳市林州钢铁有限责任公司达州市科环铸管有限责任公司
马鞍山市宝奕金属制品工贸有限公司威海鑫山集团有限公司青州市天泰德隆铸造有限公司林州市合鑫铸业有限公司达州市渠江铸管有限公司
安徽省兴伟钢铁炉料有限公司日照铸福实业有限公司青州奥普利金属材料有限公司南召云阳铸造有限公司广西陆川宏达铸造物料有限公司
池州成兴铸造有限责任公司青州诺迪维铸造有限公司莱芜市泰山阳光冶金有限公司黄石新兴管业有限公司贵州省赫章县鑫源铸造机械有限公司
贵州省诺亚精工铸造有限公司玉溪敦煌铸造原料有限责任公司景泰泰和工贸有限公司曲靖市鹏程有限责任公司会泽冶炼分公司曲靖丰源铸造炉料有限公司
玉溪市洛河昱鑫工贸有限公司云南宜良金和铸造材料有限公司金昌铁业(集团)铸造有限公司富蕴县健鑫还原铁铸造厂温宿县连亿冶金铸造机械有限公司
云南省玉溪市太标钢铁有限公司昆明三恒机械制造有限公司新疆金汇铸管有限公司玉溪洛河永旭钢铁有限责任公司沾益县祥发工贸有限公司


  2、《工业节能“十二五”规划》发布


  “十二五”时期是我国经济社会发展的重要战略期,也是转变发展方式,加快建设资源节约型和环境友好型工业体系的关键时期。随着经济快速发展,工业化进程也不断加快,为实现可持续发展,提高资源利用效率,节约能源,工业生产的节能工作就成为了重点,特别是钢铁工业,其能源消耗高,环境污染重,节能工作的重要性就更为明显。


  为更好地指导我国未来工业生产的节能工作,促进工业转型升级,实现工业可持续发展,工信部于2012年2月27日发布了《工业节能“十二五”规划》(以下简称《规划》),意在确保完成节能减排目标,对我国工业节能工作具有重要的指导意义。


  《规划》从主要目标、重点行业节能途径与措施、重点节能工程、保障措施等方面对“十二五”时期我国工业节能工作做出了相应指导,其中钢铁行业发展目标为:至“十二五”末期,钢铁业单位工业增加值能耗较2010年下降18%,吨钢综合能耗由较2010年的605千克标准煤/吨,降至2015年的580千克标准煤/吨,降幅为4.1%;《规划》还给出了钢铁业生产中焦化、烧结、高炉等工序的能源利用效率目标以及钢铁业节能的相关措施建议,使行业节能工作目标更为明确。


  《规划》对我国未来工业发展的节能工作做出了整体指导,并细化到相关具体行业的发展目标,为工业生产的可持续发展、能源节约提供了政策支持与保障措施,使未来的节能计划得以顺利进行,在工业化进程快速推进过程中具有重要的指导意义。


  表4 钢铁行业节能途径与措施

序号内容
1以工序优化和二次能源回收为重点,提高物料、燃料的品质,提高高炉喷煤比和球团矿使用比例,加大废钢回收和综合利用,降低铁钢比。
2大力发展绿色钢材产品,有效控制钢铁产量增长,淘汰90平方米以下烧结机、400立方米及以下高炉、30吨及以下转炉和电炉、炭化室高度小于4.3米(捣固焦炉3.8米)常规机焦炉、6300千伏安及以下铁合金矿热电炉、3000千伏安以下铁合金半封闭直流电炉和精炼电炉。
3加大能源高效回收、转换和利用的技术改造力度,提高二次能源综合利用水平。
4全面推广焦炉干熄焦、转炉煤气干法除尘、高炉煤气干法除尘、煤调湿、连铸坯热装热送、转炉负能炼钢等技术。
5重点推广烧结球团低温废气余热利用、钢材在线热处理等技术。
6示范推广上升管余热回收利用、脱湿鼓风、利用焦炉消纳废弃塑料和废轮胎等技术。
7研发推广高温钢渣铁渣显热回收利用技术、直接还原铁生产工艺等。
8加快电机系统节电技术、节能变压器的应用。


  表5 钢铁行业主要工序能耗及能源利用效率目标

工序目标
焦化到2015年,能耗达到国家单位产品能耗限额标准先进值的企业数量占比达60%。
烧结到2015年,能耗达到国家单位产品能耗限额标准先进值的企业数量占比达15%。
高炉到2015年,能耗达到国家单位产品能耗限额标准先进值的企业数量占比达15%。
电炉到2015年,能耗达到国家单位产品能耗限额标准先进值的企业数量占比达65%。
二次能源综合利用大中型钢铁企业余热余压利用率达到50%以上,利用副产二次能源的自发电比例达到全部用电量的50%以上。


  三、贸易保护案件数量有所上升


  2012年1季度我国钢铁相关产品共遭遇10起贸易保护案件,较2011年4季度增加3起。其中来自欧盟的案件数量3起,美国2起,哥伦比亚、韩国、墨西哥、阿根廷、巴西各1起,遭遇贸易保护的产品类型包括石油套管、不锈钢紧固件、钢板、有机涂层钢板等。


  近期我国钢铁产品在国际贸易中仍遭遇数量较多的贸易保护案件,其中很大比例来自欧盟与美国,而这两个地区又是我国钢铁产品的主要贸易对象,这对于我国钢铁行业在出口方面的影响是比较大的,我国出口的钢铁产品多数集中在附加值较低的低档产品上,其以较低的价格进入国际市场,易引发进口国的贸易保护调查。在应对贸易保护案件方面,我国还需要加强高端钢铁产品的研发力度,以高质量产品打入国际市场才是避免贸易摩擦的根本途径。


  表6 2012年1季度针对我国钢铁产品的贸易摩擦案件汇总

序号发布时间事件贸易保护类型发起国
11月5日哥伦比亚贸易工业和旅游部外贸司通报,对我进口FOB价低于1913.92美元/吨的石油套管(税号为73042900)征收差价反倾销税,为期5年。反倾销哥伦比亚
21月9日欧盟委员会发布公告,经过日落复审调查,决定继续对来自于中国的不锈钢紧固件征收11.4-27.4%的反倾销税。反倾销欧盟
31月18日浦项制铁、现代制铁、东国制钢等韩国钢铁企业计划针对中国钢铁企业提起反倾销诉讼,是因为中国钢铁企业以比本国国内价格低20%以上的价格向韩国出口热轧钢板、船用厚板等主要钢材。反倾销韩国
41月26日墨西哥经济部公告,已接受墨西哥钢管公司Tobos De Acero De Mexico,S.A.的申请,决定对中国产无缝钢管(税号:73041902、73041999、73043906和73043999)开启反规避调查。反规避墨西哥
52月1日阿根廷经济和公共财政部外贸国务秘书处称其已完成对原产于中国的滚珠轴承(南共市税号:84821010)的反倾销复审调查取证。反倾销阿根廷
62月16日欧盟委员会发布公告,宣布对中国出口至欧的玛钢管件发起反倾销调查。反倾销欧盟
72月23日欧盟委员会表示,应欧洲钢铁工业联盟的申请,欧盟委员会将对原产于中国的有机涂层钢板进行反补贴立案调查。反补贴欧盟
83月7日巴西发展工业外贸部外贸秘书处发布公告,决定对进口自中国的奥氏体不锈钢圆形焊管启动反倾销调查。反倾销巴西
93月20日美商务部对我输美钢质高压气瓶反补贴案做出初裁补充裁定,认定初裁中未处理的国企优惠贷款、低价提供电力和提供养老金3个项目构成补贴,补贴税率共总计为1.87%。反补贴美国
103月22日美国商务部裁定中国钢制车轮在美存在倾销行为,倾销幅度从44.96%至193.54%不等,同时,还裁定中国输美的此类产品接受了25.66%至38.32%不等的补贴。双反美国