一、电力行业整体运行情况

　　2012年1-5月份，全国电力工业运行总体平稳，电力供需基本平衡。具体来看：电力行业固定资产投资保持较高增速；其中，电网投资占比明显回升，电源投资结构继续调整，清洁能源占比持续提升；全国电源新增生产能力仍显著下降，水电、火电装机容量增速依旧偏低；发电量增速继续回落，水电发电量同比增速大幅提高，火电发电量同比继续负增长；随着用电需求放缓，全社会用电量增速继续回落；电力行业成本压力缓解，行业整体经营状况继续向好。

　　二、电力投资和建设情况

　　2012年1-5月份，电力、热力的生产和供应业固定资产投资保持较高增速，但仍略低于全社会固定资产投资增速。具体来看，2012年1-5月份，我国固定资产投资（不含农户）108924亿元，同比名义增长20.1%，增速较1-4月份回落0.1个百分点；从环比看，5月份固定资产投资（不含农户）增长1.15%。1-5月份，电力和热力的生产与供应业固定资产投资完成额为3925亿元，同比增长17.2%，增速比1-4月份下降0.8个百分点，与上年同期相比上升12.2个百分点；占固定资产投资（不含农户）的比重为3.6%，与1-4月份持平，与上年同期相比下降0.1个百分点。

　　图1 2010-2012年电力行业各月累计固定资产投资额及同比增长变动趋势比较

　　图2 2010年3月-2012年5月电力行业各月累计投资占全国总投资比重走势

　　从电源投资来看，2012年1-5月份，电源投资规模不断扩大，投资结构继续调整，水电投资比重上升，火电投资延续下降态势，风电投资同比显著减少。具体来看，2012年1-5月份，全国电源基本建设完成投资1143亿元，同比下降1.96%；其中，水电投资444亿元，同比增长45.5%；所占比重为38.85%，与上年同期相比提高12.59个百分点。火电295亿元，同比下降25.26%；所占比重为25.81%，与上年同期相比下降8.07个百分点。核电254亿元，同比下降1.6%；所占比重为22.22%，与上年同期基本持平。风电143亿元，同比下降24.9%；所占比重为12.51%，与上年同期相比下降3.87个百分点。1-5月份，水电、核电、风电合计投资额所占比重为73.58%，与上年同期相比提高8.81个百分点。

　　图3 2012年1-5月份电源基本建设投资结构

　　从电网投资来看，2012年1-5月份，电网投资较上年同期略有增加，占电力基本建设完成投资额的比重继续上升。具体来看，2012年1-5月份，电网基本建设完成投资1003亿元，占电力基本建设投资完成额的比重为46.74%，比1-4月份提高4.11个百分点，与上年同期相比提高1.71个百分点。

　　图4 2010年3月-2012年5月电网基本建设投资占电力基本建设投资完成额比重走势

　　三、电力生产情况

　　1、发电设备装机容量情况

　　2012年1-5月份，全国电源新增生产能力较往年仍明显下降。具体来看，2012年1-5月，全国电源新增生产能力（正式投产）1831万千瓦，比上年同期少投产618万千瓦；其中，水电294万千瓦，比上年同期少投产99万千瓦；火电1228万千瓦，比上年同期少投产410万千瓦；风电298万千瓦，比上年同期少投产111万千瓦。

　　截止5月底，全国6000千瓦及以上电厂发电设备容量104105万千瓦，同比增长8.9%。其中，水电20070万千瓦，同比增长7.0%，占总发电设备容量的比重为19.28%；火电77387万千瓦，同比增长7.4%，占总发电设备容量的比重为74.33%；核电1257万千瓦，同比增长16.2%，占总发电设备容量的比重为1.21%；风电5127万千瓦，同比增长40.7%，占总发电设备容量的比重为4.93%。总体来看，水电、火电装机容量增速依旧偏低。

　　图5 2012年5月末全国发电设备容量结构

　　2、发电量情况

　　2012年1-5月份，全社会累计发电量同比增速仍呈现回落态势，单月发电量同比增速较上年同期显著下降，但受季节性因素影响，环比略有回升。具体来看，2012年1-5月份，全国规模以上发电企业累计完成发电量19102亿千瓦时，同比增长4.7%，增速与上年同期相比回落8.1个百分点，与1-4月份相比回落0.3个百分点。其中，5月份，全国规模以上发电企业发电量3898亿千瓦时，同比增长2.7%，增速与上年同期相比回落9.4个百分点，环比上升2个百分点。

　　图6 2010-2012年各月总发电量及同比增长率变动趋势比较

　　图7 2010-2012年各月累计总发电量及同比增长率变动趋势比较

　　3、电源结构情况

　　从电源结构来看，2012年1-5月份，水电发电量占全部发电量比重为11.65%，与上年同期相比提高0.21个百分点；火电发电量占比为82.59%，与上年同期相比下降1.53个百分点；核电发电量占比为2.06%，与上年同期相比提高0.14个百分点；风电发电量占比为2.22%，与上年同期相比提高0.39个百分点。

　　图8 2012年1-5月份电源结构

　　火电生产方面，受用电需求放缓及重点水电厂发电情况逐渐转好等因素影响，火电累计发电量增速继续回落，单月发电量仍呈现负增长。具体来看，2012年1-5月份，全国累计完成火电发电量15776亿千瓦时，同比增长4.1%，增速与上年同期相比回落7百分点，比1-4月份回落1.1个百分点。其中，5月份，全国共完成火力发电量3015亿千瓦时，同比下降1.5%，上年同期为同比增长13.5%。

　　图9 2010-2012年各月火电发电量及同比增长率变动趋势比较

　　图10 2010-2012年各月累计火电发电量及同比增长率变动趋势比较

　　水电生产方面，随着汛期的到来，主要流域来水偏多，水电发电量大幅增加。具体来看，2012年1-5月份，水电累计发电量2226亿千瓦时，同比增长8%。其中，5月份，全国水电发电量完成666亿千瓦时，同比增长31%，增速环比上升27个百分点。

　　另外，数据显示，截至5月底，全国重点水电厂可调水量759亿立方米，同比增长26.9%；蓄能值209亿千瓦时，同比增长46.5%。

　　图11 2010-2012年各月水电发电量及同比增长变动趋势比较

　　图12 2010-2012年各月累计水电发电量及同比增长变动趋势比较

　　核电和其他新能源发电方面，积极促进新能源发电，节约和代替部分化石能源，是保障我国能源安全、优化能源结构、促进国家经济与社会可持续发展、保护生态环境、应对气候变化、调整产业结构的战略选择。2012年1-5月份，核电累计完成发电量394亿千瓦时，同比增长12.5%；风电累计完成发电量424亿千瓦时，同比增长24.2%。其中，5月份，全国共完成核电发电量70亿千瓦时，同比下降1.4%；共完成风电发电量91亿千瓦时，同比增长22.3%。

　　图13 2010-2012年各月核电发电量及同比增长变动趋势比较

　　图14 2010-2012年各月累计核电发电量及同比增长变动趋势比较

　　四、电力供应与销售情况

　　1、供、售电情况

　　我国电网供售电能力及跨区域输送能力继续增强。2012年1-5月份，电网建设新增220千伏及以上变电容量3957万千伏安、线路长度5716千米。

　　电网供、售电量保持稳定增长。具体来看，2012年1-5月份，全国电网售电量16441亿千瓦时，较去年同期增长4.4%。全国主要电网统调发受电量17073亿千瓦时，最高发受电电力合计59773万千瓦，较去年同期分别增长4.87%（日均）和5.78%。

　　2、跨省跨区送电情况

　　跨省、跨区电力电量交易总体仍保持平稳较快增长势头，部分跨区送电因送端供电能力紧张和上年基数较高原因仍呈现负增长。具体来看，2012年1-5月份，全国跨区送电682亿千瓦时，同比增长20.01%；各省送出电量合计2551亿千瓦时，同比增长7.85%；进出口电量合计81.5亿千瓦时，同比减少11.09%；其中，进口电量23.5亿千瓦时，同比增长20.71%；出口电量58亿千瓦时，同比减少19.67%。

　　从送电方向上看，2012年1-5月份，华北送华东71亿千瓦时，同比增长62.59%；华北通过特高压送华中54亿千瓦时，同比增长72.17%；东北送华北45亿千瓦时，同比增长10.18%；华东送华中12亿千瓦时，同比减少22.08%；华中送华东87亿千瓦时，同比增长10.87%；华中送南方95亿千瓦时，同比增长27.58%。

　　西电东送方面，因南方电网三大流域来水由枯变丰，发电量保持平稳增长，西电东送电量降幅明显收窄。2012年1-5月份，南方电网西电东送284亿千瓦时，同比减少25.1%，降幅较1-4月份收窄10.3个百分点；西电送广东257亿千瓦时，同比减少23.3%，降幅较1-4月份收窄11.1个百分点；西电送广西27亿千瓦时，同比减少38.6%，降幅较1-4月份收窄4.2个百分点。

　　2012年1-5月份全国跨区域送电情况表

　　五、用电市场情况

　　1、用电量情况

　　全社会用电量同比增速明显回落，但较1-4月份回落幅度有所减小。具体来看，2012年1-5月份，全社会用电量19618亿千瓦时，同比增长5.8%，增速与上年同期相比回落6.2个百分点。其中，5月份，全社会用电量4061亿千瓦时，同比增长5.2%，增速与上年同期相比回落5.58个百分点。

　　2、用电结构情况

　　从用电结构来看，2012年1-5月份，第一产业用电量仍呈现负增长，但降幅略有收窄；第二产业用电量增速略有回升；第三产业和城乡居民生活用电量增速延续上月的回落态势。具体来看，2012年1-5月份，第一产业用电量359亿千瓦时，同比下降3.48%，上年同期为同比增长4.39%，所占比重为2.26%；第二产业用电量14426亿千瓦时，同比增长3.76%，增速与上年同期相比回落7.96个百分点，所占比重为76.97%；第三产业用电量2223亿千瓦时，同比增长12.39%，增速与上年同期相比回落2.59个百分点，所占比重为9.98%；城乡居民生活用电量2610亿千瓦时，同比增长14.18%，增速与上年同期相比提高1.85个百分点，所占比重为10.79%。

　　图15 2012年1-5月份全社会用电结构

　　从工业用电情况来看，2012年1-5月份，工业用电量同比增速继续回落。具体来看，全国工业用电量14190亿千瓦时，同比增长3.74%，低于全社会用电量增长幅度，占全社会用电量的比重为72.33%，对全社会用电量增长的贡献率为47.4%；其中，轻工业用电量2326亿千瓦时，同比增长3.14%，增速与上年同期相比回落7.64个百分点，占全社会用电量的比重为11.86%；重工业用电量11864亿千瓦时，同比增长3.86%，增速与上年同期相比回落7.83个百分点，占全社会用电量的比重为60.47%。

　　从高载能行业用电情况来看，2012年1-5月份，四大高载能行业用电量6214亿千瓦时，同比增长1.4%，占全社会用电量的比重为31.7%，较上年同期降低1.4个百分点。其中，化工行业用电量1506亿千瓦时，同比增长7.6%；建材行业用电量1114亿千瓦时，同比下降1.4%；钢铁冶炼行业用电量2088亿千瓦时，同比下降4.5%；有色金属冶炼行业1506亿千瓦时，同比增长6.6%。

　　3、区域用电情况

　　从各区域的用电量增长情况来看，2012年1-5月份，各省市用电量均呈现正增长；其中，用电量同比增长超过全国平均水平（5.8%）的省份依次为：新疆（25.2%）、海南（14.8%）、贵州（12.2%）、青海（11.2%）、宁夏（10.6%）、安徽（9.1%）、内蒙古（9.1%）、北京（8.3%）、山西（8.0%）、广东（7.2%）、河南（6.8%）、江苏（6.8%）、陕西（6.1%）、湖南（5.9%）。

　　六、主要技术经济指标完成情况

　　设备利用小时同比下降，火电持续低迷。具体来看，2012年1-5月份，全国发电设备累计平均利用小时为1853小时，较去年同期下降71小时。其中，水电设备平均利用小时为1063小时，较去年同期下降8小时；火电设备平均利用小时为2097小时，较去年同期下降73小时。火电设备平均利用小时高于全国平均水平的省份依次为宁夏、青海、广西、江苏、河北、陕西、安徽、贵州、天津、新疆、四川、山西、河南。

　　图16 2012年5月全国各地区发电设备累计平均利用小时比较

　　2012年1-5月份，全国供电煤耗率为323克/千瓦时，较去年同期下降4克/千瓦时。全国发电厂累计厂用电率5.37%，其中水电0.47%，火电6.00%。

　　七、企业经营情况

　　2012年1-5月份，用电需求继续放缓，发、用电量增速继续回落，但受主要燃料价格持续下滑影响，电力行业成本压力继续缓解，行业整体经营状况继续向好。国家统计局2012年6月29日数据显示，2012年1-5月份，全国规模以上工业企业实现利润18434亿元，同比下降2.4%。在41个工业大类行业中，26个行业利润同比增长，13个行业同比下降，1个行业由同期亏损转为盈利，1个行业由同期盈利转为亏损。其中，电力、热力生产和供应业增长22.2%，增幅比1-4月份上升2.1个百分点。

中国产业竞争情报网相关研究成果《电力项目可行性研究报告》