一、电力行业整体运行情况

　　2015年1-8月份，全国电力供需形势总体宽松。具体来看，电力、热力生产和供应业固定资产投资增速略有回落，电源、电网投资继续分化。全社会用电量增速微升，其中，第二产业用电量同比继续下降，第三产业用电量继续较快增长。全社会发电量增速仍处于较低水平，其中，火电发电量降幅略有收窄，水电发电量连续两个月呈现负增长。此外，电力行业经营状况依旧向好，行业整体仍保持较高利润水平。

　　二、电力投资和建设情况

　　2015年1-8月份，电力、热力生产和供应业固定资产投资增速略有回落，但占全社会固定资产投资的比重同比仍有所提高。国家统计局发布的数据显示，2015年1-8月份，全国固定资产投资（不含农户）338977亿元，同比名义增长10.9%，与上年同期相比回落5.6个百分点，环比回落0.3个百分点。其中，电力、热力生产和供应业固定资产投资完成额为11944亿元，同比增长15.2%，增速与2015年1-7月份相比回落0.6个百分点，与上年同期相比回落3.6个百分点；占全社会固定资产投资的比重为3.5%，与上年同期相比提高0.1个百分点，与2015年1-7月份持平。

　　图1 2013-2015年电力行业各月累计固定资产投资额及同比增长变动趋势比较

　　图2 2010年8月-2015年8月电力行业各月累计投资占全国总投资比重走势

　　从电力投资结构来看，电源、电网投资走势继续分化，其中，电源投资继续保持增长态势，占电力基本建设投资完成额的比重也相应提高；电网投资则仍保持负增长态势，降幅与1-7月份相比略有扩大。中国电力企业联合会发布的数据显示，2015年1-8月份，全国电源工程完成投资1923亿元，同比增长11.6%，占电力基本建设投资完成额的比重为46.0%。电网基本建设完成投资2262亿元，同比下降1.5%，占电力基本建设投资完成额的比重为54.0%。

　　图3 2012年11月-2015年8月电网基本建设投资占电力基本建设投资完成额比重走势

　　另外，从电源投资结构来看，风电投资继续快速增长，占电源总投资的比重较上年同期明显提高；火电投资规模继续扩大，占比也随之有所提高；水电、核电投资同比仍呈现负增长，占比较上年同期均继续回落。中国电力企业联合会发布的数据显示，2015年1-8月份，水电完成投资383亿元，同比下降13.5%；占电源投资的比重为19.9%，与上年同期相比回落5.8个百分点。火电完成投资618亿元，同比增长29.6%；所占比重为32.1%，与上年同期相比提高4.4个百分点。核电完成投资283亿元，同比下降9.1%；所占比重为14.7%，与上年同期相比回落3.4个百分点。风电完成投资571亿元，同比增长28.7%；所占比重为29.7%，与上年同期相比提高3.9个百分点。

　　图4 2015年1-8月份电源基本建设投资结构

　　三、电力生产情况

　　1、发电设备装机容量情况

　　在火电、风电、核电及太阳能发电新增机组较快增长的带动下，电源新增发电装机容量同比大幅增加。中国电力企业联合会发布的数据显示，2015年1-8月份，全国电源新增发电装机容量6074万千瓦，较上年同期多投产1263万千瓦，同比增长26.3%。其中，水电新增装机790万千瓦，较上年同期少投产739万千瓦，同比下降48.3%；火电新增装机3082万千瓦，较上年同期多投产797万千瓦，同比增长34.9%；风电新增生产能力1014万千瓦，较上年同期多投产470万千瓦，同比增长86.5%。另外，新增核电装机546万千瓦，新增太阳能发电装机容量642万千瓦。

　　截至2015年8月末，全国6000千瓦及以上电厂发电装机容量达到137376万千瓦，同比增长9.0%，保持平稳增长。其中，水电27028万千瓦，同比增长5.0%，占总装机容量的比重为19.7%，占比与上年同期相比下降0.8个百分点；火电94028万千瓦，同比增长6.5%，所占比重为68.4%，与上年同期相比下降1.6百分点；核电为2414万千瓦，同比增长35.8%，所占比重为1.8%，与上年同期相比提高0.3个百分点；并网风电10813万千瓦，同比增长28.8%，所占比重为7.9%，与上年同期相比提高1.2个百分点。

　　图5 2015年8月末发电设备容量结构

　　2、发电量情况

　　由于电力需求有所改善，全社会累计发电量增速小幅回升，单月发电量重回正增长轨道。国家统计局发布的数据显示，2015年1-8月份，全国规模以上发电企业累计完成发电量37198亿千瓦时，同比增长0.5%，增速和1-7月份相比提高0.1个百分点，与上年同期相比回落3.9个百分点。其中，8月份，全国规模以上发电企业发电量5155亿千瓦时，同比增长1.0%，上年同期为回落2.2%，上月为同比回落2.0%。

　　图6 2013-2015年各月总发电量及同比增长率变动趋势比较

　　图7 2013-2015年各月累计总发电量及同比增长率变动趋势比较

　　
　　3、电源结构情况

　　2015年1-8月份，电源结构继续优化，与上年同期相比，清洁能源发电量占比持续提升，火电发电量占比则继续下降。根据国家统计局发布的数据，2015年1-8月份，水电、核电、风电发电量分别占全部发电量的比重为16.3%、2.2%和3.3%，水电、核电发电量与上年同期相比分别回落0.4个百分点、0.1个百分点，风电发电量与上年同期相比提高0.6个百分点；同期，火电发电量占全部发电量的比重为78.2%，与上年同期相比下降0.1个百分点。

　　图8 2015年1-8月份电源结构

　　火电生产方面，火电单月发电量增速由负转正，累计发电量降幅也有所收窄。国家统计局发布的数据显示，2015年1-8月份，全国累计完成火电发电量28970亿千瓦时，同比下降2.2%，降幅与2015年1-7月份相比收窄了0.8个百分点，上年同期为同比增长1.4%。其中，8月份，全国共完成火力发电量3778亿千瓦时，同比增长3.7%，上月为同比下降3.1%，上年同期为同比下降11.3%。

　　图9 2013-2015年各月火电发电量及同比增长率变动趋势比较

　　图10 2013-2015年各月累计火电发电量及同比增长率变动趋势比较

　　水电生产方面，水电累计发电量增速放缓，单月发电量连续两月负增长。国家统计局发布的数据显示，2015年1-8月份，水电累计发电量6050亿千瓦时，同比增长5.7%，增速与2015年1-7月份相比回落3.9个百分点，与上年同期相比回落11.5个百分点。其中，8月份，全国水电发电量完成1046亿千瓦时，同比下降11.8%，降幅比7月份扩大8.0个百分点，上年同期为增长37.2%。

　　图11 2013-2015年各月水电发电量及同比增长变动趋势比较

　　图12 2013-2015年各月累计水电发电量及同比增长变动趋势比较

　　核电和其他新能源发电方面，核电发电量继续较快增长。国家统计局发布的数据显示，2015年1-8月份，核电累计发电量1103亿千瓦时，同比增长33.9%，增速与2015年1-7月份相比回落（提高还是回落？）1.1个百分点，与上年同期相比提高17.1个百分点。其中，8月份，核电发电量169亿千瓦时，同比增长28.2%，增速环比回落13.2个百分点，与上年同期相比提高9.7个百分点。

　　风电发电方面，风电累计、单月发电量继续保持快速增长。2015年1-8月份，风电累计完成发电量1216亿千瓦时，同比增长23.5%，增速与2015年1-7月份持平，与上年同期相比提高12.7个百分点；其中，8月份，风电发电量112亿千瓦时，同比增长23.4%，增速环比提高19.7个百分点，上年同期为下降8.3%。

　　图13 2013-2015年各月核电发电量及同比增长变动趋势比较

　　注：2013年12月份核电发电量数据来自于中国核能工业协会

　　图14 2013-2015年各月累计核电发电量及同比增长变动趋势比较

　　注：2013年12月份核电发电量数据来自于中国核能工业协会

　　四、电力供应与销售情况

　　1、电网供、售电情况

　　2015年以来，随着特高压电网建设提速，农网升级改造稳步推进，我国电力供应能力不断提高。中国电力企业联合会发布的数据显示，2015年1-8月份，全国建设新增220千伏及以上变电容量15782万千伏安、输电线路长度22480千米。

　　全国电网供、售电量仍保持较低增速。中国电力企业联合会发布的数据显示，2015年1-8月份，全国电网供电量32141亿千瓦时，同比增长0.2%；全国电网售电量30043亿千瓦时，同比增长0.4%。全国主要电网统调发受电电量34862亿千瓦时，同比增长0.3%（日均），最高发受电电力合计79773万千瓦，同比增长0.3%。

　　2、跨省跨区送电情况

　　全国跨区送电量继续低速增长，跨省送电量仍保持负增长。中国电力企业联合会发布的数据显示，2015年1-8月份，全国跨区送出电量合计1937亿千瓦时，同比增长1.8%。全国跨省送出电量合计5753千瓦时，同比下降1.7%，其中本月送出900亿千瓦时，同比下降4.0%。

　　从送电方向来看，2015年1-8月份，华北送华中（特高压）45亿千瓦时，同比下降46.4%；华北送华东104亿千瓦时，同比增长1.9%；东北送华北110亿千瓦时，同比下降22.9%；华中送华东785亿千瓦时，同比增长2.8%，华中送南方165亿千瓦时，同比增长1.6%；西北送华中238亿千瓦时，同比增长37.4%。

　　2015年8月份全国跨区域送电情况表

　　3、电力进出口情况

　　2015年1-8月份，全国进出口电量合计162亿千瓦时。其中，进口电量36亿千瓦时，同比下降14.7%；出口电量125亿千瓦时，同比下降4.8%。

　　五、用电市场情况

　　1、用电量情况

　　受经济运行总体平稳、气温同比提高、上年同期基数偏低等因素影响，，全社会单月用电量增速由负转正，并创六个月以来新高。国家能源局发布的数据显示，2015年1-8月份，全社会用电量36780亿千瓦时，同比增长1.0%，增速与2015年1-7月相比提高0.2个百分点，与上年同期相比回落3.5个百分点。其中，8月份，全社会用电量5155亿千瓦时，同比增长1.0%，2015年1-7月为下降1.3%，上年同期为下降1.5%。

　　2、用电结构情况

　　从各产业用电情况来看，第一产业用电量微升，占全社会用电量比重与去年同期持平；第二产业用电量低速增长，占全社会用电量的比重同比继续下降；第三产业用电量保持较快增长，占全社会用电量的比重同比继续提高；城乡居民生活用电量增速略有放缓，但总体仍保持较快增长，占全社会用电量的比重同比也略有提升。国家能源局发布的数据显示，2015年1-8月份，第一产业用电量704亿千瓦时，同比增长2.3%，比上年同期提高了2.0个百分点。第二产业用电量26431亿千瓦时，同比下降0.7%，上年同期为增长3.9%。第三产业用电量4756亿千瓦时，同比增长7.5%，增速与上年同期相比提高1.7个百分点。城乡居民生活用电量4890亿千瓦时，同比增长4.3%，增速与上年同期相比回落0.5个百分点。第一、第二、第三产业及城乡居民生活累计用电量分别占全社会用电量的比重为1.9%、71.9%、12.9%、13.3%，与上年同期相比，第一产业与去年同期持平，第二产业占比下降1.2个百分点，第三产业和城乡居民生活用电量占比分别提高0.8和0.4个百分点。

　　图15 2015年1-8月份全社会用电结构

　　从工业用电情况来看，工业用电量仍保持负增长。国家能源局发布的数据显示，2015年1-8月份，全国工业用电量25970亿千瓦时，同比下降0.7%，上年同期为同比增长3.8%；占全社会用电量的比重为70.6%。其中，轻工业用电量4434亿千瓦时，同比增长1.9%，增速与上年同期相比回落1.8个百分点；占全社会用电量的比重为12.0%。重工业用电量21536亿千瓦时，同比下降1.2%，上年同期为同比增长3.8%；占全社会用电量的比重为59.0%。

　　从高耗能行业用电情况来看，高耗能行业用电量持续不振，钢铁、建材行业用电量同比继续下滑。国家能源局发布的数据显示，2015年1-8月份，化学原料及化学制品制造业、非金属矿物制品业、黑色金属冶炼及压延加工业、有色金属冶炼及压延加工业用电量合计11073亿千瓦时，同比下降2.1%，增速与上年同期相比回落6.6个百分点；合计用电量占全社会用电量的比重为30.1%，对全社会用电量增长的贡献率为-68.0%。其中，化学原料及化学制品制造业累计用电量2807亿千瓦时，同比增长2.5%，与上年同期相比回落2.4个百分点；非金属矿物制品业累计用电量2022亿千瓦时，同比下降6.4%，增速与上年同期相比回落14.2个百分点；黑色金属冶炼及压延加工业累计用电量3370亿千瓦时，同比下降7.9%，增速与上年同期相比回落9.9个百分点；有色金属冶炼及压延加工业累计用电量2875亿千瓦时，同比增长4.2%，增速与上年同期相比回落0.7个百分点。

　　3、区域用电情况

　　从各区域的用电量增长情况来看，中国电力企业联合会发布的数据显示，2015年1-8月份，全国有8个省市累计用电量表现为负增长，23个省市累计用电量表现为正增长。具体来看，用电量增速高于全国平均水平（1.0%）的省份有18个，其中，增速高于10%的省份仅有西藏（20.6%）；全社会用电量增速最低的三个省份分别为青海（-6.8%）、山西（-4.8%）和河北（-4.6%）。

　　六、主要技术经济指标完成情况

　　近年来，因发电装机容量快速增长，而市场需求增长缓慢，全国发电设备平均利用小时持续下滑。2015年1-8月份，全社会发电设备平均利用小时同比继续下降。中国电力企业联合会发布的数据显示，2015年1-8月份，全国发电设备累计平均利用小时为2658小时，与上年同期相比下降205小时，降幅与上年同期相比扩大59小时。

　　分类型看，2015年1-8月份，全国水电设备平均利用小时2274小时，与上年同期相比降低25小时；在水电装机容量超过1000万千瓦的7个省份中，湖南、青海、四川和云南水电设备利用小时同比分别下降255小时、128小时、105小时和64小时，湖北增长39小时，贵州、广西水电设备利用小时同比分别提高303小时、224小时。

　　同期，全国火电设备平均利用小时2925小时，与上年同期相比下降250小时，降幅比上年同期扩大112小时。分省市来看，海南和宁夏火电设备利用小时超过3500小时，四川、云南和西藏火电设备利用小时低于2000小时，分别为1974小时、1158小时和55小时；与上年同期相比，共有25个省份火电利用小时同比下降，其中，云南和北京下降幅度均超过600小时。

　　另外，2015年1-8月份，全国核电设备平均利用小时4868小时，与上年同期相比上升57小时。全国风电设备平均利用小时1206小时，与上年同期相比下降18小时。

　　图16 2015年1-8月全国各地区发电设备累计平均利用小时比较

　　电力行业节能减排成效显著。2015年1-8月份，全国供电煤耗率为317克/千瓦时，比上年同期下降2.1克/千瓦时。全国发电厂累计厂用电率4.9%，其中水电0.3%，火电6.1%。

　　七、企业经营情况

　　2015年1-8月份，受全社会发、用电量增长乏力以及燃煤发电上网电价持续下调影响，电力行业主营业务收入增速同比略有下降；但受主要燃料价格低位运行支撑，电力行业经营状况依旧向好，行业整体仍保持较高利润水平。国家统计局发布的数据显示，2015年1-8月份，全国规模以上工业企业实现利润总额37663亿元，同比下降1.9%。在41个工业大类行业中，31个行业利润总额同比增长，10个行业下降。其中，电力、热力生产和供应业主营业务收入为36746亿元，同比下降0.4%；实现利润总额3247亿元，同比增长13.8%，增速与2015年1-7月份相比回落1.6个百分点。

　　图17 2014年3月-2015年8月电力、热力生产和供应业利润增长变化趋势

中国产业竞争情报网研究成果《电力项目可行性研究报告》