一、电力行业整体运行情况

　　2015年1-7月份，电力行业整体运行平稳，全国电力供需形势总体宽松。具体来看，电力、热力生产和供应业固定资产投资增速继续较快增长，电源、电网投资继续分化。全社会用电量增长乏力，其中，第二产业用电需求依旧偏弱，第三产业和城乡居民生活用电量增速有所放缓。全社会发电量增速仍处于较低水平，但电源结构持续优化，清洁能源发电量继续较快增长，占比继续提升。此外，电力行业经营状况依旧向好，行业整体仍保持较高利润水平。

　　二、电力投资和建设情况

　　2015年1-7月份，电力、热力生产和供应业固定资产投资继续较快增长，占全社会固定资产投资的比重同比仍有所提高。国家统计局数据显示，2015年1-7月份，全国固定资产投资（不含农户）288,469亿元，同比名义增长11.2%，与上年同期相比回落5.7个百分点，环比回落0.2个百分点。其中，电力、热力生产和供应业固定资产投资完成额为10,047亿元，同比增长15.8%，增速与2015年1-6月份相比提高0.3个百分点，与上年同期相比回落2.3个百分点；占全社会固定资产投资的比重为3.5%，与上年同期相比提高0.2个百分点，环比提高0.1个百分点。

　　图1 2013-2015年电力行业各月累计固定资产投资额及同比增长变动趋势比较

图2 2010年7月-2015年7月电力行业各月累计投资占全国总投资比重走势

　　从电力投资结构来看，电源、电网投资走势继续分化，其中，电源投资继续保持增长态势；电网投资则仍保持负增长态势，降幅与1-6月份相比略有扩大。中国电力企业联合会数据显示，2015年1-7月份，全国电源工程完成投资1,586亿元，同比增长7.7%，占电力基本建设投资完成额的比重为45.1%。电网基本建设完成投资1,932亿元，同比下降1.4%，占电力基本建设投资完成额的比重为54.9%。

图3 2012年10月-2015年7月电网基本建设投资占电力基本建设投资完成额比重走势

　　另外，从电源投资结构来看，风电投资继续快速增长，占电源总投资的比重较上年同期明显提高；火电投资规模继续扩大，占比也随之有所提高；水电、核电投资同比仍呈现负增长，占比较上年同期均继续回落。中国电力企业联合会数据显示，2015年1-7月份，水电完成投资319亿元，同比下降17.6%；占电源投资的比重为20.1%，与上年同期相比回落6.2个百分点。火电完成投资499亿元，同比增长18.6%；所占比重为31.5%，与上年同期相比提高2.9个百分点。核电完成投资238亿元，同比下降13.7%；所占比重为15.0%，与上年同期相比回落3.7个百分点。风电完成投资473亿元，同比增长32.8%；所占比重为29.8%，与上年同期相比提高5.6个百分点。

　　图4 2015年1-7月份电源基本建设投资结构

　　三、电力生产情况

　　1、发电设备装机容量情况

　　在火电、风电及太阳能发电新增机组较快增长的带动下，电源新增发电装机容量同比大幅增加。中国电力企业联合会数据显示，2015年1-7月份，全国电源新增发电装机容量5,237万千瓦，较上年同期多投产971万千瓦，同比增长22.8%。其中，水电新增装机597万千瓦，较上年同期少投产856万千瓦，同比下降58.9%；火电新增装机2,886万千瓦，较上年同期多投产1,011万千瓦，同比增长53.9%；风电新增生产能力853万千瓦，较上年同期多投产350万千瓦，同比增长69.2%。另外，新增核电装机326万千瓦，新增太阳能发电装机容量574万千瓦。

　　截至2015年7月末，全国6,000千瓦及以上电厂发电装机容量达到136,494万千瓦，同比增长8.5%，保持平稳增长。其中，水电26,900万千瓦，同比增长4.5%，占总装机容量的比重为19.7%，占比与上年同期相比下降0.8个百分点；火电93,714万千瓦，同比增长6.4%，所占比重为68.7%，与上年同期相比下降1.4百分点；核电为2,323万千瓦，同比增长30.6%，所占比重为1.7%，与上年同期相比提高0.3个百分点；并网风电10,653万千瓦，同比增长27.9%，所占比重为7.8%，与上年同期相比提高1.2个百分点。

　　图5 2015年7月末发电设备容量结构

　　2、发电量情况

　　全社会累计发电量增速仍处于较低水平，单月发电量增速再次回到负增长区间。国家统计局数据显示，2015年1-7月份，全国规模以上发电企业累计完成发电量32,208亿千瓦时，同比增长0.4%，增速和1-6月份相比回落0.2个百分点，与上年同期相比回落5.1个百分点。其中，7月份，全国规模以上发电企业发电量5,090亿千瓦时，同比下降2.0%，上年同期为增长3.3%，上月为同比增长0.5%。

　　图6 2013-2015年各月总发电量及同比增长率变动趋势比较

　　图7 2013-2015年各月累计总发电量及同比增长率变动趋势比较

　　3、电源结构情况

　　2015年1-7月份，电源结构继续优化，与上年同期相比，清洁能源发电量占比持续提升，火电发电量占比则继续下降。国家统计局数据显示，2015年1-7月份，水电、核电、风电发电量分别占全部发电量的比重为16.7%、2.9%和3.5%，与上年同期相比分别提高1.1个百分点、0.7个百分点和0.6个百分点；同期，火电发电量占全部发电量的比重为76.9%，与上年同期相比下降2.9个百分点。

　　图8 2015年1-7月份电源结构

　　火电生产方面，火电出力依旧欠佳，火电单月、累计发电量持续负增长，但降幅均略有收窄。国家统计局数据显示，2015年1-7月份，全国累计完成火电发电量24,555亿千瓦时，同比下降3.0%，降幅与2015年1-6月份相比收窄了0.2个百分点，上年同期为同比增长3.5%。其中，7月份，全国共完成火力发电量3,658亿千瓦时，同比下降3.1%，降幅环比收窄了2.7个百分点，与上年同期相比降幅收窄了0.1个百分点。

　　图9 2013-2015年各月火电发电量及同比增长率变动趋势比较

　　图10 2013-2015年各月累计火电发电量及同比增长率变动趋势比较

　　水电生产方面，水电累计发电量增速放缓，单月发电量同比增速转负。国家统计局数据显示，2015年1-7月份，水电累计发电量5,348亿千瓦时，同比增长9.6%，增速与2015年1-6月份相比回落3.7个百分点，与上年同期相比回落4.0个百分点。其中，7月份，全国水电发电量完成1,098亿千瓦时，同比下降3.8%，6月份为同比增长16.4%，上年同期为增长29.0%。

　　图11 2013-2015年各月水电发电量及同比增长变动趋势比较

　　图12 2013-2015年各月累计水电发电量及同比增长变动趋势比较

　　核电和其他新能源发电方面，核电发电量继续较快增长。国家统计局数据显示，2015年1-7月份，核电累计发电量934亿千瓦时，同比增长35.0%，增速与2015年1-6月份相比提高0.2个百分点，与上年同期相比提高18.5个百分点。其中，7月份，核电发电量168亿千瓦时，同比增长41.4%，增速环比回落7.5个百分点，与上年同期相比提高26.8个百分点。

　　风电发电方面，风电累计，单月发电量继续增长，但增速有所放缓。2015年1-7月份，风电累计完成发电量1,104.1亿千瓦时，同比增长23.5%，增速与2015年1-6月份相比回落2.7个百分点，与上年同期相比提高10.4个百分点；其中，7月份，风电发电量114亿千瓦时，同比增长3.7%，增速环比回落46.2个百分点，与上年同期相比回落19.5个百分点。

　　图13 2013-2015年各月核电发电量及同比增长变动趋势比较

　　注：2013年12月份核电发电量数据来自于中国核能工业协会

　　图14 2013-2015年各月累计核电发电量及同比增长变动趋势比较

　　注：2013年12月份核电发电量数据来自于中国核能工业协会

　　四、电力供应与销售情况

　　1、电网供、售电情况

　　2015年以来，随着特高压电网建设提速，农网升级改造稳步推进，我国电力供应能力不断提高。中国电力企业联合会数据显示，2015年1-7月份，全国建设新增220千伏及以上变电容量14,854万千伏安、输电线路长度20,037千米。

　　全国电网供、售电量仍保持较低增速。中国电力企业联合会数据显示，2015年1-7月份，全国电网供电量27,577亿千瓦时，同比增长0.1%；全国电网售电量25,771亿千瓦时，同比增长0.5%。全国主要电网统调发受电电量29,995亿千瓦时，同比增长0.04%（日均），最高发受电电力合计79,773万千瓦，同比增长1.2%。

　　2、跨省跨区送电情况

　　全国跨区送电量继续低速增长，跨省送电量仍保持负增长。中国电力企业联合会数据显示，2015年1-7月份，全国跨区送出电量合计1,581亿千瓦时，同比增长2.5%。全国跨省送出电量合计4,854亿千瓦时，同比下降1.4%，其中本月送出889亿千瓦时，同比下降3.6%。

　　从送电方向来看，2015年1-7月份，华北送华中（特高压）45亿千瓦时，同比下降46.4%；华北送华86亿千瓦时，同比增长2.3%；东北送华北94亿千瓦时，同比下降24.1%；华中送华东608亿千瓦时，同比增长10.1%，华中送南方143亿千瓦时，同比增长5.6%；西北送华中197亿千瓦时，同比增长28.7%。

　　2015年7月份全国跨区域送电情况表

　　3、电力进出口情况

　　2015年1-7月份，全国进出口电量合计134亿千瓦时。其中，进口电量29亿千瓦时，同比下降19.4%；出口电量105亿千瓦时，同比下降11.2%。

　　五、用电市场情况

　　1、用电量情况

　　受经济复苏偏弱和多雨气温相对偏低双重“夹击”，用电需求增长乏力，全社会单月用电量结束此前三月的连涨态势而呈现负增长。国家能源局数据显示，2015年1-7月份，全社会用电量31,668亿千瓦时，同比增长0.8%，增速与2015年1-6月相比回落0.5个百分点，与上年同期相比回落4.1个百分点。其中，7月份，全社会用电量5,034亿千瓦时，同比下降1.3%，2015年1-6月为增长1.8%，上年同期为增长3.0%。

　　2、用电结构情况

　　从各产业用电情况来看，第一产业用电量微升，占全社会用电量比重与去年同期持平；第二产业用电量需求依旧偏弱，占全社会用电量的比重同比继续下降；第三产业和居民用电量增速较1-6月略有放缓，但总体仍保持较快增长，成为带动全社会用电量增速提升的主要动力，占全社会用电量的比重同比继续提高。国家能源局数据显示，2015年1-7月份，第一产业用电量570亿千瓦时，同比增长2.4%，上年同期为下降了2.1%。第二产业用电量22,900亿千瓦时，同比下降0.9%，上年同期为增长4.7%。第三产业用电量4,040亿千瓦时，同比增长7.5%，增速与上年同期相比提高1.0个百分点。城乡居民生活用电量4,158亿千瓦时，同比增长4.7%，增速与上年同期相比回落1.0个百分点。第一、第二、第三产业及城乡居民生活累计用电量分别占全社会用电量的比重为1.8%、72.3%、12.8%、13.1%，与上年同期相比，第一产业与去年同期持平，第二产业占比下降1.3个百分点，第三产业和城乡居民生活用电量占比分别提高0.8和0.5个百分点。

　　图15 2015年1-7月份全社会用电结构

　　从工业用电情况来看，工业用电量仍保持负增长。国家能源局数据显示，2015年1-7月份，全国工业用电量22,504亿千瓦时，同比下降0.9%，上年同期为同比增长4.6%；占全社会用电量的比重为71.1%。其中，轻工业用电量3,810亿千瓦时，同比增长1.7%，增速与上年同期相比回落3.0个百分点；占全社会用电量的比重为12.0%。重工业用电量18,694亿千瓦时，同比下降1.4%，上年同期为同比增长4.8%；占全社会用电量的比重为59.0%。

　　从高耗能行业用电情况来看，高耗能行业用电量持续不振，钢铁、建材行业用电量继续下滑。国家能源局数据显示，2015年1-7月份，化学原料及化学制品制造业、非金属矿物制品业、黑色金属冶炼及压延加工业、有色金属冶炼及压延加工业用电量合计9,624亿千瓦时，同比下降2.0%，增速与上年同期相比回落6.7个百分点；合计用电量占全社会用电量的比重为30.4%，对全社会用电量增长的贡献率为-74.2%。其中，化学原料及化学制品制造业累计用电量2,435亿千瓦时，同比增长2.3%，与上年同期相比回落2.9个百分点；非金属矿物制品业累计用电量1,738亿千瓦时，同比下降6.7%，增速与上年同期相比回落15.4个百分点；黑色金属冶炼及压延加工业累计用电量2,943亿千瓦时，同比下降7.4%，增速与上年同期相比回落9.6个百分点；有色金属冶炼及压延加工业累计用电量2,508亿千瓦时，同比增长4.6%，增速与上年同期持平。

　　3、区域用电情况

　　从各区域的用电量增长情况来看，中国电力企业联合会数据显示，2015年1-7月份，全国有9个省市累计用电量表现为负增长，22个省市累计用电量表现为正增长。具体来看，用电量增速高于全国平均水平（0.8%）的省份有19个，其中，增速高于10%的省份仅有西藏（20.9%）；全社会用电量增速最低的三个省份分别为青海（-5.9%）、山西（-5.0%）和河北（-4.4%）。

　　六、主要技术经济指标完成情况

　　近年来，因发电装机容量快速增长，而市场需求增长缓慢，全国发电设备平均利用小时持续下滑。2015年1-7月份，全社会发电设备平均利用小时同比继续下降。中国电力企业联合会数据显示，2015年1-7月份，全国发电设备累计平均利用小时为2,293小时，与上年同期相比下降188小时，降幅与上年同期相比扩大87小时。

　　分类型看，2015年1-7月份，全国水电设备平均利用小时1,911小时，与上年同期相比提高59小时；在水电装机容量超过1,000万千瓦的7个省份中，湖南、青海和四川水电设备利用小时同比分别下降210小时、71小时和31小时，云南同比增长39小时，贵州、广西和湖北水电设备利用小时同比分别提高555小时、360小时和171小时。

　　同期，全国火电设备平均利用小时2,531小时，与上年同期相比下降259小时，降幅比上年同期扩大203小时。分省市来看，海南、宁夏和江苏火电设备利用小时超过3,000小时，吉林、四川、云南和西藏火电设备利用小时低于2,000小时，分别为1,900小时、1,768小时、1,051小时和55小时；与上年同期相比，共有28个省份火电利用小时同比下降，其中，云南和北京下降幅度均超过600小时。

　　另外，2015年1-7月份，全国核电设备平均利用小时4,183小时，与上年同期相比上升114小时。全国风电设备平均利用小时1,107小时，与上年同期相比下降10小时。

　　图16 2015年1-7月全国各地区发电设备累计平均利用小时比较

　　电力行业节能减排成效显著。2015年1-7月份，全国供电煤耗率为316克/千瓦时，比上年同期下降2克/千瓦时。全国发电厂累计厂用电率4.9%，其中水电0.3%，火电6.1%。

　　七、企业经营情况

　　2015年1-7月份，受全社会发、用电量增长乏力以及燃煤发电上网电价持续下调影响，电力行业主营业务收入增速持续放缓；但受主要燃料价格低位运行支撑，再加上央行降息使得行业资本成本进一步降低，电力行业经营状况依旧向好，行业整体仍保持较高利润水平。国家统计局数据显示，2015年1-7月份，全国规模以上工业企业实现利润总额33,173亿元，同比下降1.0%。在41个工业大类行业中，31个行业利润总额同比增长，10个行业下降。其中，电力、热力生产和供应业主营业务收入为31,732亿元，同比下降0.2%，增速在近年来首次呈现负增长；实现利润总额2,793亿元，同比增长15.4%，增速与2015年1-6月份相比回落2.3个百分点。

　　图17 2014年2月-2015年7月电力、热力生产和供应业利润增长变化趋势

中国产业竞争情报网研究成果《电力项目可行性研究报告》