一、电力行业整体运行情况

　　2015年1-9月份，全国电力供需形势总体宽松。具体来看，电力、热力生产和供应业固定资产投资增速继续回落，但电网投资增速由负转正。全社会用电量增速放缓，其中，第二产业用电量同比继续下降，第三产业用电量继续较快增长。全社会发电量增速仍处于较低水平，其中，火电、水电单月发电量均呈现负增长态势。此外，电力行业经营状况依旧向好，行业整体仍保持较高利润水平。

　　二、电力投资和建设情况

　　2015年1-9月份，电力、热力生产和供应业固定资产投资增速持续回落，但占全社会固定资产投资的比重同比仍有所提高。国家统计局发布的数据显示，2015年1-9月份，全国固定资产投资（不含农户）394,531亿元，同比名义增长10.3%，增速与上年同期相比回落5.8个百分点，与2015年1-8月份相比回落0.6个百分点。其中，电力、热力生产和供应业固定资产投资完成额为14,177亿元，同比增长14.8%，增速与2015年1-8月份相比回落0.4个百分点，与上年同期相比回落4.9个百分点；占全社会固定资产投资的比重为3.6%，与上年同期和2015年1-8月份相比均提高0.1个百分点。

　　图1 2013-2015年电力行业各月累计固定资产投资额及同比增长变动趋势比较

　　图2 2010年9月-2015年9月电力行业各月累计投资占全国总投资比重走势

　　从电力投资结构来看，电源投资增速略有放缓，但总体继续保持增长势头；电网投资增速在今年首次转正。中国电力企业联合会发布的数据显示，2015年1-9月份，全国电源工程完成投资2,231亿元，同比增长5.6%，占电力基本建设投资完成额的比重为45.1%。电网基本建设完成投资2,711亿元，同比增长2.9%，占电力基本建设投资完成额的比重为54.9%。

　　图3 2012年12月-2015年9月电网基本建设投资占电力基本建设投资完成额比重走势

　　另外，从电源投资结构来看，风电投资继续快速增长，占电源总投资的比重较上年同期明显提高；火电投资规模继续扩大，占比也随之有所提高；水电、核电投资同比仍呈现负增长，占比较上年同期均继续回落。中国电力企业联合会发布的数据显示，2015年1-9月份，水电完成投资445亿元，同比下降22.2%；占电源投资的比重为19.9%，与上年同期相比回落7.1个百分点。火电完成投资721亿元，同比增长25.7%；所占比重为32.3%，与上年同期相比提高5.2个百分点。核电完成投资334亿元，同比下降11.5%；所占比重为15.0%，与上年同期相比回落2.9个百分点。风电完成投资653亿元，同比增长20.9%；所占比重为29.3%，与上年同期相比提高3.9个百分点。

　　图4 2015年1-9月份电源基本建设投资结构

　　三、电力生产情况

　　1、发电设备装机容量情况

　　在火电、风电、核电及太阳能发电新增机组较快增长的带动下，电源新增发电装机容量同比大幅增加。中国电力企业联合会发布的数据显示，2015年1-9月份，全国电源新增发电装机容量7,429万千瓦，较上年同期多投产2,179万千瓦，同比增长41.5%。其中，水电新增装机1,085万千瓦，较上年同期少投产480万千瓦，同比下降30.7%；火电新增装机3,955万千瓦，较上年同期多投产1,375万千瓦，同比增长53.3%；风电新增生产能力1,160万千瓦，较上年同期多投产550万千瓦，同比增长90.3%。另外，新增核电装机546万千瓦，新增太阳能发电装机容量683万千瓦。

　　截至2015年9月末，全国6,000千瓦及以上电厂发电装机容量达到138,526万千瓦，同比增长9.4%，保持平稳增长。其中，水电27,380万千瓦，同比增长6.2%，占总装机容量的比重为19.8%，占比与上年同期相比下降0.6个百分点；火电94,722万千瓦，同比增长6.8%，所占比重为68.4%，与上年同期相比下降1.7百分点；核电为2,414万千瓦，同比增长35.8%，所占比重为1.7%，与上年同期相比提高0.3个百分点；并网风电10,885万千瓦，同比增长28.3%，所占比重为7.9%，与上年同期相比提高1.2个百分点。

　　图5 2015年9月末发电设备容量结构

　　2、发电量情况

　　由于电力需求增长放缓，全社会累计发电量增速持续低迷，单月发电量进入负增长区间。国家统计局发布的数据显示，2015年1-9月份，全国规模以上发电企业累计完成发电量41,990亿千瓦时，同比增长0.1%，增速与2015年1-8月份相比回落0.4个百分点，与上年同期相比回落4.3个百分点。其中，9月份，全国规模以上发电企业发电量4,548亿千瓦时，同比下降3.1%，上年同期为增长4.1%，上月为同比增长1.0%。

　　图6 2013-2015年各月总发电量及同比增长率变动趋势比较

　　图7 2013-2015年各月累计总发电量及同比增长率变动趋势比较

　　3、电源结构情况

　　2015年1-9月份，电源结构继续优化，与上年同期相比，清洁能源发电量占比持续提升，火电发电量占比则继续下降。根据国家统计局发布的数据，2015年1-9月份，水电、核电、风电发电量分别占全部发电量的比重为18.0%、3.0%和3.2%，与上年同期相比分别提高0.4个百分点、0.7个百分点和0.5个百分点；同期，火电发电量占全部发电量的比重为75.8%，与上年同期相比下降1.6个百分点。

　　图8 2015年1-9月份电源结构

　　火电生产方面，火电累计、单月发电量均呈现负增长态势。国家统计局发布的数据显示，2015年1-9月份，全国累计完成火电发电量31,532亿千瓦时，同比下降2.2%，降幅与2015年1-8月份持平，上年同期为同比增长0.7%。其中，9月份，全国共完成火力发电量3,146亿千瓦时，同比下降3.6%，上月为同比增长3.7%，与上年同期相比降幅收窄1.9个百分点。

　　图9 2013-2015年各月火电发电量及同比增长率变动趋势比较

　　图10 2013-2015年各月累计火电发电量及同比增长率变动趋势比较

　　水电生产方面，水电累计发电量增速放缓，单月发电量维持负增长态势，但降幅有所收窄。国家统计局发布的数据显示，2015年1-9月份，水电累计发电量7,472亿千瓦时，同比增长3.5%，增速与2015年1-8月份相比回落2.2个百分点，与上年同期相比回落17.3个百分点。其中，9月份，全国水电发电量完成1,075亿千瓦时，同比下降6.7%，降幅环比收窄5.1个百分点，上年同期为增长42.7%。

　　图11 2013-2015年各月水电发电量及同比增长变动趋势比较

　　图12 2013-2015年各月累计水电发电量及同比增长变动趋势比较

　　核电和其他新能源发电方面，核电发电量继续快速增长。国家统计局发布的数据显示，2015年1-9月份，核电累计发电量1,262亿千瓦时，同比增长32.4%，增速与2015年1-8月份相比回落1.5个百分点，与上年同期相比提高17.7个百分点。其中，9月份，核电发电量159亿千瓦时，同比增长22.9%，增速环比回落5.3个百分点，与上年同期相比回落0.5个百分点。

　　风电发电方面，风电累计、单月发电量继续保持快速增长。2015年1-9月份，风电累计完成发电量1,335亿千瓦时，同比增长23.5%，增速与2015年1-8月份持平，与上年同期相比提高14.6个百分点；其中，9月份，风电发电量120亿千瓦时，同比增长22.5%，增速环比回落0.9个百分点，上年同期为下降6.4%。

　　图13 2013-2015年各月核电发电量及同比增长变动趋势比较

　　注：2013年12月份核电发电量数据来自于中国核能工业协会

　　图14 2013-2015年各月累计核电发电量及同比增长变动趋势比较

　　注：2013年12月份核电发电量数据来自于中国核能工业协会

　　四、电力供应与销售情况

　　1、电网供、售电情况

　　2015年以来，随着特高压电网建设提速，农网升级改造稳步推进，我国电力供应能力不断提高。中国电力企业联合会发布的数据显示，2015年1-9月份，全国建设新增220千伏及以上变电容量17,482万千伏安、输电线路长度26,057千米。

　　全国电网供、售电量仍保持较低增速。中国电力企业联合会发布的数据显示，2015年1-9月份，全国电网供电量36,196亿千瓦时，同比下降0.01%；全国电网售电量34,026亿千瓦时，同比增长0.3%。全国主要电网统调发受电电量39,061亿千瓦时，同比增长0.1%（日均），最高发受电电力合计79,773万千瓦，同比增长0.3%。

　　2、跨省跨区送电情况

　　全国跨区送电量继续低速增长，跨省送电量仍保持负增长。中国电力企业联合会发布的数据显示，2015年1-9月份，全国跨区送出电量合计2,303亿千瓦时，同比增长1.0%。全国跨省送出电量合计6,594亿千瓦时，同比下降2.6%，其中本月送出843亿千瓦时，同比下降9.0%。

　　从送电方向来看，2015年1-9月份，华北送华中（特高压）45亿千瓦时，同比下降46.4%；华北送华东121亿千瓦时，同比增长2.4%；东北送华北121亿千瓦时，同比下降24.1%；华中送华东989亿千瓦时，同比下降0.3%，华中送南方190亿千瓦时，同比下降0.7%；西北送华中264亿千瓦时，同比增长39.9%。

　　2015年9月份全国跨区域送电情况表

　　3、电力进出口情况

　　2015年1-9月份，全国进出口电量合计189亿千瓦时，同比下降3.3%。其中，进口电量44亿千瓦时，同比下降5.6%；出口电量145亿千瓦时，同比下降2.6%。

　　五、用电市场情况

　　1、用电量情况

　　受宏观经济尤其是工业生产下行、产业结构调整、工业转型升级以及气温等因素影响，，全社会累计用电量增速放缓，单月用电量同比呈现负增长。国家能源局发布的数据显示，2015年1-9月份，全社会用电量41,344亿千瓦时，同比增长0.8%，增速与2015年1-8月相比回落0.2个百分点，与上年同期相比回落3.0个百分点。其中，9月份，全社会用电量5,124亿千瓦时，同比下降0.2%，上月为同比增长1.9%，上年同期为增长2.7%。

　　2、用电结构情况

　　从各产业用电情况来看，第一产业用电量微升，占全社会用电量比重与去年同期持平；第二产业用电量当月增速由正转负，占全社会用电量的比重同比继续下降；第三产业用电量保持较快增长，占全社会用电量的比重同比继续提高；城乡居民生活用电量增速回升，占全社会用电量的比重同比也略有提高。国家能源局发布的数据显示，2015年1-9月份，第一产业用电量806亿千瓦时，同比增长2.7%，增速比上年同期提高了0.3个百分点。第二产业用电量29,559亿千瓦时，同比下降1.0%，上年同期为增长4.0%。第三产业用电量5,406亿千瓦时，同比增长7.3%，增速与上年同期相比提高1.5个百分点。城乡居民生活用电量5,573亿千瓦时，同比增长4.6%，增速与上年同期相比提高2.8个百分点。第一、第二、第三产业及城乡居民生活累计用电量分别占全社会用电量的比重为1.9%、71.5%、13.1%、13.5%，与上年同期相比，第一产业与去年同期持平，第二产业占比下降1.3个百分点，第三产业和城乡居民生活用电量占比分别提高0.8和0.5个百分点。

　　图15 2015年1-9月份全社会用电结构

　　从工业用电情况来看，工业用电量仍保持负增长。国家能源局发布的数据显示，2015年1-9月份，全国工业用电量29,039亿千瓦时，同比下降0.9%，上年同期为同比增长3.9%；占全社会用电量的比重为70.2%。其中，轻工业用电量5,009亿千瓦时，同比增长1.6%，增速与上年同期相比回落2.2个百分点；占全社会用电量的比重为12.1%。重工业用电量24,029亿千瓦时，同比下降1.5%，上年同期为同比增长3.9%；占全社会用电量的比重为58.1%。

　　从高耗能行业用电情况来看，高耗能行业用电量持续不振，钢铁、建材行业用电量同比继续下滑。国家能源局发布的数据显示，2015年1-9月份，化学原料及化学制品制造业、非金属矿物制品业、黑色金属冶炼及压延加工业、有色金属冶炼及压延加工业用电量合计12,469亿千瓦时，同比下降2.2%，增速与上年同期相比回落6.5个百分点；合计用电量占全社会用电量的比重为30.2%，对全社会用电量增长的贡献率为-82.4%。其中，化学原料及化学制品制造业累计用电量3,178亿千瓦时，同比增长2.5%，增速与上年同期相比回落2.7个百分点；非金属矿物制品业累计用电量2,295亿千瓦时，同比下降6.4%，增速与上年同期相比回落13.7个百分点；黑色金属冶炼及压延加工业累计用电量3,791亿千瓦时，同比下降7.8%，增速与上年同期相比回落9.6个百分点；有色金属冶炼及压延加工业累计用电量3,205亿千瓦时，同比增长3.7%，增速与上年同期相比回落0.8个百分点。

　　3、区域用电情况

　　从各区域的用电量增长情况来看，中国电力企业联合会发布的数据显示，2015年1-9月份，全国有9个省市累计用电量表现为负增长，22个省市累计用电量表现为正增长。具体来看，用电量增速高于全国平均水平（0.8%）的省份有18个，其中，增速高于10%的省份仅有西藏（20.2%）；全社会用电量增速最低的三个省份分别为青海（-7.3%）、河北（-5.0%）和山西（-4.4%）。

　　六、主要技术经济指标完成情况

　　近年来，因发电装机容量快速增长，而市场需求增长缓慢，全国发电设备平均利用小时持续下滑。2015年1-9月份，全社会发电设备平均利用小时同比继续下降。中国电力企业联合会发布的数据显示，2015年1-9月份，全国发电设备累计平均利用小时为2,972小时，与上年同期相比下降232小时，降幅与上年同期相比扩大58小时。

　　分类型看，2015年1-9月份，全国水电设备平均利用小时2,639小时，与上年同期相比降低84小时；在水电装机容量超过1,000万千瓦的7个省份中，青海、湖南、四川、云南和湖北水电设备利用小时同比分别下降205小时、185小时、172小时、 166小时和147小时，贵州和广西水电设备利用小时同比分别提高233小时、306小时。

　　同期，全国火电设备平均利用小时3,247小时，与上年同期相比下降265小时，降幅比上年同期扩大83小时。分省市来看，海南火电设备利用小时超过4,000小时，吉林、四川、云南和西藏火电设备利用小时低于2,500小时，分别为2,337小时、2,112小时、1,229小时和60小时；与上年同期相比，共有25个省份火电利用小时同比下降，其中，云南和四川下降幅度均超过600小时。

　　另外，2015年1-9月份，全国核电设备平均利用小时5,525小时，与上年同期相比上升19小时。全国风电设备平均利用小时1,317小时，与上年同期相比下降23小时。

　　图16 2015年1-9月全国各地区发电设备累计平均利用小时比较

　　电力行业节能减排成效显著。2015年1-9月份，全国供电煤耗率为317克/千瓦时，比上年同期下降2.1克/千瓦时。全国发电厂累计厂用电率5.2%，其中水电0.4%，火电6.2%。

　　七、企业经营情况

　　2015年1-9月份，电力行业主营业务收入同比仍继续下滑，但受主要燃料价格低位运行支撑，电力行业盈利能力继续提升，行业整体仍保持较高利润水平。国家统计局发布的数据显示，2015年1-9月份，全国规模以上工业企业实现利润总额43,032亿元，同比下降1.7%。在41个工业大类行业中，30个行业利润总额同比增长，11个行业下降。其中，电力、热力生产和供应业主营业务收入为41,307亿元，同比下降0.5%；实现利润总额3,617亿元，同比增长12.3%，增速与2015年1-8月份相比回落1.5个百分点。

　　图17 2014年4月-2015年9月电力、热力生产和供应业利润增长变化趋势

中国产业竞争情报网研究成果《电力项目可行性研究报告》