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2016年1-5月份电力行业运行分析

中国产业竞争情报网  2016-08-03  浏览:


  一、电力行业整体运行情况


  2016年1-5月份,电力行业运行整体平稳,全国电力供需形势总体宽松。具体来看,电力、热力生产和供应业固定资产投资继续较快增长,其中电网投资仍快速增长,电源投资继续下降。全社会累计用电量增速同比有所回升,其中,第二产业用电量连续三个月正增长,第一产业、第三产业、居民生活用电量继续较快增长。全社会累计发电量增速仍处于较低水平,其中,火电发电量延续负增长态势,其他类型发电量保持较快增长。此外,电力行业利润同比继续小幅下滑。


  二、电力投资和建设情况


  2016年1-5月份,电力、热力生产和供应业固定资产投资继续较快增长,且仍明显高于全社会固定资产投资增速,占全社会固定资产投资的比重同比也有所提高。国家统计局发布的数据显示,2016年1-5月份,全国固定资产投资(不含农户)187,671亿元,同比名义增长9.6%,增速与2016年1-4月相比回落0.9个百分点,与上年同期相比回落1.8个百分点。其中,电力、热力生产和供应业固定资产投资完成额为7,254亿元,同比增长24.4%,增速与2016年1-4月相比下降1.7个百分点,与上年同期相比提高6.4个百分点;占全社会固定资产投资的比重为3.9%,与2016年1-4月相比提高0.1个百分点,与上年同期相比提高0.5个百分点。


  图1 2014-2016年电力行业各月累计固定资产投资额及同比增长变动趋势比较


  


  图2 2014年-2016年电力行业各月累计投资占全国总投资比重走势比较


  


  从电力投资结构来看,电源、电网投资分化明显,电源投资增速持续放缓,电网投资则继续保持快速增长。中国电力企业联合会发布的数据显示,2016年1-5月份,全国电源工程完成投资903亿元,同比下降8.1%,占电力基本建设投资完成额的比重为35.5%。电网基本建设完成投资1,638亿元,同比增长39.1%,占电力基本建设投资完成额的比重为64.5%。


  图3 2013年8月-2016年5月电网基本建设投资占电力基本建设投资完成额比重走势


  


  另外,从电源投资结构来看,核电投资增速有小幅增长,占比较上年同期有所提升,其他类型电源投资同比均呈现负增长,占比较上年同期均继续回落。中国电力企业联合会发布的数据显示,2016年1-5月份,水电完成投资178亿元,同比下降20.1%;占电源投资的比重为19.7%,与上年同期相比回落3.0个百分点。火电完成投资273亿元,同比下降8.2%;所占比重为30.3%,与上年同期相比回落0.03个百分点。核电完成投资168亿元,同比增长6.3%;所占比重为18.6%,与上年同期相比提高了2.5个百分点。风电完成投资190亿元,同比下降29.6%;所占比重为21.0%,与上年同期相比回落6.4个百分点。


  图4 2016年1-5月份电源基本建设投资结构


  


  三、电力生产情况


  1、发电设备装机容量情况


  在火电、风电、核电及太阳能发电新增机组较快增长的带动下,电源新增发电装机容量同比大幅增加。中国电力企业联合会发布的数据显示,2016年1-5月份,全国电源新增发电装机容量4,202万千瓦,较上年同期多投产958万千瓦,同比增长29.5%。其中,水电新增装机321万千瓦,与上年同期少投产76万千瓦;火电新增装机2,425万千瓦,较上年同期多投产493万千瓦,同比增长25.5%;风电新增生产能力448万千瓦,较上年同期多投产68万千瓦,同比增长18.1%。另外,新增核电装机217万千瓦,新增太阳能发电装机容量791万千瓦。


  截至2016年5月末,全国6,000千瓦及以上电厂发电装机容量达到150,648万千瓦,同比增长11.6%,保持平稳增长。其中,水电27,979万千瓦,同比增长4.8%;占总装机容量的比重为18.6%,与上年同期相比下降1.2个百分点。火电101,493万千瓦,同比增长9.0%;所占比重为67.4%,与上年同期相比下降1.6百分点。核电为2,849万千瓦,同比增长35.4%;所占比重为1.9%,与上年同期相比提高0.3个百分点。并网风电13,615万千瓦,同比增长31.9%;所占比重为9.0%,与上年同期相比提高1.4个百分点。


  图5 2016年5月末发电设备容量结构


  


  2、发电量情况


  因用电需求持续疲软,全社会累计发电量继续低速增长。国家统计局发布的数据显示,2016年1-5月份,全国规模以上发电企业累计完成发电量22,676亿千瓦时,同比增长0.9%,增速与2016年1-4月持平,与上年同期相比提高了0.7个百分点。其中,5月份,全国规模以上发电企业发电量4,636亿千瓦时,同比呈现零增长。


  图6 2014-2016年各月总发电量及同比增长率变动趋势比较


  


  图7 2014-2016年各月累计总发电量及同比增长率变动趋势比较


  


  3、电源结构情况


  2016年1-5月份,电源结构继续优化,与上年同期相比,清洁能源发电量占比持续提升,火电发电量占比则继续下降。根据国家统计局发布的数据,2016年1-5月份,水电、核电、风电发电量分别占全部发电量的比重为16.5%、3.5%和4.7%,与上年同期相比分别提2.1、0.7和0.9个百分点;同期,火电发电量占全部发电量的比重为75.4%,与上年同期相比下降3.6个百分点。


  图8 2016年1-5月份电源结构


  


  火电生产方面,火电单月、累计发电量仍呈现负增长态势。国家统计局发布的数据显示,2016年1-5月份,全国累计完成火电发电量17,122亿千瓦时,同比下降3.6%,降幅与2016年1-4月相比扩大了0.4个百分点,与上年同期相比扩大了0.5个百分点。其中,5月份,全国共完成火电发电量3,300亿千瓦时,同比下降6.4%,降幅与2016年1-4月相比扩大了0.4个百分点,与上年同期相比扩大了4.7个百分点。


  图9 2014-2016年各月火电发电量及同比增长率变动趋势比较


  


  图10 2014-2016年各月累计火电发电量及同比增长率变动趋势比较


  


  水电生产方面,水电单月、累计发电量均较快增长。国家统计局发布的数据显示,2016年1-5月份,水电累计发电量3,743亿千瓦时,同比增长16.7%,增速与2016年1-4月相比提高1.2个百分点,与上年同期相比提高4.8个百分点。其中,5月份,全国水电发电量完成932亿千瓦时,同比增长20.7%,增速与上年同期相比提高18.7个百分点。


  图11 2014-2016年各月水电发电量及同比增长变动趋势比较


  


  图12 2014-2016年各月累计水电发电量及同比增长变动趋势比较


  


  核电和其他新能源发电方面,核电发电量继续快速增长。国家统计局发布的数据显示,2016年1-5月份,核电累计发电量785亿千瓦时,同比增长27.9%,增速与2016年1-4月相比回落了2.2个百分点,与上年同期相比回落3.7个百分点。其中,5月份,核电发电量164亿千瓦时,同比增长20.2%,增速与2016年1-4月相比回落了0.5个百分点,与上年同期相比回落了7.9个百分点。


  风电发电方面,风电累计、单月发电量保持快速增长。国家统计局发布的数据显示,2016年1-5月份,风电累计完成发电量1,061亿千瓦时,同比增长26.4%,增速与2016年1-4月相比提高3.7个百分点,与上年同期相比回落3.7个百分点;其中,5月份,风电发电量259亿千瓦时,同比增长36.8%,增速与2016年1-4月相比提高8.3个百分点,与上年同期相比提高了27.0个百分点。


  图13 2014-2016年各月核电发电量及同比增长变动趋势比较


  


  图14 2014-2016年各月累计核电发电量及同比增长变动趋势比较


  


  四、电力供应与销售情况


  1、电网供、售电情况


  2016年以来,随着特高压电网建设提速,农网升级改造稳步推进,我国电力供应能力不断提高。中国电力企业联合会发布的数据显示,2016年1-5月份,全国建设新增220千伏及以上变电容量9,214千伏安、输电线路长度11,131千米。


  全国电网供、售电量仍保持较低增速。中国电力企业联合会发布的数据显示,2016年1-5月份,全国电网供电量19,262亿千瓦时,同比增长1.6%;全国电网售电量18,180亿千瓦时,同比增长1.4%。全国主要电网统调最高发受电电力合计75,956万千瓦,同比增长4.8%。


  2、跨省跨区送电情况


  全国跨区、跨省送电量继续稳定增长。中国电力企业联合会发布的数据显示,2016年1-5月份,全国跨区送出电量合计1,158亿千瓦时,同比增长8.2%;全国跨省送出电量合计3,449亿千瓦时,同比增长4.5%。


  从送电方向来看,2016年1-5月份,华北送华中(特高压)32亿千瓦时,同比下降28.3%;华北送华东64亿千瓦时,同比增长6.1%;东北送华北93亿千瓦时,同比增长24.0%;华中送华东107亿千瓦时,同比增长71.1%,华中送南方85亿千瓦时,同比下降2.7%;西北送华中157亿千瓦时,同比增长41.0%。


  2016年5月份全国跨区域送电情况表

输电方向输送电量(亿千瓦时)同比增长(%
 本月累计本月累计
全国2681,15819.68.2
华北通过特高压送华中432-33.6-28.3
华北送华东1164-33.56.1
东北送华北209362.824
华中送华东3610762.371.1
华中送南方238517.52.7
西北送华中261579.841


  3、电力进出口情况


  2016年1-5月份,全国进出口电量合计91亿千瓦时,同比增长9.9%。其中,进口电量16亿千瓦时,同比下降3.1%;出口电量75亿千瓦时,同比增长13.2%。


  五、用电市场情况


  1、用电量情况


  2016年1-5月份,国民经济运行总体平稳、稳中有进,全社会用电量增速同比仍有所回升。国家能源局发布的数据显示,2016年1-5月份,全社会用电量22,824亿千瓦时,同比增长2.7%,增速与2016年1-4月相比回落0.2个百分点,与上年同期相比提高1.7个百分点。其中,5月份,全社会用电量4,730亿千瓦时,同比增长2.1%,增速环比提高了0.2个百分点,与上年同期相比提高0.5个百分点。


  2、用电结构情况


  从各产业用电情况来看,第一产业、第三产业及城乡居民生活用电量均保持较快增长,占全社会用电量的比重同比继续提高。第二产业用电量同比微增,但占全社会用电量的比重同比继续下降。国家能源局发布的数据显示,2016年1-5月份,第一产业用电量367亿千瓦时,同比增长9.6%,上年同期为下降0.8%。第二产业用电量16,121亿千瓦时,同比增长0.4%,上年同期为下降0.8%。第三产业用电量3,077亿千瓦时,同比增长9.6%,增速与上年同期相比提高1.3个百分点。城乡居民生活用电量3,258亿千瓦时,同比增长8.2%,增速与上年同期相比提高3.3个百分点。第一、第二、第三产业及城乡居民生活累计用电量分别占全社会用电量的比重为1.6%、70.6%、13.5%、14.3%,与上年同期相比,第二产业占比下降1.3个百分点,第一产业、第三产业和城乡居民生活用电量占比分别提高0.1、0.7和0.5个百分点。


  图15 2016年1-5月份全社会用电结构


  从工业用电情况来看,工业用电量同比继续小幅增长。国家能源局发布的数据显示,2016年1-5月份,全国工业用电量15,839亿千瓦时,同比增长0.4%,上年同期为同比下降0.8%;占全社会用电量的比重为69.4%。其中,轻工业用电量2,668亿千瓦时,同比增长3.4%,增速与上年同期相比提高1.4个百分点;占全社会用电量的比重为11.5%。重工业用电量13,171亿千瓦时,同比下降0.2%,降幅与上年同期相比收窄了1.1个百分点;占全社会用电量的比重为56.9%。


  从高耗能行业用电情况来看,高耗能行业用电量持续不振,钢铁、建材、有色金属行业用电量同比继续下滑。国家能源局发布的数据显示,2016年1-5月份,化学原料及化学制品制造业、非金属矿物制品业、黑色金属冶炼及压延加工业、有色金属冶炼及压延加工业用电量合计6,774亿千瓦时,同比下降3.6%,增速与上年同期相比回落2.0个百分点;合计用电量占全社会用电量的比重为29.7%,对全社会用电量增长的贡献率为-42.3%。其中,化学原料及化学制品制造业累计用电量1,773亿千瓦时,同比增长4.4%,增速与上年同期相比提高2.8个百分点;非金属矿物制品业累计用电量1,153亿千瓦时,同比下降1.5%,降幅与上年同期相比收窄5.1个百分点;黑色金属冶炼及压延加工业累计用电量1,858亿千瓦时,同比下降10.2%,降幅与上年同期相比收窄3.7个百分点;有色金属冶炼及压延加工业累计用电量1,990亿千瓦时,同比下降5.0%,上年同期为同比增长5.0%。


  3、区域用电情况


  从各区域的用电量增长情况来看,中国电力企业联合会发布的数据显示,2016年1-5月份,全国有6个省市累计用电量表现为负增长,25个省市累计用电量表现为正增长。具体来看,用电量增速高于全国平均水平(2.7%)的省份有16个,其中,增速高于10%的省份有西藏(17.3%)和新疆(13.1%);全社会用电量增速最低的三个省份分别为青海(-10.5%)、甘肃(-8.8%)和宁夏(-5.1%)。


  六、主要技术经济指标完成情况


  近年来,因发电装机容量快速增长,而电力需求增长缓慢,全国发电设备平均利用小时持续下滑。2016年以来,全社会发电设备平均利用小时同比继续下降。中国电力企业联合会发布的数据显示,2016年1-5月份,全国发电设备累计平均利用小时为1,484小时,与上年同期相比下降116小时。


  分类型看,2016年1-5月份,全国水电设备平均利用小时1,295小时,与上年同期相比增加153小时;在水电装机容量超过1,000万千瓦的7个省份中,青海、云南和四川的水电设备利用小时同比分别下降160、124和30小时,其余省份均有所增加,其中湖南、贵州和广西的水电设备利用小时同比分别提高747、298和271小时。


  同期,全国火电设备平均利用小时1,635小时,与上年同期相比下降178小时。分省市来看,山东、江苏和河北火电设备利用小时超过2,000小时,与上年同期相比,共有27个省份火电利用小时同比下降,其中,青海、福建和湖南下降幅度均超过600小时。


  另外,2016年1-5月份,全国核电设备平均利用小时2,754小时,与上年同期相比降低39小时;全国风电设备平均利用小时793小时,与上年同期相比下降64小时。


  图16 2016年1-5月全国各地区发电设备累计平均利用小时比较


  


  电力行业节能减排成效显著。2016年1-5月份,全国供电煤耗率为309克/千瓦时,比上年同期下降3.0克/千瓦时。全国发电厂累计厂用电率4.9%,其中水电0.4%,火电5.9%。


  七、企业经营情况


  2016年1-5月份,电力行业主营业务收入同比继续下滑,同时电价调整政策影响显现,电力行业利润受到侵蚀,呈现负增长态势。国家统计局发布的数据显示,2016年1-5月份,全国规模以上工业企业实现利润总额23,816.4亿元,同比增长6.4%。在41个工业大类行业中,32个行业利润总额同比增长,1个行业持平,8个行业下降。其中,电力、热力生产和供应业主营业务收入为21,186亿元,同比下降2.3%;实现利润总额1,862亿元,同比下降0.1%, 降幅与2016年1-5月份相比收窄了0.4个百分点。


  图17 2014年11月-2016年5月电力、热力生产和供应业利润增长变化趋势

中国产业竞争情报网研究成果《电力项目可行性研究报告