一、电力行业整体运行情况
2016年1-4月份,全国电力供需形势总体宽松。具体来看,电力、热力生产和供应业固定资产投资增速继续回升,其中电网投资快速增长,电源投资大幅下降。全社会累计用电量增速同比有所回升,其中,第二产业用电量连续两个月正增长,第一产业、第三产业、居民生活用电量继续较快增长。全社会累计发电量增速仍处于较低水平,其中,火电累计发电量延续负增长态势,其他类型发电量保持较快增长。此外,电力行业利润出现小幅下滑。
二、电力投资和建设情况
2016年1-4月份,电力、热力生产和供应业固定资产投资规模继续扩大,投资增速继续回升,且明显高于全社会固定资产投资增速,占全社会固定资产投资的比重同比也有所提高。国家统计局发布的数据显示,2016年1-4月份,全国固定资产投资(不含农户)132,592亿元,同比名义增长10.5%,增速与2016年1-3月相比回落0.2个百分点,与上年同期相比回落1.5个百分点。其中,电力、热力生产和供应业固定资产投资完成额为5,100亿元,同比增长26.1%,增速与2016年1-3月相比提高5.2个百分点,与上年同期相比提高5.4个百分点;占全社会固定资产投资的比重为3.8%,与2016年1-3月相比提高0.1个百分点,与上年同期相比提高0.4个百分点。
图1 2014-2016年电力行业各月累计固定资产投资额及同比增长变动趋势比较
图2 2014年-2016年电力行业各月累计投资占全国总投资比重走势比较
从电力投资结构来看,电源、电网投资分化明显,电源投资增速持续放缓,电网投资则继续保持快速增长。中国电力企业联合会发布的数据显示,2016年1-4月份,全国电源工程完成投资663亿元,同比下降13.1%,占电力基本建设投资完成额的比重为34.7%。电网基本建设完成投资1,249亿元,同比增长44.2%,占电力基本建设投资完成额的比重为65.3%。
图3 2013年7月-2016年4月电网基本建设投资占电力基本建设投资完成额比重走势
另外,从电源投资结构来看,各个类型的电源投资规模均受到抑制,除核电投资增速有小幅增长外,其他类型电源投资同比均呈现负增长。中国电力企业联合会发布的数据显示,2016年1-4月份,水电完成投资139亿元,同比下降19.4%;占电源投资的比重为21.0%,与上年同期相比回落1.6个百分点。火电完成投资191亿元,同比下降15.2%;所占比重为28.8%,与上年同期相比回落0.7个百分点。核电完成投资129亿元,同比增长2.7%;所占比重为19.5%,与上年同期相比提高了3.0个百分点。风电完成投资144亿元,同比下降31.9%;所占比重为21.7%,与上年同期相比回落6.0个百分点。
图4 2016年1-4月份电源基本建设投资结构
三、电力生产情况
1、发电设备装机容量情况
在火电、风电、核电及太阳能发电新增机组较快增长的带动下,电源新增发电装机容量同比大幅增加。中国电力企业联合会发布的数据显示,2016年1-4月份,全国电源新增发电装机容量3,551万千瓦,较上年同期多投产1,123万千瓦,同比增长46.3%。其中,水电新增装机204万千瓦,与上年同期少投产97万千瓦;火电新增装机2,192万千瓦,较上年同期多投产793万千瓦,同比增长56.7%;风电新增生产能力351万千瓦,较上年同期多投产113万千瓦,同比增长47.3%。另外,新增核电装机217万千瓦,新增太阳能发电装机容量588万千瓦。
截至2016年4月末,全国6,000千瓦及以上电厂发电装机容量达到149,960万千瓦,同比增长11.9%,保持平稳增长。其中,水电27,903万千瓦,同比增长4.8%;占总装机容量的比重为18.6%,与上年同期相比下降1.2个百分点。火电101,233万千瓦,同比增长9.5%;所占比重为67.5%,与上年同期相比下降1.5百分点。核电为2,814万千瓦,同比增长33.7%;所占比重为1.9%,与上年同期相比提高0.3个百分点。并网风电13,497万千瓦,同比增长33.5%;所占比重为9.0%,与上年同期相比提高1.5个百分点。
图5 2016年4月末发电设备容量结构
2、发电量情况
受用电需求增速放缓及季节性因素影响,全社会累计发电量缓慢增长,单月发电量增速转负。国家统计局发布的数据显示,2016年1-4月份,全国规模以上发电企业累计完成发电量17,986亿千瓦时,同比增长0.9%, 增速与2016年1-3月份相比为回落了0.9个百分点,与上年同期相比提高了0.7个百分点。其中,4月份,全国规模以上发电企业发电量4,445亿千瓦时,同比下降1.7%,上年同期为同比增长1.0%。
图6 2014-2016年各月总发电量及同比增长率变动趋势比较
图7 2014-2016年各月累计总发电量及同比增长率变动趋势比较
3、电源结构情况
2016年1-4月份,电源结构继续优化,与上年同期相比,清洁能源发电量占比持续提升,火电发电量占比则继续下降。根据国家统计局发布的数据,2016年1-4月份,水电、核电、风电发电量分别占全部发电量的比重为15.6%、3.4%和4.4%,与上年同期相比分别提1.8个百分点、0.7个百分点和0.7个百分点;同期,火电发电量占全部发电量的比重为76.5%,与上年同期相比下降3.2个百分点。
图8 2016年1-4月份电源结构
火电生产方面,火电单月、累计发电量均呈现负增长态势。国家统计局发布的数据显示,2016年1-4月份,全国累计完成火电发电量13,772亿千瓦时,同比下降3.2%,降幅与2016年1-3月份相比扩大了1.0个百分点,与上年同期相比收窄了0.3个百分点。其中,4月份,全国共完成火电发电量3,289亿千瓦时,同比下降5.9%,降幅与上年同期相比扩大了3.1个百分点,上月为增长1.2%。
图9 2014-2016年各月火电发电量及同比增长率变动趋势比较
图10 2014-2016年各月累计火电发电量及同比增长率变动趋势比较
水电生产方面,水电单月、累计发电量均较快增长。国家统计局发布的数据显示,2016年1-4月份,水电累计发电量2,816亿千瓦时,同比增长15.5%,增速与2016年1-3月份相比回落2.0个百分点,与上年同期相比提高0.2个百分点。其中,4月份,全国水电发电量完成779亿千瓦时,同比增长10.0%,增速与上年同期相比回落1.5个百分点。
图11 2014-2016年各月水电发电量及同比增长变动趋势比较
图12 2014-2016年各月累计水电发电量及同比增长变动趋势比较
核电和其他新能源发电方面,核电发电量继续快速增长。国家统计局发布的数据显示,2016年1-4月份,核电累计发电量621亿千瓦时,同比增长30.1%,增速与2016年1-3月份相比回落了3.3个百分点,与上年同期相比回落2.5个百分点。其中,4月份,核电发电量150亿千瓦时,同比增长20.7%,增速与2016年1-3月份相比回落了21.3个百分点,与上年同期相比回落了21.0个百分点。
风电发电方面,风电累计、单月发电量继续保持快速增长。国家统计局发布的数据显示,2016年1-4月份,风电累计完成发电量799亿千瓦时,同比增长22.7%,增速与2016年1-3月份相比提高1.7个百分点,与上年同期相比回落4.3个百分点;其中,4月份,风电发电量240亿千瓦时,同比增长28.5%,增速与2016年1-3月份相比提高6.4个百分点,与上年同期相比回落了9.5个百分点。
图13 2014-2016年各月核电发电量及同比增长变动趋势比较
图14 2014-2016年各月累计核电发电量及同比增长变动趋势比较
四、电力供应与销售情况
1、电网供、售电情况
2016年以来,随着特高压电网建设提速,农网升级改造稳步推进,我国电力供应能力不断提高。中国电力企业联合会发布的数据显示,2016年1-4月份,全国建设新增220千伏及以上变电容量6,604万千伏安、输电线路长度7,044千米。
全国电网供、售电量仍保持较低增速。中国电力企业联合会发布的数据显示,2016年1-4月份,全国电网供电量15,240亿千瓦时,同比增长1.8%;全国电网售电量14,485亿千瓦时,同比增长1.6%。全国主要电网统调发受电电量16,805亿千瓦时,同比增长1.3%(日均),最高发受电电力合计75,956万千瓦,同比增长4.8%。
2、跨省跨区送电情况
全国跨区、跨省送电量继续低速增长。中国电力企业联合会发布的数据显示,2016年1-4月份,全国跨区送出电量合计884亿千瓦时,同比增长4.8%;全国跨省送出电量合计2,667亿千瓦时,同比增长2.8%。
从送电方向来看,2016年1-4月份,华北送华中(特高压)27亿千瓦时,同比下降27.4%;华北送华东54亿千瓦时,同比增长20.5%;东北送华北73亿千瓦时,同比增长16.6%;华中送华东71亿千瓦时,同比增长75.8%,华中送南方61亿千瓦时,同比下降2.0%;西北送华中131亿千瓦时,同比增长49.3%。
2016年4月份全国跨区域送电情况表
输电方向 | 输送电量(亿千瓦时) | 同比增长(%) | ||
本月 | 累计 | 本月 | 累计 | |
全国 | 226 | 884 | 3.3 | 4.4 |
华北通过特高压送华中 | 9 | 27 | -15.2 | -27.4 |
华北送华东 | 15 | 54 | 40.1 | 20.5 |
东北送华北 | 20 | 73 | 55.5 | 16.6 |
华中送华东 | 23 | 71 | 42.4 | 75.8 |
华中送南方 | 21 | 61 | 13.4 | -2 |
西北送华中 | 32 | 131 | 46.6 | 49.3 |
3、电力进出口情况
2016年1-4月份,全国进出口电量合计70亿千瓦时,同比增长9.1%。其中,进口电量10亿千瓦时,同比下降18.1%;出口电量60亿千瓦时,同比增长15.8%。
五、用电市场情况
1、用电量情况
2016年以来,因国民经济运行总体平稳、稳中有进,积极变化不断累积,,全社会用电量增速同比有所回升。国家能源局发布的数据显示,2016年1-4月份,全社会用电量18,093亿千瓦时,同比增长2.9%,增速与2016年1-3月相比回落0.3个百分点,与上年同期相比提高2.0个百分点。其中,4月份,全社会用电量4,569亿千瓦时,同比增长1.9%,增速环比回落了3.7个百分点,与上年同期相比提高0.6个百分点。
2、用电结构情况
从各产业用电情况来看,第一产业、第三产业及城乡居民生活用电量均保持较快增长,占全社会用电量的比重同比继续提高。第二产业用电量同比微增,但占全社会用电量的比重同比继续下降。国家能源局发布的数据显示,2016年1-4月份,第一产业用电量270亿千瓦时,同比增长9.1%,上年同期为下降2.6%。第二产业用电量12,595亿千瓦时,同比增长0.2%,上年同期为下降0.8%。第三产业用电量2,516亿千瓦时,同比增长10.0%,增速与上年同期相比提高2.1个百分点。城乡居民生活用电量2,711亿千瓦时,同比增长9.5%,增速与上年同期相比提高5.5个百分点。第一、第二、第三产业及城乡居民生活累计用电量分别占全社会用电量的比重为1.5%、69.6%、13.9%、15.0%,与上年同期相比,第二产业占比下降1.5个百分点,第一产业、第三产业和城乡居民生活用电量占比分别提高0.1、0.7和0.7个百分点。
图15 2016年1-4月份全社会用电结构
从工业用电情况来看,工业用电量同比继续小幅增长。国家能源局发布的数据显示,2016年1-4月份,全国工业用电量12,369亿千瓦时,同比增长0.2%,上年同期为同比下降0.8%;占全社会用电量的比重为68.4%。其中,轻工业用电量2,075亿千瓦时,同比增长3.6%,增速与上年同期相比提高1.7个百分点;占全社会用电量的比重为11.5%。重工业用电量10,295亿千瓦时,同比下降0.5%,降幅与上年同期相比收窄了0.6个百分点;占全社会用电量的比重为56.9%。
从高耗能行业用电情况来看,高耗能行业用电量持续不振,钢铁、建材、有色金属行业用电量同比继续下滑。国家能源局发布的数据显示,2016年1-4月份,化学原料及化学制品制造业、非金属矿物制品业、黑色金属冶炼及压延加工业、有色金属冶炼及压延加工业用电量合计5,267亿千瓦时,同比下降4.4%,增速与上年同期相比回落2.7个百分点;合计用电量占全社会用电量的比重为29.1%,对全社会用电量增长的贡献率为-47.8%。其中,化学原料及化学制品制造业累计用电量1,405亿千瓦时,同比增长4.0%,增速与上年同期相比提高1.1个百分点;非金属矿物制品业累计用电量858亿千瓦时,同比下降2.2%,增速与上年同期相比提高4.3个百分点;黑色金属冶炼及压延加工业累计用电量1,443亿千瓦时,同比下降11.6%,增速与上年同期相比回落4.7个百分点;有色金属冶炼及压延加工业累计用电量1,562亿千瓦时,同比下降5.4%,增速与上年同期相比回落9.1个百分点。
3、区域用电情况
从各区域的用电量增长情况来看,中国电力企业联合会发布的数据显示,2016年1-4月份,全国有6个省市累计用电量表现为负增长,25个省市累计用电量表现为正增长。具体来看,用电量增速高于全国平均水平(2.9%)的省份有15个,其中,增速高于10%的省份有西藏(17.1%)和新疆(12.5%);全社会用电量增速最低的三个省份分别为青海(-11.0%)、甘肃(-8.5%)和宁夏(-6.2%)。
六、主要技术经济指标完成情况
近年来,因发电装机容量快速增长,而电力需求增长缓慢,全国发电设备平均利用小时持续下滑。2016年以来,全社会发电设备平均利用小时同比继续下降。中国电力企业联合会发布的数据显示,2016年1-4月份,全国发电设备累计平均利用小时为1,180小时,与上年同期相比下降97小时。
分类型看,2016年1-4月份,全国水电设备平均利用小时965小时,与上年同期相比增加99小时;在水电装机容量超过1,000万千瓦的7个省份中,青海、云南和四川的水电设备利用小时同比分别下降116、112和71小时,其余省份均有所增加,其中湖南、贵州和广西的水电设备利用小时同比分别提高596、237和190小时。
同期,全国火电设备平均利用小时1,322小时,与上年同期相比下降140小时。分省市来看,江苏、河北和山东火电设备利用小时超过1,600小时,与上年同期相比,共有24个省份火电利用小时同比下降,其中,青海、福建和湖南下降幅度均超过500小时。
另外,2016年1-4月份,全国核电设备平均利用小时2,198小时,与上年同期相比增加11小时;全国风电设备平均利用小时598小时,与上年同期相比下降74小时。
图16 2016年1-4月全国各地区发电设备累计平均利用小时比较
电力行业节能减排成效显著。2016年1-4月份,全国供电煤耗率为307克/千瓦时,比上年同期下降2.5克/千瓦时。全国发电厂累计厂用电率4.9%,其中水电0.4%,火电5.8%。
七、企业经营情况
2016年1-4月份,电力行业主营业务收入同比继续下滑,同时电价调整政策影响显现,电力行业利润受到侵蚀,呈现负增长态势。国家统计局发布的数据显示,2016年1-4月份,全国规模以上工业企业实现利润总额18,442.2亿元,同比增长6.5%。在41个工业大类行业中,33个行业利润总额同比增长,8个行业下降。其中,电力、热力生产和供应业主营业务收入为16,996亿元,同比下降2.3%;实现利润总额1,492亿元,同比下降0.5%, 2016年1-3月份为同比增长3.5%。
图17 2014年10月-2016年4月电力、热力生产和供应业利润增长变化趋势
中国产业竞争情报网研究成果《电力项目可行性研究报告》