一、电力行业整体运行情况

　　2012年1-12月份，我国国民经济运行缓中企稳，电力行业运行平稳，电力供需总体平衡，部分指标持续回升。总体来看，电网投资保持较高水平，电源投资继续回落，但投资结构继续优化，清洁能源发电投资占比不断提高；全社会发电量继续回升，水电发电量增速有所放缓，火电发电量略有恢复；用电需求有所好转，全社会用电量增速继续反弹，第三产业及城乡居民生活用电量保持较快增长，工业用电量随工业生产的逐步恢复而继续回升；此外，电力、热力的生产和供应业规模以上企业利润增速继续攀升。

　　二、电力投资和建设情况

　　2012年1-12月份，电力、热力生产和供应业固定资产投资仍保持较快增长，但增速随全国固定资产投资增速持续回落而继续放缓；占全国固定资产投资的比重与上年同期相比仍略有下降。具体来看，2012年1-12月份，全国固定资产投资（不含农户）364835亿元，同比名义增长20.6%（扣除价格因素实际增长19.3%），增速比2012年1-11月份回落0.1个百分点，比上年同期回落3.4个百分点。其中，电力、热力生产和供应业固定资产投资完成额为12815亿元，同比增长10.4%，增速比2012年1-11月份回落3.5个百分点，与上年同期相比上升8.6个百分点；占全国固定资产投资的比重为3.5%，与2012年1-11月份相比下降0.1个百分点，与上年同期相比下降0.3个百分点。

　　图1 2010-2012年电力行业各月累计固定资产投资额及同比增长变动趋势比较

　　图2 2010-2012年电力行业各月累计投资占全国总投资比重走势比较

　　2012年1-12月份，水电投资保持较快增长，但火电、风电投资较上年同期明显减少，电源工程建设完成投资随之持续下滑。具体来看，2012年1-12月份，全国电源基本建设完成投资3772亿元，同比下降3.9%。其中，水电完成投资1277亿元，同比增长31.5%；所占比重为33.85%，与上年同期相比提高8.53个百分点。火电完成投资1014亿元，同比下降10.5%；所占比重为26.88%，与上年同期相比下降1.51个百分点。核电完成投资778亿元，同比增长1.8%；所占比重为20.63%，与上年同期相比提高0.69个百分点。风电完成投资615亿元，同比下降31.8%；所占比重为16.30%，与上年同期相比下降6.03个百分点。

　　2012年1-12月份，虽然电源投资规模继续下滑，但水电、核电、风电等清洁能源完成投资占电源完成投资的70.78%，较上年同期上升3.19个百分点，电源投资结构不断优化。

　　图3 2012年1-12月份电源基本建设投资结构

　　电网基本建设投资规模不断扩大，为近三年来的较高水平。具体来看，2012年1-12月份，电网基本建设完成投资3693亿元，同比增长0.2%；占电力基本建设投资完成额的比重为49.47%，与2012年1-11月份相比回落1.8个百分点，与上年同期相比回落0.33个百分点。

　　图4 2010-2012年电网基本建设投资占电力基本建设投资完成额比重走势比较

　　三、电力生产情况

　　1、发电设备装机容量情况

　　受电源投资规模下降，尤其是火电、风电投资持续放缓影响，2012年1-12月份，全国电源新增生产能力较上年同期明显减少。具体来看，2012年1-12月份，全国电源新增生产能力（正式投产）8020万千瓦，比上年同期少投产1021万千瓦；其中，水电新增生产能力1551万千瓦，比上年同期多投产326万千瓦；火电新增生产能力5065万千瓦，比上年同期少投产821万千瓦；风电新增生产能力1285万千瓦，比上年同期少投产300万千瓦；另外，并网太阳能发电新增119万千瓦。

　　截止2012年底，全国发电装机容量达到114491万千瓦，同比增长7.8%；其中，水电24890万千瓦（含抽水蓄能2031万千瓦），占全部装机容量的比重为21.74%；火电81917万千瓦（含煤电75811万千瓦、气电3827万千瓦），占全部装机容量的比重为71.55%；核电1257万千瓦，占总装机容量的比重为1.1%；并网风电6083万千瓦，占全部装机容量的比重为5.31%；并网太阳能发电328万千瓦。

　　图5 2012年12月末全国发电设备容量结构

　　2、发电量情况

　　随着用电需求回升，发电量增速继续反弹。具体来看，2012年1-12月份，全国规模以上发电企业累计完成发电量48188亿千瓦时，同比增长4.66%，增速与2012年1-11月份相比上升0.29个百分点，与上年同期相比回落7.32个百分点。其中，12月份，全国规模以上发电企业发电量4327亿千瓦时，同比增长7.6%，增速与上月相比回落0.4个百分点，与上年同期相比回落2.1个百分点。

　　图6 2010-2012年各月总发电量及同比增长率变动趋势比较

　　图7 2010-2012年各月累计总发电量及同比增长率变动趋势比较

　　3、电源结构情况

　　从电源结构来看，火电发电量占比较上年同期明显下降；清洁能源消纳能力增强，清洁能源发电量占比不断提高。具体来看，2012年1-12月份，水电发电量占全部发电量的比重为15.76%，与上年同期相比提高2.49个百分点；火电发电量占全部发电量的比重为78.58%，与上年同期相比下降4.26个百分点；核电发电量占全部发电量的比重为2.02%，与上年同期相比提高0.14个百分点。2012年1-12月，水电、核电发电量占比合计为17.78%，较上年同期提高2.63个百分点。

　　图8 2012年1-12月份电源结构

　　火电生产方面，受用电量回升及水电出力下滑影响，火电发电量继续恢复，2012年1-12月份，全国累计完成火电发电量37867亿千瓦时，同比增长0.64%，增速与2012年1-11月份相比上升0.55个百分点，但增速仍为近年来同期较低水平。其中，12月份，全国共完成火力发电量3554亿千瓦时，同比增长5.6%，增速与上月相比上升0.7个百分点，与上年同期相比下降5.4个百分点。

　　图9 2010-2012年各月火电发电量及同比增长率变动趋势比较

　　图10 2010-2012年各月累计火电发电量及同比增长率变动趋势比较

　　水电生产方面，受季节性因素影响，水电发电量增速继续回落。具体来看，2012年1-12月份，水电累计发电量7595亿千瓦时，同比增长25.8%，增速与2012年1-11月份相比回落0.9个百分点，上年同期为同比下降1.4%。其中，12月份，全国水电发电量完成501亿千瓦时，同比增长17.69%，增速与上月相比回落1.7个百分点，与上年同期相比上升17.4个百分点。

　　图11 2010-2012年各月水电发电量及同比增长变动趋势比较

　　图12 2010-2012年各月累计水电发电量及同比增长变动趋势比较

　　核电和其他新能源发电方面，积极促进新能源发电，节约和代替部分化石能源，是保障我国能源安全、优化能源结构、促进国家经济与社会可持续发展、保护生态环境、应对气候变化、调整产业结构的战略选择。2012年1-12月份，核电累计完成发电量974亿千瓦时，同比增长12.8%；其中，12月份，全国共完成核电发电量81亿千瓦时，同比增长7%。

　　另外，据电监会监测，2012年1-12月份，共消纳风电1004亿千瓦时，同比增长35.5%；共消纳太阳能发电35亿千瓦时，同比增长414.4%。

　　图13 2010-2012年各月核电发电量及同比增长变动趋势比较

　　图14 2010-2012年各月累计核电发电量及同比增长变动趋势比较

　　四、电力供应与销售情况

　　1、电网供、售电情况

　　2012年，我国电网建设成果显著，电网供售电能力及跨区域输送能力继续增强，大范围优化配置资源能力不断提高。2012年1-12月份，全国基建新增220千伏及以上输电线路长度和变电设备容量分别为3.2万公里和1.8亿千伏安，分别同比减少0.4万公里和0.3亿千伏安。截至2012年底，全国电网220千伏及以上输电线路回路长度、公用变设备容量分别为50.7万公里、22.8亿千伏安，分别同比增长6.7%和8.3%。

　　2、跨省跨区送电情况

　　跨区跨省送电保持平稳较快增长。2012年1-12月份，西北电网累计完成跨区跨省交易电量580.04亿千瓦时，同比增长15.3%；其中，跨区交易电量约504亿千瓦时，同比增长17.14%，跨省交易电量约76亿千瓦时，同比增长2.92%。

　　另据电监会监测，截至2012年12月31日，南方电网全年西电东送售电量首次超过1000亿千瓦时，达到1005.2亿千瓦时，超过2011年逾190亿千瓦时。其中清洁水电输送近700亿千瓦时，为消纳西部水电、落实国家能源战略和促进社会节能减排作出了积极贡献。

　　五、用电市场情况

　　1、用电量情况

　　全社会用电量延续上月的回升态势，同比增速继续提高。具体来看，2012年1-12月份，全社会用电量49591亿千瓦时，同比增长5.46%，增速与2012年1-11月份相比上升0.37个百分点。电力需求变化作为经济运行的“晴雨表”和“风向标”，用电量增速持续回升再次印证我国经济已呈现出企稳回升的态势。

　　2、用电结构情况

　　从用电结构来看，第二产业用电量同比增速继续回升，第三产业用电量及城乡居民生活用电量仍保持平稳较快增长。具体来看，2012年1-12月份，第一产业用电量1013亿千瓦时，与上年同期基本持平，占全社会用电量的比重为2.04%；第二产业用电量36669亿千瓦时，同比增长3.91%，占全社会用电量的比重为73.94%；第三产业用电量5690亿千瓦时，同比增长11.48%，占全社会用电量的比重为11.47%；城乡居民生活用电量6219亿千瓦时，同比增长10.66%，占全社会用电量的比重为12.54%。

　　2012年以来，第三产业用电量增速明显快于第二产业，表明产业结构调整的步伐在不断加快；与此同时，城乡居民生活用电量较快增长也意味着居民生活水平在不断提高。

　　图15 2012年1-12月份全社会用电结构

　　从工业用电情况来看，随着宏观经济企稳回升，工业生产有所恢复，并带动用电量增速继续反弹。2012年1-12月份，全国工业用电量36061亿千瓦时，同比增长3.87%，增速与2012年1-11月份相比上升0.43个百分点，占全社会用电量的比重为72.72%；其中，轻工业用电量6083亿千瓦时，同比增长4.32%，增速与2012年1-11月份相比回落0.47个百分点，占全社会用电量的比重为12.27%；重工业用电量29978亿千瓦时，同比增长3.78%，增速与2012年1-11月份相比上升0.61个百分点，占全社会用电量的比重为60.45%。其中，12月份，全国工业用电量3101亿千瓦时，同比增长7.0%；重工业用电量2576亿千瓦时，同比增长6.7%。

　　从高载能行业用电情况来看，2012年1-12月份，化工、建材、黑色金属冶炼及压延和有色金属冶炼及压延四大重点行业合计用电量同比增长2.7%，增速比同期全社会用电量平均增长水平低2.8个百分点，比2011年大幅回落10.8个百分点。分季度看，四大重点行业全年合计用电量各季度增速分别为1.1%、2.0%、0.0%和7.6%，第四季度增速已明显回升、对全社会用电量增长的贡献率达到33.3%，明显高于前三季度的7.1%，是带动全社会用电量增速回升的重要原因。

　　3、区域用电情况

　　从各区域的用电量增长情况来看，2012年1-12月份，各省市用电量均表现为正增长；其中，用电量同比增长超过全国平均水平（5.46%）的省份依次为：新疆（30.00%）、西藏（16.8%）、海南（12.3%）、安徽（11.46%）、贵州（10.87%）、云南（9.28%）、陕西（8.58%）、内蒙古（8.19%）、甘肃（7.7%）、青海（7.41%）、山西（6.99%）、江苏（6.99%）、北京（6.4%）。

　　六、主要技术经济指标完成情况

　　尽管用电需求反弹，但因用电量增速持续低于发电装机容量增速，发电设备利用小时同比继续下滑。具体来看，2012年1-12月份，6000千瓦及以上电厂发电设备平均利用小时数为4572小时，同比降低158小时。其中，由于汛期来水偏丰，水电设备平均利用小时3555小时，同比增加536小时；而受需求不足及水电增发挤压，火电设备平均利用小时4965小时，同比降低340小时；另外，核电7838小时，同比增加79小时；风电1893小时，同比增加18小时。

　　图16 2012年1-12月全国各地区发电设备累计平均利用小时比较

　　2012年1-12月份，全国6000千瓦及以上电厂供电标准煤耗326克/千瓦时，同比降低3克/千瓦时；全国电网输电线路损失率6.62%，同比增加0.10个百分点。

　　七、企业经营情况

　　2012年以来，全国电力供需总体平衡，供需形势较上年明显好转；同时随着主要燃料价格的持续下滑及电价调整政策、降息政策的实施，电力、热力的生产和供应业物耗成本指数持续下行，企业经营状况明显好转，规模以上企业利润增速快速攀升。国家统计局2013年1月27日发布数据显示，2012年1-12月份，全国规模以上工业企业实现利润55578亿元，同比增长5.3%。在41个工业大类行业中，29个行业利润同比增长，11个行业同比下降，1个行业由同期亏损转为盈利。其中，电力、热力生产和供应业实现利润同比增速继续攀升至69.1%，增幅比2012年1-11月份上升6.2个百分点，上年同期为同比下降11%。

　　图17 2011年9月-2012年12月电力、热力生产和供应业利润增长变化趋势

中国产业竞争情报网相关研究成果《电力项目可行性研究报告》