2013年8月份，钢铁行业固定资产投资额继续回落；工业总体增加值增速较上月小幅回升，耗钢工业增加值增速增减各异，整体上对于钢铁需求没有明显的带动作用；8月份我国钢价继续呈现反弹走势，较7月份小幅回升，钢铁市场出现好转迹象；8月份钢材表观消费量小幅增长；出口量回升明显，外部需求有所改善。

　　一、固定资产投资情况

　　1-8月，我国钢铁行业固定资产投资3299.4亿元，同比增长2.3%，增速较1-7月下降2.6个百分点。其中，8月份钢铁业固定资产投资额为448.58亿元，较7月减少了46.56亿元，环比下降9.4%。从8月份情况来看，钢铁业累计投资增速下降明显，且单月投资额再次呈现回落走势，固定资产投资的下降有助于减轻我国钢铁业产能过剩的压力，如能保持这一趋势，钢铁行业供过于求的局面将逐步有所好转。

　　表 1 2012年8月-2013年8月钢铁行业固定资产投资变化情况

　　二、钢铁生产情况

　　1-8月，我国钢铁业累计增加值同比增长10.5%，增速较1-7月提高0.5个百分点；其中8月份钢铁业增加值同比增长13.6%，增速较7月提高了1.8个百分点，比去年同期提高了6.8个百分点。8月份我国钢铁行业工业增加值单月及累计增速再次双双回升，行业生产速度较高，在目前供给压力较大的背景下，这种趋势不利于行业复苏。

　　图 1 2012年8月-2013年8月钢铁工业增加值变化趋势

　　
　　1、 主要钢铁产品产量情况

　　8月份我国钢铁产品产量除生铁小幅下降外，其他品种均有所回升。具体来看，8月份生铁产量为5992.1万吨，比7月份减少10.2万吨，同比增长11.1%，环比下降0.2%。8月份日均产量193.3万吨，比7月减少0.3万吨，环比下降0.2%。

　　粗钢方面，8月份粗钢产量为6627.6万吨，比7月份增加80.2万吨，同比增长12.8%，环比增长1.2%。8月份日均产量213.8万吨，比7月增加2.6万吨，环比这种1.2%。

　　钢材方面，8月份钢材产量为9193.5万吨，比7月份增加118.8万吨，同比增长15.6%，环比增长1.3%。8月份日均产量296.6万吨，比7月增加了3.8万吨，环比增长1.3%。

　　从8月份钢铁产量来看，只有生铁出现小幅下降，而粗钢和钢材则呈现环比增长态势，目前几个主要品种的产量仍处于较高水平，产量的增长将继续对供给形成压力，目前钢铁行业产能过剩的局面还将维持较长时间。

　　表 2 2013年2月-2013年8月主要钢铁产品月产量情况

　　图 2 2012年8月-2013年8月主要钢铁产品产量当月同比增长趋势

　　2、我国粗钢产出在全球占比情况

　　从世界钢铁协会统计的最新数据看，8月全球共计生产粗钢130352千吨，同比增长5.3%，比7月减少1973千吨，环比下降1.5%；同期，我国粗钢产量66277千吨，同比增长12.9%，比7月份增加807千吨，环比增长1.2%。从总体看，8月我国粗钢产量增长，而全球整体产量则呈现环比回落，我国钢铁产量过剩的局面仍然没有好转，8月份我国产量在世界总量中的比例继续上升，达到50.8%，比7月份提高1.3个百分点。

　　图 3 2012年8月-2013年8月我国粗钢产量在全球粗钢总产量中占比变化情况

　　三、钢铁需求情况

　　8月份我国钢铁市场需求状况整体上呈现小幅好转。具体来看，8月份我国工业增加值增速较7月份小幅提高；房地产市场施工面积与新开工面积均呈现同比增长，但增速均有所下降；8月汽车产销量均出现回升，对于钢铁产品的需求量小幅提高；钢材表观消费量有所回升；出口量较上月增长明显，钢铁市场外部需求回升。

　　1、 工业生产用钢需求状况

　　2013年8月份，我国工业总体增加值累计增速继续小幅回升。1-8月，全国规模以上工业增加值同比增长9.5%，增速较1-7月提高0.1个百分点。分轻、重工业来看，1-8月，轻工业和重工业累计增加值同比分别增长8.5%和9.8%，分别较1-7月份提高0.1和0.1个百分点。从单月增速来看，工业整体增速为10.4%，较7月份提高0.7个百分点；轻、重工业增速分别为9.2%和10.8%，分别较7月份提高1.0和0.5个百分点。

　　8月份我国工业总体增加值增速继续呈现回升态势，工业生产加速有利于提升钢铁产品的需求，从而带动钢铁行业的复苏，但由于目前宏观经济整体尚没有走出低迷阶段，工业生产是否能够持续回升还有待进一步观察。

　　图 4 2012年8月-2013年8月我国工业和钢铁工业当月增加值增长趋势比较

　　2、 主要下游行业用钢需求状况

　　从房地产业情况看，1-8月，房屋累计施工面积58.56亿平方米，同比增长14.2%，较1-7月下降1.8个百分点；房屋新开工面积12.78亿平方米，同比增长4%，较1-7月下降4.4个百分点。从销售情况看，1-8月，我国商品房销售面积为7.08亿平方米，同比增长23.4%，比今年1-7月下降2.4个百分点。整体来看，1-8月施工面积与新开工面积均呈现同比增长，但增速均有所下降，在政策调控之下，房地产市场进入低增长阶段，对钢铁市场的带动作用也趋于减弱。

　　图 5 2012年8月-2013年8月全国房屋累计施工、新开工面积及其同比增长趋势

　　从汽车行业运行情况来看，2013年8月，汽车产量167.72万辆，较7月份增加9.39万辆，环比增长5.9%，同比增长11.7%；销量164.89万辆，较7月份增加13.26万辆，环比增长8.7%，同比增长10.28%。1-8月，汽车累计产量1401.14万辆，累计销量1394.66万辆。8月份汽车产销量出现回升，同比增速变化幅度不大，对于钢铁产品的需求量小幅提高。

　　图 6 2012年8月-2013年8月我国汽车各月产销量同比增长趋势比较

　　
　　3、 主要耗钢工业用钢需求情况

　　从主要耗钢制造业情况看，1-8月，金属制品业、通用设备制造业、专用设备制造业、电气机械及器材制造业及汽车制造业累计增加值同比增速分别较1-7月下降0.2、下降0.2、持平、提高0.4和提高0.2个百分点。

　　8月，金属制品业、电气机械及器材制造业增加值增速较7月份分别提高0.5和2.2个百分点；而通用设备制造业、专用设备制造业和汽车制造业增速分别较7月份下降1.2、0.9和0.2个百分点。从8月份主要耗钢工业增加值增速来看，各行业增减各异，整体上对于钢铁需求没有明显的带动作用，钢市维持小幅波动。

　　图 7 2012年8月-2013年8月主要耗钢工业行业增加值增长趋势

　　
　　4、 主要耗钢产品生产情况

　　从主要耗钢产品产出情况看，1-8月，国家统计局监测的21种主要耗钢产品中有6种产品累计产量同比下降，降幅最大的为铁路机车，降幅达52.7%，降幅超过两位数的还有民用钢质船舶，降幅为24.8%；其他累计产量同比增长的产品中，有4种产品产量同比呈现两位数增长，其中，汽车累计产量同比增幅最大，为15.1%，发动机增长11.9%，中型拖拉机增长11.6%，家用电冰箱增长11.1%。

　　从8月耗钢产品产出情况看，监测的21种耗钢产品中有8种产品产量同比下降，其中，铁路机车产量下降幅度最大，下降了80%，其次是饲料生产专用设备，同比下降21.9%。其他月产量同比增长的产品中有5种产品产量同比增幅在10%以上，其中，房间空气调节器同比增幅最大，为24.6%；增幅在10%以上的还有水泥专用设备增长15.6%；家用洗衣机增长15.2%；汽车增长14.8%；发动机增长12%。从7月份环比情况来看，有9种产品呈现环比下降，降幅最大的是铁路机车，下降69.1%，其他降幅较大的还有金属冶炼设备下降30.9%，民用钢质船舶下降21.9%。8月份耗钢产品同比及环比降幅均较大，用钢需求有所下降。

　　图 8 2013年8月主要耗钢产品产量环比增长情况

　　5、 钢材表观消费量情况

　　1-8月，我国钢材表观消费量累计为66889.3万吨，比去年同期增长11.3%。其中，8月钢材表观消费量为8702.5万吨，比去年同期增长14.8%，比7月增加了24.8万吨，环比增长0.3%。8月国内钢材表观消费量继续呈现小幅增长，且同比增速较7月也有所回升，钢铁市场潜在需求得到一定程度的提高。

　　图 9 2012年8月-2013年8月钢材表观消费量及同比增长趋势

　　注：钢材表观消费量=钢材国内产量+进口数量-出口数量

　　
　　四、国内市场钢材价格情况

　　据中国钢铁工业协会统计数据显示，截至8月末，国内钢材综合价格指数为102.11点，环比提高1.63点，增长1.6%；比去年同期提高了0.58点，增幅为0.6%。分品种来看，截至8月末，国内长材价格指数104.59点，环比提高了2.14点，增长2.1%；板材价格指数为101.5点，环比提高了1.29点，增长1.3%。与去年同期相比，长材价格指数下降0.43点，降幅为0.4%；板材价格指数提高2.92点，增幅为3%。

　　8月份我国钢价继续呈现反弹走势，较7月份小幅回升，钢铁市场出现好转迹象，但目前从整体来看，钢铁业产能过剩的局面仍然持续，钢价仍然受制于供给过剩的压力，后期可能出现回落，对于钢铁行业需要维持谨慎乐观的态度。

　　图 10 2012年8月-2013年8月国内钢材价格指数走势

　　
　　8月末，8个主要钢材品种价格指数均较7月末有所提高，其中高线回升幅度最大，较上月末提高2.75点，环比增长2.7%；升幅较大的还有螺纹钢，较上月提高2.56点，环比增长2.5%；升幅最小的是无缝管，较上月末提高0.37点，环比增长0.4%。

　　图 11 2011年以来各月主要钢材品种价格指数

　　
　　五、钢铁进出口情况

　　1、 钢铁出口

　　1-8月，我国累计出口钢材4198万吨，同比增长17.4%；其中，8月我国出口钢材614万吨，比7月增加了99万吨，环比增长19.2%。1-8月，钢坯及粗锻件累计出口仍不足1万吨，累计出口金额为2324千美元，出口金额累计同比增长10.1%，钢坯及粗锻件出口维持低水平。8月份我国钢材出口量出现明显回升，显示出外部需求在一定程度上有所回暖，但目前全球经济复苏态势尚不明朗，预计出口较难持续保持增长走势。

　　图 12 2012年8月-2013年8月钢材出口量及同比增长趋势

　　
　　2、钢铁进口

　　1-8月，我国累计进口钢材923万吨，同比下降0.9%；累计进口金额为111.43亿美元，同比下降9.5%。其中，8月份我国钢材进口123万吨，比7月增加5万吨，环比增长4.2%。8月份钢材进口量继续呈现小幅回升走势，在国内钢材需求低迷的背景下，进口量预期难以持续增长，缓慢回落仍将是未来的主要趋势。

　　钢坯及粗锻件方面，1-8月，我国累计进口钢坯及粗锻件41万吨，同比增长66.1%；累计进口金额为3.66亿美元，累计同比增长5.2%。8月钢坯及粗锻件进口量为7万吨，较7月份增加2万吨，环比增长40%。

　　图 13 2012年8月-2013年8月钢材各月进口量及环比比较

图 14 2012年8月-2013年8月钢坯及粗锻件各月进口量及环比比较

图 15 2012年8月-2013年8月钢材、钢坯累计进口数量同比增长趋势

　　
　　3、贸易差额

　　1-8月，我国累计净出口钢材3275万吨，比去年同期增加628万吨，同比增长23.7%。8月，我国净出口钢材493万吨，比7月增加97万吨，环比增长24.5%。

　　而钢坯及粗锻件方面，1-8月，我国累计净进口钢坯及粗锻件41万吨，比去年同期增加16万吨，同比增长64%。8月我国钢坯及粗锻件仍处于净进口状态，当月净进口量为7万吨，较7月份增加2万吨，增幅为40%。

　　图 16 2012年8月-2013年8月钢材、钢坯进出口贸易差额趋势

中国产业竞争情报网研究成果《钢铁项目可行性研究报告》