2013年10月份，钢铁行业固定资产单月投资额小幅下降，累计投资额呈现同比增长；工业总体增加值增速较上月小幅回升，耗钢工业增加值增速整体呈现小幅波动状态，用钢需求没有明显变化；10月份我国钢价继续呈现小幅回落，在当前需求低迷与供给过剩的双重压力下，钢价难以出现有效回升；10月份钢材表观消费量小幅下降；钢材出口量小幅提高，但仍处于低水平，外部需求没有明显回暖。

　　一、固定资产投资情况

　　1-10月，我国钢铁行业固定资产投资4272.46亿元，同比增长3.1%，增速较1-9月份提高0.5个百分点。其中，10月份钢铁业固定资产投资额为478.05亿元，较9月减少了16.96亿元，环比下降3.4%。从10月份情况来看，钢铁业累计投资增速继续小幅回升，单月投资额出现下降，但降幅较小，目前投资额水平仍处于高位。目前已经接近2013年尾声阶段，但钢铁行业投资额整体仍然呈现增长趋势，淘汰落后产能的工作年内可能难以取得成效，钢铁业产能过剩将延续至2014年。

　　 2012年10月-2013年10月钢铁行业固定资产投资变化情况

　　二、钢铁生产情况

　　1-10月，我国钢铁业累计增加值同比增长10.4%，增速较1-9月下降0.1个百分点；其中10月份钢铁业增加值同比增长9.9%，增速较9月降低了0.2个百分点，比去年同期下降了2.7个百分点。10月份我国钢铁行业工业增加值单月增速下降，行业生产有所减速，但增速仍然属于较高水平，产能过剩的状况仍然持续。

　　图1 2012年10月-2013年10月钢铁工业增加值变化趋势

　　
　　1、 主要钢铁产品产量情况

　　10月份我国主要钢铁产品产量均呈现小幅下降走势。具体来看，10月份生铁产量为5875.4万吨，比9月份减少28.4万吨，同比增长7.7%，环比下降0.48%。10月份日均产量189.5万吨，比9月减少7.3万吨，环比下降3.7%。

　　粗钢方面，10月份粗钢产量为6507.9万吨，比9月份减少34.3万吨，同比增长9.2%，环比下降0.5%。10月份日均产量209.9万吨，比9月减少8.1万吨，环比下降3.7%。

　　钢材方面，10月份钢材产量为9280.5万吨，比9月份减少74.7万吨，同比增长12.3%，环比下降0.8%。10月份日均产量299.4万吨，比9月减少了12.5万吨，环比下降4.0%。

　　从10月份钢铁产量来看，三种主要钢铁产品产量均出现下降，但降幅非常小，且同比仍保持着增长态势，供给压力仍然没有得到缓解。预计年内国内钢铁产量将维持较高水平，产能过剩问题将使行业复苏进程继续推后。

　　2013年2月-2013年10月主要钢铁产品月产量情况

　　单位：万吨，%

图 2 2012年10月-2013年10月主要钢铁产品产量当月同比增长趋势

　　2、我国粗钢产出在全球占比情况

　　从世界钢铁协会统计的最新数据看，10月全球共计生产粗钢134262千吨，同比增长6.4%，比9月增加1715千吨，环比增长1.3%；同期，我国粗钢产量65081千吨，同比增长10.1%，比9月份减少339千吨，环比下降0.5%。从总体看，10月我国粗钢产量出现回落，而全球整体产量则呈现小幅增长，我国钢铁产量仍然处于较高水平。10月份我国产量在世界总量中的比例有所下降，为48.5%，比9月份降低0.9个百分点。

　　图 3 2012年10月-2013年10月我国粗钢产量在全球粗钢总产量中占比变化情况

　　三、钢铁需求情况

　　10月份我国钢铁市场需求状况呈现波动态势。具体来看，10月份我国工业增加值累计增速较9月份小幅提高；房地产市场施工面积与新开工面积均呈现同比增长，但增速均有所回落，房地产市场用钢需求以震荡走势为主；10月汽车产销量均出现下降，但环比降幅不大；钢材表观消费量有所下降，潜在需求整体变化不明显。

　　1、工业生产用钢需求状况

　　2013年10月份，我国工业总体增加值累计增速继续小幅回升。1-10月，全国规模以上工业增加值同比增长9.7%，增速较1-9月提高0.1个百分点。从单月增速来看，工业整体增速为10.3%，较9月份提高0.1个百分点。

　　10月份我国工业总体增加值累计增速继续呈现小幅回升态势，工业生产的回暖将有利于提高用钢需求，但需求增速提高缓慢，且幅度很小，对于钢市的拉动作用不明显。目前宏观经济尚未大幅度好转，工业运行维持低位，钢铁市场需求低迷的状态还将维持较长的一段时间。

　　2、主要下游行业用钢需求状况

　　从房地产业情况看，1-10月，房屋累计施工面积61.65亿平方米，同比增长14.6%，较1-9月下降0.4个百分点；房屋新开工面积15.63亿平方米，同比增长6.5%，较1-9月下降0.8个百分点。从销售情况看，1-10月，我国商品房销售面积为9.59亿平方米，同比增长21.8%，比今年1-9月下降1.5个百分点。整体来看，1-10月施工面积与新开工面积均呈现同比增长，但增速均有回落，房地产市场一直维持着波动走势，鉴于我国房地产市场调控的长期性，其对于钢铁产品需求的带动作用较难大幅提高。

　　图 4 2012年10月-2013年10月全国房屋累计施工、新开工面积及其同比增长趋势

　　从汽车行业运行情况来看，2013年10月，汽车产量191.6万辆，较9月份减少1.06万辆，环比下降0.55%，同比增长20.74%，同比较9月份提高4.78个百分点；销量193.27万辆，较9月份减少0.31万辆，环比下降0.61%，同比增长20.34%，同比较9月份提高0.68个百分点。1-10月，汽车累计产量1785.4万辆，累计销量1781.51万辆。10月份汽车产销量小幅下降，变化幅度不明显，钢铁需求水平维持平稳。

　　图 5 2012年10月-2013年10月我国汽车各月产销量同比增长趋势比较

　　3、主要耗钢工业用钢需求情况

　　从主要耗钢制造业情况看，1-10月，金属制品业、通用设备制造业、专用设备制造业、电气机械及器材制造业及汽车制造业累计增加值同比增速分别较1-9月持平、提高0.1、提高0.4、提高0.1和提高0.6个百分点。

　　10月，金属制品业、通用设备制造业增加值增速分别较9月份下降0.2、下降0.2个百分点，其他行业增速均有所提升，专用设备制造业、电气机械及器材制造业和汽车制造业增速分别较9月份提高0.4、0.7、0.5和3.8个百分点。从10月份主要耗钢工业增加值增速来看，增减数量大致持平，且变化幅度都不大，钢铁需求处于波动状态。

　　图 6 2012年10月-2013年10月主要耗钢工业行业增加值增长趋势

　　
　　4、主要耗钢产品生产情况

　　从主要耗钢产品产出情况看，1-10月，国家统计局监测的21种主要耗钢产品中有7种产品累计产量同比下降，降幅最大的为铁路机车，降幅达28.3%，降幅超过两位数的还有民用钢质船舶，降幅为25.7%，大型拖拉机下降12.7%；其他累计产量同比增长的产品中，有4种产品产量同比呈现两位数增长，其中，汽车累计产量同比增幅最大，为17.2%，发动机增长14.4%，家用电冰箱增长11.4%，中型拖拉机增长10.7%。

　　从10月耗钢产品产出情况看，监测的21种耗钢产品中有7种产品产量同比下降，其中，民用钢质船舶产量下降幅度最大，下降了38.4%，其次是饲料生产专用设备，同比下降24.5%，大型拖拉机下降了20.6%。其他月产量同比增长的产品中有5种产品产量同比增幅在20%以上，其中，包装专用设备同比增幅最大，为49.8%；增幅在20%以上的还有金属冶炼设备增长37.1%；发动机增长27.9%；铁路机车增长25.9%；汽车增长25.5%。从10月份环比情况来看，有15种产品呈现环比下降，降幅最大的是大型拖拉机，下降38.1%，其次是金属冶炼设备，下降32.8%，铁路机车下降25.5%。而在环比增长的产品中，增幅较大的有大气污染防治设备，增长16.8%，民用钢质船舶增长15.6%。10月份耗钢产品较多呈现为环比下降，且下降幅度较大，用钢需求整体呈现下滑。

　　图 7 2013年10月主要耗钢产品产量环比增长情况

　　5、钢材表观消费量情况

　　1-10月，我国钢材表观消费量累计为84796.9万吨，比去年同期增长12.3%。其中，10月钢材表观消费量为8887.5万吨，比去年同期增长13.9%，比9月减少了99.7万吨，环比下降1.11%。10月国内钢材表观消费量出现回落，但降幅较小，潜在钢铁需求仍维持在稳定水平。

　　图 8 2012年10月-2013年10月钢材表观消费量及同比增长趋势

　　注：钢材表观消费量=钢材国内产量+进口数量-出口数量

　　
　　四、国内市场钢材价格情况

　　据中国钢铁工业协会统计数据显示，截至10月末，国内钢材综合价格指数为99.34点，环比下降1.23点，降幅为1.2%；比去年同期下降了6.05点，降幅为5.7%。分品种来看，截至10月末，国内长材价格指数101.52点，环比下降了1.33点，降幅为1.3%；板材价格指数为98.7点，环比下降了1.25点，降幅为1.3%。与去年同期相比，长材价格指数下降8点，降幅为7.3%；板材价格指数下降4.07点，降幅为4%。

　　10月份我国钢价延续了回落走势，下游需求的不足使钢价失去上升的基础。截至10月底，国内钢铁行业固定资产投资额维持较高水平，钢铁产品产量同样呈现上升趋势，淘汰落后产能的工作没有取得相应进展，后期钢铁供给过剩的局面预计将要维持，钢价将继续承压。

　　图 9 2012年10月-2013年10月国内钢材价格指数走势

　　10月末，8个主要钢材品种价格指数全部较9月末有所下降，其中降幅度最大的是中厚板，较上月末下降2.02点，环比下降2%；降幅较大的还有高线和热轧卷板，分别较上月下降1.5点和1.48点，环比分别下降1.5%和1.5%。

　　图 10 2011年以来各月主要钢材品种价格指数

　　五、钢铁进出口情况

　　1、钢铁出口

　　1-10我国累计出口钢材5197万吨，同比增长13.6%；其中，10月我国出口钢材507万吨，比9月增加了15万吨，环比增长3.05%。1-10月，钢坯及粗锻件累计出口仍不足1万吨，累计出口金额为2632千美元，出口金额累计同比下降28.7%，钢坯及粗锻件出口维持低水平。10月份我国钢材出口量出现小幅回升，但幅度较小，外部需求并没有出现明显回升。

　　图 11 2012年10月-2013年10月钢材出口量及同比增长趋势

　　2、钢铁进口

　　1-10月，我国累计进口钢材1162万吨，同比增长0.6%；累计进口金额为140.69亿美元，同比下降7.3%。其中，10月份我国钢材进口114万吨，比9月减少10万吨，环比下降8.1%。10月份钢材进口量呈现出回落走势，在国内工业生产弱势的背景下，钢材需求难以得到明显提升，且国内产能过剩问题仍然严重，进口量可能继续出现缓慢回落。

　　钢坯及粗锻件方面，1-10月，我国累计进口钢坯及粗锻件46万吨，同比增长57.8%；累计进口金额为4.29亿美元，累计同比增长4.6%。10月钢坯及粗锻件进口量为2万吨，与9月份持平。

图 12 2012年10月-2013年10月钢材各月进口量及环比比较图

图 13 2012年10月-2013年10月钢坯及粗锻件各月进口量及环比比较图

图 14 2012年10月-2013年10月钢材、钢坯累计进口数量同比增长趋势

　　
　　
　
　
　　3、贸易差额

　　1-10月，我国累计净出口钢材4035万吨，比去年同期增加612万吨，同比增长17.9%。10月，我国净出口钢材393万吨，比9月增加26万吨，环比增长7.1%。

　　而钢坯及粗锻件方面，1-10月，我国累计净进口钢坯及粗锻件46万吨，比去年同期增加17万吨，同比增长58.6%。10月我国钢坯及粗锻件仍处于净进口状态，当月净进口量为2万吨，与9月份持平。

　　图 15 2012年10月-2013年10月钢材、钢坯进出口贸易差额趋势

中国产业竞争情报网研究成果《钢铁项目可行性研究报告》