一、水运业固定资产投资完成情况

　　水运业固定资产投资较2012年同期有所上升。2013年1-10月，水路运输业城镇固定资产投资累计完成1708.80亿元，比上年同期增长14.3%，水路运输业城镇固定资产投资占全国城镇固定资产投资的比重为0.5，与上年同期持平。

　　表 1 2012年10月-2013年10月水路运输业城镇固定资产投资情况

　　单位：亿元，%

　　图 1 2010-2013年同期水路运输业固定资产投资完成额及增速比较

　　在今年水运投资当中，内河建设投资有所增长，而沿海建设投资增速较往年同期有所放缓。2013年1-10月，内河建设和沿海建设完成固定资产投资额分别达到4386824万元和7654183万元。内河建设累计同比上升19.16%，沿海建设累计同比下降5.49%。

　　图 2 2012-2013年同期内河建设与沿海建设投资完成额比较

　　二、港口生产形势分析

　　2013年10月份，全国规模以上港口外贸吞吐量增长速度较为平稳，除规模以上港口外贸货物吞吐量增速环比有所回升外，规模以上港口货物吞吐量、集装箱吞吐量增速环比有不同程度的回落，而规模以上港口旅客吞吐量增速继续下滑。从总体运行情况看，港口主要生产指标表现较为稳定，今年以来的港口生产形势良好。

　　图 3 规模以上港口主要生产指标同比增长趋势比较

　　1、规模以上港口货物吞吐量完成情况

　　2013年1-10月，规模以上港口完成货物吞吐量884914万吨，同比增长9.7%，增速较去年同期加快3个百分点，环比下降0.6个百分点。其中，沿海港口完成61183万吨，同比增长10.0%；内河港口完成277971万吨，同比增长9.2%。

　　2013年10月，全国规模以上港口完成货物吞吐量89526万吨，同比增长4.8%。其中，沿海港口完成61183万吨，内河港口完成28343万吨。

　　从数据上我们可以看出，港口货物吞吐量的增速主要靠沿海港口完成货物吞吐量增长的拉动，而沿海港口完成货物吞吐量增长主要是受国内经济运行平稳的影响。

　　表 2 2012年10月-2013年10月规模以上港口货物吞吐量完成情况

　　单位：万吨，%

　　表 3 2013年10月规模以上港口货物吞吐量完成情况比较表

　　单位：万吨，%

　　2、规模以上港口外贸货物吞吐量完成情况

　　2013年1-10月，规模以上港口完成外贸货物吞吐量276511万吨，同比增长10.0%，增速较去年同期加快0.1个百分点，环比加快0.1个百分点。其中，沿海港口完成251813万吨，同比增长9.8%；内河港口完成24698万吨，同比增长11.3%。

　　2013年10月，规模以上港口完成外贸货物吞吐量27594万吨，同比增长9.7%。其中，沿海港口完成25149万吨，内河港口完成2445万吨。

　　外贸货物吞吐量增速的平稳增长与进出口数据的平稳运行有很大的关系。据海关统计，今年前10个月，我国进出口总值21.16万亿元人民币（折合3.4万亿美元），扣除汇率因素同比（下同）增长7.6%。其中出口11.2万亿元人民币（折合1.8万亿美元），增长7.8%；进口9.96万亿元人民币（折合1.6万亿美元），增长7.3%；贸易顺差1.25万亿元人民币（折合2004.6亿美元），扩大12%。

　　表 4 2012年10月-2013年10月规模以上港口外贸货物吞吐量完成情况

　　单位：万吨，%

　　表 5 2013年10月规模以上港口外贸货物吞吐量完成情况比较表

　　单位：万吨，%

　　3、规模以上港口集装箱吞吐量完成情况

　　2013年1-10月，规模以上港口完成集装箱吞吐量15687.23万TEU，同比增长7.3%，增速比去年同期下降0.8个百分点，环比降低0.2个百分点。其中，沿海港口完成14005.61万TEU，同比增长7.3%；内河港口完成1681.62万TEU，同比增长6.9%。

　　2013年10月，规模以上港口完成集装箱吞吐量1594.87万TEU，同比增长5.75%。其中，沿海港口完成1431.68万TEU，内河港口完成163.19万TEU。

　　表 6 2012年10月-2013年10月规模以上港口集装箱吞吐量完成情况

　　单位：万TEU，%

　　表 7 2013年10月规模以上港口集装箱吞吐量完成情况比较表

　　单位：万TEU，%

　　4、规模以上港口旅客吞吐量完成情况

　　2013年1-10月，规模以上港口完成旅客吞吐量7325万人，同比下降3.9%，降幅环比扩大0.3个百分点。其中沿海港口完成6060万人，同比下降1.5%；内河港口完成1265万人，同比下降13.9%。

　　2013年10月，规模以上港口完成旅客吞吐量736万人。其中沿海港口完成589万人，内河港口完成147万人。

　　表 8 2012年10月-2013年10月规模以上港口旅客吞吐量完成情况

　　单位：万人，%

　　表 9 2013年10月规模以上港口旅客吞吐量完成情况比较表

　　单位：万人，%

　　三、航运业运行情况分析

　　1、客货运输情况

　　（1）货运情况

　　从货运量来看，2013年10月，全国水路货运量达到4.30亿吨。统计数据显示，2013年1-10月，全国水路货运量达到40.68亿吨，累计同比增长8.5%，增速同比加快1.4个百分点，环比下降0.3个百分点。

　　图 4 2011-2013年同期水路货运量及当年累计增速比较

　　从货物周转量来看，2013年10月，全国水运货物周转量达到7781.18亿吨公里。统计数据显示，2013年1-10月，全国水运货物周转量达到71148.07亿吨公里，累计同比增长5.4%，增速同比下降3.1个百分点，环比提升0.6个百分点。

　　图 5 2011-2013年同期水运货物周转量及当年累计增速比较

　　（2）客运情况

　　从客运量来看，2013年10月，全国水路客运量达到0.26。统计数据显示，2013年1-10月，全国水路客运量达到2.20，累计同比增长1.7%，增速同比下降4.4个百分点，环比加快0.1个百分点。

　　图 6 2011-2013年同期水路客运量及当年累计增速比较

　　从旅客周转量来看，2013年10月，全国水运旅客周转量达到7.43亿人公里。统计数据显示，2013年1-10月，全国水运旅客周转量达到63.78亿人公里，累计同比下降1.3%，降幅环比有所收窄，而上年同期是正增长。

　　图 7 2011-2013年同期水路旅客周转量及当年累计增速比较

　　2、运价指数变化情况

　　（1）波罗的海干散货运价指数走势

　　2013年10月，国际干散货运价整体震荡加剧，月末出现回落。从月度运价均值来看，10月份，波罗的海干散货综合运价指数（BDI）平均值为1883点，比上月均值上升12.06%；波罗的海海岬型船运价指数（BCI）平均值为3294点，比上月均值下降5.0%；波罗的海巴拿马型船运价指数（BPI）平均值为1937点，比上月均值上升45.15%；波罗的海超灵便型船运价指数（BSI）平均值为1193点，比上月均值上升22.9%；波罗的海灵便型船运价指数（BHSI）平均值为632点，比上月均值上升14.26%。从月末运价指数来看，截至10月31日，BDI报收于1504点，较上月底下降24.91%；BCI报收于2245点，较上月底下降41.73%；BPI报收于1667点，较上月底下降7.13%；BSI报收于1269点，较上月底上升17.61%；BHSI报收于665点，较上月底上升11.39%。

　　月初国庆长假后，铁矿石船运活动较为平稳，远期支撑被抽空，看跌气氛袭来，运价下滑，同时，随着印度季风季的结束，煤炭进口渐显活跃，粮食和镍矿船运相对稳定，整个干散货船运市场有跌有涨。干散货市场海岬型船运价先稳后下行，巴拿马型船和超灵便型船运价继续稳涨。月中，铁矿石船运活动迟缓，成交稀少，相关航线运价继续下跌，煤炭船运不多，粮食船运也不活跃，镍矿船运相对平稳，整个干散货船运市场运价以跌为主。干散货市场海岬型船和巴拿马型船运价继续承压下行，超灵便型船运价平稳运行。月末，市场仍缺乏远程矿以及远期市场支撑，市场铁矿石船运成交不多，煤炭船运低迷，粮食船运也不活跃，镍矿、铝土矿船运相对平稳，整个干散货船运市场运价仍以跌为主。干散货市场海岬型船运价深跌、巴拿马型船运价继续疲软，超灵便型船运价稳中上升。

　　图 8 2012年10月-2013年10月波罗的海干散货运价指数变化趋势

　　（2）波罗的海油轮运价指数走势

　　2013年10月，波罗的海油轮运价指数涨跌不一，原油运价有所上升，成品油运输有所回落。10月份，波罗的海原油运价指数（BDTI）平均值为600点，比上月均值上升1.78%；波罗的海成品油运价指数（BDTI）平均值为512点，比上月均值下降8.44%。从月末运价指数来看，截至10月31日，BDTI报收于595点，较上月底上升1.88%；BCTI报收于487点，较上月底下降10.81%。

　　月初，受美国债务僵局形势影响，国际油价先跌后涨大幅波动，导致国际原油运输市场VLCC市场走强，运量上涨，运价略有回升，小型市场仍呈疲软状态。国际成品油轮运输市场表现低迷，运价总体下调。随之，受美政府停摆影响，投资者对美国经济前景表示担忧。国际油价持续震荡下跌，国际成品油轮运输市场继续低迷，运价继续下跌。月中，受利比亚出口减少，中国经济转暖影响，美国原油期货周四在震荡交投中转跌为升，而布兰特原油期货走低，国际原油运输市场成交量稳定，运价有升有降。国际成品油轮运输市场虽成交量平稳，但运价继续下探。月末，国际原油运输市场成交量稳定，VLCC保持活跃，运价稳步上涨。国际成品油轮运输市场成交量平稳，运价触底回升。

　　图 9 2012年10月-2013年10月世界油轮运价走势

　　（3）中国出口集装箱运价指数走势

　　10月，受国庆节影响，中国出口集装箱运输市场货量前低后高，但淡季因素逐步发酵，欧美等远洋航线进入冬季运力收缩期，市场运价处于低位有待拉升。10月25日，上海航运交易所发布的中国出口集装箱综合运价指数为976.01点，较9月同期下跌11.7%；上海出口集装箱运价指数为892.47点，较9月同期下跌4.7%。

　　欧洲航线：运输需求月末走强。欧洲航线，鉴于国庆节后客户备货需时，月初市场货量表现趋淡，船舶平均舱位利用率均不足八成；至10月中下旬，部分货主加快了出货步伐以规避航商11月初的大幅涨价计划，推动同期货量小幅上升，加上为应对传统淡季及配合11月初的涨价计划，各大航商于10月初陆续执行冬季停航计划，运力总体收缩力度甚于去年，航线船舶平均舱位利用率上升至95%以上。运价方面，装载率不如人意致市场信心严重不足，多数航商为保份额只能被动采取降价措施，市场运价进一步下滑。10月25日，中国出口至欧洲航线运价指数为1166.22点，较9月下跌19.3%。

　　美洲航线：运价总体趋软。北美航线，月初货量需求不足导致各航班舱位富余严重。至月中，尽管市场货量较月初有所恢复，但东岸航线货量表现明显弱于美西航线，加上航商运力收缩幅度有限，船舶平均舱位利用率基本维持在九成左右。反观美西航线，自月中起陆续有航商开始执行“冬季停航计划”，并班、停航、撤线等运力收缩措施频频出台，舱位供给明显收缩，美西航线多数航次装载率保持在95%以上，后期爆舱航次有所增多。但尽管装载情况表现向好，北美航线总体转冷的大趋势未有改变，航商低价揽货的策略让两线市场运价呈现单边下滑的趋势。10月25日，上海出口至美西、美东基本港市场运价(海运及海运附加费)分别为1731美元/FEU、3113美元/FEU，分别较9月下跌5.8%、4.3%。

　　澳新航线：节后市场运价恢复。澳新航线，节后两周后货主出货意愿开始恢复，配合该线的轮流停航计划，舱位利用率逐步收复节中失地，个别航商的部分航次甚至实现满舱出运。随着该线逐步进入传统圣诞货物出运期，部分航商对10月下旬出运的航次上调市场运价，市场运价开始翻红并恢复至半年前水平。10月25日，上海出口至澳新基本港市场运价(海运及海运附加费)为1015美元/TEU，较9月同期上涨37.9%。

　　波斯湾航线：上行动能匮乏。波斯湾航线，市场货量在斋月节结束后持续走冷，尽管各航商取消部分航次以维持装载率，但全月航线船舶平均舱位利用率也仅能维持在八成左右，市场运价跌势未止并屡屡刷新SCFI发布以来的最低记录。该线市场信心明显不足，船公司11月初的涨价计划也未能挽回颓势，运输需求持续低迷，市场运价低位徘回。10月25日，中国出口至波红航线运价指数为852.94点，较9月同期下跌20.3%。

　　日本航线：运价稳中有升。日本航线，各大航商在国庆节期间对航班采取临时性停航措施，节日间上海港船舶平均舱位利用率仅为六成左右；随着节后市场货量恢复，该线船舶平均舱位利用率在10月中下旬明显转好，至85%以上，市场运价稳中有升。10月，上海航运交易所发布的中国出口至日本航线运价指数平均为834.7点，较9月平均上涨3.6%。

　　图 10 2012年10月-2013年10月中国出口集装箱运价指数走势

　　（4）中国沿海（散货）运价指数走势

　　10月份，沿海散货运输市场表现强劲，行情呈现单边上扬态势，运价水平更是达到近两年的高点。10月25日，上海航运交易所发布的沿海(散货)运价指数报收1420.98点，较9月同期上涨24.5%。其中，煤炭、粮食以及金属矿石运价指数均有较大幅度的上涨。

　　煤炭运输：根据以往几年的情况，9月、10月正值用煤淡季，随着8月高温天气的结束，煤炭需求明显下滑，电厂库存基本处于饱和状态。同时大秦线检修进一步限制煤炭拉运需求，运价直线下跌。然而今年情况却截然相反，船舶的“滞期”因素成为本期运价猛涨的主要推手。“十一”长假过后，大秦线开展为期20天的“开天窗”检修，每天施工4小时左右。导致部分煤种货源稀缺，大批船舶待港装货，北方主要煤炭发运港均出现了时间较长且较为严重的压港现象。据悉，秦皇岛、唐山、黄骅等环渤海地区主要煤炭发运港口在近一个月的时间里“滞期”普遍达到了10天左右。同时受台风“菲特”以及北方大风等气候因素影响，北方港口封航、封港；江浙沿海港口船舶避风、避浪，船期进一步拉长，严重影响运力供给。加之节前部分船舶预定、煤炭价格企稳上扬、贸易商买涨意向增大等因素更使得找船遇阻，市场呈现一船难求的局面。面对紧张的市场形势，货主报价可谓是高价频出，运价快速变动。火热的行情一直持续到10月下旬，在后期悲观的预期下，货方之前不惜高价租船的心态才得以调整，延迟出货的心理明显，涨势有所遏制。

　　10月25日，上海航运交易所发布的煤炭货种运价指数报收1666.12点，较9月同期上涨32.5%。其中秦皇岛至上海(4-5万dwt)航线运价指数为1915.57点，较9月同期上涨29.4%，市场运价为65.7元/吨，较9月同期上涨24.9元/吨；秦皇岛港至南京(3-4万dwt)航线运价指数为1745.48点，较9月同期上涨32.0%，市场运价为77.1元/吨，较9月同期上涨28.5元/吨；秦皇岛-张家港(2-3万dwt)航线运价指数为1603.56点，较9月同期上涨28.0%，市场运价为71.4元/吨，较9月同期上涨26.2元/吨。而华南航线方面，受卸港压港严重等影响，运价涨幅相对较小。10月25日，秦皇岛港至广州航线运价指数为1359.04点，较9月同期上涨25.5%，市场运价为66.1元/吨，较9月同期上涨19.9元/吨。

　　金属矿石运输：面对沿海运力供应严重短缺，沿海金属矿石运价也呈现上涨行情。但从运输需求来看：10月份旺季不旺的钢市再次令钢贸商大为失望，下游需求维持低迷，资金紧张、钢厂检修有所增加。中钢协预估10月上旬全国粗钢日均产量212.81万吨，旬环比下降1.1%，铁矿石运输需求的增长难以提高，一定程度限制了沿海金属矿石运价的上涨幅度。10月25日，该货种运价指数报收1048.96点，较9月同期上涨14.3%，其中，青岛/日照-张家港航线市场运价指数报收于753.67点，较9月同期上涨20.6%，市场运价报40元/吨，较9月同期上涨11.7元/吨。

　　原油及成品油运输：经济数据显示国内经济虽处偏暖格局，但后继增长乏力，而柴油需求在传统“金九银十”旺季未能如期实现回暖。下游需求形势难有改善，观望心态占据主流，实盘成交持续低迷。且新机制下，成品油调价频繁，带来的操作风险大大抑制了市场投机需求，成交疲弱，运输行情维持淡稳。10月25日，上海航运交易所发布的原油和成品油运价指数分别报收于1597.14点和1227.03点，与9月同期持平。

　　粮食运输：沿海粮食运输市场方面，鉴于当前煤炭运价高涨，船舶纷纷北上拉煤，使得原本较为紧张的粮食运力进一步趋紧。然而值得注意的是，当前的高运价以及南北粮食倒挂的格局同样影响了贸易商发货意愿。预计后期压港的船只释放出来后，运价将有所松动。10月25日，粮食货种运价指数报收1245.12点，较9月同期上涨19.9%。其中营口-深圳(4　-5万dwt)航线粮食市场运价报收于68元/吨，较9月同期上涨10元/吨。

　　图 11 2012年10月-2013年10月中国沿海（散货）运价指数走势

中国产业竞争情报网研究成果《港口项目可行性研究报告》