2013年11月份，钢铁行业固定资产单月投资额出现回落，累计投资额呈现同比增长；工业总体增加值与上月持平，耗钢工业增加值增速整体呈现小幅波动状态，用钢需求没有明显变化；11月份我国钢价继续呈现波动态势，环比变动不大，维持较低水平；11月份钢材表观消费量小幅下降；钢材出口量小幅下降，外部需求变化不明显。

　　一、固定资产投资情况

　　1-11月，我国钢铁行业固定资产投资4655亿元，同比增长2%，增速较1-10月份下降1.1个百分点。其中，11月份钢铁业固定资产投资额为382.54亿元，较10月减少了95.51亿元，环比下降19.98%。从11月份情况来看，钢铁业累计投资增速出现回落，且单月投资额下降明显，钢铁行业显示出产能下降的趋势。2013年末阶段，钢铁业去产能工作出现积极信号，但由于全年产能长期处于增长势头，目前的削减额度起到的作用较小，后期产能过剩的问题仍将是钢铁行业需要面对的主要问题之一。

　　表 1 2012年11月-2013年11月钢铁行业固定资产投资变化情况

　　1-11月，我国钢铁业累计增加值同比增长10.1%，增速较1-10月下降0.3个百分点；其中11月份钢铁业增加值同比增长7.8%，增速较10月降低了2.1个百分点，比去年同期下降了6.0个百分点。11月份我国钢铁行业工业增加值单月增速延续回落走势，行业生产减速有利于减小供给压力，但目前增速仍然属于较高水平，供给压力仍然较大。

　　图 1 2012年11月-2013年11月钢铁工业增加值变化趋势

　　
　　1、 主要钢铁产品产量情况

　　11月份我国主要钢铁产品产量均呈现下降走势。具体来看，11月份生铁产量为5289.7万吨，比10月份减少585.7万吨，同比增长0.6%，环比下降9.97%。11月份日均产量176.3万吨，比10月减少13.2万吨，环比下降7.0%。

　　粗钢方面，11月份粗钢产量为6087.8万吨，比10月份减少420.1万吨，同比增长4.2%，环比下降6.5%。11月份日均产量202.9万吨，比10月减少7万吨，环比下降3.3%。

　　钢材方面，11月份钢材产量为9032.3万吨，比10月份减少248.2万吨，同比增长10%，环比下降2.7%。11月份日均产量301.1万吨，比10月增加了1.7万吨，环比增长0.6%。

　　从11月份钢铁产量来看，主要产品产量均出现下降，生铁、粗钢降幅比较明显；从日均产量来看，除钢材外，生铁、粗钢日均产量均有所降低，钢材则小幅回升。临近年末，国内钢铁产量出现下降趋势，这对于钢铁供给压力来说起到了缓解作用，但全年产量处于高位，短期的产量下降难以改变过剩的局面。

　　表 2 2013年2月-2013年11月主要钢铁产品月产量情况

单位：万吨，%

　　图 2 2012年11月-2013年11月主要钢铁产品产量当月同比增长趋势

　　
　　2、我国粗钢产出在全球占比情况

　　最新数据显示，11月全球共计生产粗钢127364千吨，同比增长4.7%，比10月减少6898千吨，环比下降5.1%；同期，我国粗钢产量60879千吨，同比增长5.9%，比10月份减少4202千吨，环比下降6.5%。从总体看，11月份全球及我国粗钢产量均出现回落，在化解产能过剩方面显示出良好趋势，但目前钢铁产量仍然处于较高水平，后期供给压力仍然存在。11月份我国产量在世界总量中的比例有所下降，为47.8%，比10月份降低0.7个百分点。

　　图 3 2012年11月-2013年11月我国粗钢产量在全球粗钢总产量中占比变化情况

　　
　　三、钢铁需求情况

　　11月份我国钢铁市场需求状况整体保持平稳。具体来看，11月份我国工业增加值累计增速与10月份持平；房地产市场施工面积与新开工面积均呈现同比增长，且增速均有所提高，房地产市场用钢需求出现小幅好转；11月汽车产销量均出现回升，对钢材需求起到一定拉动作用；钢材表观消费量有所下降，潜在需求有所降低。

　　1、工业生产用钢需求状况

　　2013年11月份，我国工业总体增加值累计增速继续与上月持平。1-11月，全国规模以上工业增加值同比增长9.7%，保持平稳状态。从单月增速来看，工业整体增速为10.0%，较10月份下降0.3个百分点。

　　11月份我国工业总体增加值累计增速呈现小幅回落，工业生产速度的下降降低了用钢需求，年末阶段天气转冷在一定程度上也影响工业生产。2013年工业整体增速变化幅度不大，对钢铁业影响较小，钢铁需求由于宏观经济增速减缓的影响维持较低水平。

　　2、主要下游行业用钢需求状况

　　从房地产业情况看，1-11月，房屋累计施工面积64.61亿平方米，同比增长16.1%，较1-10月提高1.5个百分点；房屋新开工面积18.11亿平方米，同比增长11.5%，较1-10月提高5.0个百分点。从销售情况看，1-11月，我国商品房销售面积为11.08亿平方米，同比增长20.8%，比今年1-10月下降1.0个百分点。整体来看，1-11月施工面积与新开工面积均累计同比增速均有所提高，年末房地产市场的增长可以视为短期波动，难以有效拉动钢铁市场需求的回升。

　　图 4 2012年11月-2013年11月全国房屋累计施工、新开工面积及其同比增长趋势

　　从汽车行业运行情况来看，2013年11月，汽车产量213.43万辆，较10月份增加21.83万辆，环比增长11.39%，同比增长21.17%，同比较10月份提高0.4个百分点；销量204.39万辆，较10月份增加11.12万辆，环比增长5.75%，同比增长14.12%，同比较10月份下降6.2个百分点。1-11月，汽车累计产量1998.83万辆，累计销量1985.9万辆。11月份汽车产销量均出现回升，对钢铁需求起到一定的提升作用。

　　图 5 2012年11月-2013年11月我国汽车各月产销量同比增长趋势比较

　　
　　3、主要耗钢工业用钢需求情况

　　从主要耗钢制造业情况看，1-11月，金属制品业、通用设备制造业、专用设备制造业、电气机械及器材制造业及汽车制造业累计增加值同比增速分别较1-10月下降0.1、提高0.1、提高0.3、提高0.3和提高0.8个百分点。

　　11月，金属制品业、专用设备制造业增加值增速分别较10月份下降0.8、下降0.4个百分点，其他行业增速均有所提升，通用设备制造业、电气机械及器材制造业和汽车制造业增速分别较10月份提高0.2、1.0、和2.1个百分点。从11月份主要耗钢工业增加值增速来看，增减数量大致持平，且变化幅度都不大，钢铁需求处于波动状态。

　　图 6 2012年11月-2013年11月主要耗钢工业行业增加值增长趋势

　　
　　4、主要耗钢产品生产情况

　　从主要耗钢产品产出情况看，1-11月，国家统计局监测的21种主要耗钢产品中有7种产品累计产量同比下降，降幅最大的为民用钢质船舶，降幅达24.5%，降幅超过两位数的还有铁路机车，降幅为19.4%；其他累计产量同比增长的产品中，有6种产品产量同比呈现两位数增长，其中，汽车累计产量同比增幅最大，为18.1%，发动机增长15.9%，中型拖拉机增长12%。

　　从11月耗钢产品产出情况看，监测的21种耗钢产品中有6种产品产量同比下降，其中，大气污染防治设备产量下降幅度最大，下降了31.4%，其次是民用钢质船舶，同比下降12.4%，工业锅炉下降了11.7%，水泥专用设备和饲料生产专用设备均下降了11.2%。其他月产量同比增长的产品中有4种产品产量同比增幅在20%以上，其中，铁路机车同比增幅最大，为82.2%；增幅在20%以上的还有包装专用设备增长47.3%；发动机增长30.8%；汽车增长25.6%。从11月份环比情况来看，有5种产品呈现环比下降，降幅最大的是工业锅炉，下降12.6%，其次是大气污染防治设备，下降6.6%，发电设备下降3.7%。而在环比增长的产品中，增幅较大的有包装专用设备，增长24.8%，饲料生产专用设备增长18.5%。11月份耗钢产品多数呈现环比下降，增长幅度也比较明显，一定程度上提升了用钢需求。

　　图 7 2013年11月主要耗钢产品产量环比增长情况

　　
　　5、钢材表观消费量情况

　　1-11月，我国钢材表观消费量累计为93468.2万吨，比去年同期增长11.5%。其中，11月钢材表观消费量为8657.3万吨，比去年同期增长11%，比10月减少了230.2万吨，环比下降2.59%。11月国内钢材表观消费量出现回落，降低了钢铁产品的潜在需求量，但降幅不大，整体影响不明显。

　　图 8 2012年11月-2013年11月钢材表观消费量及同比增长趋势

　　注：钢材表观消费量=钢材国内产量+进口数量-出口数量

　　
　　四、国内市场钢材价格情况

　　数据显示，截至11月末，国内钢材综合价格指数为99.33点，环比下降0.01点，降幅为0.01%；比去年同期下降了5.99点，降幅为5.69%。分品种来看，截至11月末，国内长材价格指数102.41点，环比下降了0.89点，降幅为0.88%；板材价格指数为97.95点，环比下降了0.75点，降幅为0.76%。与去年同期相比，长材价格指数下降5.14点，降幅为4.78%；板材价格指数下降6.66点，降幅为6.37%。

　　11月份我国钢价呈现波动走势，环比变化较上月末不明显，仍然徘徊在较低水平。接近2013年末，国内钢铁行业产能过剩状况没有得到明显改观，供给压力使得钢价承压，加之年末工业生产速度有所减缓，钢价将维持低位运行。

　　图 9 2012年11月-2013年11月国内钢材价格指数走势

　　
　　11月末，8个主要钢材品种价格指数中只有高线、螺纹钢较上月末有所回升，分别回升0.47和2.11点，环比增长分别为0.5%和2.1%；其他品种均较上月末有所下降，降幅最大的是热轧卷板，下降1.21点，环比下降1.3%；降幅最小的是角钢，下降0.16点，降幅为0.2%。

　　图 10 2011年以来各月主要钢材品种价格指数

　　
　　五、钢铁进出口情况

　　1、钢铁出口

　　1-11我国累计出口钢材5697万吨，同比增长12%；其中，11月我国出口钢材500万吨，比10月减少了7万吨，环比下降1.38%。1-11月，钢坯及粗锻件累计出口仍不足1万吨，累计出口金额为2892千美元，出口金额累计同比下降24.5%，钢坯及粗锻件出口维持低水平。11月份我国钢材出口量出现小幅下降，变动幅度不大，钢铁产品外部需求呈现平稳态势。

　　图 11 2012年11月-2013年11月钢材出口量及同比增长趋势

　　
　　2、钢铁进口

　　1-11月，我国累计进口钢材1287万吨，同比增长2%；累计进口金额为155.88亿美元，同比下降5.6%。其中，11月份我国钢材进口125万吨，比10月增加11万吨，环比增长9.6%。11月份钢材进口量小幅增长，接近年末，国内工业生产速度减缓，钢材需求量预期维持弱势，进口水平仍将呈现波动状态。

　　钢坯及粗锻件方面，1-11月，我国累计进口钢坯及粗锻件51万吨，同比增长56.2%；累计进口金额为4.67亿美元，累计同比增长4%。11月钢坯及粗锻件进口量为5万吨，较10月份增加3万吨，环比增长150%。

　　图 12 2012年11月-2013年11月钢材各月进口量及环比比较

　　图 13 2012年11月-2013年11月钢坯及粗锻件各月进口量及环比比较

图 14 2012年11月-2013年11月钢材、钢坯累计进口数量同比增长趋势

　　
　　3、贸易差额

　　1-11月，我国累计净出口钢材4410万吨，比去年同期增加583万吨，同比增长15.2%。11月，我国净出口钢材375万吨，比10月减少18万吨，环比下降4.6%。

　　而钢坯及粗锻件方面，1-11月，我国累计净进口钢坯及粗锻件51万吨，比去年同期增加18万吨，同比增长54.5%。11月我国钢坯及粗锻件仍处于净进口状态，当月净进口量为5万吨，较10月份增加3万吨，环比增长150%。

　　图 15 2012年11月-2013年11月钢材、钢坯进出口贸易差额趋势

　　注：贸易差额=进口量-出口量

中国产业竞争情报网研究成果《钢铁项目可行性研究报告》