2013年12月份,钢铁行业固定资产单月投资额出现回升,累计投资额呈现同比下降;工业总体累计增加值与上月持平,耗钢工业增加值增速降多增少,用钢需求有所回落;12月份我国钢价环比小浮回落,维持较低水平;12月份钢材表观消费量小幅下降;钢材出口量有所增长,一定程度上提升了钢铁产品的需求量。
一、固定资产投资情况
1-12月,我国钢铁行业固定资产投资5060.5亿元,同比下降2.1%,增速由正转负,1-11月份为增长2.2%。其中,12月份钢铁业固定资产投资额为405.5亿元,较11月增加了22.96亿元,环比增长6.0%。从12月份情况来看,钢铁业累计投资增速呈现负增长,全年整体较2012年产能压力有所下降,但单月投资额出现回升,显示出钢铁行业淘汰落后产能工作的不稳定状态。2013年钢铁业投资额同比下降,对于降低供给压力起到积极作用,后期淘汰落后产能仍是钢铁行业的主要任务之一。
表 1 2012年12月-2013年12月钢铁行业固定资产投资变化情况
时间 | 当月投资(亿元) | 实际完成(亿元) | 同比增长(%) | 占全国比重(%) | |
当年 | 上年同期 | ||||
2012年1-12月 | 499.02 | 5055.5 | -2 | 1.4 | 1.7 |
2013年1-2月 | 305.17 | 305.17 | 1.9 | 1.2 | 1.4 |
1-3月 | 462.59 | 767.76 | 7.7 | 1.3 | 1.5 |
1-4月 | 413.34 | 1181.1 | 7.2 | 1.3 | 1.5 |
1-5月 | 497.6 | 1678.7 | 4.1 | 1.3 | 1.5 |
1-6月 | 677.03 | 2355.68 | 3.3 | 1.3 | 1.5 |
1-7月 | 495.14 | 2850.82 | 4.9 | 1.3 | 1.5 |
1-8月 | 448.58 | 3299.4 | 2.3 | 1.3 | 1.5 |
1-9月 | 495.01 | 3794.41 | 2.6 | 1.2 | 1.4 |
1-10月 | 478.05 | 4272.46 | 3.1 | 1.2 | 1.4 |
1-11月 | 382.54 | 4655 | 2.2 | 1.2 | 1.4 |
1-12月 | 405.5 | 5060.5 | -2.1 | 1.2 | 1.4 |
二、钢铁生产情况
1-12月,我国钢铁业累计增加值同比增长9.9%,增速较1-11月下降0.2个百分点;其中12月份钢铁业增加值同比增长7.7%,增速较11月降低了0.1个百分点,比去年同期下降了4.5个百分点。12月份我国钢铁行业工业增加值单月增速小幅回落,行业生产减速,但幅度较小,而全年累计增速仍然属于较高水平,供给压力仍然较大。
图 1 2012年12月-2013年12月钢铁工业增加值变化趋势
1、 主要钢铁产品产量情况
12月份我国主要钢铁产品产量均呈现出反弹走势。具体来看,12月份生铁产量为5472.2万吨,比11月份增加182.5万吨,同比增长5.9%,环比增长3.45%。12月份日均产量176.5万吨,比11月增加0.2万吨,环比增长0.11%。
粗钢方面,12月份粗钢产量为6235.3万吨,比11月份增加147.5万吨,同比增长6.5%,环比增长2.42%。12月份日均产量201.1万吨,比11月减少1.8万吨,环比下降0.88%。
钢材方面,12月份钢材产量为9041.2万吨,比11月份增加8.9万吨,同比增长10.3%,环比增长0.1%。12月份日均产量291.7万吨,比11月减少了9.4万吨,环比下降3.13%。
从12月份钢铁产量来看,主要产品产量均出现反弹,钢材的增长幅度最小;从日均产量来看,除生铁小幅增长外,粗钢和钢材日均产量均有所降低。2013年,国内钢铁产量呈现出同比增长态势,钢铁供给压力继续上升,产能过剩的局面在2014年可能继续维持。
表 2 2013年2月-2013年12月主要钢铁产品月产量情况
单位:万吨,% | |||||
年份 | 本月产量 | 本月止累计 | 本月同比增长 | 本月止累计 | |
同比增长 | |||||
生铁 | 2013年2月 | - | 11579.2 | - | 7.8 |
2013年3月 | 6243.4 | 17822.6 | 7.2 | 7.6 | |
2013年4月 | 6065.2 | 23887.8 | 6 | 7 | |
2013年5月 | 6113.2 | 29920.5 | 4.7 | 6.1 | |
2013年6月 | 5833.9 | 35753.7 | 2.9 | 5.7 | |
2013年7月 | 6002.3 | 42043 | 5 | 6 | |
2013年8月 | 5992.1 | 48037.7 | 11.1 | 6.6 | |
2013年9月 | 5903.8 | 53962.9 | 11.2 | 6.9 | |
2013年10月 | 5875.4 | 59845.2 | 7.7 | 6.5 | |
2013年11月 | 5289.7 | 65050.3 | 0.6 | 5.9 | |
2013年12月 | 5472.2 | 70897 | 5.9 | 6.2 | |
粗钢 | 2013年2月 | - | 12545.2 | - | 10.6 |
2013年3月 | 6643.8 | 19189 | 6.6 | 9.1 | |
2013年4月 | 6565 | 25815.2 | 6.8 | 8.4 | |
2013年5月 | 6703.4 | 32524.5 | 7.3 | 8 | |
2013年6月 | 6466.4 | 38987.3 | 4.6 | 7.4 | |
2013年7月 | 6547.4 | 45579.9 | 6.2 | 7.1 | |
2013年8月 | 6627.6 | 52184.2 | 12.8 | 7.8 | |
2013年9月 | 6542.2 | 58737.5 | 11 | 8 | |
2013年10月 | 6507.9 | 65248.2 | 9.2 | 8.3 | |
2013年11月 | 6087.8 | 71286.2 | 4.2 | 7.8 | |
2013年12月 | 6235.3 | 77904.1 | 6.5 | 7.5 | |
成品钢材 | 2013年2月 | - | 15826.7 | - | 14.2 |
2013年3月 | 8723.8 | 24550.5 | 9.2 | 12.3 | |
2013年4月 | 8760.6 | 33426.2 | 8.1 | 10.5 | |
2013年5月 | 9119.4 | 42616.4 | 11.3 | 10.8 | |
2013年6月 | 9083.5 | 51696.4 | 7.2 | 10.2 | |
2013年7月 | 9074.7 | 60951.8 | 10.9 | 10.4 | |
2013年8月 | 9193.5 | 70164.3 | 15.6 | 11.2 | |
2013年9月 | 9355.2 | 79545.4 | 15.5 | 11.7 | |
2013年10月 | 9280.5 | 88831.9 | 12.3 | 11.6 | |
2013年11月 | 9032.3 | 97878.2 | 10 | 11.5 | |
2013年12月 | 9041.2 | 106762.2 | 10.3 | 11.4 |
图 2 2012年12月-2013年12月主要钢铁产品产量当月同比增长趋势
2、我国粗钢产出在全球占比情况
从世界钢铁协会统计的最新数据看,12月全球共计生产粗钢129191千吨,同比增长6.5%,比11月增加1827千吨,环比增长1.4%;同期,我国粗钢产量62350千吨,同比增长8.1%,比11月份增加1471千吨,环比增长2.4%。从总体看,12月份全球及我国粗钢产量均出现回升,钢铁行业产能过剩的压力再次加大。12月份我国产量在世界总量中的比例有所上升,为48.3%,比11月份提高0.5个百分点。
图 3 2012年12月-2013年12月我国粗钢产量在全球粗钢总产量中占比变化情况
三、钢铁需求情况
12月份我国钢铁市场需求状况整体保持平稳,变化不明显。具体来看,12月份我国工业增加值累计增速与11月份持平;房地产市场施工面积与新开工面积均呈现同比增长,小幅提升了用钢需求;12月汽车产销量均出现回升,对钢材需求起到一定拉动作用;主要耗钢工业增加值降多增少,用钢需求下降;钢材表观消费量有所下降,潜在需求有所降低;
1、工业生产用钢需求状况
2013年12月份,我国工业总体增加值累计增速继续与上月持平。1-12月,全国规模以上工业增加值同比增长9.7%,保持平稳状态。从单月增速来看,工业整体增速为9.7%,较11月份下降0.3个百分点。
12月份我国工业总体增加值累计增速与11月持平,但单月增速继续小幅回落,工业生产速度的下降降低了用钢需求。2013年工业增速呈现出震荡回升走势,但变化幅度较小,对于拉动钢铁需求起到微弱作用,工业生产的回暖还要取决于后期宏观经济的走势。
2、主要下游行业用钢需求状况
从房地产业情况看,1-12月,房屋累计施工面积66.56亿平方米,同比增长16.1%,与1-11月增速持平;房屋新开工面积20.12亿平方米,同比增长13.5%,较1-11月提高2.0个百分点。从销售情况看,1-12月,我国商品房销售面积为13.02亿平方米,同比增长17.3%,比今年1-11月下降3.5个百分点。整体来看,1-12月施工面积与新开工面积均呈现累计同比增长,房地产建设情况好于2012年,用钢需求有所提高,但销售面积增速逐月趋缓,显示出房地产市场需求增长乏力,后期可能会降低房地产的建设速度,从而降低钢材需求量。
图 4 2012年12月-2013年12月全国房屋累计施工、新开工面积及其同比增长趋势
从汽车行业运行情况来看,2013年12月,汽车产量213.79万辆,较11月份增加0.36万辆,环比增长0.17%,同比增长19.78%,同比较11月份下降1.39个百分点;销量213.42万辆,较11月份增加9.03万辆,环比增长5.75%,同比增长4.42%,同比较11月份增加3.8个百分点。1-12月,汽车累计产量2212.62万辆,累计销量2199.32万辆。12月份汽车产销量均出现回升,对钢铁需求起到一定的提升作用,但年末的产销量可能由于节假日因素影响而提升,对钢铁需求的支撑作用需要保持谨慎态度。
图 5 2012年12月-2013年12月我国汽车各月产销量同比增长趋势比较
3、主要耗钢工业用钢需求情况
从主要耗钢制造业情况看,1-12月,金属制品业、通用设备制造业、专用设备制造业、电气机械及器材制造业及汽车制造业累计增加值同比增速分别较1-11月提高0.1、下降0.1、持平、持平和提高0.6个百分点。
12月,通用设备制造业、专用设备制造业和电气机械及器材制造业增加值增速分别较11月份下降1.7、下降1.9和下降1.8个百分点,其他行业增速呈现小幅提升,金属制品业、和汽车制造业增速分别较11月份提高1.6和0.5个百分点。从12月份主要耗钢工业增加值增速来看,3个行业增速下降,2个行业增速提高,钢铁需求有所减弱。
图 6 2012年12月-2013年12月主要耗钢工业行业增加值增长趋势
4、主要耗钢产品生产情况
从主要耗钢产品产出情况看,1-12月,国家统计局监测的21种主要耗钢产品中有8种产品累计产量同比下降,降幅最大的为民用钢质船舶,降幅达24.7%,降幅超过两位数的还有铁路机车,降幅为11.5%;其他累计产量同比增长的产品中,有6种产品产量同比呈现两位数增长,其中,汽车累计产量同比增幅最大,为18.4%,发动机增长17.2%,包装专用设备增长14.2%,中型拖拉机增长13.9%。
从12月耗钢产品产出情况看,监测的21种耗钢产品中有8种产品产量同比下降,其中,发电设备产量下降幅度最大,下降了29.3%,其次是民用钢质船舶,同比下降26.6%,水泥专用设备下降了19%。其他月产量同比增长的产品中有5种产品产量同比增幅在20%以上,其中,铁路机车同比增幅最大,为61.3%;增幅在20%以上的还有包装专用设备增长36.1%;中型拖拉机增长34.6%;发动机增长30.7%;汽车增长22.8%。从12月份环比情况来看,有7种产品呈现环比下降,降幅最大的是大型拖拉机,下降11.3%,其次是工业锅炉,下降11.1%,水泥专用设备下降5.0%。而在环比增长的产品中,增幅较大的有民用钢质船舶,增长42.0%,中型拖拉机增长32.2%。12月份耗钢产品多数呈现环比增长,且增长幅度也比较明显,一定程度上提升了用钢需求。
图 7 2013年12月主要耗钢产品产量环比增长情况
5、钢材表观消费量情况
1-12月,我国钢材表观消费量累计为101936.2万吨,比去年同期增长12%。其中,12月钢材表观消费量为8625.2万吨,比去年同期增长11.2%,比11月减少了32.1万吨,环比下降0.37%。12月国内钢材表观消费量出现小幅回落,整体上保持平稳,钢铁产品需求量变化不明显。
图 8 2012年12月-2013年12月钢材表观消费量及同比增长趋势
注:钢材表观消费量=钢材国内产量+进口数量-出口数量
四、国内市场钢材价格情况
据中国钢铁工业协会统计数据显示,截至12月末,国内钢材综合价格指数为99.14点,环比下降0.19点,降幅为0.19%;比去年同期下降了6.17点,降幅为5.86%。分品种来看,截至12月末,国内长材价格指数102.34点,环比下降了0.07点,降幅为0.07%;板材价格指数为97.86点,环比下降了0.09点,降幅为0.09%。与去年同期相比,长材价格指数下降4.36点,降幅为4.09%;板材价格指数下降7.88点,降幅为7.45%。
12月份我国钢价呈现波动走势,环比小幅下降,维持在较低水平。2013年,国内钢价整体呈现回落走势,在供给过剩与需求低迷的影响下,钢价难以得到有效支撑,预期仍将在低位维持较长时间。
图 9 2012年12月-2013年12月国内钢材价格指数走势
12月末,8个主要钢材品种价格指数中只有中厚板、热轧卷板较上月末有所回升,分别回升1.26和0.47点,环比增长分别为1.29%和0.5%;角钢与上月持平,而其他品种均较上月末有所下降,降幅最大的是冷轧薄板,下降1.34点,环比下降1.4%;降幅最小的是高线,下降0.01点,降幅为0.01%。
图 10 2011年以来各月主要钢材品种价格指数
五、钢铁进出口情况
1、钢铁出口
1-12我国累计出口钢材6234万吨,同比增长11.9%;其中,12月我国出口钢材537万吨,比11月增加了37万吨,环比增长7.4%。1-12月,钢坯及粗锻件累计出口仍不足1万吨,累计出口金额为3749千美元,出口金额累计同比下降7.5%,钢坯及粗锻件出口维持低水平。12月份我国钢材出口量出现小幅增长,一定程度上提高了钢铁产品的需求量,对低迷的钢铁市场起到了积极作用。
图 11 2012年12月-2013年12月钢材出口量及同比增长趋势
2、钢铁进口
1-12月,我国累计进口钢材1408万吨,同比增长3.1%;累计进口金额为170.49亿美元,同比下降4.2%。其中,12月份我国钢材进口121万吨,比11月减少4万吨,环比下降3.2%。12月份钢材进口量小幅下降,但在全年也属于较高水平,目前国内钢铁供给过剩,进口量的下降也成为必然趋势。
钢坯及粗锻件方面,1-12月,我国累计进口钢坯及粗锻件55万吨,同比增长53%;累计进口金额为5.06亿美元,累计同比增长2.6%。12月钢坯及粗锻件进口量为4万吨,较11月份减少1万吨,环比下降20%。
图 12 2012年12月-2013年12月钢材各月进口量及环比比较
图 13 2012年12月-2013年12月钢坯及粗锻件各月进口量及环比比较
图 14 2012年12月-2013年12月钢材、钢坯累计进口数量同比增长趋势
3、贸易差额
1-12月,我国累计净出口钢材4826万吨,比去年同期增加619万吨,同比增长14.7%。12月,我国净出口钢材416万吨,比11月增加41万吨,环比增长10.9%。
而钢坯及粗锻件方面,1-12月,我国累计净进口钢坯及粗锻件55万吨,比去年同期增加19万吨,同比增长52.8%。12月我国钢坯及粗锻件仍处于净进口状态,当月净进口量为4万吨,较11月份减少1万吨,环比下降20%。
图 15 2012年12月-2013年12月钢材、钢坯进出口贸易差额趋势
中国产业竞争情报网研究成果《钢铁项目可行性研究报告》