2014年3月份，钢材价格指数弱势运行，继续呈现下滑走势；3月份钢铁行业累计固定资产投资同比下降；1-3月份我国粗钢和钢材的产量均呈现同比增长态势，生铁则小幅下降；粗钢产量占全球比重维持平稳，占据约全球一半产能；3月份钢材出口量有所回升，外部钢材需求小幅好转，进口量同样增长明显。整体来看，3月份我国钢铁产量保持增长态势，而需求情况没有明显好转。

　　一、固定资产投资情况

　　1-3月，我国钢铁行业固定资产投资709.9亿元，同比下降7.5%，占全国投资的比重为1.0%，较2013年同期下降0.3个百分点。2014年1-3月钢铁业固定资产投资呈现同比下降态势，占全国投资比重也较2013年同期有所回落，投资额的下降对化解产能过剩问题起到积极作用，如后期能保持投资的持续回落，钢铁业潜在产能将趋于下降，有利于行业加速回归正常发展轨道。

　　表 1 2013年3月-2014年3月钢铁行业固定资产投资变化情况

　　二、钢铁生产情况

　　2014年3月份我国钢铁业工业增加值累计增速为7.2%，较2月份提高0.4个百分点，较2013年3月份回落3.4个百分点。3月份钢铁行业单月及累计增加值增速均有所回升，生产速度有抬头迹象，当前钢铁行业以淘汰落后产能为主要任务目标，生产的增速将对淘汰工作造成压力。

　　图 1 2013年3月-2014年3月钢铁工业增加值变化趋势

　　1、 主要钢铁产品产量情况

　　3月份我国钢铁产品产量除生铁外均呈现同比增长态势，处于较高水平，具体来看，3月份生铁产量为6154.5万吨，同比下降0.9%，3月份日均产量198.5万吨。粗钢方面，3月份粗钢产量为7024.7万吨，同比增长2.2%，3月份日均产量226.6万吨。钢材方面，3月份钢材产量为9506.5万吨，同比增长5.0%，3月份日均产量306.7万吨。

　　从3月份钢铁产量来看，仅有生铁同比小幅下降，而粗钢与钢材均同比增长；累计增速则三种产品均同比增长，产量的回升再次加重了行业供给压力，2014年国内钢铁业将大力推进淘汰落后产能的工作，而产量居高不下将成为淘汰工作的最主要障碍之一。

　　表2 2014年2月-2014年3月主要钢铁产品月产量情况

　　单位：万吨，%

　　2、我国粗钢产出在全球占比情况

　　从最新数据看，3月全球共计生产粗钢141335千吨，同比增长4.78%，较2月增加16345千吨，环比增长13.1%；同期，我国粗钢产量70250千吨，同比增长5.97%，环比增长13.2%。

　　3月份，我国粗钢产量占全球比重与2月份持平，为49.7%，维持在50%以下。我国钢铁业目前正处于产能过剩状态，虽然占全球比重有所下降，但仍然占据全球粗钢产量的一半，产能处于较高水平，供给过剩问题依然严重。

　　图 2 2013年3月-2014年3月我国粗钢产量在全球粗钢总产量中占比变化情况

　　三、钢铁需求情况

　　3月份我国钢铁产品需求整体偏弱。具体来看，1-3月，我国工业增加值增速小幅回升，钢材需求量有所好转，但幅度十分微弱；房地产新开工面积维持同比下降，且销售面积同比降幅扩大，房地产市场用钢需求回落；耗钢工业增加值增速降多增少，特别是汽车制造业下滑明显；耗钢产品多数呈现同比增长；3月份钢材出口量有所回升，一定程度上提振了用钢需求。

　　1、 工业生产用钢需求状况

　　1-3月，全国规模以上工业增加值同比增长8.7%，增速较2014年1-2月提高0.1个百分点,较2013年同期下降0.8个百分点。1-3月份钢铁行业增加值增速为7.2%，较1-2月份提高0.4个百分点，较2013年同期回落3.4个百分点。从累计增加值增速来看，钢铁业明显低于工业整体水平。

　　1-3月份，工业总体增加值增速呈现小幅回升走势，工业生产的用钢需求有所回升，但不明显，工业生产的走势还要取决于宏观经济整体的复苏程度。

　　图 3 2013年3月-2014年3月我国工业和钢铁工业累计增加值增长趋势比较

　　2、 主要下游行业用钢需求状况

　　从房地产业情况看，1-3月，房屋累计施工面积54.7亿平方米，同比增长14.2%，较1-2月回落2.1个百分点；房屋新开工面积2.91亿平方米，同比下降25.2%，降幅较1-2月收窄2.2个百分点。

　　从销售情况看，1-3月，我国商品房销售面积为2.01亿平方米，同比下降3.8%，降幅较1-2月扩大3.7个百分点。整体来看，1-2月房地产施工面积保持了同比增长，但增幅有所回落；新开工面积继续呈现明显下降走势，销售面积降幅也有所扩大，房地产市场的产销速度趋于下降，用钢需求有所减弱；当前我国房地产市场供给过剩的迹象愈发明显，后期产销速度难以大幅提升，用钢需求预期缓慢下降。

　　图 4 2013年3月-2014年3月全国房屋累计施工、新开工面积及其同比增长趋势

　　从汽车行业运行情况来看，2014年3月，汽车产量220.17万辆，较2月份增加56.42万辆，环比增长34.45%，同比增长5.59%；汽车销量为216.91万辆，较2月份增加57.27万辆，环比增长35.87%，同比增长6.58%。3月份汽车产销量均出现明显回升，但同比增速不高，用钢需求有一定程度的回升。

　　图 5 2013年3月-2014年3月我国汽车各月产销量同比增长趋势比较

　　3、 主要耗钢工业用钢需求情况

　　从主要耗钢制造业情况看，1-3月，金属制品业、通用设备制造业、专用设备制造业、电气机械及器材制造业及汽车制造业累计增加值同比增速分别较1-2月下降0.4、下降0.1、下降0.6、下降0.6和下降1.5个百分点。

　　3月，通用设备制造业和专用设备制造业增加值同比增速分别较2013年12月提高2.5和1.8个百分点，而金属制品业、电气机械及器材制造业和汽车制造业分别下降1.4、0.6和9.1个百分点。3月份耗钢工业增加值增速降多增少，特别是汽车制造业下滑明显，整体上用钢需求没有出现好转，仍然处于波动状态。

　　图 6 2013年3月-2014年3月主要耗钢工业行业增加值增长趋势

　　4、 主要耗钢产品生产情况

　　从主要耗钢产品产出情况看，1-3月，国家统计局监测的21种主要耗钢产品中有8种产品累计产量同比下降，降幅最大的为民用钢质船舶，降幅为16.2%，降幅超过两位数的还有铁路机车、金属冶炼设备和饲料生产专用设备，降幅分别为13.4%、10.7%和10.1%；其他累计产量同比增长的产品中，有6种产品产量同比呈现两位数增长，其中，发电设备累计产量同比增幅最大，为30%，房间空气调节器和大型拖拉机增幅分别为19.9%和14.5%。

　　从3月耗钢产品产出情况看，监测的21种耗钢产品中有6种产品产量同比下降，其中，包装专用设备下降幅度最大，下降了14.6%，其次是小型拖拉机，同比下降9%。15种月产量同比增长的产品中有8种产品产量同比增幅在10%以上，其中，铁路机车同比增幅最大，为82%；其次是发电设备，同比增长23.2%，电动手提式工具增长15.8%。从3月情况来看，耗钢产品大多数呈现同比增长，且个别产品增幅较大，一定程度上提升了整体用钢需求。

　　图 7 2014年3月主要耗钢产品产量同比增长情况

　　四、国内市场钢材价格情况

　　据数据显示，截至3月末，国内钢材综合价格指数为94.83点，环比下降1.63点，降幅为1.7%；比去年同期下降了12.22点，降幅为11.4%。分品种来看，截至3月末，国内长材价格指数为96.75点，环比下降了1.88点，降幅为1.9%；板材价格指数为95.26点，环比下降0.74点，降幅为0.8%。与去年同期相比，长材价格指数下降12.3点，降幅为11.3%；板材价格指数下降11.92点，降幅为11.1%。

　　从价格指数走势来看，3月份国内钢价继续表现为下滑走势，显示出目前钢铁市场需求的疲弱与供给的过剩；当前钢材价格已经处于极低的水平，预计后期下降空间不大，但是否能够反弹还需要依赖于行业整体的经营状况。

　　图 8 2013年3月-2014年3月国内钢材价格指数走势

　　3月末，8个主要钢材品种价格指全部较2月末有所回落，下降幅度最大的是螺纹钢，下降2.43点，降幅为2.5%；下降幅度最小的是角钢和镀锌板，均下降0.78点，降幅均为0.8%。与去年同期相比，各品种均同比下降，降幅最大的是热轧卷板，下降14.05点，降幅为13.3%；降幅最小的是镀锌板，下降8.69点，降幅为8.7%。

　　图 9 2011年以来各月主要钢材品种价格指数

　　五、钢铁进出口情况

　　1、 钢铁出口

　　1-3月，我国累计出口钢材1833万吨，同比增长27%；其中，3月我国出口钢材676万吨，比2月增加了196万吨，环比增长40.8%。3月份我国钢材出口量较2月出现明显回升，显示出外部环境的好转，目前全球宏观经济正处于缓慢复苏阶段，预计后期国内钢材出口量将呈现小幅波动态势。

　　图 10 2013年3月-2014年3月钢材出口量及同比增长趋势

　　2、钢铁进口

　　1-3月，我国累计进口钢材359万吨，同比增长11.3%；累计进口金额为44.39亿美元，同比增长15.2%。其中，3月份我国钢材进口125万吨，较2月份增加27万吨，增幅为27.6%。

　　图 11 2013年3月-2014年3月钢材各月进口量及环比比较

图 12 2013年3月-2014年3月钢材累计进口数量同比增长趋势

　　3、贸易差额

　　1-3月，我国累计净出口钢材1474万吨，比去年同期增加354万吨，同比增长31.6%。3月，我国净出口钢材551万吨，较2月增加170万吨，环比增长44.6%。3月份我国钢材净出口回升明显，对于国内过剩产能的化解起到积极作用。

　　图 13 2013年3月-2014年3月钢材进出口贸易差额趋势

中国产业竞争情报网研究成果《钢铁项目可行性研究报告》