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2014年1-4月中国钢铁行业运行分析

中国产业竞争情报网  2014-07-02  浏览:


  2014年4月份,钢材价格指数较3月末小幅回升;4月份钢铁行业累计固定资产投资同比下降;1-4月份我国主要钢铁产品产量均呈现环比下降态势;粗钢产量占全球比重小幅回升,再次回升至50%以上;4月份钢材出口量继续回升,外部钢材需求有所好转;进口量呈现小幅增长。整体来看,4月份我国钢铁产量有所回落,而需求情况没有明显好转。


  一、固定资产投资情况


  1-4月,我国钢铁行业固定资产投资1101.97亿元,同比下降6.7%,占全国投资的比重为1.0%,较2013年同期下降0.3个百分点。2014年1-4月钢铁业固定资产投资继续呈现同比下降态势,降幅较前三个月收窄0.8个百分点;占全国投资比重也较2013年同期有所回落,投资额呈现下降趋势对于化解产能过剩问题是一个积极信号,如固定资产投资能保持回落态势,钢铁行业供求矛盾将得到逐步缓解。


  表 1 2013年4月-2014年4月钢铁行业固定资产投资变化情况

时间当月投资(亿元)实际完成(亿元)同比增长(%)占全国比重(%)
当年上年同期
20131-4413.341181.17.21.31.5
1-5497.61678.74.11.31.5
1-6677.032355.683.31.31.5
1-7495.142850.824.91.31.5
1-8448.583299.42.31.31.5
1-9495.013794.412.61.21.4
1-10478.054272.463.11.21.4
1-11382.5446552.21.21.4
1-12405.55060.5-2.11.21.4
20141-2305.44305.440.111.2
1-3404.46709.9-7.511.3
1-4392.071101.97-6.711.3


  二、钢铁生产情况


  2014年4月份我国钢铁业工业增加值累计增速为7.2%,与3月份持平,较2013年同期回落3.2个百分点;其中4月份钢铁业增加值同比增长7.2%,较3月份回落0.7个百分点,较2013年同期回落2.0个百分点。4月份钢铁行业增加值增速有所回落,显示出行业生产速度的减缓,一定程度上对缓解产能过剩起到积极影响。


  图 1 2013年4月-2014年4月钢铁工业增加值变化趋势


  


  1、 主要钢铁产品产量情况


  4月份我国钢铁产品产量均呈现出环比下降走势,具体来看,4月份生铁产量为6017.6万吨,比3月份减少136.9万吨,同比下降0.8%,环比下降2.2%。4月份日均产量200.6万吨,比3月增加2.1万吨,环比增长1.0%。


  粗钢方面,4月份粗钢产量为6883.5万吨,比3月份减少141.2万吨,同比增长2.1%,环比下降2.0%。4月份日均产量229.5万吨,比3月增加2.8万吨,环比增长1.3%。


  钢材方面,4月份钢材产量为9249.8万吨,比3月份减少256.7万吨,同比增长5.4%,环比下降2.7%。4月份日均产量308.3万吨,比3月增加了1.7万吨,环比增长0.5%。


  从4月份钢铁产量来看,各主要产品均出现了回落,虽然环比降幅不大,但呈现出良好趋势,产量逐步下降将缓解产能过剩的矛盾,在当前以淘汰落后产能为主要任务的背景下,削减钢铁产量成为了关键所在。


  表2 2014年2月-2014年4月主要钢铁产品月产量情况


  单位:万吨,%

 年份本月产量本月止累计本月同比增长本月止累计
同比增长
生铁2014年2月-11672.4-0.2
2014年3月6154.517970.2-0.90.1
2014年4月6017.623944-0.80.2
粗钢2014年2月-13080.3-1.7
2014年3月7024.720269.92.22.4
2014年4月6883.527186.32.12.7
成品钢材2014年2月-16573.2-4.9
2014年3月9506.52614155.3
2014年4月9249.835358.95.45.9


  图 2 2013年4月-2014年4月主要钢铁产品产量当月同比增长趋势


  


  2、我国粗钢产出在全球占比情况


  从最新数据看,4月全球共计生产粗钢136626千吨,同比增长3.4%,较3月减少4709千吨,环比下降3.6%;同期,我国粗钢产量68835千吨,同比增长4.9%,环比下降2.2%。


  4月份,我国粗钢产量占全球比重较3月份提高0.7个百分点,为50.4%,再次突破50%。我国钢铁业目前正处于产能过剩状态,粗钢产量占全球比重已经突破50%,产能过剩问题较为严重,后期减少钢铁产量将作为国内钢铁行业的重要任务之一。


  图 3 2013年4月-2014年4月我国粗钢产量在全球粗钢总产量中占比变化情况


  


  三、钢铁需求情况


  4月份我国钢铁产品需求整体偏弱。具体来看,1-4月,我国工业增加值增速与3月份持平,工业生产的用钢需求没有出现明显变化;房地产新开工面积维持同比下降态势,且销售面积同比降幅扩大,房地产市场用钢需求回落;耗钢工业增加值累计增速普遍有所回落,工业用钢需求有所降低;耗钢产品同比增减大致平衡,整体用钢需求并没有出现明显变化;4月份钢材出口量有所回升,一定程度上提振了用钢需求。


  1、 工业生产用钢需求状况


  1-4月,全国规模以上工业增加值同比增长8.7%,增速与2014年1-3月持平,较2013年同期下降0.7个百分点;从单月增速来看,工业整体增速为8.7%,较3月份回落0.1个百分点。1-4月份钢铁行业增加值增速为7.2%,与1-3月持平,较2013年同期回落3.2个百分点;从单月来看,钢铁业增速为7.2%,较3月份回落0.7个百分点。从累计增加值增速来看,钢铁业明显低于工业整体水平。


  1-4月份,工业总体增加值增速保持平稳,工业生产的用钢需求没有出现明显变化,工业生产的走势还要取决于宏观经济整体的复苏程度。


  图 4 2013年4月-2014年4月我国工业和钢铁工业累计增加值增长趋势比较


 


  2、 主要下游行业用钢需求状况


  从房地产业情况看,1-4月,房屋累计施工面积56.48亿平方米,同比增长12.8%,较1-3月回落1.4个百分点;房屋新开工面积4.32亿平方米,同比下降22.1%,降幅较1-3月收窄3.1个百分点。


  从销售情况看,1-4月,我国商品房销售面积为2.77亿平方米,同比下降6.9%,降幅较1-3月扩大3.1个百分点。整体来看,1-4月房地产施工面积保持了同比增长态势,但增幅有所回落;新开工面积继续呈现明显下降走势,销售面积降幅继续扩大,房地产市场的产销速度明显回落,其用钢需求持续下降;从目前房地产走势来看,高速增长时期已经较难出现,房地产市场增速趋于下滑,难以对钢铁市场形成有效的需求支撑。


  图 5 2013年4月-2014年4月全国房屋累计施工、新开工面积及其同比增长趋势


  


  从汽车行业运行情况来看,2014年4月,汽车产量206.75万辆,较3月份减少13.42万辆,环比下降6.1%,同比增长8.84%;汽车销量为200.43万辆,较3月份减少16.48万辆,环比下降7.6%,同比增长8.81%。4月份汽车产销量均呈现出小幅下降走势,同比保持低速增长,用钢需求有一定程度的回落。


  图 6 2013年4月-2014年4月我国汽车各月产销量同比增长趋势比较


  


  3、 主要耗钢工业用钢需求情况


  从主要耗钢制造业情况看,1-4月,金属制品业、通用设备制造业、专用设备制造业、电气机械及器材制造业及汽车制造业累计增加值同比增速分别较1-3月下降0.1、下降0.6、下降1.1、持平和下降0.7个百分点。


  从单月来看,4月,金属制品业和电气机械及器材制造业增加值同比增速分别较3月份提高0.4和0.8个百分点,而通用设备制造业、专用设备制造业和汽车制造业分别下降1.9、3.3和0.2个百分点。4月份耗钢工业增加值累计增速呈现下降态势,而单月增速下降幅度也比较明显,耗钢工业用钢需求有所回落。


  图 7 2013年4月-2014年4月主要耗钢工业行业增加值增长趋势


  

  4、 主要耗钢产品生产情况


  从主要耗钢产品产出情况看,1-4月,国家统计局监测的21种主要耗钢产品中有10种产品累计产量同比下降,降幅最大的为金属冶炼设备,降幅为16.2%,其次是工业锅炉下降9.7%,民用钢质船舶下降9.6%;其他累计产量同比增长的产品中,有5种产品产量同比呈现两位数增长,其中,发电设备累计产量同比增幅最大,为23.1%,大气污染防治设备增长16.8%,房间空气调节器增长16.2%。


  从4月耗钢产品产出情况看,监测的21种耗钢产品中有8种产品产量同比下降,其中,金属冶炼设备下降幅度最大,下降了29.7%,其次是中型拖拉机,同比下降29.4%,大型拖拉机下降27.4%。13种月产量同比增长的产品中有6种产品产量同比增幅在10%以上,其中,大气污染防治设备同比增幅最大,为38.2%;其次是铁路机车,同比增长29.5%,民用钢质船舶增长28.9%。从4月情况来看,耗钢产品同比增减大致平衡,整体用钢需求并没有出现明显变化。


  图 8 2014年4月主要耗钢产品产量环比增长情况

 


 


  5、钢材表观消费量情况


  1-4月,我国钢材表观消费量累计为33261.9万吨,比去年同期增长4.3%。其中,4月钢材表观消费量为8625.8万吨,比去年同期增长3.5%,比3月减少了329.7万吨,环比下降3.7%。4月国内钢材表观消费量出现小幅回落,而同比保持增长态势,增幅同样不高,潜在钢铁需求仍维持在稳定水平。


  图 9 2013年4月-2014年4月钢材表观消费量及同比增长趋势


  注:钢材表观消费量=钢材国内产量+进口数量-出口数量


  


  四、国内市场钢材价格情况


  据数据显示,截至4月末,国内钢材综合价格指数为95.97点,较3月末提高1.14点,增幅为1.2%;比去年同期下降了9.78点,降幅为9.2%。分品种来看,截至4月末,国内长材价格指数为98.19点,较3月末提高了1.44点,增幅为1.5%;板材价格指数为96.23点,环比提高0.97点,增幅为1.0%。与去年同期相比,长材价格指数下降9.65点,降幅为8.9%;板材价格指数下降9.35点,降幅为8.9%。


  从4月份走势来看,国内钢价指数较3月末出现了小幅回升,但仍然处于较低水平,当前钢价下降的空间已经不大,但缺乏回升基础,预期将在低位徘徊一段较长时间。


  图 10 2013年4月-2014年4月国内钢材价格指数走势


  


  4月末,8个主要钢材品种价格指数有5个较3月末有所提高,增幅最高的是高线,提高2.34点,增长2.4%;增幅最小的是角钢,提高0.3点,增长0.3%。下降的品种中,降幅最大的是冷轧薄板,下降1.24点,降幅为1.3%,降幅最小的是镀锌板,下降0.28点,降幅为0.3%。与去年同期相比,各品种均有所下降,降幅最大的是角钢,下降10.91点,降幅为9.9%;降幅最小的是高线,下降7.78点,降幅为7.3%。


  图 11 2011年以来各月主要钢材品种价格指数

 


  


  五、钢铁进出口情况


  1、 钢铁出口


  1-4月,我国累计出口钢材2587万吨,同比增长29.5%;其中,4月我国出口钢材754万吨,比3月增加了78万吨,环比增长11.5%。4月份我国钢材出口量继续保持了回升态势,显示出外部环境的不断好转,如全球宏观经济能够持续复苏,我国钢材的外部需求量也将逐步得到提升。


  图 12 2013年4月-2014年4月钢材出口量及同比增长趋势


  


  2、钢铁进口


  1-4月,我国累计进口钢材490万吨,同比增长9.0%;累计进口金额为60.79亿美元,同比增长13.7%。其中,4月份我国钢材进口130万吨,较3月份增加5万吨,增幅为4.0%。


  图 13 2013年4月-2014年4月钢材各月进口量及环比比较


  


  图 14 2013年4月-2014年4月钢材累计进口数量同比增长趋势


 


  3、贸易差额


  1-4月,我国累计净出口钢材2097万吨,比去年同期增加548万吨,同比增长35.4%。4月,我国净出口钢材623万吨,较3月增加72万吨,环比增长13.1%。4月份我国钢材净出口量继续保持回升态势,对于国内过剩产能的化解起到积极作用。


  图 15 2013年4月-2014年4月钢材进出口贸易差额趋势

 


  注:贸易差额=进口量-出口量

 

 

中国产业竞争情报网研究成果《钢铁项目可行性研究报告