2014年6月份,钢材价格指数较5月末小幅回落,创出历史新低;6月份钢铁行业累计固定资产投资同比维持下降态势;1-6月份我国生铁和粗钢产量环比下降,钢材产量有所增长;粗钢产量占全球比重小幅回升,略高于50%的水平;6月份钢材出口量出现回落,外部钢材需求走弱;进口量呈现回落走势。整体来看,6月份我国钢铁产量维持高位,供给压力仍然较大,而需求情况没有明显好转。
一、固定资产投资情况
1-6月,我国钢铁行业固定资产投资2156.97亿元,同比下降8.4%,占全国投资的比重为1.0%,较2013年同期下降0.3个百分点。2014年1-6月钢铁业固定资产投资保持同比下降态势,降幅较前5个月收窄4.4个百分点;占全国投资比重较2013年同期有所回落,固定资产投资保持同比下降态势,显示出相关政策初见成效,投资额的下降有助于减轻潜在供给压力,如后期能够保持回落态势,行业供给压力将得到有效缓解。
表 1 2013年6月-2014年6月钢铁行业固定资产投资变化情况
时间 | 当月投资(亿元) | 实际完成(亿元) | 同比增长(%) | 占全国比重(%) | |
当年 | 上年同期 | ||||
2013年1-6月 | 677.03 | 2355.68 | 3.3 | 1.3 | 1.5 |
1-7月 | 495.14 | 2850.82 | 4.9 | 1.3 | 1.5 |
1-8月 | 448.58 | 3299.4 | 2.3 | 1.3 | 1.5 |
1-9月 | 495.01 | 3794.41 | 2.6 | 1.2 | 1.4 |
1-10月 | 478.05 | 4272.46 | 3.1 | 1.2 | 1.4 |
1-11月 | 382.54 | 4655 | 2.2 | 1.2 | 1.4 |
1-12月 | 405.5 | 5060.5 | -2.1 | 1.2 | 1.4 |
2014年1-2月 | 305.44 | 305.44 | 0.1 | 1 | 1.2 |
1-3月 | 404.46 | 709.9 | -7.5 | 1 | 1.3 |
1-4月 | 392.07 | 1101.97 | -6.7 | 1 | 1.3 |
1-5月 | 362.1 | 1464.07 | -12.8 | 1 | 1.3 |
1-6月 | 692.9 | 2156.97 | -8.4 | 1 | 1.3 |
二、钢铁生产情况
2014年6月份我国钢铁业工业增加值累计增速为7%,较5月份下降3.8个百分点,较2013年同期下降2.7个百分点;其中6月份钢铁业增加值同比增长6.2%,较5月份下降1.2个百分点,较2013年同期回落1.5个百分点。6月份钢铁行业累计及单月增加值增速均有所回落,显示出行业生产有所减速,生产速度的减缓一定程度上缓解了供给压力。
图 1 2013年6月-2014年6月钢铁工业增加值变化趋势
1、 主要钢铁产品产量情况
6月份我国钢铁产品中生铁及粗钢产量环比小幅下降,而钢材则小幅增长。具体来看,6月份生铁产量为6000.7万吨,比5月份减少151.1万吨,同比增长2.3%,环比下降2.5%。6月份日均产量200万吨,比5月增加1.6万吨,环比增长0.8%。
粗钢方面,6月份粗钢产量为6929.3万吨,比5月份下降114.1万吨,同比增长4.5%,环比下降1.6%。6月份日均产量231万吨,比5月增加3.8万吨,环比增长1.7%。
钢材方面,6月份钢材产量为9804.7万吨,比5月份增加122.7万吨,同比增长7.1%,环比增长1.3%。6月份日均产量326.8万吨,比5月增加了14.5万吨,环比增长4.6%。
从6月份钢铁产量来看,各主要产品产量仍然处于高位,虽然生铁和粗钢环比下降,但降幅较小,钢材产量则有所回升;从日均产量来看,三个品种均呈现环比增长,钢材增幅最大。整体来看,6月份钢铁产量没有出现明显波动,仍然维持高位,化解过剩产能的工作还需要继续推进。
表2 2014年2月-2014年6月主要钢铁产品月产量情况
单位:万吨,%
年份 | 本月产量 | 本月止累计 | 本月同比增长 | 本月止累计 | |
同比增长 | |||||
生铁 | 2014年2月 | - | 11672.4 | - | 0.2 |
2014年3月 | 6154.5 | 17970.2 | -0.9 | 0.1 | |
2014年4月 | 6017.6 | 23944 | -0.8 | 0.2 | |
2014年5月 | 6151.8 | 30099.6 | 0.2 | 0.2 | |
2014年6月 | 6000.7 | 36202.1 | 2.3 | 0.5 | |
粗钢 | 2014年2月 | - | 13080.3 | - | 1.7 |
2014年3月 | 7024.7 | 20269.9 | 2.2 | 2.4 | |
2014年4月 | 6883.5 | 27186.3 | 2.1 | 2.7 | |
2014年5月 | 7043.4 | 34251.8 | 2.6 | 2.7 | |
2014年6月 | 6929.3 | 41191 | 4.5 | 3 | |
成品钢材 | 2014年2月 | - | 16573.2 | - | 4.9 |
2014年3月 | 9506.5 | 26141 | 5 | 5.3 | |
2014年4月 | 9249.8 | 35358.9 | 5.4 | 5.9 | |
2014年5月 | 9682 | 45259.9 | 6.1 | 6.1 | |
2014年6月 | 9804.7 | 55225.4 | 7.1 | 6.4 |
图 2 2013年6月-2014年6月主要钢铁产品产量当月同比增长趋势
2、我国粗钢产出在全球占比情况
从世界钢铁协会统计的最新数据看,6月全球共计生产粗钢137122千吨,同比增长4.2%,较5月份减少4062千吨,环比下降2.9%;同期,我国粗钢产量69294千吨,同比增长7.2%,环比下降1.6%。
6月份,我国粗钢产量占全球比重较5月份提高0.6个百分点,为50.5%,再次回升到50%水平以上。我国粗钢产量占世界比重长期围绕50%波动,显示出国内产能过剩问题并没有出现好转,后期仍将以淘汰落后产能为钢铁行业的主要目标之一。
图 3 2013年6月-2014年6月我国粗钢产量在全球粗钢总产量中占比变化情况
三、钢铁需求情况
5月份我国钢铁产品需求整体呈现波动状态。具体来看,1-6月,我国工业增加值增速较前5个月小幅回升,工业生产的用钢需求没有出现明显变化;房地产新开工面积与销售面积均维持同比下降态势,房地产市场用钢需求持续呈现低迷状态;耗钢工业增加值累计增速多数呈现下降态势,工业用钢需求小幅回落;耗钢产品环比增幅较为明显,用钢需较上月有所好转;5月份钢材出口量有所下降,外部用钢需求走弱。
1、 工业生产用钢需求状况
1-6月,全国规模以上工业增加值同比增长8.8%,增速1-5月提高0.1个百分点,较2013年同期下降0.5个百分点;从单月增速来看,工业整体增速为9.2%,较5月份提高0.4个百分点。1-6月份钢铁行业增加值增速为7%,较1-5月下降0.2个百分点,较2013年同期回落2.7个百分点;从单月来看,钢铁业增速为6.2%,较5月份下降1.2个百分点。从累计增加值增速来看,钢铁业仍然低于工业整体水平。
1-6月份,工业总体增加值出现小幅回升,整体维持平稳态势,工业生产的用钢需求没有出现明显变化,工业生产的走势还要取决于宏观经济整体的复苏程度。
图 4 2013年6月-2014年6月我国工业和钢铁工业累计增加值增长趋势比较
2、 主要下游行业用钢需求状况
从房地产业情况看,1-6月,房屋累计施工面积61.14亿平方米,同比增长11.3%,较1-5月回落0.7个百分点;房屋新开工面积8.01亿平方米,同比下降16.4%,降幅较1-5月收窄2.2个百分点。
从销售情况看,1-6月,我国商品房销售面积为4.84亿平方米,同比下降6.0%,降幅较1-5月收窄1.8个百分点。整体来看,1-6月房地产施工面积保持了同比增长态势,但增幅继续回落;新开工面积与销售面积均维持同比下降态势,房地产市场的产销速度继续回落,其用钢需求持续下降;从目前房地产走势来看,下行趋势比较明显,后期一段时间内难以对钢铁市场产生带动作用。
图 5 2013年6月-2014年6月全国房屋累计施工、新开工面积及其同比增长趋势
从汽车行业运行情况来看,2014年6月,汽车产量185.56万辆,较5月份减少12.02万辆,环比下降6.1%,同比增长10.83%;汽车销量为184.58万辆,较5月份减少6.54万辆,环比下降3.4%,同比增长5.23%。6月份汽车产销量延续了下滑走势,产销的回落使汽车业的用钢需求下降。
图 6 2013年6月-2014年6月我国汽车各月产销量同比增长趋势比较
3、 主要耗钢工业用钢需求情况
从主要耗钢制造业情况看,1-6月,金属制品业、通用设备制造业、专用设备制造业、电气机械及器材制造业及汽车制造业累计增加值同比增速分别较1-5月下降0.2、下降0.3、下降0.4、持平和提高0.1个百分点。
从单月来看,6月,金属制品业、通用设备制造业增加值同比增速分别较5月份下降1.2和1.2个百分点,而专用设备制造业、电气机械及器材制造业和汽车制造业分别较5月份提高2.9、1.9和0.2个百分点。6月份耗钢工业增加值累计增速多数呈现回落态势,而单月增速多数上升,整体上耗钢工业用钢需求处于波动态势。
图 7 2013年6月-2014年6月主要耗钢工业行业增加值增长趋势
4、 主要耗钢产品生产情况
从主要耗钢产品产出情况看,1-6月,国家统计局监测的21种主要耗钢产品中有7种产品累计产量同比下降,降幅最大的为小型拖拉机,降幅为11.1%,其次是中型拖拉机下降10.1%,工业锅炉下降8%;其他累计产量同比增长的产品中,有5种产品产量同比呈现两位数增长,其中,铁路机车累计产量同比增幅最大,为38.7%,房间空气调节器增长16.3%,大气污染防治设备增长14.2%。
从6月耗钢产品产出情况看,监测的21种耗钢产品中有9种产品产量同比下降,其中,发电设备下降幅度最大,下降了33.9%,其次是工业锅炉,同比下降23.5%,小型拖拉机下降18.2%。8种月产量同比增长的产品中有6种产品产量同比增幅在10%以上,其中,铁路机车同比增幅最大,为166.7%;其次是包装专用设备,同比增长24.3%,房间空气调节器增长23.2%。从5月份环比情况来看,共有9种产品呈现环比增长,其中铁路机车增长252.9%,工业锅炉增长43.8%,金属冶炼设备增长43.6%,增幅比较明显,6月份耗钢产品用钢需求较上月有所好转。
图 8 2014年6月主要耗钢产品产量环比增长情况
5、钢材表观消费量情况
1-6月,我国钢材表观消费量累计为51849.4万吨,比去年同期增长5.1%。其中,6月钢材表观消费量为9210.7万吨,比去年同期增长6.3%,比5月增加了213.7万吨,环比增长2.4%。6月国内钢材表观消费量出现一定幅度的回升,且同比增速有所回升,潜在钢铁需求有所好转。
图 9 2013年6月-2014年6月钢材表观消费量及同比增长趋势
注:钢材表观消费量=钢材国内产量+进口数量-出口数量
四、国内市场钢材价格情况
据中国钢铁工业协会统计数据显示,截至6月末,国内钢材综合价格指数为92.99点,较5月末下降1.28点,降幅为1.4%;比去年同期下降了5.53点,降幅为5.6%。分品种来看,截至6月末,国内长材价格指数为94.04点,较5月末下降了1.76点,降幅为1.8%;板材价格指数为94.44点,环比下降0.78点,降幅为0.8%。与去年同期相比,长材价格指数下降5.83点,降幅为5.8%;板材价格指数下降3.99点,降幅为4.1%。
从6月份走势来看,国内钢价指数较5月末出现了小幅回落,再次创出新低,目前钢铁市场处于弱势状态,需求的低迷使钢价不断走低,后期钢价将保持弱势状态。
图 10 2013年6月-2014年6月国内钢材价格指数走势
6月末,8个主要钢材品种价格指数均较5月末有所下降,降幅最高的是高线,下降2.03点,降幅为2.12%,降幅最小的是镀锌板,下降0.36点,降幅为0.39%。与去年同期相比,各品种均有所下降,降幅最大的是无缝管,下降7.15点,降幅为7.58%;降幅最小的是热轧卷板,下降3.75点,降幅为3.95%。
图 11 2011年以来各月主要钢材品种价格指数
五、钢铁进出口情况
1、 钢铁出口
1-6月,我国累计出口钢材4101万吨,同比增长33.6%;其中,6月我国出口钢材707万吨,比5月减少了100万吨,环比下降12.4%。6月份我国钢材出口量出现回落,外部需求状况小幅下降。
图 12 2013年6月-2014年6月钢材出口量及同比增长趋势
2、钢铁进口
1-6月,我国累计进口钢材725万吨,同比增长6.1%;累计进口金额为90.47亿美元,同比增长10.6%。其中,6月份我国钢材进口113万吨,较5月份减少9万吨,降幅为7.4%。
图 13 2013年6月-2014年6月钢材各月进口量及环比比较
图 14 2013年6月-2014年6月钢材累计进口数量同比增长趋势
3、贸易差额
1-6月,我国累计净出口钢材3376万吨,比去年同期增加990万吨,同比增长41.5%。6月,我国净出口钢材593万吨,较5月减少93万吨,环比下降13.6%。6月份我国钢材净出口量出现回落,钢材供给过剩的状态仍然持续。
图 15 2013年6月-2014年6月钢材进出口贸易差额趋势
中国产业竞争情报网研究成果《钢铁项目可行性研究报告》