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2014年1-7月中国钢铁行业运行分析

中国产业竞争情报网  2014-10-09  浏览:


  2014年7月份,钢材价格指数较6月末小幅回落,再次创出历史新低;7月份钢铁行业累计固定资产投资同比维持下降态势;1-7月份我国生铁、粗钢和钢材产量均呈现环比下降,钢材产量小幅下降;粗钢产量占全球比重小幅回落,维持在50%的左右;7月份钢材出口量出现回升,外部钢材需求有所好转;进口量较上月有所回升。整体来看,7月份我国钢铁产量维持高位,供给压力仍然较大,需求情况仍然处于波动状态。


  一、固定资产投资情况


  1-7月,我国钢铁行业固定资产投资2614.58亿元,同比下降8.3%,占全国投资的比重为1.2%,较2013年同期下降0.1个百分点。2014年1-7月钢铁业固定资产投资保持同比下降态势,降幅较前6个月收窄0.1个百分点;占全国投资比重较2013年同期有所回落,固定资产投资保持同比下降态势,钢铁行业淘汰落后产能的进程继续推进,固定资产投资持续回落,将有效地降低潜在供给压力。


  表 1 2013年7月-2014年7月钢铁行业固定资产投资变化情况

时间当月投资(亿元)实际完成(亿元)同比增长(%)占全国比重(%)
当年上年同期
20131-7495.142850.824.91.31.5
1-8448.583299.42.31.31.5
1-9495.013794.412.61.21.4
1-10478.054272.463.11.21.4
1-11382.5446552.21.21.4
1-12405.55060.5-2.11.21.4
20141-2305.44305.440.111.2
1-3404.46709.9-7.511.3
1-4392.071101.97-6.711.3
1-5362.11464.07-12.811.3
1-6692.92156.97-8.411.3
1-7457.612614.58-8.31.21.3


  二、钢铁生产情况


  2014年7月份我国钢铁业工业增加值累计增速为6.7%,较6月份下降0.3个百分点,较2013年同期下降3.3个百分点;其中7月份钢铁业增加值同比增长5.2%,较6月份下降1.0个百分点,较2013年同期回落6.6个百分点。7月份钢铁行业累计及单月增加值增速均有所回落,钢铁行业生产速度继续下降,生产速度的减缓在一定程度上缓解了供给压力。


  图 1 2013年7月-2014年7月钢铁工业增加值变化趋势


  
  1、 主要钢铁产品产量情况


  7月份我国钢铁产品中生铁、粗钢及钢材产量均呈现环比下降态势。具体来看,7月份生铁产量为5974.8万吨,比6月份减少25.9万吨,同比下降0.6%,环比下降0.4%。7月份日均产量192.7万吨,比6月减少7.3万吨,环比下降3.6%。


  粗钢方面,7月份粗钢产量为6832.4万吨,比6月份下降96.9万吨,同比增长1.5%,环比下降1.4%。7月份日均产量220.4万吨,比6月减少10.6万吨,环比下降4.6%。


  钢材方面,7月份钢材产量为9476.3万吨,比6月份下降328.4万吨,同比增长3.7%,环比下降3.3%。7月份日均产量305.7万吨,比6月减少了21.1万吨,环比下降6.5%。


  从7月份钢铁产量来看,各主要产品产量均呈现环比下降,生铁同比下降,粗钢及钢材同比增速明显回落。整体来看钢铁产量普遍出现下降趋势,虽然环比降幅不大,但显示出化解产能过剩问题方面的积极信号,由于当前钢铁产量仍然处于较高水平,产能过剩问题的解决预计还需要较长一段时间。


  表2 2014年2月-2014年7月主要钢铁产品月产量情况


  单位:万吨,%

 年份本月产量本月止累计本月同比增长本月止累计
同比增长
生铁2014年2月-11672.4-0.2
2014年3月6154.517970.2-0.90.1
2014年4月6017.623944-0.80.2
2014年5月6151.830099.60.20.2
2014年6月6000.736202.12.30.5
2014年7月5974.842248.5-0.60.4
粗钢2014年2月-13080.3-1.7
2014年3月7024.720269.92.22.4
2014年4月6883.527186.32.12.7
2014年5月7043.434251.82.62.7
2014年6月6929.3411914.53
2014年7月6832.448076.41.52.7
成品钢材2014年2月-16573.2-4.9
2014年3月9506.52614155.3
2014年4月9249.835358.95.45.9
2014年5月968245259.96.16.1
2014年6月9804.755225.47.16.4
2014年7月9476.364723.13.75.8


  图 2 2013年7月-2014年7月主要钢铁产品产量累计同比增长趋势


  2、我国粗钢产出在全球占比情况


  从世界钢铁协会统计的最新数据看,7月全球共计生产粗钢136819千吨,同比增长3.4%,较6月份减少303千吨,环比下降0.2%;同期,我国粗钢产量68324千吨,同比增长4.4%,环比下降1.4%。


  7月份,我国粗钢产量占全球比重较6月份下降0.6个百分点,为49.9%,仍然维持在50%左右的水平。我国粗钢产量占世界比重长期围绕50%波动,显示出国内产能过剩问题并没有出现好转,后期仍将以淘汰落后产能为钢铁行业的主要目标之一。


  图 3 2013年7月-2014年7月我国粗钢产量在全球粗钢总产量中占比变化情况


 


  三、钢铁需求情况


  7月份我国钢铁产品需求整体呈现波动状态。具体来看,1-7月,我国工业增加值增速维持平稳,工业生产的用钢需求没有出现明显变化;房地产新开工面积与销售面积均维持同比下降态势,房地产市场用钢需求持续呈现低迷状态;耗钢工业增加值累计增速多数呈现回升态势,工业用钢需求有所提高;而耗钢产品多数呈现环比下降;7月份钢材出口量有所回升,外部用钢需求有所回升。


  1、 工业生产用钢需求状况


  1-7月,全国规模以上工业增加值同比增长8.8%,增速与1-6月份持平,较2013年同期下降0.6个百分点;从单月增速来看,工业整体增速为9%,较6月份下降0.2个百分点。1-7月份钢铁行业增加值增速为6.7%,较1-6月下降0.3个百分点,较2013年同期回落3.3个百分点;从单月来看,钢铁业增速为5.2%,较6月份下降1.0个百分点。从累计增加值增速来看,钢铁业仍然低于工业整体水平。1-7月份,工业总体增加值增速维持平稳,工业生产的用钢需求没有出现明显变化,后期工业生产情况还要取决于宏观经济整体走势。


  图 4 2013年7月-2014年7月我国工业和钢铁工业累计增加值增长趋势比较


  


  2、 主要下游行业用钢需求状况


  从房地产业情况看,1-7月,房屋累计施工面积63.27亿平方米,同比增长11.3%,增速与1-6月持平;房屋新开工面积9.82亿平方米,同比下降12.8%,降幅较1-6月收窄3.6个百分点。


  从销售情况看,1-7月,我国商品房销售面积为5.65亿平方米,同比下降7.6%,降幅较1-6月扩大1.6个百分点。整体来看,1-7月房地产施工面积保持了同比增长态势,增幅没有出现明显变化;新开工面积与销售面积均维持同比下降态势,且销售同比降幅有所扩大,房地产市场弱势状态明显,产销速度下降使用钢需求回落,预计后期一段时间内房地产难以对钢铁市场产生有效带动作用。


  图 5 2013年7月-2014年7月全国房屋累计施工、新开工面积及其同比增长趋势


  从汽车行业运行情况来看,2014年7月,汽车产量172.02万辆,较6月份减少13.54万辆,环比下降7.3%,同比增长8.64%;汽车销量为161.81万辆,较6月份减少22.77万辆,环比下降12.3%,同比增长6.71%。7月份汽车产销量延续了下滑走势,产销的回落使汽车业的用钢需求下降,汽车制造对钢市的拉动作用持续减弱。


  图 6 2013年7月-2014年7月我国汽车各月产销量同比增长趋势比较


  3、 主要耗钢工业用钢需求情况


  从主要耗钢制造业情况看,1-7月,金属制品业、通用设备制造业、专用设备制造业、电气机械及器材制造业及汽车制造业累计增加值同比增速分别较1-6月提高0.2、提高0.3、提高0.1、下降0.1和持平。


  从单月来看,7月,电气机械及器材制造业、汽车制造业增加值同比增速分别较6月份下降0.9和0.8个百分点,而金属制品业、通用设备制造业和专用设备制造业分别较6月份提高1.8、3.1和2.0个百分点。7月份耗钢工业增加值累计增速多数呈现回升态势,同时单月增速多数上升且增幅比较明显,整体来看7月份耗钢工业用钢需求有所提高。


  图 7 2013年7月-2014年7月主要耗钢工业行业增加值增长趋势



  4、 主要耗钢产品生产情况


  从主要耗钢产品产出情况看,1-7月,国家统计局监测的21种主要耗钢产品中有8种产品累计产量同比下降,降幅最大的为小型拖拉机,降幅为11.7%,其次是工业锅炉下降9.4%,大型拖拉机下降7.5%,金属冶炼设备下降7.3%;其他累计产量同比增长的产品中,有6种产品产量同比呈现两位数增长,其中,铁路机车累计产量同比增幅最大,为47.9%,房间空气调节器增长14.7%,大气污染防治设备增长13.4%。


  从7月耗钢产品产出情况看,监测的21种耗钢产品中有7种产品产量同比下降,其中,小型拖拉机下降幅度最大,下降了16.1%,其次是工业锅炉,同比下降15.8%,金属冶炼设备下降11.5%。14种月产量同比增长的产品中有5种产品产量同比增幅在10%以上,其中,铁路机车同比增幅最大,为116.4%;其次是发电设备,同比增长33.1%,包装专用设备增长29%。从7月份环比情况来看,只有3种产品呈现环比增长,其中家用洗衣机增长4%,中型拖拉机增长2.1%,发电设备增长1.2%;环比下降的产品有18种,降幅最大的是铁路机车,达50.4%;其次是金属冶炼设备,下降25.8%;房间空气调节器下降22.4%。整体来看,7月份同比增长情况保持良好,但环比多数呈现下降,较6月份用钢需求有所回落。


  图 8 2014年7月主要耗钢产品产量环比增长情况



  5、钢材表观消费量情况


  1-7月,我国钢材表观消费量累计为60663.1万吨,比去年同期增长4.3%。其中,7月钢材表观消费量为8792.3万吨,比去年同期增长1.3%,比6月减少了418.4万吨,环比下降4.5%。7月份国内钢材表观消费量出现回落,且同比增速下降明显,潜在的钢铁需求有所下降。


  图 9 2013年7月-2014年7月钢材表观消费量及同比增长趋势


  注:钢材表观消费量=钢材国内产量+进口数量-出口数量



  四、国内市场钢材价格情况


  据中国钢铁工业协会统计数据显示,截至7月末,国内钢材综合价格指数为91.88点,较6月末下降1.11点,降幅为1.2%;比去年同期下降了8.6点,降幅为8.6%。分品种来看,截至7月末,国内长材价格指数为92.94点,较6月末下降了1.1点,降幅为1.2%;板材价格指数为93.36点,环比下降1.08点,降幅为1.1%。与去年同期相比,长材价格指数下降9.51点,降幅为9.3%;板材价格指数下降6.85点,降幅为6.8%。


  从7月份走势来看,国内钢价指数较6月末出现了小幅回落,再次创出新低,目前钢铁市场处于弱势状态,需求的低迷使钢价不断走低,后期钢价将保持弱势状态。


  图 10 2013年7月-2014年7月国内钢材价格指数走势



  7月末,8个主要钢材品种价格指数均较6月末有所下降,降幅最高的是中厚板,下降1.66点,降幅为1.7%,降幅最小的是螺纹钢,下降0.68点,降幅为0.7%。与去年同期相比,各品种均有所下降,降幅最大的是螺纹钢,下降10.68点,降幅为10.5%;降幅最小的是镀锌板,下降3.66点,降幅为3.9%。


  图 11 2011年以来各月主要钢材品种价格指数



  五、钢铁进出口情况


  1、 钢铁出口


  1-7月,我国累计出口钢材4907万吨,同比增长36.9%;其中,7月我国出口钢材806万吨,比6月增加了99万吨,环比增长14.0%。7月份我国钢材出口量出现回升,且环比增幅较为明显,钢材的外部需求状况有所好转。


  图 12 2013年7月-2014年7月钢材出口量及同比增长趋势


  

 


  2、钢铁进口


  1-7月,我国累计进口钢材847万吨,同比增长5.5%;累计进口金额为105.9亿美元,同比增长9.9%。其中,7月份我国钢材进口122万吨,较6月份增加9万吨,环比增长8.0%;同比增幅为3.4%。


  图 13 2013年7月-2014年7月钢材各月进口量及同比比较



  3、贸易差额


  1-7月,我国累计净出口钢材4060万吨,比去年同期增加1278万吨,同比增长45.9%。7月,我国净出口钢材684万吨,较6月增加91万吨,环比增长15.3%。7月份我国钢材净出口量有所回升,一定程度上缓解了钢材的供给压力,有利于国内钢材需求的回暖。


  图 14 2013年7月-2014年7月钢材进出口贸易差额趋势

 

 


  注:贸易差额=进口量-出口量

 

 

 

中国产业竞争情报网研究成果《钢铁项目可行性研究报告