2014年8月份，钢材价格指数较7月末继续回落，再次创出历史新低；8月份钢铁行业累计固定资产投资同比维持下降态势；1-8月份我国生铁、粗钢和钢材产量均呈现环比增长态势，产能压力仍较大；粗钢产量占全球比重小幅提高，回升至50%水平以上；8月份钢材出口量小幅下降，外部钢材需求小幅波动；进口量较上月同样小幅下降。整体来看，8月份我国钢铁产量维持高位，供给压力仍然较大，而整体需求有所下滑。

　　一、固定资产投资情况

　　1-8月，我国钢铁行业固定资产投资3060.18亿元，同比下降7.3%，占全国投资的比重为1.0%，较2013年同期下降0.3个百分点。2014年1-8月钢铁业固定资产投资继续保持同比下降态势，降幅较前7个月收窄1.0个百分点；占全国投资比重较2013年同期有所回落，固定资产投资保持同比下降态势，钢铁行业淘汰落后产能的进程继续推进，固定资产投资持续回落，将有效地降低潜在供给压力。

　　表 1 2013年8月-2014年8月钢铁行业固定资产投资变化情况

　　二、钢铁生产情况

　　2014年8月份我国钢铁业工业增加值累计增速为6.3%，较7月份下降0.4个百分点，较2013年同期下降4.2个百分点；其中8月份钢铁业增加值同比增长3.5%，较7月份下降1.7个百分点，较2013年同期回落10.1个百分点。8月份钢铁行业累计及单月增加值增速继续呈现回落态势，钢铁行业生产速度继续下降，生产速度的减缓在一定程度缓解了供给压力，对钢铁行业恢复正常运行具有积极意义。

　　图 1 2013年8月-2014年8月钢铁工业增加值变化趋势

　　1、 主要钢铁产品产量情况

　　8月份我国钢铁产品均呈现环比小幅增长态势。具体来看，8月份生铁产量为6032.7万吨，比7月份增加57.9万吨，同比增长0.2%，环比增长1.0%。8月份日均产量194.6万吨，比7月份增加1.9万吨，环比增长1.0%。

　　粗钢方面，8月份粗钢产量为6891.3万吨，比7月份增加58.9万吨，同比增长1.0%，环比增长0.9%。8月份日均产量222.3万吨，比7月增加1.9万吨，环比增长0.9%。

　　钢材方面，8月份钢材产量为9497.4万吨，比7月份增加21.1万吨，同比增长2.4%，环比增长0.2%。8月份日均产量306.4万吨，比7月增加了0.7万吨，环比增长0.2%。

　　从8月份钢铁产量来看，各主要产品产量均呈现环比增长，增长幅度均不大，目前国内钢铁产量仍处于高位。我国钢铁行业长期以来被产能过剩的难题所困扰，淘汰落后产能的工作虽然在不断推进，但效果尚不显著，钢铁产量维持高位波动态势，预期这种状态仍将维持一段较长的时间。

　　表2 2014年2月-2014年8月主要钢铁产品月产量情况

　　单位：万吨，%

　　图 2 2013年8月-2014年8月主要钢铁产品产量累计同比增长趋势

　　2、我国粗钢产出在全球占比情况

　　从世界钢铁协会统计的最新数据看，8月全球共计生产粗钢134606千吨，同比增长3.3%，较7月份减少2213千吨，环比下降1.6%；同期，我国粗钢产量68910千吨，同比增长4.0%，环比增长0.9%。

　　8月份，我国粗钢产量占全球比重较7月份提高1.3个百分点，为51.2%，仍然维持在50%左右的水平。我国粗钢产量占世界比重长期围绕50%波动，显示出国内产能过剩问题并没有出现好转，后期仍将以淘汰落后产能为钢铁行业的主要目标之一。

　　图 3 2013年8月-2014年8月我国粗钢产量在全球粗钢总产量中占比变化情况

　　三、钢铁需求情况

　　8月份我国钢铁产品需求整体趋于下滑。具体来看，1-8月，我国工业增加值增速小幅下降，而单月增速回落明显，工业用钢需求有所下降；房地产新开工面积与销售面积均维持同比下降态势，且销售面积降幅有所扩大，房地产市场用钢需求维持低迷状态；耗钢工业增加值累计增速呈现小幅回落态势，相关行业用钢需求小幅下降；耗钢产品环比增减相当，变动幅度不大；8月份钢材出口量有所下降，外部用钢需求有所减弱。

　　1、 工业生产用钢需求状况

　　1-8月，全国规模以上工业增加值同比增长8.5%，增速较1-7月份下降0.3个百分点，较2013年同期下降1.0个百分点；从单月增速来看，工业整体增速为6.9%，较7月份下降2.1个百分点。1-8月份钢铁行业增加值增速为6.3%，较1-7月下降0.4个百分点，较2013年同期回落4.2个百分点；从单月来看，钢铁业增速为3.5%，较7月份下降1.7个百分点。从累计增加值增速来看，钢铁业仍然低于工业整体水平。1-8月份，工业总体增加值累计增速小幅回落，单月增速回落明显，工业生产用钢需求出现下降，在当前钢铁行业低迷的背景下，工业生产减速对钢市恢复形成较大压力。

　　图 4 2013年8月-2014年8月我国工业和钢铁工业累计增加值增长趋势比较

　　2、 主要下游行业用钢需求状况

　　从房地产业情况看，1-8月，房屋累计施工面积65.3亿平方米，同比增长11.5%，增速与1-7月提高0.2个百分点；房屋新开工面积11.44亿平方米，同比下降10.5%，降幅较1-7月收窄2.3个百分点。

　　从销售情况看，1-8月，我国商品房销售面积为6.5亿平方米，同比下降8.3%，降幅较1-7月扩大0.7个百分点。整体来看，1-8月房地产施工面积保持了同比增长态势，增速小幅回升；新开工面积与销售面积均维持同比下降态势，且销售同比降幅有所扩大，房地产市场继续维持弱势状态，产销速度的下降使房地产行耗钢量明显回落，对钢铁行业形成较大压力。

　　图 5 2013年7月-2014年7月全国房屋累计施工、新开工面积及其同比增长趋势

　　从汽车行业运行情况来看，2014年8月，汽车产量171.44万辆，较7月份减少0.58万辆，环比下降0.3%，同比增长2.22%；汽车销量为171.56万辆，较7月份增加9.75万辆，环比增长6.0%，同比增长4.04%。7月份汽车产量小幅下滑，而销量环比增长，汽车制造业对钢铁需求的拉动作用呈现波动状态，变化幅度不明显。

　　图 6 2013年8月-2014年8月我国汽车各月产销量同比增长趋势比较

　　3、 主要耗钢工业用钢需求情况

　　从主要耗钢制造业情况看，1-8月，金属制品业、通用设备制造业、专用设备制造业、电气机械及器材制造业及汽车制造业累计增加值同比增速分别较1-7月持平、下降0.1、下降0.3、下降0.3和下降0.6个百分点。

　　从单月来看，8月份主要耗钢工业增加值增速均较7月有所回落，具体来看，金属制品业、通用设备制造业、专用设备制造业、电气机械及器材制造业和汽车制造业增速分别下降0.9、2.1、2.3、1.6和4.3个百分点，汽车制造业降幅最大。7月份耗钢工业增加值累计增速多数呈现回落态势，同时单月增速回落也较为明显，8月份工业用钢需求整体出现下降。

　　图 7 2013年8月-2014年8月主要耗钢工业行业增加值增长趋势

　　4、 主要耗钢产品生产情况

　　从主要耗钢产品产出情况看，1-8月，国家统计局监测的21种主要耗钢产品中有6种产品累计产量同比下降，降幅最大的为小型拖拉机，降幅为12.1%，其次是工业锅炉下降10.4%，中型拖拉机下降6%；其他累计产量同比增长的产品中，有5种产品产量同比呈现两位数增长，其中，铁路机车累计产量同比增幅最大，为64.3%，房间空气调节器增长14.6%，大气污染防治设备增长14.2%。

　　从8月耗钢产品产出情况看，监测的21种耗钢产品中有6种产品产量同比下降，其中，小型拖拉机下降幅度最大，下降了12.2%，其次是工业锅炉，同比下降10.4%，中型拖拉机下降6%。14种月产量同比增长的产品中有5种产品产量同比增幅在10%以上，其中，铁路机车同比增幅最大，为64.3%；其次是房间空气调节器，同比增长14.6%，大气污染防治设备增长14.2%。从8月份环比情况来看，有8种产品呈现环比增长，其中增幅最高的是大型拖拉机，增长32.6%，中型拖拉机增长22.8%，发电设备增长20%；环比下降的产品有13种，降幅最大的是包装专用设备和铁路机车，均下降11.8%；其次是房间空气调节器，下降9.6%；家用冷柜下降8.9%。整体来看，8月份耗钢产品同比增长情况良好，钢铁行业需求状况较去年有所好转，而环比增长与下降情况相差不多，用钢需求较上月没有明显变化。

　　图 8 2014年8月主要耗钢产品产量环比增长情况

　　5、钢材表观消费量情况

　　1-8月，我国钢材表观消费量累计为69491万吨，比去年同期增长3.9%。其中，8月钢材表观消费量为8838.4万吨，比去年同期增长1.6%，比7月增加了76.1万吨，环比增长0.5%。8月份国内钢材表观消费量环比小幅增长，而同比增速有所降低，潜在的钢铁需求呈现波动状态。

　　图 9 2013年8月-2014年8月钢材表观消费量及同比增长趋势

　　注：钢材表观消费量=钢材国内产量+进口数量-出口数量

　　四、国内市场钢材价格情况

　　据中国钢铁工业协会统计数据显示，截至8月末，国内钢材综合价格指数为90.63点，较7月末下降1.25点，降幅为1.4%；比去年同期下降了11.48点，降幅为11.2%。分品种来看，截至8月末，国内长材价格指数为91.24点，较7月末下降了1.7点，降幅为1.8%；板材价格指数为91.91点，环比下降1.45点，降幅为1.6%。与去年同期相比，长材价格指数下降13.35点，降幅为12.8%；板材价格指数下降9.59点，降幅为9.4%。

　　从8月份走势来看，国内钢价指数较7月末出现了小幅回落，继续创出新低，目前钢铁市场处于弱势状态，需求的低迷使钢价不断走低，后期钢价将保持弱势状态。

　　图 10 2013年8月-2014年8月国内钢材价格指数走势

　　8月末，8个主要钢材品种价格指数均较7月末有所下降，降幅最高的是高线，下降2.32点，降幅为2.51%，降幅最小的是镀锌板，下降0.43点，降幅为0.48%。与去年同期相比，各品种均有所下降，降幅最大的是高线，下降14.25点，降幅为13.66%；降幅最小的是镀锌板，下降5.03点，降幅为5.31%。

　　图 11 2011年以来各月主要钢材品种价格指数

　　五、钢铁进出口情况

　　1、 钢铁出口

　　1-8月，我国累计出口钢材5683万吨，同比增长35.4%；其中，8月我国出口钢材776万吨，比7月减少了30万吨，环比下降3.7%。8月份我国钢材出口量出现回落，环比降幅不大，钢材的外部需求状况呈现 小幅波动状态。

　　图 12 2013年8月-2014年8月钢材出口量及同比增长趋势

　　2、钢铁进口

　　1-8月，我国累计进口钢材964万吨，同比增长4.4%；累计进口金额为739.88亿元，同比增长6.4%。其中，8月份我国钢材进口117万吨，较7月份减少5万吨，环比下降4.1%；同比增幅为4.4%。

　　图 13 2013年8月-2014年8月钢材各月进口量及同比比较

　　3、贸易差额

　　1-8月，我国累计净出口钢材4719万吨，比去年同期增加1444万吨，同比增长44.1%。8月，我国净出口钢材659万吨，较7月减少25万吨，环比下降3.7%。8月份我国钢材净出口量小幅回落，呈现出震荡态势，我国钢材的外部需求变化不大。

　　图 14 2013年8月-2014年8月钢材进出口贸易差额趋势

中国产业竞争情报网研究成果《钢铁项目可行性研究报告》