2014年9月份，钢材价格指数较8月末继续回落，再次创出历史新低；9月份钢铁行业累计固定资产投资同比维持下降态势，但单月投资额有所回升；9月份我国生铁、粗钢产量均呈现环比下降，钢材则小幅增长，产能压力仍较大；粗钢产量占全球比重小幅下降，仍维持在50%水平以上；9月份钢材出口量有所增长，外部钢材需求小幅回暖；进口量较上月大幅增长。整体来看，9月份我国钢铁产量维持高位，供给压力仍然较大，整体需求状况变化幅度不大。

　　一、固定资产投资情况

　　1-9月，我国钢铁行业固定资产投资3599.2亿元，同比下降5.0%，占全国投资的比重为1.0%，较2013年同期下降0.2个百分点。2014年1-9月钢铁业固定资产投资继续保持同比下降态势，降幅较前8个月收窄2.3个百分点；从单月投资额来看，9月份为539.02亿元，较8月份增加93.42亿元。9月份钢铁行业累计投资保持同比下降态势，对于淘汰钢铁行业落后产能起到积极作用，当前钢铁行业产能过剩问题仍然严重，需要继续保持投资额的缩减趋势。

　　表 1 2013年9月-2014年9月钢铁行业固定资产投资变化情况

　　二、钢铁生产情况

　　2014年9月份我国钢铁业工业增加值累计增速为6.2%，较8月份下降0.1个百分点，较2013年同期下降4.3个百分点；其中9月份钢铁业增加值同比增长5.5%，较8月份提高2.0个百分点，较2013年同期回落4.6个百分点。9月份钢铁行业累计增加值增速小幅回落，而单月增速出现回升，钢铁生产速度有回升趋势，当前国内钢铁行业产能过剩问题尚没有出现缓解，生产速度回升将使供给压力再次增加。

　　图 1 2013年9月-2014年9月钢铁工业增加值变化趋势

　　1、 主要钢铁产品产量情况

　　9月份我国钢铁产品中，生铁和粗钢小幅下降，而钢材继续呈现增长态势。具体来看，9月份生铁产量为5889万吨，比8月份减少147.3万吨，同比下降0.5%，环比下降2.4%。9月份日均产量196.3万吨，比8月份增加1.7万吨，环比增长0.9%。

　　粗钢方面，9月份粗钢产量为6754.2万吨，比8月份减少137.1万吨，同比增长3.2%，环比下降2.0%。9月份日均产量225.1万吨，比8月增加2.8万吨，环比增长1.3%。

　　钢材方面，9月份钢材产量为9574.8万吨，比8月份增加77.4万吨，同比增长1.7%，环比增长0.8%。9月份日均产量319.2万吨，比8月增加了12.8万吨，环比增长4.2%。

　　从9月份钢铁产量来看，生铁和粗钢产量小幅下降，钢材出现增长，各品种产量均处于高位。我国钢铁行业长期以来被产能过剩的难题所困扰，淘汰落后产能的工作虽然在不断推进，但效果尚不显著，钢铁产量维持高位波动态势，预期这种状态仍将维持一段较长的时间。

　　表2 2014年2月-2014年9月主要钢铁产品月产量情况

　　单位：万吨，%

　　图 2 2013年9月-2014年9月主要钢铁产品产量累计同比增长趋势

　　2、我国粗钢产出在全球占比情况

　　从世界钢铁协会统计的最新数据看，9月全球共计生产粗钢134421千吨，同比增长1.4%，较8月份减少185千吨，环比下降0.1%；同期，我国粗钢产量67540千吨，同比增长3.2%，环比下降2.0%。

　　9月份，我国粗钢产量占全球比重较8月份下降1.0个百分点，为50.2%，仍然维持在50%左右的水平。我国粗钢产量占世界比重长期围绕50%波动，显示出国内产能过剩问题并没有出现好转，后期仍将以淘汰落后产能为钢铁行业的主要目标之一。

　　图 3 2013年9月-2014年9月我国粗钢产量在全球粗钢总产量中占比变化情况

　　三、钢铁需求情况

　　9月份我国钢铁产品需求仍然处于波动状态。具体来看，1-9月，我国工业增加值增速维持平稳，单月增速则小幅提高，工业用钢需求有所回升；房地产新开工面积与销售面积均维持同比下降态势，且销售面积降幅继续扩大，房地产市场用钢需求维持低迷状态；耗钢工业增加值累计增速多数呈现回落态势，相关行业用钢需求小幅下降；耗钢产品多数呈现环比增长，且增幅较为明显；9月份钢材出口量有所增长，外部用钢需求有所好转。

　　1、 工业生产用钢需求状况

　　1-9月，全国规模以上工业增加值同比增长8.5%，增速与1-7月份持平，较2013年同期下降1.1个百分点；从单月增速来看，工业整体增速为8.0%，较8月份提高1.1个百分点。1-9月份钢铁行业增加值增速为6.2%，较1-8月下降0.1个百分点，较2013年同期回落4.3个百分点；从单月来看，钢铁业增速为5.5%，较8月份提高2.0个百分点。从累计增加值增速来看，钢铁业仍然低于工业整体水平。1-9月份，工业总体增加值累计增速保持平稳，单月增速有所回升，工业生产用钢需求出现有所增加，在当前钢铁行业低迷的背景下，工业生产增速对钢市将起到积极的带动作用。

　　图 4 2013年9月-2014年9月我国工业和钢铁工业累计增加值增长趋势比较

　　2、 主要下游行业用钢需求状况

　　从房地产业情况看，1-9月，房屋累计施工面积67.32亿平方米，同比增长11.5%，增速与1-8月持平；房屋新开工面积13.14亿平方米，同比下降9.3%，降幅较1-8月收窄1.2个百分点。

　　从销售情况看，1-9月，我国商品房销售面积为7.71亿平方米，同比下降8.6%，降幅较1-8月扩大0.3个百分点。整体来看，1-8月房地产施工面积保持了同比增长态势，增速保持平稳；新开工面积与销售面积均维持同比下降态势，且销售同比降幅有所扩大，房地产市场继续维持弱势状态，产销速度的下降使房地产行耗钢量明显回落，对钢铁行业形成较大压力。

　　图 5 2013年9月-2014年9月全国房屋累计施工、新开工面积及其同比增长趋势

　　从汽车行业运行情况来看，2014年9月，汽车产量200.7万辆，较8月份增加29.26万辆，环比增长17.1%，同比增长4.18%；汽车销量为198.36万辆，较8月份增加26.8万辆，环比增长15.6%，同比增长2.47%。9月份汽车产销量均出现明显增长，汽车制造业对钢铁需求的拉动作用较强，但目前国内汽车市场整体接近饱和，这种快速增长态势预期很难维持。

　　图 6 2013年9月-2014年9月我国汽车各月产销量同比增长趋势比较

　　3、 主要耗钢工业用钢需求情况

　　从主要耗钢制造业情况看，1-9月，金属制品业、通用设备制造业、专用设备制造业、电气机械及器材制造业及汽车制造业累计增加值同比增速分别较1-8月提高0.1、下降0.1、下降0.5、下降0.1和下降0.3个百分点。

　　从单月来看，9月份主要耗钢工业增加值增速呈现差异化走势，具体来看，通用设备制造业、专用设备制造业增速分别较8月份下降0.3、2.0个百分点；金属制品业、电气机械及器材制造业和汽车制造业分别较8月份提高0.8、1.2和2.2个百分点，汽车制造业增幅比较明显。9月份耗钢工业增加值累计增速多数呈现回落态势，单月增速增减水平相当，整体来看，9月份工业用钢需求呈现弱势状态。

　　图 7 2013年9月-2014年9月主要耗钢工业行业增加值增长趋势

　　4、 主要耗钢产品生产情况

　　从主要耗钢产品产出情况看，1-9月，国家统计局监测的21种主要耗钢产品中有7种产品累计产量同比下降，降幅最大的为工业锅炉，降幅为13.7%，其次是小型拖拉机下降12.6%，金属冶炼设备下降9%；其他累计产量同比增长的产品中，有5种产品产量同比呈现两位数增长，其中，铁路机车累计产量同比增幅最大，为23.1%，大气污染防治设备增长14%，房间空气调节器增长13.9%。

　　从9月耗钢产品产出情况看，监测的21种耗钢产品中有10种产品产量同比下降，其中，铁路机车下降幅度最大，下降了50%，其次是工业锅炉，同比下降16.1%，小型拖拉机下降14.3%。11种月产量同比增长的产品中有4种产品产量同比增幅在10%以上，其中，民用钢质船舶同比增幅最大，为31.3%；其次是大型拖拉机，同比增长15.5%，大气污染防治设备增长13%。从9月份环比情况来看，有16种产品呈现环比增长，其中增幅最高的是铁路机车，增长30.5%，民用钢质船舶增长24.7%，中型拖拉机增长18.9%；环比下降的产品有5种，降幅最大的是大型拖拉机，下降14.2%；其次是大气污染防治设备，下降5.5%；家用电冰箱下降2.0%。整体来看，9月份耗钢产品同比增减各半，而环比增长品种较多，且增幅较为明显，钢铁行业需求较上月有所好转。

　　图 8 2014年9月主要耗钢产品产量环比增长情况

　　5、钢材表观消费量情况

　　1-9月，我国钢材表观消费量累计为78420.2万吨，比去年同期增长3.3%。其中，9月钢材表观消费量为8858.8万吨，比去年同期下降1.4%，比8月增加了20.4万吨，环比增长0.2%。9月份国内钢材表观消费量环比小幅增长，而同比则呈现下降态势，潜在的钢铁需求呈现波动状态。

　　图 9 2013年9月-2014年9月钢材表观消费量及同比增长趋势

　　注：钢材表观消费量=钢材国内产量+进口数量-出口数量

　　四、国内市场钢材价格情况

　　据中国钢铁工业协会统计数据显示，截至9月末，国内钢材综合价格指数为86.35点，较8月末下降4.28点，降幅为4.7%；比去年同期下降了14.22点，降幅为14.1%。分品种来看，截至9月末，国内长材价格指数为85.98点，较8月末下降了5.26点，降幅为5.8%；板材价格指数为88.28点，环比下降3.63点，降幅为3.9%。与去年同期相比，长材价格指数下降16.87点，降幅为16.4%；板材价格指数下降11.67点，降幅为11.7%。

　　从9月份走势来看，国内钢价指数较8月末继续回落，钢价指数再创新低，目前钢铁市场处于弱势状态，需求的低迷使钢价不断走低，后期钢价将保持弱势状态。

　　图 10 2013年9月-2014年9月国内钢材价格指数走势

　　9月末，8个主要钢材品种价格指数均较8月末有所下降，降幅最高的是螺纹钢，下降6.03点，降幅为6.8%，降幅最小的是镀锌板，下降1.4点，降幅为1.56%。与去年同期相比，各品种均有所下降，降幅最大的是螺纹钢，下降18.54点，降幅为18.31%；降幅最小的是镀锌板，下降6.21点，降幅为6.58%。

　　图 11 2011年以来各月主要钢材品种价格指数

　　五、钢铁进出口情况

　　1、 钢铁出口

　　1-9月，我国累计出口钢材6534万吨，同比增长39.3%；其中，9月我国出口钢材852万吨，比8月增加了76万吨，环比增长9.8%。9月份我国钢材出口量有所回升，钢材的外部需求状况小幅好转。

　　图 12 2013年9月-2014年9月钢材出口量及同比增长趋势

　　2、钢铁进口

　　1-9月，我国累计进口钢材1101万吨，同比增长5.0%；累计进口金额为842.82亿元，同比增长6.8%。其中，9月份我国钢材进口136万吨，较8月份增加19万吨，环比增长16.2%；同比增幅为5.0%。

　　图 13 2013年9月-2014年9月钢材各月进口量及同比比较

　　3、贸易差额

　　1-9月，我国累计净出口钢材5433万吨，比去年同期增加1791万吨，同比增长49.2%。9月，我国净出口钢材714万吨，较8月增加55万吨，环比增长8.3%。9月份我国钢材净出口量有所增长，钢材的外部需求状况有所好转。

　　图 14 2013年9月-2014年9月钢材进出口贸易差额趋势

　　注：贸易差额=进口量-出口量

中国产业竞争情报网研究成果《钢铁项目可行性研究报告》