2014年12月份，钢材价格指数较11月末有所下降，显示出当前钢铁行业仍然处于弱势的特点；12月份钢铁行业累计固定资产投资同比维持下降态势，单月投资额较上月有所回落；12月份我国生铁、粗钢及钢材产量均呈现环比增长；粗钢产量占全球比重小幅回升，仍维持在50%水平左右；12月份钢材出口量有所增长，外部钢材需求出现好转；进口量较上月有小幅增长。整体来看，12月份我国钢铁产量维持高位，供给压力仍然较大，整体需求状况呈现小幅波动。

　　一、固定资产投资情况

　　1-12月，我国钢铁行业固定资产投资4789.39亿元，同比下降5.9%，占全国投资的比重为1.0%，较2013年同期下降0.2个百分点。2014年1-12月钢铁业固定资产投资继续保持同比下降态势，降幅较前11个月扩大1.2个百分点；从单月投资额来看，12月份为362.74亿元，较11月份下降59.81亿元。12月份钢铁行业累计投资保持了同比下降态势，全年钢铁行业淘汰落后产能工作的不断推进， 12月单月投资额为全年最低值，2015年需要进一步对投资进行控制，使投资额保持下降态势，逐步解决产能过剩问题。

　　表 1 2013年12月-2014年12月钢铁行业固定资产投资变化情况

　　注：钢铁行业此处特指黑色金属冶炼及压延加工业，2011年固定资产投资数据为国家统计局按照新统计标准提供的数据。

　　二、钢铁生产情况

　　2014年12月份我国钢铁业工业增加值累计增速为6.2%，较11月份提高0.2个百分点，较2013年同期下降3.7个百分点；其中12月份钢铁业增加值同比增长8%，较11月份提高2.1个百分点，较2013年同期提高0.3个百分点。12月份钢铁行业单月增加值增速出现明显回升，钢铁生产速度有所提高，当前国内钢铁行业仍然处于化解产能阶段，生产的提速将使供给压力有所回升。

　　图 1 2013年12月-2014年12月钢铁工业增加值变化趋势

　　1、 主要钢铁产品产量情况

　　12月份我国钢铁产品中，生铁、粗钢和钢材产量均呈现增长态势。具体来看，12月份生铁产量为5686万吨，比11月份增加362.6万吨，同比增长3.7%，环比增长6.8%。12月份日均产量183.4万吨，比11月份增加6.0万吨，环比增长3.4%。

　　粗钢方面，12月份粗钢产量为6809万吨，比11月份增加478.7万吨，同比增长1.5%，环比增长7.6%。12月份日均产量219.6万吨，比11月增加8.6万吨，环比增长4.1%。

　　钢材方面，12月份钢材产量为9822万吨，比11月份增加616.7万吨，同比增长6.4%，环比增长6.7%。12月份日均产量316.8万吨，比11月增加了10万吨，环比增长3.3%。

　　从12月份钢铁产量来看，主要钢铁品种产量均出现一定幅度的增长，当前钢铁产量仍然处于高位。从2014年各钢铁产品同比增速来看，较2013年有了明显回落，但产量绝对值预计将超过去年，淘汰落后产能的工作将继续推进，这一过程将持续较长一段时间。

　　表2 2014年2月-2014年12月主要钢铁产品月产量情况

　　单位：万吨，%

　　图2 2013年12月-2014年12月主要钢铁产品产量累计同比增长趋势

　　2、我国粗钢产出在全球占比情况

　　从世界钢铁协会统计的最新数据看，12月全球共计生产粗钢133712千吨，同比增长3.5%，较11月份增加3187千吨，环比增长2.4%；同期，我国粗钢产量68090千吨，同比增长9.2%，环比增长7.6%。

　　12月份，我国粗钢产量占全球比重较11月份提高2.4个百分点，为50.9%，仍然维持在50%左右的水平。我国粗钢产量占世界比重长期围绕50%波动，显示出国内产能过剩问题并没有出现好转，后期仍将以淘汰落后产能为钢铁行业的主要目标之一。

　　图 3 2013年12月-2014年12月我国粗钢产量在全球粗钢总产量中占比变化情况

　　三、钢铁需求情况

　　12月份我国钢铁产品需求状况呈现波动态势。具体来看，1-12月，我国工业增加值累计增速与上月持平，单月增速小幅回升，工业用钢需求有所回暖；房地产新开工面积与销售面积均维持同比下降态势，房地产市场用钢需求维持低迷状态；耗钢工业增加值累计增速全部呈现回落态势，相关行业用钢需求小幅下降；耗钢产品多数呈现环比增长，用钢需求较上月有所好转；12月份钢材出口量有所回升，外部用钢需求出现好转。

　　1、 工业生产用钢需求状况

　　1-12月，全国规模以上工业增加值同比增长8.3%，增速与1-11月份持平，较2013年同期下降1.4个百分点；从单月增速来看，工业整体增速为7.9%，较11月份提高0.7个百分点。1-12月份钢铁行业增加值增速为6.2%，较1-11月份提高0.2个百分点，较2013年同期回落3.7个百分点；从单月来看，钢铁业增速为8%，较11月份提高2.1个百分点。从累计增加值增速来看，钢铁业仍然低于工业整体水平。1-12月份，工业总体增加值累计增速维持平稳，单月增速也有所回升，工业生产用钢需求有所增长，在当前钢铁行业低迷的背景下，工业生产提速对钢市需求起到一定拉动作用。

　　图 4 2013年12月-2014年12月我国工业和钢铁工业累计增加值增长趋势比较

　　2、 主要下游行业用钢需求状况

　　从房地产业情况看，1-12月，房屋累计施工面积72.65亿平方米，同比增长9.2%，增速较1-11月回落0.9个百分点；房屋新开工面积17.96亿平方米，同比下降10.7%，降幅较1-11月扩大1.7个百分点。

　　从销售情况看，1-12月，我国商品房销售面积为12.06亿平方米，同比下降7.6%，降幅较1-11月收窄0.6个百分点。整体来看，1-12月房地产施工面积保持了同比增长态势，增速有所回落；新开工面积与销售面积均维持同比下降态势，新开工面积降幅有所扩大，房地产市场继续维持弱势状态，产销速度的下降使房地产行耗钢量明显回落，对钢铁行业形成较大压力。

　　图 5 2013年12月-2014年12月全国房屋累计施工、新开工面积及其同比增长趋势

　　从汽车行业运行情况来看，2014年12月，汽车产量228.87万辆，较11月份增加12.8万辆，环比增长5.9%，同比增长7.05%；汽车销量为241.01万辆，较11月份增加31.92万辆，环比增长15.3%，同比增长12.93%。12月份汽车产销量均呈现增长态势，汽车制造业继续对钢铁需求形成拉动作用，但鉴于目前国内汽车市场饱和程度较高，预期这种增长较难持续。

　　图 6 2013年12月-2014年12月我国汽车各月产销量同比增长趋势比较

　　3、 主要耗钢工业用钢需求情况

　　从主要耗钢制造业情况看，1-12月，金属制品业、通用设备制造业、专用设备制造业、电气机械及器材制造业及汽车制造业累计增加值同比增速分别较1-11月下降0.2、下降0.2、下降0.3、下降0.2和下降0.3个百分点。

　　从单月来看，12月份主要耗钢工业增加值增速多数呈现回落走势，具体来看，金属制品业、通用设备制造业、专用设备制造业和电气机械及器材制造业分别较11月份下降1.5、提高1.2、下降1.6、提高1.4和下降0.5个百分点。12月份只有两个耗钢行业增加值增速呈现小幅回升态势，其他三个行业增速下降，整体用钢需求仍然呈现弱势震荡。

　　图 7 2013年12月-2014年12月主要耗钢工业行业增加值增长趋势

　　4、 主要耗钢产品生产情况

　　从主要耗钢产品产出情况看，1-12月，国家统计局监测的21种主要耗钢产品中有8种产品累计产量同比下降，降幅最大的为小型拖拉机，降幅为13.9%，其次是工业锅炉下降12.6%，中型拖拉机下降9.3%；其他累计产量同比增长的产品中，有3种产品产量同比呈现两位数增长，其中，铁路机车累计产量同比增幅最大，为15.5%，大气污染防治设备增长11.9%，房间空气调节器增长11.5%，其他品种增幅均低于10%。

　　从12月耗钢产品产出情况看，监测的21种耗钢产品中有8种产品产量同比下降，其中，中型拖拉机下降幅度最大，下降了25.1%，其次是饲料生产专用设备，同比下降23.9%，小型拖拉机下降22.1%，水泥专用设备下降16.5%。12种月产量同比增长的产品中有2种产品产量同比增幅在10%以上，其中，铁路机车同比增幅最大，为47.7%；其次是大气污染防治设备，同比增长16.4%。从12月份环比情况来看，有14种产品呈现环比增长，其中增幅最高的是铁路机车，增长82.3%，发电设备增长21.3%，发动机增长19.1%；环比下降的产品有7种，降幅最大的是大型拖拉机，下降31.6%；其次是饲料生产专用设备，下降19.5%。整体来看，12月份耗钢产品多数呈现环比增长态势，同比也呈现多数增长态势，钢铁行业需求较上月有所回升。

　　图 8 2014年12月主要耗钢产品产量环比增长情况

　　5、钢材表观消费量情况

　　1-12月，我国钢材表观消费量累计为104622万吨，比去年同期增长2.6%。其中，12月钢材表观消费量为8926万吨，比去年同期增长3.5%，比11月减少了579.7万吨，环比增长6.9%。12月份国内钢材表观消费量环比小幅增长，同比也由降转升，潜在的钢铁需求出现回升。

　　图 9 2013年12月-2014年12月钢材表观消费量及同比增长趋势

　　注：钢材表观消费量=钢材国内产量+进口数量-出口数量

　　四、国内市场钢材价格情况

　　据中国钢铁工业协会统计数据显示，截至12月末，国内钢材综合价格指数为83.09点，较11月末下降2.2点，降幅为2.6%；比去年同期下降了16.05点，降幅为16.2%。分品种来看，截至12月末，国内长材价格指数为82.71点，较11月末下降了3.38点，降幅为3.9%；板材价格指数为85.1点，环比下降1.01点，降幅为1.2%。与去年同期相比，长材价格指数下降19.63点，降幅为19.2%；板材价格指数下降12.76点，降幅为13%。

　　从12月份走势来看，国内钢价指数小幅下滑，在短暂的小幅反弹后重新回到下降通道，显示出当前钢市低迷运行的特点。

　　图 10 2013年12月-2014年12月国内钢材价格指数走势

　　12月末，8个主要钢材品种价格指数均较11月末有所下降，降幅最高的是螺纹钢，下降4.32点，降幅为5.15%，降幅最小的是热轧卷板，下降0.29点，降幅为0.35%。与去年同期相比，各品种均有所下降，降幅最大的是螺纹钢，下降22.4点，降幅为21.97%；降幅最小的是镀锌板，下降7.41点，降幅为7.98%。

　　图 11 2011年以来各月主要钢材品种价格指数

　　五、钢铁进出口情况

　　1、 钢铁出口

　　1-12月，我国累计出口钢材9378万吨，同比增长50.5%；其中，12月我国出口钢材1017万吨，比11月增加了45万吨，环比增长4.6%。12月份我国钢材出口量出现增长，钢材的外部需求状况有所好转，对加快消化国内过剩库存起到积极作用。

　　图 12 2013年12月-2014年12月钢材出口量及同比增长趋势

　　2、钢铁进口

　　1-12月，我国累计进口钢材1443万吨，同比增长2.5%；累计进口金额为179.13亿美元，同比增长5%。其中，12月份我国钢材进口121万吨，较11月份增加8万吨，环比增长7.1%；同比则持平。

　　图 13 2013年12月-2014年12月钢材各月进口量及同比比较

　　3、贸易差额

　　1-12月，我国累计净出口钢材7935万吨，比去年同期增加3109万吨，同比增长64.4%。12月，我国净出口钢材896万吨，较11月增加37万吨，环比增长4.3%。12月份我国钢材净出口量继续保持增长态势，钢材的外部需求状况继续好转。

　　图 14 2013年12月-2014年12月钢材进出口贸易差额趋势

　　注：贸易差额=进口量-出口量

中国产业竞争情报网研究成果《钢铁项目可行性研究报告》