2015年5月份，钢材价格指数较4月末继续回落，显示出当前钢铁行业疲软的态势；5月份钢铁行业累计固定资产投资同比维持下降态势；5月份我国钢材产量呈现同比增长，生铁及粗钢则小幅下滑；我国粗钢产量占全球比重小幅回落，但仍高于50%水平；5月份钢材出口量继续回升，钢材外部需求状况有所好转；进口量同环比均下降。整体来看，5月份我国钢铁产量维持高位，供给压力仍然较大，整体需求状况呈现小幅波动。

　　一、固定资产投资情况

　　1-5月，我国钢铁行业固定资产投资累计1373.00亿元，同比下降6.20%，占全国投资的比重为0.8%，比2014年同期下降0.2个百分点。这一走势显示出当前钢铁行业淘汰落后产能的工作仍然是未来的主要方向，且钢铁业投资额占全国比重有所下降，国家正在对钢铁行业进行稳步调控。国内钢铁行业产能过剩问题严重，未来需要继续将投资额规模控制在较低水平，促进钢铁行业回归健康发展轨道。

　　表1 2014年5月-2015年5月钢铁行业固定资产投资变化情况

　　注：钢铁行业此处特指黑色金属冶炼及压延加工业，2011年固定资产投资数据为国家统计局按照新统计标准提供的数据。

　　二、钢铁生产情况

　　2015年5月份我国钢铁业工业增加值累计增速为4.9%，比4月份增长0.2个百分点，较2014年同期回落5.9个百分点；其中5月份钢铁业增加值同比增长5.7%，较2014年同期回落1.7个百分点。5月份钢铁工业增加值增速小幅回落，显示出行业生产压力较大，当前国内钢铁行业仍然处于化解产能阶段，生产速度减缓一定程度上缓解了供给压力。

　　图1 2014年5月-2015年5月钢铁工业增加值变化趋势

　　1、 主要钢铁产品产量情况

　　5月份我国钢铁产品中，生铁、粗钢和钢材产量的走势呈现出差异化。具体来看，5月份生铁产量为6096.2万吨，累计产量为29711.9万吨，同比下降2.0%；5月份粗钢产量为6995.3万吨，累计产量为34016.5万吨，同比下降1.7%；5月份成品钢材产量为9847.9万吨，累计产量为45996.8万吨，同比增长2.1%。

　　从5月份钢铁产量来看，只有钢材实现同比增长，钢铁业供给压力没有出现明显好转。当前钢铁产量仍然处于较高水平，供过于求的状态仍将持续较长时间，后期需要继续加大淘汰落后产能工作的力度，切实减少钢铁产量，逐步改善行业的供求矛盾。

　　表2 2015年2月-2015年5月主要钢铁产品月产量情况

　　单位：万吨，%

　　图 2 2014年5月-2015年5月主要钢铁产品产量累计同比增长趋势

　　2、我国粗钢产出在全球占比情况

　　从世界钢铁协会统计的最新数据看，5月全球共计生产粗钢1.39亿吨，同比下降1.33%，较4月份增加3901千吨，环比增加2.88%；同期，我国粗钢产量69953千吨，同比下降0.68%，环比上升1.51%。

　　5月份，我国粗钢产量占全球比重较4月份下降0.7个百分点，为50.2%，依然占到世界产量的一半以上。我国粗钢产量占世界比重长期围绕50%波动，显示出国内产能过剩问题并没有出现好转，后期仍将以淘汰落后产能为钢铁行业的主要目标之一。

　　图 3 2014年5月-2015年5月我国粗钢产量在全球粗钢总产量中占比变化情况

　　三、钢铁需求情况

　　5月份我国钢铁产品需求状况呈现小幅回落态势。具体来看，1-5月，我国工业增加值累计增速较上月持平，工业用钢需求依然疲弱；房地产施工面积保持了同比增长态势，增速有所回落；新开工面积有所回落，销售面积虽有好转，但依然呈现同比下降态势，房地产市场依然维持弱势状态；耗钢工业增加值累计增速全部呈现回落态势，相关行业用钢需求小幅下降；耗钢产品产量累计同比下降多于增加的，用钢需求整体变化不大；5月份钢材出口量有所回升，外部用钢需求状况好转。

　　1、 工业生产用钢需求状况

　　1-5月，全国规模以上工业增加值同比增长6.2%，增速较2014年下降2.1个百分点，较2014年同期下降2.5个百分点；钢铁行业累计增加值增速为4.9%，较4月小幅回升0.2个百分点，但较2014年下降1.3个百分点，较2014年同期回落5.9个百分点，钢铁行业增加值增速明显低于工业平均水平。1-5月份，工业总体增加值累计增速与上月持平，工业生产用钢需求依然疲弱，在当前钢铁行业低迷的背景下，工业生产疲软将对钢市需求形成压制。

　　图 4 2014年5月-2015年5月我国工业和钢铁工业累计增加值增长趋势比较

　　2、 主要下游行业用钢需求状况

　　从房地产业情况看，1-5月，房屋累计施工面积61.69亿平方米，累计增长5.3%，增速较2014年回落3.9个百分点；房屋新开工面积5.03亿平方米，同比下降16%，降幅较2014年扩大5.3个百分点。

　　从销售情况看，1-5月，我国商品房销售面积为3.60亿平方米，同比下降0.2%，降幅较2014年收缩7.4个百分点。整体来看，1-5月房地产施工面积保持了同比增长态势，增速有所回落；新开工面积有所回落，销售面积虽有好转，但依然呈现同比下降态势，房地产市场依然维持弱势状态，产销速度的下降使房地产行业耗钢量明显回落，对钢铁行业形成较大压力。

　　图 5 2014年5月-2015年5月全国房屋累计施工、新开工面积及其同比增长趋势

　　从汽车行业运行情况来看，2015年5月，汽车产量196.42万辆，较4月份减少11.55万辆，环比下降5.55%，同比下降0.59%；汽车销量为190.38万辆，较4月份下降9.07万辆，环比下降4.55%，同比下降0.39%。5月份汽车产销量均出现较大幅度回落，汽车行业呈现产销疲软的特点。

　　图 6 2014年5月-2015年5月我国汽车各月产销量同比增长趋势比较

　　3、 主要耗钢工业用钢需求情况

　　从主要耗钢制造业情况看，1-5月，金属制品业、通用设备制造业、专用设备制造业、电气机械及器材制造业及汽车制造业累计增加值同比增速分别较2014年下降3.3、下降5.7、下降4.7、下降2.4和下降5.4个百分点。5月份主要耗钢工业生产速度继续下降，在此影响下工业用钢需求持续回落。

　　图 7 2014年5月-2015年5月主要耗钢工业行业累计增加值增长趋势

　　4、 主要耗钢产品生产情况

　　从主要耗钢产品产出情况看，1-5月，国家统计局监测的21种主要耗钢产品中有12种产品累计产量同比下降，降幅最大的为小型拖拉机，降幅为18.9%，其次是水泥专用设备，下降16.9%，饲料生产专用设备下降15.7%；工业锅炉下降15%；其他累计产量同比增长的产品中，有2种产品产量同比呈现两位数增长，其中，铁路机车累计产量同比增幅最大，为51.5%，大型拖拉机增长29.6%，其他品种增幅均低于10%。5月份耗钢产品同比增减数量基本持平，个别产品增幅较大，但对于整体用钢需求起到的带动作用不明显，钢铁需求呈现小幅波动。

　　图 8 2015年5月主要耗钢产品产量累计同比增长情况

　　5、钢材表观消费量情况

　　1-5月，我国钢材表观消费量累计为42193.8万吨，比去年同期下降0.7%。其中，5月钢材表观消费量为9032.2万吨，比去年同期增加0.4%，比4月增加了125.7万吨，环比增加1.4%。5月份国内钢材表观消费量同比环比均呈现上升态势，潜在的钢铁需求呈现小幅波动状态。

　　图 9 2014年年5月-2015年5月钢材表观消费量及同比增长趋势

　　注：钢材表观消费量=钢材国内产量+进口数量-出口数量

　　四、国内市场钢材价格情况

　　据中国钢铁工业协会统计数据显示，截至5月末，国内钢材综合价格指数为70.32点，较4月末下降2.87点，降幅为3.92%；比去年同期下降了23.95点，降幅为25.41%。分品种来看，截至5月末，国内长材价格指数为70.58点，较4月末下降了3.30点，降幅为4.47%；板材价格指数为70.78点，环比下降2.60点，降幅为3.54%。与去年同期相比，长材价格指数下降25.22点，降幅为26.33%；板材价格指数下降24.44点，降幅为25.67%。

　　从5月份走势来看，国内钢价指数呈现继续回落态势，显示出当前钢市依然疲软的特点。

　　图10 2014年5月-2015年5月国内钢材价格指数走势

　　5月末，8个主要钢材品种价格指数较4月末全部下降，其中降幅最多的是镀锌板，下降4.13点，降幅为5.46%，降幅最小的是热轧卷板，下降1.99点，降幅为2.89%。与去年同期相比，各品种价格指数也均大幅下降，降幅最大的是中厚板，下降27.96点，降幅为28.75%；降幅最小的是镀锌板，下降19.71点，降幅为21.60%。

　　图11 2011年以来各月主要钢材品种价格指数

　　五、钢铁进出口情况

　　1、 钢铁出口

　　1-5月，我国累计出口钢材3431万吨，同比增长32.7%；其中，5月我国出口钢材920万吨，比4月增加了66万吨，环比增长7.7%，钢材外部需求下降的情况有小幅好转，但钢铁行业仍然需要转变产品结构，提升出口竞争力，逐步提升出口量，缓解国内产能过剩状况。

　　图12 2014年5月-2015年5月钢材出口量及同比增长趋势

　　2、钢铁进口

　　1-5月，我国累计进口钢材549万吨，同比下降10.3%；累计进口金额为395.07亿美元，累计同比下降15.4%。其中，5月份我国钢材进口105万吨，较4月份减少15万吨，环比下降12.5%；同比下降13.93%。

　　图13 2014年5月-2015年5月钢材各月进口量及同比比较

　　3、贸易差额

　　1-5月，我国累计净出口钢材3803万吨，比去年同期增加1020万吨，同比增长36.65%。5月，我国净出口钢材815万吨，较4月增加82万吨。5月份我国钢材净出口量继续回升，钢铁行业的出口环境和出口竞争力正在稳步恢复，后期钢材出口有望进一步回升。

　　图14 2014年5月-2015年5月钢材进出口贸易差额趋势

　　注：贸易差额=进口量-出口量

中国产业竞争情报网研究成果《钢铁项目可行性研究报告》