2017年1-10月，随着供给侧结构性改革不断深入，钢铁行业化解过剩产能工作持续推进，行业结构调整、转型发展速度加快，但钢铁市场10月“旺季不旺”，供需双向收紧，行业趋于紧平衡运行态势，主要运行指标呈现以下特点：投资方面，钢铁行业固定资产投资累计继续大幅下滑。生产方面，钢铁行业工业增加值累计增长率环比趋缓，生铁、粗钢及钢材等产量累计增速均环比回落。需求方面，全国固定资产投资增速缓慢下行，规上工业保持稳定，房地产市场明显降温，主要耗钢工业运行良好，钢材累计表观消费量同比下降。价格方面，国内钢材综合价格指数、长材和板材价格指数同环比均上升，8个钢材品种均呈上升走势。进出口方面，钢材累计出口量同比持续大幅萎缩，钢材累计进口量保持增长，但增速环比下降。经营方面，钢铁行业主营业务收入累计持续高速增长，利润总额累计继续保持超高速增长态势。

　　一、固定资产投资情况

　　2017年10月，钢铁去产能持续深入推进，环保、生产、质量等方面政策监督日趋严格，受此影响，钢铁行业固定资产投资累计继续大幅下滑。国家统计局数据显示，2017年1-10月，我国钢铁行业固定资产投资额3131.5亿元，同比下降10.2%，降幅较2017年1-9月收窄1.0个百分点，较上年同期扩大10.0个百分点。2017年10月，钢铁行业累计投资额占全国投资额比重为0.6%，占比环比持平，同比下降0.1个百分点。

　　表1 2016年10月-2017年10月钢铁行业固定资产投资情况

　　单位：亿元，%

　　注：钢铁行业指黑色金属冶炼及压延加工业，下同。

　　图1 2015年11月-2017年10月钢铁行业累计固定资产投资额及增速走势

　　二、生产情况

　　2017年10月，北方地区临近采暖季，京津冀及周边地区部分钢铁企业提前实施限产，生产活动不断下降，钢铁行业工业增加值累计增长率环比趋缓，延续低位运行态势。国家统计局数据显示，2017年1-10月，我国钢铁行业工业增加值同比增长0.5%，增速较2017年1-9月回落0.1个百分点，较上年同期加快0.2个百分点。其中，2017年10月增加值同比下降1.3%，降幅环比收窄0.1个百分点。

　　表2 2016年10月-2017年10月钢铁行业增加值增长率情况

　　单位：%

　　注：①“增长率”为同比增长率，按可比价格计算。②为了消除春节日期不固定因素带来的影响，增强数据的可比性，按照国家统计制度，历年1-2月份数据一起调查，一起发布。

　　图2 2015年11月-2017年10月钢铁行业增加值增长率走势

　　2017年10月，受部分钢铁企业提前实施采暖季限产计划影响，钢铁生产活动有所放缓，全国生铁、粗钢及钢材等产量累计增速均环比回落。国家统计局数据显示，2017年1-10月，生铁、粗钢和钢材产量分别为60296.5万吨、70950.0万吨和90272.6万吨，同比分别增长2.7%、6.1%和1.1%，增速较2017年1-9月分别回落0.5、0.2和0.1个百分点；增速与上年同期相比，生铁和粗钢分别加快2.6和5.4个百分点，钢材回落1.3个百分点。其中，2017年10月生铁、粗钢和钢材产量分别为6001.5万吨、7236.2万吨和9178.5万吨，生铁、粗钢环比分别增加41.6万吨、53.5万吨，钢材环比减少177.9万吨。

　　表3 2016年10月-2017年10月生铁产量及增长情况

　　单位：万吨，%

　　表4 2016年10月-2017年10月粗钢产量及增长情况

　　单位：万吨，%

　　表5 2016年10月-2017年10月钢材产量及增长情况

　　单位：万吨，%

　　图3 2015年11月-2017年10月主要钢铁产品产量累计增速走势

　　三、需求情况

　　1、全国固定资产投资情况

　　2017年10月，全国固定资产投资（不含农户）累计同比保持增长，但增速自2017年3月份以来持续趋缓，钢铁国内市场需求不断承压。国家统计局数据显示，2017年1-10月，全国固定资产投资（不含农户）累计完成517818.0亿元，同比增长7.3%，增速较2017年1-9月和上年同期分别回落0.2个和1.0个百分点。

　　图4 2015年11月-2017年10月全国固定资产投资累计完成额及增速走势

　　2、工业生产用钢需求状况

　　2017年10月，得益于供给侧结构性改革深入推进，全国工业部门延续良好运行态势，规模以上工业增加值持续稳定快速增长，对工业生产用钢需求形成稳定支撑。国家统计局数据显示，2017年1-10月，规模以上工业增加值同比增长6.7%，增速与2017年1-9月持平，较上年同期加快0.7个百分点。其中，2017年10月工业增加值同比增长6.2%，增速环比回落0.4个百分点。

　　图5 2015年11月-2017年10月规模以上工业增加值增长率走势

　　3、房地产用钢需求状况

　　2017年10月，随着政府调控政策持续收紧，房地产市场开始明显降温，虽然投资完成额、施工面积、新开工面积及销售面积等主要运行指标仍保持增长，但累计增速均环比下降，房地产行业用钢需求将逐步承压。国家统计局数据显示，2017年1-10月，房地产开发投资完成额、施工面积、新开工面积和销售面积分别同比增长7.8%、2.9%、5.6%和8.2%，增速较2017年1-9月分别回落0.3、0.2、1.2和2.1百分点，增速与上年同期相比，投资完成额加快1.2个百分点，施工面积、新开工面积和销售面积则分别回落0.4、2.5和18.6个百分点。

　　图6 2015年11月-2017年10月全国房地产市场主要指标累计增速走势

　　4、主要耗钢工业用钢需求状况

　　2017年10月，主要耗钢工业增加值累计增长率有升有降、表现不一，但依然普遍快于工业平均增速，整体继续保持良好运行态势，有力支撑工业用钢需求。国家统计局数据显示，2017年1-10月，金属制品业、通用设备制造业、专用设备制造业、汽车制造业、电气机械及器材制造业增加值同比分别增长6.9%、10.9%、12.1%、13.0%、10.7%；增速与2017年1-9月相比，金属制品业、通用设备制造业和汽车制造业分别回落0.3、0.2和0.2个百分点，专用设备制造业加快0.1个百分点，电气机械及器材制造业持平；增速与上年同期相比，金属制品业、汽车制造业分别回落1.8、2.0个百分点，通用设备制造业、专用设备制造业、电气机械及器材制造业分别加快5.6、6.1、2.0个百分点。

　　图7 2015年11月-2017年10月主要耗钢工业增加值累计增长率走势

　　5、钢材表观消费量情况

　　2017年10月，综合国内钢材产量及进出口情况，我国钢材累计表观消费量规模出现同比下降，累计增速自2016年7月转正以来再次转负，表观消费需求逐步走弱。根据国家统计局及海关总署数据，2017年1-10月，我国钢材累计表观消费量为84919.9万吨，同比下降2.0%，而2017年1-9月和上年同期分别同比增长0.5%和1.6%。

　　图8 2015年11月-2017年10月钢材累计表观消费量及增速走势

　　四、价格情况

　　2017年10月，钢铁需求“旺季不旺”、整体趋弱，环保限产导致钢材生产也在放慢，钢铁市场供需趋于紧平衡。但由于部分下游行业如汽车、家电等用钢需求不减，供需天平逐步倾向钢铁供给端，推动钢铁价格再次上升。中国钢铁工业协会统计数据显示，截至2017年10月末，国内钢材综合价格指数、长材价格指数和板材价格指数分别为115.96、120.10和113.53点，较2017年9月末分别上升2.14、1.53和2.67点，较上年同期分别上升35.61、40.83点和30.14点。

　　表6 2016年10月-2017年10月钢材价格指数情况

　　单位：点

　　图9 2015年10月-2017年10月钢材价格指数走势

　　2017年10月，受钢铁供给逐渐收紧影响，国内市场8大钢材品种价格指数同环比均呈现上升走势。中国钢铁工业协会数据监测显示，2017年10月末，高线、螺纹钢、角钢、中厚板、热轧卷板、冷轧薄板、镀锌板、无缝管的价格指数分别为123.40、116.21、122.86、117.10、112.38、101.59、100.82、108.43点，与2017年9月末相比，依序分别上升1.38、1.14、1.90、3.56、2.43、2.50、1.10、0.14点；与上年同期相比，依序分别上升43.16、39.08、43.88、37.01、31.19、20.99、20.52、38.70点。

　　表7 2016年10月-2017年10月主要钢材品种价格指数情况

　　单位：点

　　图10 2015年10月-2017年10月主要品种钢材价格指数走势

　　五、进出口情况

　　2017年10月，随着国内钢价不断走高，一方面企业出口动力不足，另一方面出口竞争优势下降，加之外部贸易环境没有明显改善，我国钢材出口延续低迷态势，累计出口量同比继续大幅萎缩。海关总署统计数据显示，2017年1-10月，我国累计出口钢材6448.8万吨，同比下降30.4%，降幅较2017年1-9月扩大0.6个百分点，而上年同期为同比增长0.5%。其中，2017年10月钢材出口量为497.9万吨，环比减少16.1万吨，当月出口量再创近年新底。

　　表8 2016年10月-2017年10月钢材出口情况

　　单位：万吨，%

　　图11 2015年10月-2017年10月钢材累计出口量及增速走势

　　2017年10月，随着国内钢铁需求走弱，钢材当月进口量再次下探新低，进口量累计增速同环比均出现回落。海关总署统计数据显示，2017年1-10月，我国钢材进口量为1096.1万吨，同比增长0.5%，增速较2017年1-9月和上年同期分别回落1.3和1.6个百分点。其中，2017年10月钢材进口量为95.1万吨，环比减少28.9万吨，当月进口量创2017年以来新低。

　　表9 2016年10月-2017年10月钢材进口情况

　　单位：万吨，%

　　图12 2015年10月-2017年10月钢材累计进口量及增速走势

　　六、经营情况

　　2017年10月，钢价小幅上升、持续高位运行，加之钢铁企业产销形势良好，钢铁行业主营业务收入累计持续高速增长，且增速环比加快。国家统计局数据显示，2017年1-10月，钢铁行业累计实现主营业务收入58350.7亿元，同比增长23.5%，增速较2017年1-9月加快0.4个百分点，而上年同期为同比下降3.1%。

　　表10 2016年10月-2017年10月钢铁行业主营业务收入情况

　　单位：亿元，%

　　图13 2015年11月-2017年10月钢铁行业累计主营业务收入及增速走势

　　2017年10月，随着钢铁企业主营业务收入持续扩大，以及原料市场需求预期偏弱、整体成本下行，钢铁企业效益继续向好，钢铁行业盈利能力持续回升。国家统计局数据显示，2017年1-10月，钢铁行业累计实现利润总额2737.3亿元，同比增长162.2%，增速较2017年1-9月加快43.7个百分点，较上年同期回落148.0个百分点。

　　表11 2016年10月-2017年10月钢铁行业利润情况

　　单位：亿元，%

　　图14 2015年11月-2017年10月钢铁行业累计利润及增速走势

中国产业竞争情报网研究成果《钢铁项目可行性研究报告》