一、电力行业整体运行情况

　　2018年1-4月份，全国电力供需总体宽松，电力行业运行整体平稳。从主要运行指标来看，随着我国经济继续保持平稳增长，工业和制造业生产加快，带动全社会用电量和发电量实现快速增长；新能源新增发电生产能力同比增加，水电和火电新增发电能力同比减少；除水电外，其它类型发电设备利用小时同比增加，全国跨区、跨省送出电量快速增长。此外，电力行业经营状况持续改善，利润总额增长依旧保持较快增长。但电力、热力生产和供应业固定资产投资降幅有所扩大，其中电源投资增速放缓，电网投资降幅略有扩大。

　　二、电力投资和建设情况

　　2018年1-4月份，电力、热力生产和供应业固定资产投资降幅有所扩大。国家统计局发布的数据显示，2018年1-4月份，全国固定资产投资（不含农户）154358亿元，同比增长7.0%，增速比1-3月份回落0.5个百分点。其中，电力、热力生产和供应业固定资产投资同比下降14.7%，降幅与2018年1-3月相比扩大0.2个百分点，与上年同期相比扩大12.0个百分点。

　　从电力投资结构来看，电源投资增速放缓，电网投资降幅略有扩大。中国电力企业联合会发布的数据显示，2018年1-4月份，全国电源工程完成投资550亿元，同比增长5.2%，占电力基本建设投资完成额的比重为35.6%。电网基本建设完成投资993亿元，同比下降24.1%，占电力基本建设投资完成额的比重为64.4%。

　　图 1 2015年7月-2018年4月电源、电网投资同比增长率变动趋势

　　另外，从电源投资结构来看，投资结构继续优化，水电投资快速增长，核电投资增速有所放缓，火电、风电投资由负转正；另外，水电、核电投资占比有所提高。中国电力企业联合会发布的数据显示，2018年1-4月份，水电完成投资154亿元，同比增长14.4%；占电源投资的比重为28.0%，与上年同期相比提高2.3个百分点。火电完成投资163亿元，同比增长7.1%；所占比重为29.6%，与上年同期相比提高0.4个百分点。核电完成投资121亿元，同比增长20.3%；所占比重为22.0%，与上年相比提高2.7个百分点。风电完成投资94亿元，同比增长2.6%；所占比重为17.1%，与上年同期相比回落0.4个百分点。

　　图 2 2018年1-4月份电源基本建设投资结构

　　三、电力生产情况

　　1、发电设备装机容量情况

　　2018年1-4月份，新增发电生产能力同比减少，水电和火电新增发电能力持续下降，新能源新增发电能力稳步提升。中国电力企业联合会发布的数据显示，2018年1-4月份，全国电源新增发电装机容量2,952万千瓦，较上年同期少投产29.8万千瓦，同比下降29%。其中，水电新增装机133万千瓦，较上年同期少投产240.6万千瓦，同比下降2.4倍；火电新增装机876万千瓦，较上年同期少投产292.6万千瓦，同比下降1.9倍；核电新增装机133万千瓦，较上年同期多投产24.4万千瓦，同比增长4%；风电新增生产能力534万千瓦，较上年同期多投产93.1万千瓦，同比增长94%。另外，新增太阳能发电装机容量1,294万千瓦，较上年同期多投产386万千瓦，同比增长4.1倍。

　　在大力发展清洁能源发电，坚持生态环境保护优先，坚持节能减排的发展原则下，以核电、风电、太阳能发电为代表的新能源发电装机容量占比继续提高，水电、火电发电设备容量占比有所回落。截至2018年4月末，全国6,000千瓦及以上电厂发电装机容量达到171, 076万千瓦，同比增长6.0%，保持平稳增长。其中，水电为29,955万千瓦，同比增长2.9%；占总装机容量的比重为17.5%，与上年同期相比下降0.6个百分点。火电110,053万千瓦，同比增长3.7%；所占比重为64.3%，与上年同期相比下降1.5个百分点。核电为3,694万千瓦，同比增长6.4%；所占比重为2.2%，与上年同期持平。并网风电16,846万千瓦，同比增长10.6%；所占比重为9.8%，与上年同期相比提高0.4个百分点。

　　图 3 2018年4月末发电设备容量结构

　　2、发电量情况

　　中国电力企业联合会发布的数据显示，2018年1-4月份，全国规模以上发电企业累计完成发电量20,877亿千瓦时，同比增长7.7%，增速与2018年1-3月相比回落0.3个百分点，比上年同期提高1.1个百分点。其中，4月份，受工业生产加快的拉动，发电量同比增速回升。全国规模以上发电企业发电量5,108亿千瓦时，同比增长6.9%，环比提高4.8个百分点，同比提高1.5个百分点。

　　图 4 2016-2018年各月总发电量及同比增长率变动趋势比较

　　图 5 2016-2018年各月累计总发电量及同比增长率变动趋势比较

　　3、电源结构情况

　　2018年1-4月份，核电、风电发电量占比继续提升，火电、水电占比则继续下降。根据国家统计局发布的数据，2018年1-4月份，核电和风电发电量占全部发电量的比重分别为4.0%和6.5%，与上年同期相比分别提高0.1和0.6个百分点；水电发电量占全部发电量的比重为12.6%，与上年同期相比下降1.2个百分点；火电发电量占全部发电量的比重为76.4%，与上年同期相比下降0.5个百分点。

图 6 2018年1-4月份电源结构

　　火电生产方面，火电单月、累计发电量增速均保持增长。国家统计局发布的数据显示，2018年1-4月份，全国累计完成火电发电量15,951亿千瓦时，同比增长7.1%，增速与2018年1-3月相比提高0.2个百分点，增速与上年同期基本持平。其中，4月份，全国共完成火电发电量3,785亿千瓦时，同比增长7.3%，增速环比提高5.4个百分点，与上年同期相比提高1.6个百分点。

　　图 7 2016-2018年各月火电发电量及同比增长率变动趋势比较

　　图 8 2016-2018年各月累计火电发电量及同比增长率变动趋势比较

　　水电生产方面，水电累计发电量延续增长态势，单月降幅有所收窄。国家统计局发布的数据显示，2018年1-4月份，水电累计发电量2,633亿千瓦时，同比增长1.3%，增速与2018年1-3月份相比回落1.3个百分点，上年同期为同比下降4.5%。其中，4月份，全国水电发电量完成702亿千瓦时，同比下降2.6%，降幅环比收窄2.7个百分点，与上年同期相比收窄2.8个百分点。

　　图 9 2016-2018年各月水电发电量及同比增长变动趋势比较

　　图 10 2016-2018年各月累计水电发电量及同比增长变动趋势比较

　　核电和其他新能源发电方面，核电单月、累计发电量继续保持快速增长，但增速有所放缓。国家统计局发布的数据显示，2018年1-4月份，核电累计发电量827亿千瓦时，同比增长10.2%，增速与2018年1-3月份相比回落1.4个百分点，与上年同期相比回落10.7个百分点。其中，4月份，核电发电量216亿千瓦时，同比增长6.5%，增速环比提高4.8个百分点，与上年同期相比回落28.5个百分点。

　　风电发电方面，风电单月、累计发电量继续保持快速增长。国家统计局发布的数据显示，2018年1-4月份，风电累计完成发电量1351亿千瓦时，同比增长35.5%，增速与2018年1-3月份相比回落3.6个百分点，与上年同期相比提高10.7个百分点。其中，4月份，全国共完成风电发电量373亿千瓦时，同比增长24.8%，增速环比回落12.0个百分点，与上年同期相比提高0.5个百分点。

　　图 11 2016-2018年各月核电发电量及同比增长变动趋势比较

　　图 12 2016-2018年各月累计核电发电量及同比增长变动趋势比较

　　四、电力供应与销售情况

　　1、电网供、售电情况

　　中国电力企业联合会发布的数据显示，2018年1-4月份，全国建设新增220千伏及以上变电容量7,262万千伏安,同比减少1127万千伏安，同比下降11.3倍，输电线路长度9,198千米,同比减少504千米，同比下降5.0倍。

　　受低温天气影响，全国电力需求大幅攀升，拉动全国电网供电量和售电量快速增长。中国电力企业联合会发布的数据显示，2018年1-4月份，全国电网供电量18,035亿千瓦时，同比增长10.6%，全国主要电网售电量17,211亿千瓦时，同比增长11.1%。全国主要电网统调最高发电电力合计90672万千瓦，同比增长18.5%；最高发受电电力合计90568万千瓦，同比增长18.3%。其中，4月份，全国主要电网统调最高发电电力合计75258万千瓦，同比增长7.4%；最高发受电电力合计75159万千瓦，同比增长7.4%。

　　2、跨省跨区送电情况

　　从跨区送电来看，1-4月份，全国跨区送电完成1267亿千瓦时，同比增长25.6%。其中，4月份，全国跨区送电完成295亿千瓦时，同比增长24.2%。

　　从送电方向来看，华北送华中（特高压）18亿千瓦时，同比下降5.3%；华北送华东108亿千瓦时，同比增长120.8%；东北送华北120亿千瓦时，同比增长66.0%；华中送华东70亿千瓦时，同比增长26.0%；华中送南方53亿千瓦时，同比下降9.5%；西北送华北和华中合计370亿千瓦时，同比增长17.3%；西南送华东179亿千瓦时，与上年基本持平。

　　从跨省送电来看，1-4月份，全国各省送出电量合计3628亿千瓦时，同比增长21.8%。其中，4月份，全国各省送出电量合计904亿千瓦时，同比增长18.5%。

　　表 1 2018年4月份全国跨区域送电情况表

　　3、电力进出口情况

　　2018年1-4月份，进出口电量合计77亿千瓦时，同比增长4.2%。其中，进口电量14亿千瓦时，同比增长11.5%；出口电量64亿千瓦时，同比增长2.7%。

　　五、用电市场情况

　　1、用电量情况

　　2018年1-4月，全社会用电延续较快增长态势，各省份全社会用电量均实现正增长，增速为近年来较高水平。国家能源局发布的数据显示，2018年1-4月份，全社会用电量21,094亿千瓦时，同比增长9.3%，增速与2018年1-3月相比回落0.5个百分点，与上年同期相比提高2.6个百分点。其中，4月份，全社会用电量5217亿千瓦时，同比增长7.8%，增速环比提高4.2个百分点，与上年同期相比提高1.8个百分点。

　　2、用电结构情况

　　从各产业用电情况来看，第二产业用电对全社会用电增长的贡献率依然较大，但占全社会用电量的比重持续下降。第三产业和城乡居民生活用电量继续较快增长，且占全社会用电量的比重同比有所提高。虽然第一产业用电量保持较快增长，但占全社会用电量的比重有所回落。国家能源局发布的数据显示，2018年1-3月份，第一产业用电量205亿千瓦时，同比增长11.0%，占全社会用电量的比重为1.0%；第二产业用电量14252亿千瓦时，同比增长6.9%，占全社会用电量的比重为67.6%，对全社会用电量增长的贡献率为51.2%；第三产业用电量3377亿千瓦时，同比增长14.6%，占全社会用电量的比重为16.0%，对全社会用电量增长的贡献率为24.0%；城乡居民生活用电量3260亿千瓦时，同比增长15.0%，占全社会用电量的比重为15.5%，对全社会用电量增长的贡献率为23.7%。

　　图 13 2018年1-4月份全社会用电结构

　　从工业用电情况来看，工业用电量保持较快增长。国家能源局发布的数据显示，2018年1-4月，全国工业用电量14020亿千瓦时，同比增长6.7%，占全社会用电量的比重为66.5%，对全社会用电量增长的贡献率为49.2%。4月份，全国工业用电量3641亿千瓦时，同比增长7.3%，占全社会用电量的比重为69.8%。

　　从高耗能行业用电情况来看，四大高载能行业累计用电同比增长，各高载能行业用电走势分化。国家能源局发布的数据显示，2018年1-4月份，化学原料制品、非金属矿物制品、黑色金属冶炼和有色金属冶炼四大高载能行业用电量合计5929亿千瓦时，同比增长4.3%；合计用电量占全社会用电量的比重为28.1%，对全社会用电量增长的贡献率为13.6%。其中，化工行业用电量1432亿千瓦时，同比增长1.7%；建材行业用电量940亿千瓦时，同比增长4.2%；黑色金属冶炼行业用电量1714亿千瓦时，同比增长9.6%；有色金属冶炼行业1844亿千瓦时，同比增长1.9%。其中，4月份，四大高载能行业用电量合计1576亿千瓦时，同比增长2.9%，占全社会用电量的比重为30.2%。其中，化工行业用电量365亿千瓦时，与上年基本持平；建材行业用电量302亿千瓦时，同比增长0.7%；黑色金属行业用电量438亿千瓦时，同比增长9.5%；有色金属冶炼行业471亿千瓦时，同比增长0.9%。

　　3、区域用电情况

　　从各区域的用电量增长情况来看，全国各省份全社会用电量均实现正增长。中国电力企业联合会发布的数据显示，2018年1-4月，全社会用电量增速高于全国平均水平（9.3%）的省份有16个，依次为：广西（17.7%）、云南（16.4%）、内蒙古（16.1%）、甘肃（13.9%）、重庆（12.6%）、四川（12.3%）、北京（11.8%）、安徽（11.4%）、陕西（11.2%）、辽宁（10.8%）、青海（10.8%）、西藏（10.7%）、湖北（10.0%）、江苏（10.0%）、浙江（10.0%）和吉林（9.5%）。其中，4月份全社会用电量增速高于全国平均水平（7.8%）的省份有13个，增速超过10%的省份有：广西（19.0%）、云南（14.9%）、内蒙古（14.2%）、福建（13.4%）、西藏（12.5%）、陕西（12.0%）、甘肃（11.7%）和辽宁（10.7%）。

　　六、主要技术经济指标完成情况

　　全国发电设备利用小时同比增加，除水电设备利用小时同比降低外，其他设备利用小时同比均有所增加。中国电力企业联合会发布的数据显示，2018年1-4月，全国发电设备累计平均利用小时1221小时，比上年同期增加41小时。

　　分类型看，2018年1-4月份，全国水电设备平均利用小时为845小时，比上年同期降低26小时。全国火电设备平均利用小时为1426小时，比上年同期增加69小时。核电设备平均利用小时2287小时，比上年同期增加62小时；风电设备平均利用小时812小时，比上年同期增加150小时。全国太阳能发电设备平均利用小时410小时。

　　分省份看，全国共有12个省份火电设备利用小时超过全国平均水平，其中陕西、江西、河北和青海超过1600小时，内蒙古、安徽、宁夏、甘肃和江苏超过1500小时，云南和西藏分别仅为708和94小时。与上年同期相比，全国共有24个省份火电利用小时数同比增加，其中，福建同比增加超过400小时，增加416小时，云南、湖南、广东和重庆同比增加超过200小时，分别增加290、258、223和220小时，而江苏、北京、山东、新疆、贵州、河北和宁夏同比降低，其中江苏、北京和山东同比分别降低128、125和125小时。

　　图 14 2018年1-3月全国各地区发电设备累计平均利用小时比较

　　七、企业经营情况

　　2018年1-4月份，随着发、用电量继续增长，电力行业主营业务收入保持快速增长；同期，受益于主要燃料价格回落，发电成本压力缓解，电力行业效益持续改善，盈利能力增强。国家统计局发布的数据显示，2018年1-4月份，全国规模以上工业企业实现利润总额21271.7亿元，同比增长15.0%，增速比1-3月份提高3.4个百分点。在41个工业大类行业中，29个行业利润总额同比增加，1个行业持平，11个行业减少。其中，电力、热力生产和供应业主营业务收入为19639.1亿元，同比增长12.4%；实现利润总额1184.3亿元，同比增长30.3%，继续保持快速增长。

　　图 15 2016年4月-2018年4月电力、热力生产和供应业主营业务收入及利润增长变化趋势

中国产业竞争情报网研究成果《电力项目可行性研究报告》