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2013年7月中国石油和化工行业报告(上)

中国产业竞争情报网  2013-12-19  浏览:


  数据显示,7月份,全国石油和化工行业经济运行总体保持平稳,增速有所加快。1~7月,全行业实现主营业务收入同比增长9.2%,利润总额增长11.7%,固定资产投资增长16.7%,出口总额增长3.4%,主要化工产品表观消费总量增长约4.0%。情况表明,当前市场需求增长依然乏力,行业内部发展也很不平衡,一些子行业效益还在恶化,产能过剩问题仍很突出。


  一、行业经济保持平稳增长


  来自国家统计局的最新数据显示,截至7月末,全国石油和化工行业规模以上企业28188家,累计增加值同比增长9.4%,比上半年加快0.3个百分点。其中,化学工业增加值增长11.9%,石油天然气开采业增长3.8%,炼油业增长6.3%。1~7月,全行业主营业务收入达到7.35万亿元,同比增长9.2%,增速与上半年基本持平,占全国规模以上工业主营业务收入的13.1%。


  炼油业收入增长加快。三大行业中,1~7月,炼油业主营业务收入1.96万亿元,同比增长3.9%,增速比上半年加快0.9个百分点;化工行业主营业务收入4.43万亿元,同比增长12.5%,比上半年回落0.7个百分点;石油天然气开采业主营业务收入7543.8亿元,增速3.0%,比1~6月减缓0.4个百分点。


  农药和基础化学原料制造业增速领先。化工行业中,1~7月,农药主营收入同比增长19.8%,位居化工各行业之首,占化工行业主营收入比重的3.6%;基础化学原料增幅16.2%,居第二位,占比28.1%。此外,1~7月,专用化学品主营收入增速12.4%,合成材料增速10.3%,化肥和橡胶制品业主营收入分别增长9.0%和9.3%,均较上半年有所放缓


  中、西部地区收入增速加快。分地区看,1~7月,东部11省市石油化工主营收入4.87万亿元,同比增长9.4%,比上半年减缓0.4个百分点,占全国行业收入比重的66.3%;中部8省主营收入1.27万亿元,增幅8.2%,比1~6月提高0.2个百分点,占比17.2%;西部12省市区主营收入1.21万亿元,增速9.1%,比1~6月加快0.4个百分点,占比16.5%。


  二、能源生产总体平稳,主要化工产品继续放缓


  据测算,1~7月,全国原油天然气总产量(油当量)同比增长5.6%,与上半年基本持平;主要化学品总量增幅约5.6%,比上半年回落0.5个百分点。


  原油生产增速回落,天然气保持较快增长。7月份,全国原油产量1717万吨,同比增长1.9%,较上半年回落2.4个百分点;天然气产量89.8亿立方米,增幅12.4%,继续较快增长。7月份,全国原油加工量4029.6万吨,同比增长7.1%。生产成品油(汽、煤、柴油合计,下同)2478.3万吨,增长6.4%,其中,柴油产量1450.4吨,增长3.3%;汽油产量813.6万吨,增幅8.8%;煤油产量214.3万吨,增幅21.0%,汽、煤油产量继续较快增长。


  化肥、农药产量增速下降。7月份,全国化肥总产量(折纯,下同)644.9万吨,同比下降1.4%,两年来首次下降。其中,尿素产量282.1万吨,增长2.5%;磷肥产量165.6万吨,下降4.3%;钾肥产量52.5万吨,增幅2.0%。7月份,农药原药产量(折100%)27.3万吨,同比下降0.6%。


  重点化工产品增速总体有所减缓。7月份,全国乙烯产量132.4万吨,同比增长10.3%;纯苯产量62.0万吨,增幅16.4%;硫酸产量641.7万吨,下降0.5%;烧碱产量225.7万吨,增长2.5%;电石产量164.4万吨,增长5.9%;合成树脂480.2万吨,增长9.7%;合成纤维单体产量187.8万吨,增长7.9%;合成橡胶产量34.1万吨,增长7.3%;轮胎外胎产量8099.3万条,增长1.5%。


  三、行业投资增长相对平稳


  据统计,1~7月,全国石油和化工行业实际完成固定资产投资1.05万亿元,同比增长16.7%,增幅比上半年提高0.1个百分点,低于全国固定资产投资平均增幅3.4个百分点,占全国固定资产投资总额(不合农户)的4.8%。


  石油天然气开采业投资增长较快。三大行业中,1~7月,油气开采业投资1360.7亿元,同比增长28.5%,比上半年加快2.8个百分点,占全行业投资总额的12.9%;化学工业投资7514.8亿元,增长13.7%,比1~6月加快0.4个百分点,占全行业投资总额的71.3%;炼油业投资1124.9亿元,增幅18.6%,较上半年回落2.1个百分点,占全行业比重的10.7%。


  涂(颜)料、化肥和合成材料制造业投资增速领先。化学工业中,1~7月,涂(颜)料制造业投资同比增长26.0%,增速跃居化工各大子行业之首,占化工行业投资总额的6.2%;化肥制造业投资增幅21.7%,居第二,占比11.9%;合成材料制造业以19.9%的增速位列第三,占比13.3%。此外,基础化学原料制造投资增幅18.6%,专用化学品制造投资下降0.4%。


  东部地区投资增长加快。分地区看,1~7月,东部地区投资同比增长18.7%,比上半年加快2个百分点,占全国地区行业投资总额的49.9%;中部地区投资增幅12.5%,与上半年持平,占比24.0%;西部地区投资增速18.4%,比1~6月减缓约4个百分点,占比26.1%。


  四、对外贸易波动较大,出口保持低速增长


  海关数据显示,7月份,我国石油和化工行业进出口贸易继续大幅波动,增速再次由负转正。当月全行业进出口总额563亿美元,同比增长11.6%。其中,出口总额159.4亿美元,为今年来新高,同比增长9.1%。1~7月,全行业进出口总额3715.2亿美元,同比下降0.3%。其中,进口2697.4亿美元,下降1.6%,占全国进口总额的24.2%;出口1017.8亿美元,增长3.4%,占全国出口总额的8.2%;累计贸易逆差1679.6亿美元,同比缩小4.3%。


  原油进口大幅增加,天然气增速回落。7月份,我国进口原油2610.5万吨,创历史单月之最,同比增长19.6%;进口金额194.0亿美元,增长22.5%,占全行业当月行业进口贸易总额的48.1%。7月份,进口天然气281.4万吨,同比增幅7.7%,为年内最低;进口金额14.8亿美元,同比下降2.2%。


  橡胶制品和化肥出口增长加快。7月份,橡胶制品出口金额46.5亿美元,环比增长11.5%,同比增长14.1%,占当月石油和化工行业出口总额的29.2%。7月份,化肥出口277.0万吨(实物量),为今年来最大出口量,同比增长63.0%。


  东部地区出口保持相对较快增长。1~7月,东部地区进出口总额3255.4亿美元,与去年同期基本持平,其中出口860.6亿美元,同比增长3.5%;中部地区进出口总额182亿美元,下降8.7%,其中出口86.9亿美元,增长1.6%;西部地区进出口总额277.8亿美元,增长3.7%,其中出口70.3亿美元,增长3.3%。东部地区进出口总额占全行业比重87.6%,其中,出口占行业出口总额的84.6%。


  五、油气需求增长加快,主要化学品继续放缓


  数据显示,1~7月,我国石油天然气表观消费总量为3.75亿吨(油当量),同比增长4.9%,比1~6月加快1个百分点;主要化学品表观消费总量增幅约4.0%,比1~6月回落0.7个百分点。


  石油消费趋快,天然气持续快速增长。1~7月,国内石油表观消费量2.92亿吨,同比增长2.0%,增速较上半年加快1.5个百分点。其中,原油表观消费量2.84亿吨,增幅2.7%,对外依存度57.5%。天然气表观消费量925.9亿立方米,同比增幅16.4%,继续快速增长,占石油天然气表观消费总量的22.2%,对外依存度29.4%。前7个月,国内成品油表观消费量1.65亿吨,同比增长3.8%,增速比上半年加快0.1个百分点。其中,柴油表观消费量9851.2万吨,下降1.0%,降幅较上半年收窄0.7个百分点;汽油表观消费量5421.2万吨,增幅11.5%,保持较快增长势头。


  化肥需求继续减缓。1~7月,全国化肥表观消费量(折纯,下同)4682万吨,同比增幅只有4.4%,比上半年回落2.3个百分点,同比回落11.1个百分点。其中,尿素表观消费量1858万吨,增长5.4%;磷肥表观消费量1131.3万吨,增幅4.9%;钾肥表观消费量579.3万吨,增长5.2%。


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