一、电信业务总量与电信主营业务收入

　　1、电信业务总量和主营业务收入总额

　　电信业务总量和业务收入保持稳定增长。2014年1月份，电信业务总量保持稳步增长，全国电信业务总量完成1411.3亿元，同比增长17.0%，增速提高3.6个百分点；电信主营业务收入947.1亿元，同比增长9.2%，增速同比提高2.4分百分点。

　　表 1 2013年1月-2014年1月电信主营业务收入完成情况

　　注：收入增长率按可比口径计算。

　
　　图 1 2013年1月-2014年1月电信主营业务收入和电信业务总量同比增长趋势

　　
　　2、电信主营业务收入结构

　　非话音业务收入占比提升。1月份收入数据显示，非话音业务收入占比继续攀升，达56.7%，环比提高3.5个百分点，表明用户对非话音业务的需求正不断增加。

　　图 2 2014年1月电信主营业务收入构成情况

　　业务务结构调整加快，移动数据业务收入高速增长。移动数据及互联网业务实现收入181.2亿元，同比增长49.5%，在电信业务收入中的占比由同期的14.0%提高到19.1%，比固定数据业务收入占比高5.4个百分点，比移动增值业务收入占比高3.6个百分点。

　　3、电信主营业务分地区收入结构变化

　　2014年1月，东、中、西部地区电信业务收入同比分别增长7.5%、9.7%、11.3%，中西部增长速度高于东部。各地区收入比重变化不大，东部地区降低0.6个百分点，中、西部地区均提升0.3个百分点。

　　图 3 2013-2014年同期东、中、西部地区电信主营业务收入占比情况

　　二、用户发展情况

　　1、电话用户规模与结构

　　移动电话用户数量占比进一步提高。2014年1月，全国电话用户净增497.6万户，总数15.0亿户，同比增长7.2%，增速环比下降0.4个百分点。移动电话用户在电话用户总数中的占比提升至82.3%。

　　图 4 2012年1月-2014年1月固定电话、移动电话和电话用户总数各月新增数量比较

图 5 2014年1月全国电话用户总数构成情况

　　2、固定电话用户

　　城市固定电话用户数止跌反弹，农村固定电话用户仍持续减少。2014年1月，全国固定电话用户减少118.1万户，总数为2.7亿户。其中，农村固定电话用户净减149.6万户，总量为8092.1万户，在固定电话用户的比重为30.4%。城市固定电话用户数净增31.5万户，总量为1.85亿户。

　　表 2 2014年1月各类固定电话用户增长情况比较

　　图 6 2012-2014年同期各月新增固定电话用户数比较

　　
　　3、移动电话用户

　　3G取代2G进程进一步推进。2014年1月，全国移动电话用户净增615.7万户，总数达到12.4亿户。3G移动电话用户净增1762.7万户，总数达4.2亿户，对移动电话用户的渗透率提升至33.9%，表明3G用户取代2G用户的进程进一步推进。在TD终端款数和出货量大幅提高的双重刺激下，TD用户在3G用户中占比明显提高。1月，TD用户净增1422.6万户，用户总数达2. 05亿户，占3G用户比重达49.0%，较上年末提高1.4个百分点。

　　图 7 2012-2014年同期各月新增移动电话用户数量比较

图 8 2013年1月-2014年1月3G用户增长趋势

　　4、基础电信企业的互联网接入用户

　　宽带用户接入速率整体提升。2014年1月，互联网宽带接入用户净增226.4万户，比去年同期净增增加7.7万户，总数达1.91亿户。光纤入户稳步推进，FTTH/0用户净增231.4万户，用户总量达4313.7万户，占宽带用户比重由上年末的21.6%提升至22.6%。4M以上宽带用户占比达79.9%。宽带接入速率整体提升，2M以上、4M以上和8M以上宽带接入用户占比分别达到96.3%、79.9%、23.9%，比上年末分别提高0.1、1.1、1.3个百分点。

　　2G用户逐渐向3G乃至4G迁移。2014年1月，移动互联网用户总数达到8.38亿户，同比增长6.4%，在移动电话用户中的渗透率达到67.8%。随着2G用户向3G乃至4G迁移，2G上网用户数持续减少至5.28亿户，占移动互联网用户的比重由上年末的44.8%下降至42.8%。无线上网卡用户连增4个月后出现下降拐点，减少9.0万户，达到1648.2万户，占移动互联网用户的2%，与上年末持平。

　　表 3 2014年1月互联网接入用户增长情况

　　图 9 2012年1月-2014年1月互联网拨号、宽带、xDSL用户同比增长趋势比较

　　四、业务开展情况

　　1、电话业务量完成情况

　　固定通话量继续萎缩。2014年1月，固定本地电话通话时长为229.1亿分钟，同比下降17.4%，下降幅度环比扩大2.2个百分点。固定本地电话MOU为86.0分钟/月·户，同比降低13.7%。固定长途电话通话时长为42.7亿分钟，同比下降19.0%，降幅环比扩大3.3个百分点。固定长途电话MOU同比下降15.4%，达到16.0分钟/月·户。

　　移动电话通话量增速持续大幅下滑。2014年1月，全国移动电话去话通话时长2465.8亿分钟，同比增长3.8%，增速较去年同期下降7.5个百分点。移动本地去话通话时长和移动长途通话时长分别同比增长3.8%和3.5%，比上年同期增速低5.7、14.5个百分点。由于移动语音业务增速大幅低于用户增速，月户均移动语音业务量持续下降。1月，移动本地去话MOU为155.6分钟/月·户，移动长途去话MOU为44.6分钟/月·户，同比分别下降5.9%、6.2%。

　　表 4 2014年1月固定电话与移动电

　　图 10 2014年1月固定电话和移动电话通话量累计同比增速比较

图 11 2012年1月-2014年1月固定电话、移动电话通话量同比增长趋势比较

　　
　　2、移动短信业务量发送情况

　　移动短信业务量继续下降，彩信业务量增速下滑。月底和除夕拜年短信量大幅提高，促使1月份全国点对点短信量436.7亿条，同比增长11.8%。但在OTT应用普及和垃圾短信治理的双重影响下，增值电信企业短信发送量和企事业单位短信发送量大幅下滑，其中增值企业短信量同比下降26.4%，致使1月份全国短信业务总量只有735.6亿条，同比降低4.5%。彩信业务量增速趋缓，总量达49.8亿条，同比增速由上年同期的49.6%下降至37.1%。其中,点对点彩信量4.1亿条，同比降低7.7%，比上月回落14.3个百分点。

　　表 5 2013年1月-2014年1月移动短信发送量变化趋势

　　图 12 2013年1月-2014年1月移动短信累计发送量、增速变化趋势

　　3.移动互联网流量高速增长

　　移动互联网接入流量保持高速增长，手机上网流量占比超八成。1月，移动互联网接入流量1.33亿G，同比增长46.9%，比上年同期增速回落6.9个百分点，户均移动互联网接入流量达到165.1M，同比增长38.6%。其中，手机上网流量占比提升至80.8%，月户均手机上网流量达到139.3M。1月份，全国固定互联网宽带接入时长3.12万亿分钟，同比增长26.7%。

　　4. 投资完成额较往年有所提高

　　2014年1月,全行业固定资产投资规模完成119.1亿元，较往年有所提高，原因是4G业务正式商业化后，三大运营商开始大力投资建设4G网络。

　　图 13 2013年3月-2014年1月电信投资完成额及增速变化趋势

　　5.IPTV业务地区差异明显

　　1月，各地区IPTV业务发展差异明显，东部地区占据绝对优势。东、中、西部地区IPTV用户分别达到1729.2、500.7、684.4万户，占比分别为59.3%、17.2%和23.5%。全国IPTV用户数前三的省份均集中在东部地区，分别是江苏、广东、浙江，三省用户之和的占比达到43.7%。基础电信企业的物联网业务发展较为均衡，东、中、西部地区物联网终端用户分别达到2035.4、497.3、763.5万户，分别比上年末净增43.7、17.1、35.1万户。广东的物联网终端用户比上年末净增14.5万户，是增长最快的省份，用户总数357.2万户，位列江苏之后排全国第二位。

　　五、主要基础电信上市公司运营情况

　　1、电信市场总体竞争格局

　　从移动用户存量市场来看，国内电信市场竞争结构依然保持相对稳定。2014年1月，中国移动有限公司（以下简称中国移动）、中国联合网络通信（香港）股份有限公司（以下简称中国联通）和中国电信股份有限公司（以下简称中国电信）移动用户数占三大运营商移动用户总数的比重分别为62.2%、22.9%、14.9%。

　　图 14 2014年1月三家上市公司移动用户市场份额比较

　　注：某公司市场份额=某公司用户数量/各公司用户数量之和*100%。

　　从移动用户增量市场来看，新增移动用户向中国移动集中的趋势2009年初以来总体呈减缓势头，但随着中国移动加大对4G市场的投资力度，中国移动在新增移动用户市场上的优势开始显现，而中国电信新增用户市场份额有十分明显的下降。2014年1月，在新增用户市场上，中国移动市场份额为66.7%，比上月提高5.8个百分点；中国联通在增量市场份额为44.72%，比上月增加7.4个百分点；中国电信市场份额为-11.46%，用户增量为负增长。

　　图 15 2012年1月-2014年1月三大上市基础电信公司新增移动用户市场份额走势比较

　　注：某公司新增用户市场份额=某公司新增用户数量/各公司新增用户数量之和*100%。

　　
　　3G技术的推广，为国内电信市场向均衡方向发展提供了良好的契机。2014年1月，中国移动、中国联通、中国电信3G用户数量分别达到20586.6万户、12646.9万户、10314万户，市场份额分别47.3%、29.0%、23.7%。

　　图 16 2014年1月三家基础电信上市公司3G用户市场份额比较

　　
　　2、中国移动

　　2014年1月份，中国移动用户新增466万户，环比有所回升，总用户达到77186.6万户。2014年1月份，中国移动使用3G网络服务的TD用户数为20586.6万户，当月新增1424.3万户，增幅环比有明显提升。

　　图 17 2013年1月-2014年1月中国移动各月新增用户及其中TD用户数量

　3、中国电信

　　2014年1月份，中国电信移动用户净减80万户，首次出现负增长，总用户降至18478万户。其中，3G用户总数达10314万户，当月新增3G用户3万户，环比大幅下降。

　　2014年1月份，中国电信固定电话用户流失88万户，降幅环比有所扩大，总用户降至15492万户。宽带用户净增75万户，环比明显回升，总用户达到10085万户。

　　图 18 2013年1月-2014年1月中国电信各月新增移动用户和3G用户数量

　4、中国联通

　　2014年1月份，中国联通移动用户增加312.3万户，总用户达到28410.6万户；其中3G业务用户净增386.9万户，环比有所回升，3G用户总数达到12646.9万户；固定电话用户净增38万户，总用户数回升至8802.3万户；宽带用户净增加66.1万户，环比显著提高，总用户达到6530.8万户。

　　图 19 2013年1月-2014年1月中国联通移动用户与3G用户各月净增数量比较

中国产业竞争情报网研究成果《通信项目可行性研究报告》