一、水运业固定资产投资完成情况

　　2016年以来，水运业固定资产投资增速较上年同期有所回落。根据交通运输部的最新统计数据，2016年1-9月，水路运输业城镇固定资产投资累计完成1576.08亿元，同比下降9.3%。水路运输业城镇固定资产投资占全国城镇固定资产投资的比重为0.4，与上年同期持平。

　　表 1 2015年9月-2016年9月水路运输业城镇固定资产投资情况

　　单位：亿元，%

　　图 1 2013-2016年同期水路运输业固定资产投资完成额及增速比较

　　在今年水运投资当中，内河建设投资较上年同期有所增长，沿海建设投资较上年同期大幅回落。2016年1-9月，内河建设和沿海建设完成固定资产投资额分别达到3619327万元和5898364万元。内河建设累计同比增长0.22%，沿海建设累计同比下降8.76%。

　　图 2 2015-2016年同期内河建设与沿海建设投资完成额比较

　　二、港口生产形势分析

　　2016年9月份，全国港口生产运行总体平稳。主要货运指标增速环比持续好转，港口旅客吞吐量降幅持续负增长。

　　图 3 规模以上港口主要生产指标同比增长趋势比较

　　1、规模以上港口货物吞吐量完成情况

　　货物吞吐量增速平稳。2016年1-9月，全国规模以上港口完成货物吞吐量879381万吨，累计同比增长2.2%，增速较去年同期放缓0.6个百分点。其中，沿海港口完成605426万吨，累计同比增长2.1%；内河港口完成273954万吨，累计同比增长2.5%。

　　2016年9月，港口货物吞吐量增速环比小幅回落。全国规模以上港口完成货物吞吐量98492万吨，同比增长3.1%。其中，沿海港口完成66741万吨；内河港口完成31751万吨。

　　表 2 2015年9月-2016年9月规模以上港口货物吞吐量完成情况

　　单位：万吨，%

　　2、规模以上港口外贸货物吞吐量完成情况

　　外贸货物吞吐量增速回落。2016年1-9月，全国规模以上港口完成外贸货物吞吐量282077万吨，累计同比增长3.6%。其中，沿海港口完成252920万吨，累计同比增长3.1%；内河港口完成29157万吨，累计同比增长8.3%。

　　9月份，全国规模以上港口完成外贸货物吞吐量31063万吨，同比增长3.2%。其中，沿海港口完成27769万吨；内河港口完成3294万吨。

　　表 3 2015年9月-2016年9月规模以上港口外贸货物吞吐量完成情况

　　单位：万吨，%

　　3、规模以上港口集装箱吞吐量完成情况

　　集装箱吞吐量增速加快。2016年1-9月，全国规模以上港口完成集装箱吞吐量16215.07万TEU，累计同比增长3.5%。其中，沿海港口完成14492.89万TEU，累计同比增长3.3%；内河港口完成1722.17万TEU，累计同比增长5.0%。

　　9月份，全国规模以上港口完成集装箱吞吐量1857.41万TEU，同比增长4.55%。其中，沿海港口完成1655.27万TEU；内河港口完成202.14万TEU。

　　表 4 2015年9月-2016年9月规模以上港口集装箱吞吐量完成情况

　　单位：万TEU，%

　　4、规模以上港口旅客吞吐量完成情况

　　旅客吞吐量持续负增长。2016年1-9月，全国规模以上港口完成旅客吞吐量6459万人次，累计同比下降1.5%。其中，沿海港口完成5679万人次，与去年同期持平；内河港口完成780万人次，累计同比下降11.6%。

　　9月份，规模以上港口完成旅客吞吐量653万人次。其中，沿海港口完成557万人次；内河港口完成96万人次。

　　表 5 2015年9月-2016年9月规模以上港口旅客吞吐量完成情况

　　单位：万人，%

　　三、航运业运行情况分析

　　1、客货运输情况

　　（1）货运情况

　　从货运量来看，2016年9月，全国水路货运量达到5.50亿吨。统计数据显示，2016年1-9月，全国水路货运量达到45.95亿吨，累计同比增长1.60%，增速同比下降2.2个百分点，环比加快0.3个百分点。

　　图 4 2014-2016年同期水路货运量及当年累计增速比较

　　从货物周转量来看，2016年9月，全国水运货物周转量达到7776.83亿吨公里。统计数据显示，2016年1-9月，全国水运货物周转量达到67972.69亿吨公里，累计同比增长0.90%，增速环比加快0.5个百分点，也较上年同期加快0.7个百分点。

　　图 5 2014-2016年同期水运货物周转量及当年累计增速比较

　　（2）客运情况

　　从客运量来看，2016年9月，全国水路客运量达到0.25亿人。统计数据显示，2016年1-9月，全国水路客运量达到2.06亿人，累计同比下降0.4%，降幅环比缩小0.1个百分点，而上年同期为同比增长3.3%。

　　图 6 2014-2016年同期水路客运量及当年累计增速比较

　　从旅客周转量来看，2016年9月，全国水运旅客周转量达到6.81亿人公里。统计数据显示，2016年1-9月，全国水运旅客周转量达到54.28亿人公里，累计同比下降2.80%，降幅环比小幅收窄，而上年同期也为负增长。

　　图 7 2014-2016年同期水路旅客周转量及当年累计增速比较

　　2、运价指数变化情况

　　（1）波罗的海干散货运价指数走势

　　2016年9月，干散货运价指数继续呈现弱势震荡格局。从月度运价均值来看，9月份，波罗的海干散货综合运价指数（BDI）平均值为828点，比上月均值上升23.01%；波罗的海海岬型船运价指数（BCI）平均值为1733点，比上月均值上升102.28%；波罗的海巴拿马型船运价指数（BPI）平均值为677点，比上月均值下降1.08%；波罗的海超灵便型船运价指数（BSI）平均值为682点，比上月均值上升1.37%；波罗的海灵便型船运价指数（BHSI）平均值为421点，比上月均值上升3.34%。从月末运价指数来看，截至9月30日，BDI报收于875点，较上月底上升23.07%；BCI报收于2008点，较上月底上升105.32%；BPI报收于726点，较上月底上升10.00%；BSI报收于679点，较上月底下降5.83%；BHSI报收于421点，较上月底下降2.55%。

　　从月度运行来看，月初，大船市场继续拉涨，综指再创年内新高。中国进口干散货运输市场在海岬型船市场大幅上涨的带动下快速走高，创年内第二大周涨幅，综合指数、运价指数和租金指数也都站上年内最高点。随后，新加坡假期以及中国中秋小长假临近，市场成交较月初明显降温，综合指数和租金指数小幅冲高后回落，海岬型船市场先扬后抑，巴拿马型船市场缓步抬升，超灵便型船市场阴跌下行。下旬，受“十一”长假前市场提前出货的利好因素刺激，中国进口干散货运输市场综合指数、运价指数、租金指数全线上扬，均创13个月来新高，海岬型船市场延续强势上攻态势，租金、运价快速攀升，巴拿马型船市场继续小步回升，超灵便型船市场小幅波动。月末，受海岬型船市场冲高回落影响，中国进口干散货运输市场综合指数、运价指数、租金指数不同幅度下跌。

　　图 8 2015年9月-2016年9月波罗的海干散货运价指数变化趋势

　　
　　（2）波罗的海油轮运价指数走势

　　2016年9月，波罗的海原油运价指数触底反弹，成品油运价指数震荡回落。9月份，波罗的海原油运价指数（BDTI）平均值为572点，比上月均值上升12.67%；波罗的海成品油运价指数（BDTI）平均值为395点，比上月均值下降13.34%。从月末运价指数来看，截至9月30日，BDTI报收于625点，较上月底上升12.36%；BCTI报收于352点，较上月底下降21.25%。

　　从月度运行来看，月初，全球原油运输市场交易平稳，运价底位波动，中国主要进口航线运价小幅反弹，成品油运输市场运价全面下降，欧美航线再度探底。上旬，全球原油运输市场超大型船运价低位波动，中小船型船运价有所反弹。中国的中秋节假日即将开始，中国主要进口航线运价并无特别表现。国际成品油轮受中国民营炼油厂成品油产量猛增引致的亚洲地区内供应量提高影响，运价全面下降态势不改。下旬，全球原油运输市场运价低迷不振，其中，西非、地中海航线相关船型运价有所反弹，国际成品油运价综合水平依然下行。月末，全球原油运输市场超大型船运价止跌反弹，中小船型船运价涨跌互现，成品油运力过剩的局面依然没有得到较大的改善，运价持续下挫。

　　图 9 2015年9月-2016年9月世界油轮运价走势

　　（3）中国出口集装箱运价指数走势

　　9月，中国出口集装箱运输市场处于传统运输旺季，市场总体需求保持旺盛，多条主干航线供需态势稳定，市场运价企稳。9月，上海航运交易所发布的中国出口集装箱综合运价指数平均值为713.7点，较上月平均上涨1.2%；即期市场方面，受韩进海运停止市场经营活动对于市场运力供给的影响，部分航线订舱运价在月内出现明显上升，即期市场运价大幅上涨。9月，上海出口集装箱综合运价指数平均值为744.8点，较上月平均上升15.3%。

　　欧地航线表现分化。欧地航线，运输需求保持平稳，船舶平均舱位利用率稳定在90%以上，航商的月初运价上涨计划获得成功。受韩进退出市场对于运力供给带来的影响，航商于月中再次尝试推涨，但由于部分航商选择维持原价以扩大市场份额的策略，上涨计划未能取得成功。进入下半月，随着市场运力的快速回升，航商间的价格竞争加剧，即期市场运价逐周下滑。9月，中国出口至欧洲航线运价指数平均值为882.2点，较上月平均微升0.9%。地中海航线，由于目的地主要国家经济恢复势头疲软，运输需求未现起色，船舶平均舱位利用率基本在八成上下波动。受基本面疲软影响，多数航商对于市场信心不足，月初的运价上涨计划被推迟至中旬执行，由于需求不旺，涨后运价未能企稳。9月，中国出口至地中海航线运价指数平均值为788.0点，较上月平均下跌8.8%。

　　北美行情高位企稳。北美航线，因韩进在北美市场份额显著，该公司的退出对于航线供需关系影响较大，月初市场即出现舱位紧张状况。受此影响，航商的运价上涨计划获得较大成功，美西、美东航线当周运价涨幅均在50%左右。此后，虽然市场运力缺口在其余航商积极的调配下逐步得到弥补，但市场总体供需关系依然维持在较好水平，上海港船舶平均舱位利用率基本保持在95%以上。受市场基本面支撑，月初的上涨运价基本得以维持，月末即期市场运价仅有微弱下跌。据上海航运交易所发布的SCFI运价指数显示，月末，上海出口至美西、美东基本港市场运价仅较月初分别下跌3.4%、1.0%。从反映总体市场的中国出口集装箱运价指数来看，市场运价水平在月内呈逐步走高态势。9月，中国出口至美西、美东航线运价指数平均值分别为618.9点、788.7点，分别较上月平均上涨2.8%、2.3%。

　　波红运价低位震荡。波红航线，目的地区域主要经济体经济增速疲软，影响当地居民消费意愿和能力，市场运输需求未能摆脱低迷状况。虽然市场仍有航商采取临时停航措施，但对供需关系改善效果微弱，船舶平均舱位利用率长期徘徊在八成左右。由于运输需求不足，航商虽然尝试推涨运价，但涨后运价未能企稳，市场运价低位震荡。9月，中国出口至波红航线运价指数平均值为565.0点，较上月平均下跌1.4%。

　　南美市场冲高回落。南美航线，月初，航商运价小幅上涨计划取得成功，市场平均运价水平升至年内新高。此后，一方面，随着里约奥运会的结束，运输需求逐渐回落；而另一方面，市场运力供给缓步上升，航线供需失衡情况日益加重。随着航线基本面走弱，市场竞争加剧，即期市场运价迅速下滑，至月末市场运价较月初高点累计跌幅超50%。9月，中国出口至南美航线运价指数平均值为809.7点，较上月平均下跌2.9%。

　　日本航线总体平稳。日本航线，运输需求逐渐回升，但总体需求依然处于低位，市场运价基本稳定。9月，中国出口至日本航线运价指数平均值为644.7点，较上月平均小幅上涨0.9%。

　　图 10 2015年9月-2016年9月中国出口集装箱运价指数走势

　　
　　（4）中国沿海（散货）运价指数走势

　　9月，沿海散货运输市场整体弱势运行，运力供应过剩程度加剧，运价下跌幅度加大。9月30日，上海航运交易所发布的沿海(散货)综合运价指数报收854.99点，较上月同期下跌15.6%，月平均值886.84点，较上月下跌13.8%，煤炭、金属矿石、粮食、成品油货种运价指数均较上月均出现不同程度下跌，原油货种运价指数维持稳定。

　　煤炭运输：9月，随着天气逐渐转凉，市场淡季特征逐步显现，沿海电厂燃煤需求明显收缩，市场货盘整体偏少。月初，随着G20峰会的召开，为满足峰会环保要求，华东部分工厂限产，工业用电需求大幅下降。伴随用煤需求的下降，电厂采购积极性有所降温，采购规模缩减，供求矛盾明显加剧，船东心态走弱，不惜大幅下调价格揽货。市场运输需求持续低迷，“船多货少”的基本格局仍无太大改观，市场货“一票难求”，报价“跳水”，行情快速下跌。中秋节后，情况出现改善，随着市场传出大型煤企放货量增加的利好消息，下游企业纷纷加大补库力度，运输需求回暖。运力方面，9月下旬，东南沿海地区受连续台风影响，大量船舶周转受阻。加上外贸行情转好，内外贸兼营船转投外贸市场，沿海煤炭运力出现阶段性供不应求，船东心态逐步走出低谷，报价坚挺，沿海煤炭运价企稳回升。煤价方面，受国家抑制煤价过快上涨政策的提出和实施影响，9月28日，环渤海动力煤价格指数报收561元/吨，环比上涨7元/吨，煤价涨幅出现明显收窄。

　　9月30日，上海航运交易所发布的煤炭货种运价指数报收858.78点，较上月同期下跌18.1%，月平均较上月下跌17.5%。上海航运交易所发布的中国沿海煤炭运价指数(CBCFI)中，9月30日，秦皇岛至上海(4-5万dwt)航线市场运价为21.6元/吨，较上月同期下跌8.2元/吨；秦皇岛港至张家港(2-3万dwt)航线市场运价为26.4元/吨，较上月同期下跌8.4元/吨；秦皇岛至南京(3-4万dwt)航线市场运价为28.8元/吨，较上月同期下跌8.8元/吨。华南航线运价同样迎来较大跌幅，9月30日，秦皇岛港至广州(5-6万dwt)航线市场运价为26.8元/吨，较上月同期下跌9.7元/吨。

　　金属矿石运输：“金九银十”的传统钢材旺季已至，钢厂提升产量动力充足，对高品位铁矿需求较为旺盛。不过稳中有升的矿石需求无法给予运价有力支撑，铁矿石运价持续走弱。9月30日，金属矿石货种运价指数报收764.65点，较上月同期下跌16.0%，月平均较上月下跌11.9%。

　　原油及成品油运输：受国际油价持续回升影响，9月，国内汽、柴油价格每吨分别上调205元/吨和200元/吨，国内成品油需求恢复缓慢，且中下游用户在调价前已备货充裕，社会库存升至高位，市场多消耗库存为主。同时，中间商入市采购愈发谨慎，主营出货情况难有改善，整体购销氛围持续清淡。9月30日，上海航运交易所发布的原油货种运价指数为1541.72点，与上月持平；成品油货种运价指数为1214.31点，较上月同期下跌7.1%，月平均较上月下跌2.2%。

　　粮食运输：9月，东北大部分农户已经进入新季玉米收割周期。港区集货逐渐增加，下游市场对优质玉米的需求积极。粮食运输市场平稳，运价受煤炭运输市场影响下跌。9月30日，粮食货种运价指数报收716.72点，较上月同期下跌23.2%，月平均较上月下跌15.8%。

　　图 11 2015年9月-2016年9月中国沿海（散货）运价指数走势

中国产业竞争情报网研究成果《港口项目可行性研究报告》