2017年1-6月，我国石油和化工行业稳中趋缓，行业运行呈五大特征：一是，投资结构持续改善，石化行业三大子行业投资环比有所上升。二是，行业生产情况普遍低迷，原油生产依然呈负增长，主营炼厂开工率逐渐恢复，原油加工量增长回稳，供给侧改革下化工行业部分产品产量受到负面影响。三是，石化行业调结构效果明显，石化行业主营业务收入增速依然位于高位，但环比持续回落。四是，美国原油供应增加，国际油价走势震荡走低，以下跌收尾；国内成品油价格普遍下跌；重点监测的化工产品价格环比多数下跌。五是，在低油价及扩张战略储备的推动下，原油进口量保持高速增长；受国内下游需求不足影响，国内成品油进口量出现下滑；国内成品油出口依然呈现增长；化工行业出口交货值保持较高速度增长。

　　一、固定资产投资情况

　　2017年1-6月，我国固定资产投资稳步增长，投资结构持续改善，石化行业三大子行业投资环比有所上升。

　　国家统计局数据显示，2017年1-6月，油气开采业投资额1019.7亿元，同比增长6.4%，而2017年1-5月及上年同期分别为同比下降6.1%和18.0%；石油加工、炼焦及核燃料加工业投资额1327.9亿元，同比增长6.7%，增速较2017年1-5月提高1.3个百分点，而上年同期为同比下降0.4%；化学原料和化学制品制造业投资额6474.8亿元，同比下降0.3%，降幅较2017年1-5月及上年同期分别收窄0.5和4.2个百分点。

　　从投资结构上看，油气开采业、石油加工、炼焦及核燃料加工业及化学原料和化学制品制造业这三大行业占石化行业整体投资额的比重分别为12.0%、15.0%和73.0%；占全国固定资产投资的比重分别为0.4%、0.5%和2.3%。

　　表1 2017年1-6月石油和化工主要子行业固定资产投资及占全国比重情况

　　注：此处石油和化工业包括石油和天然气开采业、石油加工、炼焦及核燃料加工业和化学原料和化学制品制造业。

　　图1 2015年6月-2017年6月石化行业三大子行业固定资产投资增速

　　注：自2011年起，投资项目统计起点标准由原来的50万元调整为500万元。“固定资产投资（不含农户）”等于原口径的城镇固定资产投资加上农村企事业组织项目投资。下同。

　　图2 2017年1-6月石化行业三大子行业固定资产投资额比重

　　二、生产情况

　　1、石油和化工行业增加值

　　2017年6月份，经济增长依然面临较大压力，工业生产扩张动能放缓，除石油加工业外，其余两大行业生产情况普遍低迷。国家统计局数据显示，2017年1-6月油气开采业增加值累计同比下降1.8%，降幅较2017年1-5月收窄0.4个百分点，而上年同期为同比增长1.6%；2017年1-6月石油加工业增加值累计同比增长1.5%，增速较上年同期回落7.4个百分点，较2017年1-5月提高0.3个百分点；2017年1-6月化学原料和化学制品制造业增加值累计同比增长4.3%，增速与2017年1-5月持平，较上年同期回落5.1个百分点。

　　图3 2015年6月-2017年6月石油和化工行业增加值累计同比增速变动趋势

　　2、原油和成品油产量

　　2017年6月，由于油价仍未上涨至吸引国内石油生产者提高开工率的界限，我国原油生产依然呈负增长。同期，原油加工量增速有所下降。国家统计局数据显示，从累计数据来看，2017年1-6月，我国原油累计产量达9645.3万吨，同比下降5.1%，降幅较2017年1-5月收窄0.5个百分点，较上年同期扩大0.5个百分点；2017年1-6月，原油累计加工量为27521.0万吨，同比增长3.0%，增速较2017年1-5月回落0.6个百分点，较上年同期提高0.2个百分点。

　　表2 2017年1-6月份我国原油、成品油产量及同比增长率

　　图4 2016年6月-2017年6月我国原油累计产量及同比增长率

　　图5 2016年6月-2017年6月我国原油累计加工量及同比增长率

　　2017年6月，主营炼厂开工率逐渐恢复，原油加工量增长回稳，三大成品油产量供应维持稳定。国家统计局数据显示，从累计产量来看，2017年1-6月，汽油产量累计为6563.0万吨，同比增长2.1%，增速较2017年1-5月及上年同期分别回落0.2和6.8个百分点；煤油产量累计2042.0万吨，同比增长5.9%，增速较2017年1-5月及上年同期分别回落0.6和3.8个百分点；柴油产量累计8957.5万吨，同比增长2.6%，增速较2017年1-5月提高0.2个百分点，而上年同期为同比下降2.6%。

　　图6 2016年6月-2017年6月我国成品油产量及同比增长率

　　3、化工产品产量

　　国家统计局数据显示，2017年1-6月，工业经济压力较大，供给侧改革下化工行业部分产品产量受到负面影响。

　　分品种来看，基础化学原料方面，2017年1-6月，硫酸累计产量为4560.1万吨，同比增长3.7%，增速较2017年1-5月提高1.3个百分点，而上同期为同比下降0.1%；烧碱累计产量为1750.9万吨，同比增长4.2%，增速较2017年1-5月及上年同期分别回落2.7和2.2个百分点；纯碱累计产量为1337.5万吨，同比增长5.1%，增速与2017年1-5月持平，较上年同期提高4.2个百分点；乙烯累计产量为896.2万吨，同比下降3.2%，降幅较2017年1-5月持平，而上年同期为同比增长8.8%。

　　合成材料方面，2017年1-6月，合成树脂产品累计产量为4270.6万吨，同比增长4.3%，增速较2017年1-5月提高0.4个百分点，较上年同期回落3.4个百分点；合成橡胶产品累计产量为282.4万吨，同比增长6.8%，增速较2017年1-5月回落1.1个百分点，较上年同期提高2.7个百分点。

　　农用化工产品方面，2017年1-6月，化肥及化学农药原药产品产量继续萎缩。具体来看，1-6月，化肥累计产量3475.7万吨，同比下降4.5%，降幅较2017年1-5月收窄1.6个百分点，而上年同期为同比增长1.4%；农药累计产量为197.2万吨，同比下降3.7%，降幅与2017年1-5月持平，而上年同期为同比增长4.3%。

　　表3 2017年1-6月我国主要化工产品产量

　　图7 2015年6月-2017年6月我国主要化工产品累计产量同比增速

　　三、需求情况

　　1、石油行业需求

　　2017年6月，国内石化行业在“十三五”关键之年，石化行业调结构效果明显，主要产品价格水平高于上年，石化行业主营业务收入实现增长。国家统计局数据显示，2017年1-6月，石油和天然气开采业主营业务收入为3733.9亿元，同比增长29.0%，增速较2017年1-5月回落4.6个百分点，而上年同期为同比下降26.5%；石油加工业主营业务收入为20070.1亿元，同比增长25.6%，增速较2017年1-5月回落2.2个百分点，而上年同期为同比下降7.1%。

　　图8 2015年6月-2017年6月石油行业主营业务收入累计增速变动趋势

　　2、化工行业需求

　　2017年6月，化学原料和化学制品制造业主营业务收入依然保持较高速增长。主要原因有以下两点：一是行业生产情况维稳，有利于行业经济效益增长；二是产品价格相较上年有了大幅增长，推动主营业务收入增长。国家统计局数据显示，2017年1-6月，化学原料和化学制品制造业实现主营业务收入46815.2亿元，同比增长16.3%，增速较2017年1-5月回落0.4个百分点，较上年同期提高12.1个百分点。

　　图9 2015年6月-2017年6月化学原料和化学制品制造业主营业务收入累计增速变动趋势

　　四、价格情况

　　1、原油和成品油价格

　　国际方面，2017年6月，国际油价走势震荡走低，以下跌收尾。美国油田技术服务公司贝克休斯6月下旬的报告显示，上周美国运营的油田钻井数量连续第23周上升，显示美国页岩油生产厂商持续增产。尽管国际油价当天上涨，但全球原油依然供过于求，油价在短期内强势反弹的可能性不大。2017年6月，WTI原油现货平均价格为45.22美元/桶，环比下跌6.9%；布伦特原油现货平均价格为46.52美元/桶，环比下跌7.75%。

　　图10 2016年6月-2017年6月布伦特原油月平均价格走势

　　2017年6月，国内成品油价格经历了两个调价周期，均为下调。一来受国际油价下跌影响；二来我国国内成品油市场整体看空气氛浓郁，加之南方降雨影响，汽、柴油批发价格下跌仍难以提振下游需求，市场购销行情延续清淡，成品油下调幅度达到年内最大。其中自6月8日24时起，国内汽、柴油价格（标准品，下同）每吨分别降低180元和175元；自6月23日24时起，国内汽、柴油价格（标准品，下同）每吨分别提高250和240元。

　　图11 2016年6月-2017年6月中国主要成品油月平均价格

　　2、化工产品价格

　　2017年6月份，化工行业主要下游领域家电行业、房地产行业、汽车行业需求稳中趋缓，对化工产品需求拉动作用不强，大部分化工产品价格环比小幅回落。具体来看，重点监测的化工产品中，硫酸的价格为350元/吨，环比下跌2.8%；片碱的价格为3650元/吨，环比上涨7.4%；纯苯的价格为6300元/吨，环比下跌3.1%；甲醇的价格为2260元/吨，环比下跌2.2%；聚氯乙烯的价格为6750元/吨，环比下跌1.9%；尿素的价格为1640元/吨，环比上涨2.5%。

　　图12 2015年6月-2017年6月我国部分化工产品月平均价格走势

　　五、进出口情况

　　1、原油和成品油进出口

　　2017年6月份，我国原油累计进口量继续保持增长，出口量同样出现增长。一方面，国际油价处于低价之际，我国炼油企业希望抓住炼油利润率仍处于不错水平的时期，因此进口量不断攀升；另一方面，我国继续扩大战略石油储备也是进口量居高的原因。海关总署数据显示，2017年6月，原油进口量为3611万吨，同比增长17.9%，增速较2017年1-5月提高2.5个百分点，较上年同期回落23.3个百分点；2017年1-6月，原油累计进口量为21234万吨，同比增长13.8%，增速较2017年1-5月提高0.7个百分点，较上年同期回落0.4个百分点。2017年1-6月份，我国原油进口量累计269万吨，同比增长120.7%。

　　表4 2016年6月-2017年6月我国原油当月及累计进出口数量

　　图13 2016年6月-2017年6月我国原油当月进口量及同比增长率

　　图14 2016年6月-2017年6月同期我国原油累计进口量及同比增长率

　　受国内下游需求不足影响，国内成品油进口量始终在低位波动。2017年6月份，我国成品油进口234万吨，同比增长5.7%，而2017年1-5月及上年同期同比分别下降16.3%和28.5%。2017年1-6月，我国成品油累计进口量为1503万吨，同比下降2.8%，降幅较2017年1-5月收窄1.5个百分点，较上年同期扩大0.8个百分点。

　　2017年6月，我国成品油恢复出口态势，单月及累计值均出现增长。2017年6月份，我国成品油出口420万吨，同比下降0.7%，而2017年5月和上年同期同比分别增长5.6%和38.3%。2017年1-6月，我国成品油累计出口量为2366万吨，同比增长10.2%，增速较2017年1-6月及上年同期分别回落1.9和35.0个百分点。

　　表5 2016年6月-2017年6月我国成品油当月及累计进出口数量

　　图15 2016年6月-2017年6月我国成品油当月进口量及同比增长率

　　图16 2016年5月-2017年5月我国成品油当月出口量及同比增长率

　　2、化工行业出口交货值

　　2017年1-6月，受出口产品结构调整及人民币不断贬值影响，化工行业出口交货值保持较高速度增长。国家统计局数据显示，2017年1-6月化工行业累计出口交货值2362.5亿元，同比增长16.0%，增速较2017年1-5月及上年同期分别提高2.0和12.1个百分点。

　　图17 2015年6月-2017年6月化学原料和化学制品制造业出口交货值累计同比增速

中国产业竞争情报网研究成果《石油化工项目可行性研究报告》