2017年1-10月，我国石油和化工行业保持平稳基调，行业运行呈五大特征：一是，在油价上涨的支撑下，两个石油类行业固定资产投资均有所好转，化工行业资产投资仍为负增长。二是，工业经济不断好转，油气开采业和石油加工业工业生产活动较为活跃，受供给侧结构性改革化工行业生产情况无显著回暖。其中，原油累计产量维持一贯的下滑，原油加工量累计持续增长，三大成品油累计产量环比均有所提高；化工产品产量增长疲软。三是，在供给侧结构性改革和价格的支撑下，三大石化行业主营业务收入维持稳定增长，但增速放缓。四是，价格方面，国际产油国频繁暗示将延长减产协议，加之伊拉克冲突和美伊关系紧张带来风险溢价，国际油价再次上涨；国内成品油价格上涨预期高涨，批发价格均先于指导价上涨。位于金九银十的大宗化工产品维持上涨，但上涨面收窄。五是，随着冬季燃料供应高峰到来，我国原油进口量继续保持中高速增长；受国内需求复苏拉动作用，国内成品油进口量恢复增长；化工行业出口交货值保持较高速度增长。

　　一、固定资产投资情况

　　2017年1-10月，全国固定资产投资517818.0亿元，同比增长7.3%，增速较1-9月回落0.2个百分点，投资结构持续优化，投资补短板作用持续增强。

　　国家统计局数据显示，2017年1-10月，油气开采业投资额1907.2亿元，同比增长14.7%，增速较2017年1-9月提高2.3个百分点，而上年同期为同比下降34.7%；石油加工、炼焦及核燃料加工业投资额2262.2亿元，同比增长3.4%，增速较2017年1-9月提高0.3个百分点，较上年同期回落2.6个百分点；化学原料和化学制品制造业投资额11567.6亿元，同比下降3.8%，降幅较2017年1-9月和上年同期分别加深1.1和0.5个百分点。

　　从投资结构上看，油气开采业、石油加工、炼焦及核燃料加工业及化学原料和化学制品制造业这三大行业占石化行业整体投资额的比重分别为12.0%、14.0%和74.0%；占全国固定资产投资的比重分别为0.4%、0.4%和2.2%。

　　表1 2017年1-10月石油和化工主要子行业固定资产投资及占全国比重情况

　　注：此处石油和化工业包括石油和天然气开采业、石油加工、炼焦及核燃料加工业和化学原料和化学制品制造业。

　　图1 2015年10月-2017年10月石化行业三大子行业固定资产投资增速

　　注：自2011年起，投资项目统计起点标准由原来的50万元调整为500万元。“固定资产投资（不含农户）”等于原口径的城镇固定资产投资加上农村企事业组织项目投资。下同。

　　图2 2017年1-10月石化行业三大子行业固定资产投资额比重

　　二、生产情况

　　1、石油和化工行业增加值

　　2017年10月份，石化行业在低油价及调结构的作用下，上游开采领域维持负增长，石油加工业和化工行业实现增长。

　　国家统计局数据显示，2017年1-10月油气开采业增加值同比下降1.9%，降幅较2017年1-9月收窄0.5个百分点，较上年同期加深1.7个百分点；2017年1-10月石油加工业增加值同比增长4.2%，增速较2017年1-9月提高0.5个百分点，较上年同期回落3.4个百分点；2017年1-10月化学原料和化学制品制造业增加值同比增长3.9%，增速较2017年1-9月持平，较上年同期回落4.6个百分点。

　　图3 2015年10月-2017年10月石油和化工行业增加值累计同比增速变动趋势

　　2、原油和成品油产量

　　2017年10月，虽然油价有所回升，但国内石油公司纷纷关停亏损油井，且海上油田供应中断，本月国内石油产量进一步下滑。国家统计局数据显示，2017年1-10月，原油产量为16012.6万吨，同比下降4.1%，降幅较2017年1-9月及上年同期分别收窄0.3和2.6个百分点，持续20个月累计为负增长。

　　2017年以来，国内优化炼油装置，进一步提升基础油品品质，通过进口原料原油扩大炼油规模。1-10月份，我国原油加工量46892.1万吨，同比增长5.0%，增速较1-9月及上年同期分别提高0.3和2.5个百分点。

　　表2 2016年10月-2017年10月我国累计原油产量、原油加工量及同比增速

　　图4 2016年10月-2017年10月我国原油累计产量及同比增长率

　　图5 2016年10月-2017年10月我国原油累计加工量及同比增长率

　　成品油方面，从供应来看，由于原油加工量环比增长，10月汽柴煤油产量环比增长。柴油方面，基建以及工矿等户外用油单位赶工，柴油需求逐步提升。综合来看，监测范围内汽油、柴油、煤油累计产量实现环比增长。

　　国家统计局数据显示，2017年10月，汽油产量1166.1万吨，同比增长3.7%，增速较2017年9月及上年同期分别回落9.0和5.5个百分点；煤油产量383.7万吨，同比增长8.9%，增速较2017年9月及上年同期分别回落8.7和2.0个百分点；柴油产量1644.2万吨，同比增长4.4%，增速较2017年9月回落5.6个百分点，较上年同期提高0.4个百分点。

　　图6 2016年10月-2017年10月我国成品油产量及同比增长率

　　3、化工产品产量

　　国家统计局数据显示，2017年1-10月，工业经济压力较大，供给侧改革下化工行业部分产品产量受到一定影响。

　　分品种来看，基础化学原料方面，2017年1-10月，硫酸累计产量为7560.2万吨，同比增长3.9%，增速较2017年1-9月回落0.4个百分点，而上同期为同比下降1.3%；烧碱累计产量为2533.2万吨，同比增长2.9%，增速较2017年1-9月回落1.5个百分点，较上年同期回落4.3个百分点；纯碱累计产量为2217.4万吨，同比增长5.3%，增速较2017年1-9月持平，较上年同期回落3.8个百分点；乙烯累计产量为1519.8万吨，同比增长1.7%，增速较2017年1-9月提高0.7个百分点，较上年同期回落1.0个百分点。

　　合成材料方面，2017年1-10月，合成树脂产品累计产量为7144.2万吨，同比增长5.2%，增速较2017年1-9月回落0.8个百分点，较上年同期回落1.2个百分点；合成橡胶产品累计产量为488.0万吨，同比增长2.5%，增速较2017年1-9月提高0.2个百分点，较上年同期分别回落5.7个百分点。

　　农用化工产品方面，2017年1-10月，化肥及化学农药原药产品产量继续萎缩。具体来看，1-10月，化肥累计产量5459.5万吨，同比下降5.0%，降幅较2017年1-9月收窄0.2个百分点，较上年同期扩大3.1个百分点；农药累计产量为292.5万吨，同比下降3.6%，降幅较2017年1-9月收窄0.7个百分点，而上年同期为同比增长2.3%。

　　表3 2017年1-10月我国主要化工产品产量

　　图7 2015年10月-2017年10月我国主要化工产品累计产量同比增速

　　三、需求情况

　　1、石油行业需求

　　2017年10月，国内石化行业在“十三五”关键之年，石化行业调结构效果明显，主要产品价格水平高于上年，下半年国内需求部分回暖，石化行业主营业务收入保持高速增长。国家统计局数据显示，2017年1-10月，石油和天然气开采业主营业务收入为6211.1亿元，同比增长22.4%，增速较2017年1-9月回落0.4个百分点，而上年同期为同比下降21.9%；石油加工业主营业务收入为33620.9亿元，同比增长25.3%，增速较2017年1-9月提高0.2个百分点，而上年同期为同比下降3.6%。

　　图8 2015年10月-2017年10月石油行业主营业务收入累计增速变动趋势

　　2、化工行业需求

　　2017年以来，随着供给侧结构性改革深入推进，供给体系的质量和效率不断提升，供需关系稳步改善，工业经济运行平稳，经营状况明显改善，前三季度工业企业效益明显好转。在化工行业结构持续调整，产品价格普遍上涨的情况下，化工行业主营业务收入同比实现稳定增长。国家统计局数据显示，2017年1-10月，化学原料和化学制品制造业实现主营业务收入76699.4亿元，同比增长14.9%，增速较2017年1-9月提高0.2个百分点，较上年同期提高10.3个百分点。

　　图9 2015年10月-2017年10月化学原料和化学制品制造业主营业务收入累计增速变动趋势

　　四、价格情况

　　1、原油和成品油价格

　　国际方面，2017年10月份，国际原油价格连续第4个月上涨。中东地方地缘政治问题不断升温，一方面由于库尔德人独立事件造成了伊拉克局势紧张，另一方面来自美国重新考虑制裁伊朗问题，这些因素或将影响中东石油的出口，从而影响全球供应。美国原油产量减少，钻机数增长放缓。OECD和美国原油库存持续下降，推动市场再平衡，库存持续下降说明供需正在逐渐走向平衡，为油价上涨提供了支撑。2017年10月，WTI原油现货平均价格为51.58美元/桶，环比上涨3.5%；布伦特原油现货平均价格为57.12美元/桶，环比上涨1.8%。

　　图10 2016年10月-2017年10月布伦特原油月平均价格走势

　　2017年10月，国际油价先跌后涨，国内知道价格调整暂时搁浅，但后期调涨预期较为浓厚，批发市场价格先行上扬。10月中秋、国庆假期相邻，节前出行的假期需求刺激油价上涨。10月国内调价窗口暂时搁浅，指导价未见变化。批发市场来看，批发市场涨价高于预期，汽油价格环比上涨446元/吨，柴油价格上涨542元/吨。

　　图11 2016年10月-2017年10月中国主要成品油月平均价格

　　2、化工产品价格

　　2017年10月份，大宗化工市场依然是处于金九银十的行情中，受10月份来自国际油价的支撑，多数产品价格实现上涨，但整体涨幅缩窄。具体来看，重点监测的化工产品中，硫酸的价格为330元/吨，环比上涨6.5%；片碱的价格为4650元/吨，环比上涨16.3%；纯苯的价格为6180元/吨，环比下降1.9%；甲醇的价格为2700元/吨，环比下降2.9%；聚氯乙烯的价格为7100元/吨，环比下降5.3%；尿素的价格为1780元/吨，环比上涨9.2%。

　　图12 2015年10月-2017年10月我国部分化工产品月平均价格走势

　　五、进出口情况

　　1、原油和成品油进出口

　　2017年10月份，我国原油累计进口量继续保持增长，出口量同样出现增长。一方面，国际油价处于低价之际，我国炼油企业希望抓住炼油利润率仍处于不错水平的时期，因此进口量不断攀升；另一方面，我国继续扩大战略石油储备也是进口量居高的原因。随着冬季燃料供应高峰到来，我国原油进口量维持较高水平增长。

　　海关总署数据显示，2017年10月，原油进口量为3103万吨，同比增长7.8%，增速较2017年1-9月回落4.4个百分点，较上年同期回落1.4个百分点；2017年1-10月，原油累计进口量为34908万吨，同比增长11.8%，增速较2017年1-9月及上年同期分别回落0.4和1.8个百分点。2017年1-10月，我国原油出口量累计385万吨，同比增长59.8%。

　　表4 2016年10月-2017年10月我国原油当月及累计进出口数量

　　图13 2016年10月-2017年10月我国原油当月进口量及同比增长率

　　图14 2016年10月-2017年10月同期我国原油累计进口量及同比增长率

　　受国内需求复苏拉动作用，国内成品油进口量恢复增长。2017年10月份，我国成品油进口195万吨，同比增长10.7%，增速较2017年1-9月回落8.3个百分点，而上年同期为同比下降13.2%。2017年1-10月，我国成品油累计进口量为2435万吨，同比增长4.7%，增速较2017年1-9月提高0.5个百分点，而上年同期为同比下降7.6%。

　　2017年10月，我国成品油出口情况一般。2017年10月份，我国成品油出口371万吨，同比下降13.7%，而上年同期为同比增长24.0%。2017年1-10月，我国成品油累计出口量为4035万吨，同比增长5.9%，增速较2017年1-9月回落1.7个百分点，较上年同期回落31.5个百分点。

　　表5 2016年10月-2017年10月我国成品油当月及累计进出口数量

　　图15 2016年10月-2017年10月我国成品油当月进口量及同比增长率

　　图16 2016年10月-2017年10月我国成品油当月出口量及同比增长率

　　2、化工行业出口交货值

　　2017年1-10月，受出口产品结构调整及人民币不断贬值影响，化工行业出口交货值保持较高速度增长。国家统计局数据显示，2017年10月，化工行业出口交货值为393.1元，同比增长11.0%，增速较2017年9月回落1.6个百分点，较上年同期提高4.7个百分点。2017年1-10月化工行业累计出口交货值3932.3亿元，同比增长14.4%，增速较2017年1-9月回落1.0个百分点，较上年同期提高9.8个百分点。

　　图17 2015年10月-2017年10月化学原料和化学制品制造业出口交货值累计同比增速

中国产业竞争情报网研究成果《石油化工项目可行性研究报告》