一、电力行业整体运行情况

　　2018年1-3月份，全国电力供需总体宽松，电力行业运行整体平稳。从主要运行指标来看，电力、热力生产和供应业固定资产投资降幅有所收窄，其中电源投资延续较快增长，电网投资降幅有所收窄。随着我国经济继续保持平稳增长，电力生产加快，带动全社会用电量和发电量实现快速增长；发电装机容量增速放缓，新增发电生产能力同比增加，水电和火电新增发电能力同比减少；除水电外，其它类型发电设备利用小时同比增加。此外，电力行业经营状况继续改善，利润总额增速保持两位数较快增长。

　　二、电力投资和建设情况

　　2018年1-3月份，电力、热力生产和供应业固定资产投资降幅有所扩大。国家统计局发布的数据显示，2018年1-3月份，全国固定资产投资（不含农户）100763亿元，同比增长7.5%，增速比1-2月份回落0.4个百分点。其中，电力、热力生产和供应业固定资产投资同比下降8.9%，降幅与2018年1-2月相比收窄3.5个百分点，上年同期为同比增长2.6%。

　　从电力投资结构来看，电源投资延续较快增长，电网投资降幅有所收窄。中国电力企业联合会发布的数据显示，2018年1-3月份，全国电源工程完成投资424亿元，同比增长10.5%，占电力基本建设投资完成额的比重为39.2%。电网基本建设完成投资657亿元，同比下降23.2%，占电力基本建设投资完成额的比重为60.8%。

　　图 1 2015年6月-2018年3月电源、电网投资同比增长率变动趋势

　　另外，从电源投资结构来看，投资结构继续分化，水电投资由负转正，核电投资快速增长，火电、风电投资下降；另外，水电、核电投资占比有所提高。中国电力企业联合会发布的数据显示，2018年1-3月份，水电完成投资105亿元，同比增长14.1%；占电源投资的比重为24.8%，与上年同期相比提高1.0个百分点。火电完成投资113亿元，同比下降5.7%；所占比重为26.7%，与上年同期相比回落4.6个百分点。核电完成投资127亿元，同比增长61.1%；所占比重为30.0%，与上年相比提高9.5个百分点。风电完成投资66亿元，同比下降1.7%；所占比重为15.6%，与上年同期相比下降1.9个百分点。

　　图 2 2018年1-3月份电源基本建设投资结构

　　三、电力生产情况

　　1、发电设备装机容量情况

　　2018年1-3月份，新增发电生产能力同比增加，水电和火电新增发电能力同比减少。中国电力企业联合会发布的数据显示，2018年1-3月份，全国电源新增发电装机容量2,491万千瓦，较上年同期多投产304万千瓦，同比增长3倍。其中，水电新增装机77万千瓦，较上年同期少投产116万千瓦，同比下降1.2倍；火电新增装机639万千瓦，较上年同期少投产499万千瓦，同比下降5倍；核电新增装机113万千瓦，较上年同期多投产4.4万千瓦，同比增长4%；风电新增生产能力526万千瓦，较上年同期多投产174万千瓦，同比增长1.8倍。另外，新增太阳能发电装机容量1,136万千瓦，较上年同期多投产742万千瓦，同比增长7.4倍。

　　在大力发展清洁能源发电，坚持生态环境保护优先，坚持节能减排的发展原则下，以核电、风电、太阳能发电为代表的新能源发电装机容量占比继续提高，水电、火电发电设备容量占比有所回落。截至2018年3月末，全国6,000千瓦及以上电厂发电装机容量达到170, 688万千瓦，同比增长6.1%，增速比上年同期回落1.6个百分点。其中，水电为29,889万千瓦，同比增长3.0%；占总装机容量的比重为17.5%，与上年同期相比下降0.6个百分点。火电109,962万千瓦，同比增长3.7%；所占比重为64.4%，与上年同期相比下降1.5个百分点。核电为3,694万千瓦，同比增长6.4%；所占比重为2.2%，与上年同期持平。并网风电16,681万千瓦，同比增长10.2%；所占比重为9.8%，与上年同期相比提高0.4个百分点。

　　图 3 2018年3月末发电设备容量结构

　　2、发电量情况

　　中国电力企业联合会发布的数据显示，2018年1-3月份，全国规模以上发电企业累计完成发电量15,763亿千瓦时，同比增长8.0%，增速与2018年1-2月回落3个百分点，比上年同期提高1.3个百分点。其中，3月份，受全国平均气温较常年同期偏高影响，发电量同比增速回落。全国规模以上发电企业发电量5,283亿千瓦时，同比增长2.1%，增速比上年同期回落5.1个百分点。

　　图 4 2016-2018年各月总发电量及同比增长率变动趋势比较

　　图 5 2016-2018年各月累计总发电量及同比增长率变动趋势比较

　　3、电源结构情况

　　2018年1-3月份，核电、风电发电量占比提升，火电、水电占比有所下降。根据国家统计局发布的数据，2018年1-3月份，核电和风电发电量占全部发电量的比重分别为3.9%和6.2%，与上年同期相比分别提高0.1和1.4个百分点；水电发电量占全部发电量的比重为12.3%，与上年同期相比下降1.0个百分点；火电发电量占全部发电量的比重为77.1%，与上年同期相比下降0.8个百分点。

　　图 6 2018年1-3月份电源结构

　　火电生产方面，火电累计发电量增速仍保持增长态势，但增速有所放缓。国家统计局发布的数据显示，2018年1-3月份，全国累计完成火电发电量12,148亿千瓦时，同比增长6.9%，增速与2018年1-2月相比回落2.9个百分点，增速与上年同期相比回落0.5个百分点。其中，3月份，全国共完成火电发电量4,017亿千瓦时，同比增长1.4%，增速与上年同期相比回落6.4个百分点。

　　图 7 2016-2018年各月火电发电量及同比增长率变动趋势比较

　　图 8 2016-2018年各月累计火电发电量及同比增长率变动趋势比较

　　水电生产方面，水电累计发电量延续正增长态势，但单月增速呈下降趋势。国家统计局发布的数据显示，2018年1-3月份，水电累计发电量1,933亿千瓦时，同比增长2.6%，增速与2018年1-2月份相比回落3.3个百分点，上年同期为同比下降4.1%。其中，3月份，全国水电发电量完成665亿千瓦时，同比下降5.3%，降幅上年同期相比扩大4.0个百分点。

　　图 9 2016-2018年各月水电发电量及同比增长变动趋势比较

　　图 10 2016-2018年各月累计水电发电量及同比增长变动趋势比较

　　核电和其他新能源发电方面，核电累计发电量继续保持快速增长，但增速有所放缓。国家统计局发布的数据显示，2018年1-3月份，核电累计发电量611亿千瓦时，同比增长11.6%，增速与2018年1-2月份相比回落6.3个百分点，与上年同期相比回落4.7个百分点。其中，3月份，核电发电量218亿千瓦时，同比增长1.7%，增速与上年同期相比回落21.3个百分点。

　　风电发电方面，风电累计发电量实现快速增长。国家统计局发布的数据显示，2018年1-3月份，风电累计完成发电量978亿千瓦时，同比增长39.1%，增速与2018年1-2月份相比回落1.0个百分点，与上年同期相比提高13.9个百分点。其中，3月份，全国共完成风电发电量342亿千瓦时，同比增长36.8%，增速环比提高5.6个百分点，与上年同期相比提高21.9个百分点。

　　图 11 2016-2018年各月核电发电量及同比增长变动趋势比较

　　图 12 2016-2018年各月累计核电发电量及同比增长变动趋势比较

　　四、电力供应与销售情况

　　1、电网供、售电情况

　　随着特高压电网建设提速，农网升级改造稳步推进，我国电力供应能力不断提高。中国电力企业联合会发布的数据显示，2018年1-3月份，全国建设新增220千伏及以上变电容量6,341万千伏安,同比减少373万千伏安，同比下降3.7倍，输电线路长度8,450千米,同比增加82千米，增长83.0%。

　　受低温天气影响，全国电力需求大幅攀升，拉动全国电网供电量和售电量快速增长。中国电力企业联合会发布的数据显示，2018年1-3月份，全国电网供电量13,542亿千瓦时，同比增长11.3%，全国主要电网售电量12,901亿千瓦时，同比增长12.3%。全国主要电网统调最高发电电力合计90,672万千瓦，同比增长18.5%；最高发受电电力合计 90,568万千瓦，同比增长18.3%。

　　2、跨省跨区送电情况

　　全国跨区送电量和跨省送电量均保持快速增长。中国电力企业联合会发布的数据显示，2018年1-3月份，全国跨区送电972亿千瓦时，同比增长26.1%，其中，3月份送出336亿千瓦时，同比增长22.2%；各省送出电量合计2701亿千瓦时，同比增长22.8%，其中本月送出954亿千瓦时，同比增长19.5%。

　　从送电方向来看，华北送华中（特高压）13亿千瓦时，同比下降14.7%；华北送华东83亿千瓦时，同比增长106.3%；东北送华北88亿千瓦时，同比增长55.3%；华中送华东45亿千瓦时，同比增长21.6%；华中送南方42亿千瓦时，同比增长4.9%；西北送华北和华中合计289亿千瓦时，同比增长20.3%；西南送华东144亿千瓦时，同比增长3.3%。

　　表 1 2018年3月份全国跨区域送电情况表

　　3、电力进出口情况

　　2018年1-3月份，进出口电量合计55亿千瓦时， 同比增长8.5%。其中，进口电量6亿千瓦时，同比增长1.1%；出口电量49亿千瓦时，同比增长9.5%.

　　五、用电市场情况

　　1、用电量情况

　　2018年1-3月，全社会用电延续了去年四季度以来的快速增长态势，增速为近年来较高水平。国家能源局发布的数据显示，2018年1-3月份，全社会用电量15,878亿千瓦时，同比增长9.8%，增速与2018年1-2月相比回落3.5个百分点，与上年同期相比提高2.9个百分点。其中，3月份，全社会用电量5325亿千瓦时，同比增长3.6%，增速环比提高1.6个百分点，与上年同期相比回落4.3个百分点。

　　2、用电结构情况

　　从各产业用电情况来看，第二产业用电对全社会用电增长的贡献率依然较大，但占全社会用电量的比重持续下降。第一产业、第三产业和城乡居民生活用电量继续较快增长，且第三产业占全社会用电量的比重同比有所提高。国家能源局发布的数据显示，2018年1-3月份，第一产业用电量219亿千瓦时，同比增长10.3%，占全社会用电量的比重为1.4%。第二产业用电量10583亿千瓦时，同比增长6.7%，占全社会用电量的比重为66.7%，拉动全社会用电增长4.6个百分点，对全社会用电量增长的贡献率占一半左右；第三产业用电量2504亿千瓦时，同比增长16.7%，占全社会用电量的比重为15.8%，拉动全社会用电增长2.5个百分点；城乡居民生活用电量2572亿千瓦时，同比增长17.2%，占全社会用电量的比重为16.2%，拉动全社会用电增长2.6个百分点。

　　图 13 2018年1-3月份全社会用电结构

　　从工业用电情况来看，工业用电量保持较快增长。1-3月份，全国工业用电量10379亿千瓦时，同比增长6.5%，占全社会用电量的比重为65.4%，对全社会用电量增长的贡献率为44.9%。3月份，全国工业用电量3534亿千瓦时，同比下降1.4%，占全社会用电量的比重为66.4%。

　　从高耗能行业用电情况来看，四大高载能行业累计用电同比增长，但合计增速低于工业平均水平1-3月份，化学原料制品、非金属矿物制品、黑色金属冶炼和有色金属冶炼四大高载能行业用电量合计4353亿千瓦时，同比增长4.8%；合计用电量占全社会用电量的比重为27.4%，对全社会用电量增长的贡献率为14.1%。其中，化工行业用电量1066亿千瓦时，同比增长2.2%；建材行业用电量638亿千瓦时，同比增长6.0%；黑色金属冶炼行业用电量1277亿千瓦时，同比增长9.6%；有色金属冶炼行业1372亿千瓦时，同比增长2.3%。

　　3、区域用电情况

　　从各区域的用电量增长情况来看，全国各省份全社会用电量均实现正增长。中国电力企业联合会发布的数据显示，2018年1-3月，全社会用电量增速高于全国平均水平（9.8%）的省份有20个，依次为：广西（17.2%）、云南（17.0%）、内蒙古（16.8%）、甘肃（ 14.6%）、重庆（14.0%）、四川（13.6%）、青海（13.2%）、北京（13.1%）、安徽（11.9%）、吉林（11.6%）、 陕西（11.3%）、 浙江（11.2%）、 湖北(11.1%）、江苏（11.1%）、辽宁（10.8%）、新疆（10.7%）、山西（10.5%）、湖南（10.2%）、江西（10.1%）和西藏（10.0% )。

　　六、主要技术经济指标完成情况

　　全国发电设备利用小时同比增加，除水电设备利用小时同比降低外，其他设备利用小时同比均有所增加。中国电力企业联合会发布的数据显示，2018年1-3月，全国发电设备累计平均利用小时922小时，比上年同期增加34小时。

　　分类型看，2018年1-3月份，全国水电设备平均利用小时为617小时，比上年同期降低6小时。全国火电设备平均利用小时为1089小时，比上年同期增加52小时。核电设备平均利用小时1690小时，比上年同期增加59小时；风电设备平均利用小时592小时，比上年同期增加124小时。

　　分省份看，全国共有15个省份火电设备利用小时超过全国平均水平，其中陕西和青海超过1300小时，江西、河北、安徽和甘肃超过1200小时，云南和西藏分别仅为522和52小时。与上年同期相比，全国共有22个省份火电利用小时数同比增加，其中，福建、重庆、云南和湖南同比增加超过200小时，分别增加299、236、220和205小时，广东、青海、四川、山西、内蒙古、安徽、海南和甘肃同比增加超过100小时，分别增加158、144、143、137、136、118、118和109小时，而北京、山东、江苏、新疆、贵州、天津、辽宁、黑龙江和河南同比降低，其中北京和山东同比分别降低142和100小时；全国核电设备平均利用小时1690小时，比上年同期增加59小时；全国风电设备平均利用小时592小时，比上年同期增加124小时。

　　图 14 2018年1-3月全国各地区发电设备累计平均利用小时比较

　　七、企业经营情况

　　2018年1-3月份，随着发、用电量继续增长，电力行业主营业务收入保持快速增长；同期，受益于主要燃料价格回落，发电成本压力缓解，电力行业效益持续改善，盈利能力增强。国家统计局发布的数据显示，2018年1-3月份，全国规模以上工业企业实现利润总额15533.2亿元，同比增长11.6%，增速比1-2月份放缓4.5个百分点。在41个工业大类行业中，25个行业利润总额同比增加，1个行业持平，15个行业减少。其中，电力、热力生产和供应业主营业务收入为14823.8亿元，同比增长13.3%；实现利润总额922.6亿元，同比增长32.9%，继续保持快速增长。

　　图 15 2016年3月-2018年3月电力、热力生产和供应业主营业务收入及利润增长变化趋势

中国产业竞争情报网研究成果《电力项目可行性研究报告》