一、电力行业整体运行情况

　　2018年1-6月份，电力行业运行整体平稳，全国电力供需总体宽松。从主要运行指标来看，电力、热力生产和供应业固定资产投资持续负增长，电源、电网投资同比继续回落。全国电源新增发电装机容量同比增速由负转正，全国发电设备容量继续平稳增长。全社会发电量保持较快增长，全国发电设备利用小时同比增加，电力清洁低碳发展趋势明显。全社会用电量保持快速增长，且用电量结构延续优化调整趋势。此外，电力行业经营状况依旧较好，行业主营业务收入和利润总额继续较快增长。

　　二、电力投资和建设情况

　　2018年1-6月份，电力、热力生产和供应业固定资产投资同比仍延续负增长态势，但降幅略有收窄。国家统计局发布的数据显示，2018年1-6月份，全国固定资产投资（不含农户）297,316亿元，同比增长6%，增速与2018年1-5月份相比回落0.1个百分点。其中，电力、热力生产和供应业固定资产投资同比下降17.3%，明显低于全国固定资产投资增速，但降幅与2018年1-5月份相比收窄0.4个百分点。

　　图 1 2016年4月-2018年5月全国及电力、热力生产和供应业固定资产投资同比增长率变动趋势

　　从电力投资结构来看，电源、电网投资同比均持续回落。中国电力企业联合会发布的数据显示，2018年1-6月份，全国电源工程完成投资970亿元，同比下降7.3%，占电力基本建设投资完成额的比重为32.3%。电网基本建设完成投资2,036亿元，同比下降15.1%，占电力基本建设投资完成额的比重为67.7%。

　　图 2 2015年9月-2018年6月电源、电网投资同比增长率变动趋势

　　另外，从电源投资结构来看，各类型电源投资同比有升有降，其中，水电、火电、核电投资占比同比均有所提高，风电投资占比同比则有所下降。中国电力企业联合会发布的数据显示，2018年1-6月份，水电完成投资223亿元，同比增长4.1%；占电源投资的比重为23.0%，与上年同期相比提高2.5个百分点。火电完成投资295亿元，同比下降5.5%；所占比重为30.4%，与上年同期相比下提高0.5个百分点。核电完成投资204亿元，同比增长11.6%；所占比重为21.0%，与上年同期相比提高3.5个百分点。风电完成投资190亿元，同比下降7.8%，所占比重为19.6%，与上年同期相比下降0.1个百分点。

　　图 3 2018年1-6月份电源基本建设投资结构

　　三、电力生产情况

　　1、发电设备装机容量情况

　　2018年1-6月份，全国电源新增发电装机容量同比增速由负转正，其中，水电新增装机容量增速维持低位，风电、太阳能新增发电装机容量保持较快增长。中国电力企业联合会发布的数据显示，2018年1-6月份，全国电源新增发电装机容量5,211万千瓦，较上年同期多投产155万千瓦，同比增长3.1%。其中，水电新增装机249万千瓦，较上年同期少投产315万千瓦，同比下降55.9%；火电新增装机1,515万千瓦，较上年同期多投产94万千瓦，同比增长6.6%；核电新增装机113万千瓦，较上年同期多投产4万千瓦，同比增长3.7%；风电新增生产能力753万千瓦，较上年同期多投产152万千瓦，同比增长25.3%。另外，新增太阳能发电装机容量2,581万千瓦，较上年同期多投产219万千瓦，同比增长9.3%。

　　随着新的发电机组相继投产，全国发电设备容量继续平稳增长。截至2018年6月末，全国6,000千瓦及以上电厂装机容量173,058万千瓦，同比增长6.2%。其中，水电为30042万千瓦，同比增长2.7%；占总装机容量的比重为17.4%，与上年同期相比提高0.6个百分点。火电110,805万千瓦，同比增长4.1%；所占比重为64.0%，与上年同期相比提高1.3个百分点。核电为3,694万千瓦，同比增长6.4%；所占比重为2.1%，与上年同期基本持平。并网风电17,096万千瓦，同比增长11.3%；所占比重为9.9%，与上年同期相比下降0.5个百分点。

　　图 4 2018年6月末发电设备容量结构

　　2、发电量情况

　　2018年1-6月份，受工业用电需求明显增加和气温较常年偏高影响，电力生产加快，全社会累计、单月发电量增速同比均明显回升。国家统计局发布的数据显示，2018年1-6月份，全国规模以上发电企业累计完成发电量31,945亿千瓦时，同比增长8.3%，增速与2018年1-5月相比下降0.2个百分点，与上年同期相比提高2.0个百分点。其中，6月份，全国规模以上发电企业发电量5,551亿千瓦时，同比增长6.7%，增速环比下降3.1个百分点，与上年同期相比提高1.5个百分点。

　　图 5 2016-2018年各月总发电量及同比增长率变动趋势比较

　　图 6 2016-2018年各月累计总发电量及同比增长率变动趋势比较

　　3、电源结构情况

　　2018年1-6月份，核电、风电发电量占比较上年同期均继续提升，电源结构进一步优化。根据国家统计局发布的数据，2018年1-6月份，水电和火电发电量占全部发电量的比重分别为13.5%和75.5%，与上年同期相比分别下降1.1和0.3个百分点；核电和风电发电量占全部发电量的比重分别为4.1%和6.0%，与上年同期相比分别提高0.2和1.0个百分点。

　　图 7 2018年1-6月份电源结构

　　火电生产方面，因电力需求旺盛，火电单月、累计发电量均较快增长。国家统计局发布的数据显示，2018年1-6月份，全国累计完成火电发电量23,887亿千瓦时，同比增长8.0%，增速与2018年1-5月份相比下降0.1个百分点，与上年同期相比提高0.9个百分点。其中，6月份，全国共完成火电发电量3,940亿千瓦时，同比增长6.3%，增速环比下降4.0个百分点，与上年同期基本持平。

　　图 8 2016-2018年各月火电发电量及同比增长率变动趋势比较

　　图 9 2016-2018年各月累计火电发电量及同比增长率变动趋势比较

　　水电生产方面，受水电装机容量低速增长以及部分流域来水偏枯等影响，水力发电量低速增长。国家统计局发布的数据显示，2018年1-6月份，水电累计发电量4,618亿千瓦时，同比增长2.9%，增速与2018年1-5月份相比提高0.2个百分点，上年同期为同比下降4.2%。其中，6月份，全国水电发电量完成1,065亿千瓦时，同比增长3.7%，增速环比下降3.2个百分点，上年同期为同比下降1.9%。

　　图 10 2016-2018年各月水电发电量及同比增长变动趋势比较

　　图 11 2016-2018年各月累计水电发电量及同比增长变动趋势比较

　　核电发电方面，核电单月、累计发电量仍保持较快增长。国家统计局发布的数据显示，2018年1-6月份，核电累计发电量1,300亿千瓦时，同比增长12.7%，增速与2018年1-5月份相比提高0.6个百分点，与上年同期相比回落6.9个百分点。其中，6月份，核电发电量237亿千瓦时，同比增长19.3%，增速环比提高4.2个百分点，与上年同期相比提高8.4个百分点。

　　图 12 2016-2018年各月核电发电量及同比增长变动趋势比较

　　图 13 2016-2018年各月累计核电发电量及同比增长变动趋势比较

　　风电发电方面，风电发电量较快增长。国家统计局发布的数据显示，2018年1-6月份，风电累计完成发电量1,917亿千瓦时，同比增长28.6%，增速与2018年1-5月份相比提高3.8个百分点，与上年同期相比提高10.7个百分点；其中，6月份，全国共完成风电发电量244亿千瓦时，同比增长17.6%，增速环比提高10.9个百分点，与上年同期相比提高4.3个百分点。

　　图 14 2016-2018年各月风电发电量及同比增长变动趋势比较

　　图 15 2016-2018年各月累计风电发电量及同比增长变动趋势比较

　　四、电力供应与销售情况

　　1、电网供、售电情况

　　近年来，随着特高压电网建设提速，城市配电网以及农网升级改造稳步推进，全国建设新增变电容量及输电线路长度持续增加，电力供应能力及可靠性不断增强。中国电力企业联合会发布的数据显示，2018年1-6月份，全国建设新增220千伏及以上变电容量（交流）14,981万千伏安，同比增加351万千伏安，增长2.4%；输电线路长度22,396千米，同比减少371千米，下降1.6%。

　　全国电网供、售电量仍保持平稳增长。中国电力企业联合会发布的数据显示，2018年1-6月份，全国电网供电量27,790亿千瓦时，同比增长10.7%；全国电网售电量26,189亿千瓦时，同比增长11.0%。同期，全国主要电网统调最高发电电力合计90,672万千瓦，同比增长15.4%；最高发受电电力合计90,568万千瓦，同比增长15.6%。

　　2、跨省跨区送电情况

　　全国跨区、跨省送电量继续快速增长，清洁能源持续大范围优化配置。中国电力企业联合会发布的数据显示，2018年1-5月份，全国跨区送电完成2,001亿千瓦时，同比增长20.3%；全国各省送出电量合计5,736亿千瓦时，同比增长19.4%。

　　从送电方向来看，华北送华中（特高压）20亿千瓦时，同比下降12.3%；华北送华东160亿千瓦时，同比增长108.9%；东北送华北165亿千瓦时，同比增长85.5%；华中送华东139亿千瓦时，同比增长11.1%；华中送南方99亿千瓦时，同比下降7.8%；西北送华北和华中合计547亿千瓦时，同比增长12.9%；西南送华东332亿千瓦时，同比下降5.6%。

　　2018年6月份全国跨区域送电情况表

　　五、用电市场情况

　　1、用电量情况

　　在宏观经济运行总体平稳、稳中向好，工业企业经济效益改善、生产平稳的发展态势支撑下，同时得益于天气因素、居民消费升级以及电能替代持续推广共同拉动，全社会用电量快速增长。国家能源局发布的数据显示，2018年1-6月份，全国全社会用电量32291亿千瓦时，同比增长9.4%，增速与2018年1-5月份相比下降0.3个百分点，与上年同期相比提高3.1个百分点。其中，6月份，全国全社会用电量5,663亿千瓦时，同比增长8.0%，增速环比下降3.4个百分点，与上年同期相比提高1.5个百分点。

　　2、用电结构情况

　　从各产业用电情况来看，2018年1-6月份，各产业用电量增速全面提升，且用电结构延续优化调整趋势，第三产业和城乡居民生活用电量占全社会用电量的比重同比均继续提高。国家能源局发布的数据显示，2018年1-6月份，第一产业用电量328亿千瓦时，同比增长10.3%，对全社会用电量增长的贡献率为1.1%；第二产业用电量22,336亿千瓦时，同比增长7.6%,对全社会用电量增长的贡献率为56.5%；第三产业用电量5,071亿千瓦时，同比增长14.7%，对全社会用电量增长的贡献率为23.4%；城乡居民生活用电量4,555亿千瓦时，同比增长13.2%，对全社会用电量增长的贡献率为19.0%。同期，第一、第二、第三产业及城乡居民生活累计用电量分别占全社会用电量的比重为1.0%、69.2%、15.7%和14.1%，与上年同期相比，第一产业、第二产业用电量占比分别下降0.7和1.8个百分点，第三产业和城乡居民生活用电量占比分别提高2.2和0.4个百分点。

　　图 16 2018年1-6月份全社会用电结构

　　从工业用电情况来看，工业用电量仍是带动全社会用电量增长的主要动力。国家能源局发布的数据显示，2018年1-6月份，全国工业用电量21,984亿千瓦时，同比增长7.5%，占全社会用电量的比重为68.1%，对全社会用电量增长的贡献率为55.3%。6月份，全国工业用电量3,976亿千瓦时，同比增长6.6%，占全社会用电量的比重为70.2%。

　　从高耗能行业用电情况来看，高耗能行业累计用电量仍保持正增长。国家能源局发布的数据显示，2018年1-6月份，化学原料制品、非金属矿物制品、黑色金属冶炼和有色金属冶炼四大高载能行业用电量合计9,205亿千瓦时，同比增长5.1%；合计用电量占全社会用电量的比重为28.5%，对全社会用电量增长的贡献率为15.9%。其中，化工行业用电量2,187亿千瓦时，同比增长2.7%；建材行业用电量1,598亿千瓦时，同比增长6.1%；黑色金属冶炼行业用电量2614亿千瓦时，同比增长11.4%；有色金属冶炼行业2,806亿千瓦时，同比增长1.0%。

　　3、区域用电情况

　　从各区域的用电量增长情况来看，中国电力企业联合会发布的数据显示，2018年1-6月份，全国各省份全社会用电量均实现正增长。其中，全社会用电量增速高于全国平均水平（9.4%）的省份有17个，依次为：广西（19.9%）、内蒙古（14.1%）、福建（13.6%）、甘肃（13.5%）、重庆（13.4%）、云南（13.4%）、安徽（13.0%）、湖南（12.9%）、四川（11.1%）、湖北（11.1%）、江西（11.0%）、浙江（10.9%）、西藏（10.8%）、辽宁（10.7%）、山西（10.2%）、陕西（10.1%）和青海（9.5%）。

　　六、主要技术经济指标完成情况

　　2018年以来，国家电网公司和南方电网公司分别制定了促进清洁能源消纳的22项和24项工作措施，在加快电网建设、合理安排调度、加大市场交易、加强全网消纳、推动技术创新等多方面推进清洁能源消纳，效果明显，不合理弃风弃光问题继续得到改善，风电、太阳能发电等设备利用小时同比提高。中国电力企业联合会发布的数据显示，2018年1-6月份，全国发电设备累计平均利用小时1,858小时，比上年同期增加68小时。

　　分类型看，2018年1-6月份，全国水电设备平均利用小时为1,505小时，比上年同期降低9小时。在水电装机容量超过1,000万千瓦的8个省份中，湖南、云南、广东和四川同比分别降低434、73、64和12小时，青海、贵州、广西和湖北同比分别增加475、434、285和15小时。

　　同期，全国火电设备平均利用小时为2,126小时（其中，燃煤发电设备平均利用小时2,184小时），比上年同期增加116小时。分省份看，全国共有13个省份火电设备利用小时超过全国平均水平，其中江西、河北、内蒙古和陕西超过2,400小时，安徽、海南、宁夏、江苏和山东超过2,200小时，云南和西藏分别仅为1,129和173小时。与上年同期相比，全国共有23个省份火电利用小时数同比增加，其中，福建同比增加超过500小时，增加605小时，云南、湖南和广东同比增加超过400小时，分别增加477、423和408 小时，而青海、江苏、山东、宁夏、新疆、贵州、北京和河北同比降低，其中青海、江苏、山东、宁夏和新疆同比分别降低213、205、197、140和116小时。

　　另外，全国核电设备平均利用小时3,548小时，比上年同期增加141小时；全国并网风电设备平均利用小时1,143小时，比上年同期增加159小时；全国太阳能发电设备平均利用小时637小时。

　　图 17 2018年1-6月全国各地区发电设备累计平均利用小时比较

　　电力行业节能减排成效显著。2018年1-6月份，全国供电煤耗率为308克/千瓦时，比上年同期降低1克/千瓦时。全国发电厂累计厂用电率4.8%，其中水电0.3%、火电5.9%。

　　七、企业经营情况

　　2018年1-6月份，随着发、用电量增速回升，同时由于电煤价格涨势放缓，电力行业整体经营状况明显好转，主营业务收入和利润总额继续较快增长。国家统计局发布的数据显示，2018年1-6月份，全国规模以上工业企业实现利润总额33,882亿元，同比增长17.2%，增速与2018年1-5月份相比提高0.7个百分点。在41个工业大类行业中，29个行业利润总额同比增加，1个行业持平，11个行业减少。其中，电力、热力生产和供应业主营业务收入为29,363亿元，同比增长11.9%；实现利润总额1,800亿元，同比增长27.4%。

　　图 18 2016年6月-2018年6月电力、热力生产和供应业主营业务收入及利润增长变化趋势

中国产业竞争情报网研究成果《电力项目可行性研究报告》