一、电力行业整体运行情况

　　2017年1-5月份，电力行业运行整体平稳，全国电力供需形势总体宽松。具体来看，电力、热力生产和供应业固定资产投资小幅下滑，其中电网投资保持增长、电源投资继续下降。全社会用电量增速同比继续提高，其中第三产业用电量保持较快增长，居民生活用电量增长放缓，高耗能行业用电量保持较快增长。全社会发电量增速回升，风电发电量大幅增长，火电发电量增长明显。此外，电力行业利润同比继续下滑。

　　二、电力投资和建设情况

　　2017年1-5月份，电力、热力生产和供应业固定资产投资降幅收窄，占全社会固定资产投资的比重同比下降。国家统计局发布的数据显示，2017年1-5月份，全国固定资产投资（不含农户）203718亿元，同比名义增长8.6%，增速与2017年1-4月相比回落0.3个百分点，与上年同期相比回落1.0个百分点。其中，电力、热力生产和供应业固定资产投资完成额为7209亿元，同比下降0.6%，降幅比2017年1-4月收窄2.1个百分点，上年同期为增长24.4%；占全社会固定资产投资的比重为3.5%，与2017年1-4月份相比提高0.1个百分点，与上年同期相比回落0.4个百分点。

　　图1 2015-2017年电力、热力生产和供应业各月累计固定资产投资额及同比增长变动趋势比较

　　图2 2015年5月-2017年5月电力行业各月累计投资占全国总投资比重走势比较

　　从电力投资结构来看，电源、电网投资延续分化走势，电源投资同比继续下降，电网投资则保持增长。中国电力企业联合会发布的数据显示，2017年1-5月份，全国电源工程完成投资767亿元，同比下降15.1%，占电力基本建设投资完成额的比重为30.0%。电网基本建设完成投资1794亿元，同比增长9.5%，占电力基本建设投资完成额的比重为70.0%。

　　图3 2014年11月-2017年5月电源、电网投资同比增长率变动趋势

　　另外，从电源投资结构来看，各类型电源投资均呈现负增长态势。中国电力企业联合会发布的数据显示，2017年1-5月份，水电完成投资168亿元，同比下降5.8%；占电源投资的比重为21.9%，与上年同期相比提高2.2个百分点。火电完成投资262亿元，同比下降4.3%；所占比重为34.1%，与上年同期相比提高3.8个百分点。核电完成投资126亿元，同比下降25.1%；所占比重为16.4%，与上年同期相比回落2.2个百分点。风电完成投资142亿元，同比下降25.5%；所占比重为18.5%，与上年同期相比回落2.6个百分点。

　　图4 2017年1-5月份电源基本建设投资结构

　　三、电力生产情况

　　1、发电设备装机容量情况

　　在火电新增装机同比大幅减少的拖累下，电源新增发电装机容量同比持续下滑。中国电力企业联合会发布的数据显示，2017年1-5月份，全国电源新增发电装机容量3575万千瓦，较上年同期少投产627万千瓦，同比下降14.9%。其中，水电新增装机446万千瓦，较上年同期多投产125万千瓦，同比增长39.0%；火电新增装机1330万千瓦，较上年同期少投产1095万千瓦，同比下降45.2%；风电新增生产能力522万千瓦，较上年同期多投产74万千瓦，同比增长16.5%。另外，新增太阳能发电装机容量1169万千瓦，较上年同期多投产378万千瓦。

　　截至2017年5月末，全国6000千瓦及以上电厂发电装机容量达到161715万千瓦，同比增长7.3%，保持平稳增长。其中，水电为29166万千瓦，同比增长4.2%；占总装机容量的比重为18.0%，与上年同期相比下降0.5个百分点。火电106332万千瓦，同比增长4.8%；所占比重为65.8%，与上年同期相比下降1.6个百分点。核电为3473万千瓦，同比增长21.9%；所占比重为2.1%，与上年同期相比提高0.3个百分点。并网风电15276万千瓦，同比增长12.2%；所占比重为9.4%，与上年同期相比提高0.4个百分点。

　　图5 2017年5月末发电设备容量结构

　　2、发电量情况

　　全社会累计发电量增速同比稳步回升。国家统计局发布的数据显示，2017年1-5月份，全国规模以上发电企业累计完成发电量24368亿千瓦时，同比增长6.4%，增速与2017年1-4月相比回落0.2个百分点，比上年同期提高了5.5个百分点。其中，5月份，全国规模以上发电企业发电量4947亿千瓦时，同比增长5.0%，环比回落0.4个百分点，比上年同期提高了5.0个百分点。

　　图6 2015-2017年各月总发电量及同比增长率变动趋势比较

　　图7 2015-2017年各月累计总发电量及同比增长率变动趋势比较

　　3、电源结构情况

　　2017年1-5月份，火电、核电、风电发电量占比均有提升，水电占比则持续下降。根据国家统计局发布的数据，2017年1-5月份，火电、核电和风电发电量占全部发电量的比重为76.1%、3.9%和5.3%，与上年同期相比分别提高0.7、0.4和0.6个百分点；水电发电量占全部发电量的比重为14.7%，与上年同期比下降1.8个百分点。

　　图8 2017年1-5月份电源结构

　　火电生产方面，火电单月、累计发电量增速均保持增长。国家统计局发布的数据显示，2017年1-5月份，全国累计完成火电发电量18497亿千瓦时，同比增长7.2%，增速与2017年1-4月份持平，上年同期为同比下降3.6%。其中，5月份，全国共完成火电发电量3553亿千瓦时，同比增长6.5%，环比提高0.8个百分点，上年同期为同比下降6.4%。

　　图9 2015-2017年各月火电发电量及同比增长率变动趋势比较

　　图10 2015-2017年各月累计火电发电量及同比增长率变动趋势比较

　　水电生产方面，水电单月、累计发电量增速保持负增长态势。国家统计局发布的数据显示，2017年1-5月份，水电累计发电量3570亿千瓦时，同比下降4.8%， 降幅比2017年1-4月扩大0.3个百分点，上年同期为同比增长16.7%。其中，5月份，全国水电发电量完成886亿千瓦时，同比下降5.9%，降幅环比扩大0.5个百分点，上年同期为同比增长20.7%。

　　图11 2015-2017年各月水电发电量及同比增长变动趋势比较

　　图12 2015-2017年各月累计水电发电量及同比增长变动趋势比较

　　核电和其他新能源发电方面，核电发电量单月、累计发电量保持较快增长。国家统计局发布的数据显示，2017年1-5月份，核电累计发电量955亿千瓦时，同比增长21.6%，增速与2017年1-4月份相比提高0.7个百分点，与上年同期相比回落6.3个百分点。其中，5月份，核电发电量205亿千瓦时，同比增长24.6%，环比回落10.4个百分点，与上年同期相比提高4.4个百分点。

　　风电发电方面，风电单月、累计发电量均保持快速增长。国家统计局发布的数据显示，2017年1-5月份，风电累计完成发电量1286亿千瓦时，同比增长21.2%，增速与2017年1-4月份相比回落3.6个百分点，与上年同期相比回落5.2个百分点；其中，5月份，全国共完成风电发电量292亿千瓦时，同比增长12.8%，增速环比回落11.5个百分点，与上年同期相比回落24.0个百分点。

　　图13 2015-2017年各月核电发电量及同比增长变动趋势比较

　　图14 2015-2017年各月累计核电发电量及同比增长变动趋势比较

　　四、电力供应与销售情况

　　1、电网供、售电情况

　　2017年以来，随着特高压电网建设提速，城市配电网及农网升级改造稳步推进，我国电力供应能力不断提高。中国电力企业联合会发布的数据显示，2017年1-5月份，全国建设新增220千伏及以上变电容量11014万千伏安，比上年同期增加1800万千伏安；输电线路长度14293千米，比上年同期增加2023千米。

　　全国电网供、售电量仍保持平稳增长。中国电力企业联合会发布的数据显示，2017年1-5月份，全国电网供电量20567亿千瓦时，同比增长6.8%；全国电网售电量19426亿千瓦时，同比增长6.9%。全国主要电网统调最高发电电力合计76546万千瓦，同比增长0.7%；最高发受电电力合计76537万千瓦，同比增长0.8%。

　　2、跨省跨区送电情况

　　全国跨区、跨省送电量继续稳定增长。中国电力企业联合会发布的数据显示，2017年1-5月份，全国跨区送出电量合计1306亿千瓦时，同比增长9.7%；全国跨省送出电量合计3843亿千瓦时，同比增长8.6%。

　　从送电方向来看，2017年1-5月份，华北送华中（特高压）23亿千瓦时，同比下降27.7%；华北送华东63亿千瓦时，同比下降3.0%；东北送华北89亿千瓦时，同比增长19.0%；华中送华东86亿千瓦时，同比下降19.4%，华中送南方81亿千瓦时，同比下降4.0%；西北送华中193亿千瓦时，同比增长22.7%。

　　2017年5月份全国跨区域送电情况表

　　3、电力进出口情况

　　2017年1-5月份，全国进出口电量合计97亿千瓦时，同比增长5.1%。其中，进口电量15亿千瓦时，同比增长6.3%；出口电量82亿千瓦时，同比增长7.6%。

　　五、用电市场情况

　　1、用电量情况

　　随着近期国内经济持续回暖，全社会累计用电量增速同比稳步提高。国家能源局发布的数据显示，2017年1-5月份，全社会用电量24263亿千瓦时，同比增长6.4%，增速与2017年1-4月相比回落0.3个百分点，与上年同期相比提高3.7个百分点。其中，5月份，全社会用电量4968亿千瓦时，同比增长5.1%，增速环比回落了0.9个百分点，与上年同期相比提高3.0个百分点。

　　2、用电结构情况

　　从各产业用电情况来看，第一、第二产业保持平稳增长，占全社会用电量的比重与上年同期持平。第三产业保持较快增长，占全社会用电量的比重同比提高。城乡居民生活用电量增速居末，占全社会用电量的比重略降。国家能源局发布的数据显示，2017年1-5月份，第一产业用电量390亿千瓦时，同比增长6.1%，增速与上年同期相比回落3.5个百分点。第二产业用电量17129亿千瓦时，同比增长6.3%，增速与上年同期相比提高5.9个百分点。第三产业用电量3353亿千瓦时，同比增长9.0%，增速与上年同期相比回落0.6个百分点。城乡居民生活用电量3392亿千瓦时，同比增长4.1%，增速与上年同期相比回落4.1个百分点。第一、第二、第三产业及城乡居民生活累计用电量分别占全社会用电量的比重为1.6%、70.6%、13.8%、14.0%，与上年同期相比，第一、第二产业用电量占比持平，第三产业用电量占比提高0.3个百分点，居民生活用电量占比下降0.3个百分点。

　　图15 2017年1-5月份全社会用电结构

　　从工业用电情况来看，工业用电量同比继续平稳增长。国家能源局发布的数据显示，2017年1-5月份，全国工业用电量16827亿千瓦时，同比增长6.3%，增速与上年同期相比提高5.9个百分点；占全社会用电量的比重为69.4%，对全社会用电量增长的贡献率为69%。其中，轻工业用电量2826亿千瓦时，同比增长6.1%，增速与上年同期相比提高2.7个百分点；占全社会用电量的比重为11.6%。重工业用电量14001亿千瓦时，同比增长6.4%，上年同期为下降0.2%；占全社会用电量的比重为57.7%。

　　从高耗能行业用电情况来看，高耗能行业用电量保持较快增长。国家能源局发布的数据显示，2017年1-5月份，化学原料及化学制品制造业、非金属矿物制品业、黑色金属冶炼及压延加工业、有色金属冶炼及压延加工业用电量合计7216亿千瓦时，同比增长6.9%，上年同期为下降3.6%；合计用电量占全社会用电量的比重为29.7%，对全社会用电量增长的贡献率为32.0%。其中，化学原料及化学制品制造业累计用电量1795亿千瓦时，同比增长3.3%，增速与上年同期回落1.1个百分点；非金属矿物制品业累计用电量1191亿千瓦时，同比增长3.3%，上年同期为下降1.5%；黑色金属冶炼及压延加工业累计用电量1952亿千瓦时，同比增长4.2%，上年同期为下降14.4%；有色金属冶炼及压延加工业累计用电量2279亿千瓦时，同比增长14.5%，上年同期为下降5.0%。

　　3、区域用电情况

　　从各区域的用电量增长情况来看，中国电力企业联合会发布的数据显示，2017年1-5月份，全国31个省市累计用电量均表现为正增长。具体来看，用电量增速高于全国平均水平（6.4%）的省份有13个，其中，增速高于15%的省份有西藏（23.0%）；全社会用电量增速最低的三个省份分别为上海（0.4%）、黑龙江（3.6%）和江苏（3.7%）。

　　六、主要技术经济指标完成情况

　　全国发电设备平均利用小时与上年同期基本持平。中国电力企业联合会发布的数据显示，2017年1-5月份，全国发电设备累计平均利用小时为1479小时，与上年同期相比下降5小时。

　　分类型看，2017年1-5月份，全国水电设备平均利用小时1161 时，与上年同期相比降低134小时；在水电装机容量超过1000万千瓦的7个省份中，除云南外，其余省份水电设备平均利用小时同比均有不同程度降低，其中，贵州、广西和湖南降幅超过300小时，水电设备利用小时同比分别降低605、534和388小时。同期，全国火电设备平均利用小时1677小时，与上年同期相比增加42小时。分省份看，全国共有10个省份火电设备平均利用小时数超过全国平均水平，其中，江苏、河北和山东火电设备平均利用小时数超过2000小时，而云南和西藏火电设备平均利用小时数分别为543小时和54小时；与上年同期相比，全国共有20个省份火电设备平均利用小时数同比增加，其中湖南和江西火电设备平均利用小时同比超过200小时，福建、广东、陕西、青海、浙江、宁夏和贵州的火电设备平均利用小时数同比增加超过100小时；而海南、北京和重庆的火电设备平均利用小时数同比降低超过100小时，分别降低239、132小时和105小时。

　　全国核电设备平均利用小时2816小时，与上年同期相比增加62小时；全国风电设备平均利用小时852小时，与上年同期相比增加59小时。

　　图16 2017年1-5月全国各地区发电设备累计平均利用小时比较

　　电力行业节能减排成效显著。2017年1-5月份，全国供电煤耗率为307克/千瓦时，比上年同期下降2.4克/千瓦时。全国发电厂累计厂用电率4.8%，其中水电0.3%，火电5.8%。

　　七、企业经营情况

　　2017年1-5月份，电力行业主营业务收入同比微增，受主要燃料价格上涨以及市场化交易电量让利明显等因素影响，电力行业利润总额延续负增长态势。国家统计局发布的数据显示，2017年1-5月份，全国规模以上工业企业实现利润总额29048亿元，同比增长22.7%。在41个工业大类行业中，38个行业利润总额同比增长，3个行业下降。其中，电力、热力生产和供应业主营业务收入为22291亿元，同比增长6.1%；实现利润总额1194亿元，同比下降35.9%，降幅与2017年1-4月份相比收窄1.0个百分点。

　　图17 2015年11月-2017年5月电力、热力生产和供应业利润增长变化趋势

中国产业竞争情报网研究成果《电力项目可行性研究报告》