一、电力行业整体运行情况

　　2017年1-10月份，电力行业运行整体平稳，全国电力供需总体宽松。从主要运行指标来看，电力、热力生产和供应业固定资产投资同比持续负增长，电源投资降幅继续扩大，电网投资增速继续放缓。全国发电设备容量继续平稳增长，新能源发电装机容量占比同比继续提高。全社会发电量增速放缓，但电源结构进一步优化。受第二产业用电量增速下滑影响，全社会用电量增速有所回落。此外，电力行业经营压力依旧较大，利润总额较上年同期仍大幅回落。

　　二、电力投资和建设情况

　　2017年1-10月份，电力、热力生产和供应业固定资产投资同比仍呈现负增长，占全社会固定资产投资的比重同比继续下降。国家统计局发布的数据显示，2017年1-10月份，全国固定资产投资（不含农户）517,818亿元，同比增长7.3%，增速与2017年1-9月份相比回落0.2个百分点。其中，电力、热力生产和供应业固定资产投资完成额为18,466亿元，同比下降0.4%，降幅与2017年1-9月相比收窄0.5个百分点，上年同期为同比增长15.4%；占全社会固定资产投资的比重为3.6%，与2017年1-9月份持平，与上年同期相比回落0.3个百分点。

　　图1 2015-2017年电力、热力生产和供应业各月累计固定资产投资额及同比增长变动趋势比较

　　图2 2009年2月-2017年10月电力行业各月累计投资占全国总投资比重走势比较

　　从电力投资结构来看，电源投资降幅继续扩大，电网投资仍保持增长态势，但增速持续放缓。中国电力企业联合会发布的数据显示，2017年1-10月份，全国电源工程完成投资1,977亿元，同比下降17.2%，占电力基本建设投资完成额的比重为32.4%。电网基本建设完成投资4,126亿元，同比增长0.6%，占电力基本建设投资完成额的比重为67.6%。

　　图3 2015年2月-2017年10月电源、电网投资同比增长率变动趋势

　　另外，从电源投资结构来看，各类型电源投资仍保持负增长态势；另外，火电投资占比同比明显下降。中国电力企业联合会发布的数据显示，2017年1-10月份，水电完成投资392亿元，同比下降22.5%；占电源投资的比重为19.8%，与上年同期相比下降1.4个百分点。火电完成投资573亿元，同比下降25.3%；所占比重为29.0%，与上年同期相比下降3.1个百分点。核电完成投资315亿元，同比下降16.0%；所占比重为15.9%，与上年同期相比提高0.2个百分点。风电完成投资471亿元，同比下降14.0%；所占比重为23.8%，与上年同期相比提高0.9个百分点。

　　图4 2017年1-10月份电源基本建设投资结构

　　三、电力生产情况

　　1、发电设备装机容量情况

　　2017年1-10月份，全国电源新增发电装机容量同比显著增长，其中，太阳能发电新增装机容量接近翻番。中国电力企业联合会发布的数据显示，2017年1-10月份，全国电源新增发电装机容量9,982万千瓦，较上年同期多投产2,009万千瓦，同比增长25.2%。其中，水电新增装机893万千瓦，较上年同期多投产26万千瓦，同比增长3.0%；火电新增装机3,321万千瓦，较上年同期多投产255万千瓦，同比增长8.3%；核电新增装机218万千瓦，较上年同期少投产503万千瓦，同比下降69.8%；风电新增生产能力1,070万千瓦，较上年同期多投产68万千瓦，同比增长6.8%。另外，新增太阳能发电装机容量4,480万千瓦，较上年同期多投产2,163万千瓦，同比增长93.4%。

　　随着新的发电机组相继投产，全国发电设备容量继续平稳增长，且新能源发电装机容量占比同比继续提高。截至2017年10月末，全国6000千瓦及以上电厂装机容量167,062万千瓦，同比增长7.3%，增速比上年同期回落3.5个百分点。其中，水电为29,517万千瓦，同比增长3.5%；占总装机容量的比重为17.7%，与上年同期相比下降0.6个百分点。火电108,336万千瓦，同比增长5.0%；所占比重为64.8%，与上年同期相比下降1.5个百分点。核电为3,582万千瓦，同比增长6.8%；所占比重为2.1%，与上年同期相比下降0.1个百分点。并网风电15,843万千瓦，同比增长12.2%；所占比重为9.5%，与上年同期相比提高0.4个百分点。

　　图5 2017年10月末发电设备容量结构

　　2、发电量情况

　　2017年1-10月份，全社会累计、单月发电量同比仍保持增长态势，但增速均有所放缓。国家统计局发布的数据显示，2017年1-10月份，全国规模以上发电企业累计完成发电量51,944亿千瓦时，同比增长6.0%，增速与2017年1-9月相比回落0.4个百分点，与上年同期相比提高2.1个百分点。其中，10月份，全国规模以上发电企业发电量5,038亿千瓦时，同比增长2.5%，增速环比回落2.8个百分点，与上年同期相比回落5.5个百分点。

　　图6 2015-2017年各月总发电量及同比增长率变动趋势比较

　　图7 2015-2017年各月累计总发电量及同比增长率变动趋势比较

　　3、电源结构情况

　　2017年1-10月份，核电、风电发电量比重较上年同期均继续提升，电源结构进一步优化。根据国家统计局发布的数据，2017年1-10月份，核电和风电发电量占全部发电量的比重分别为3.9%和4.6%，与上年同期相比分别提高0.4和0.7个百分点；水电、火电发电量占全部发电量的比重分别为17.8%和73.1%，与上年同期相比分别下降0.8和0.6个百分点。

　　图8 2017年1-10月份电源结构

　　火电生产方面，受水电出力增加挤压，加之上年同期基数较高，火电单月发电量降幅扩大，累计发电量增速继续放缓。但国家统计局发布的数据显示，2017年1-10月份，全国累计完成火电发电量37,993亿千瓦时，同比增长5.4%，增速与2017年1-9月份相比回落0.9个百分点，与上年同期相比提高3.6个百分点。其中，10月份，全国共完成火电发电量3,475亿千瓦时，同比下降2.8%，降幅环比扩大2.3个百分点，上年同期为同比增长11.9%。

　　图9 2015-2017年各月火电发电量及同比增长率变动趋势比较

　　图10 2015-2017年各月累计火电发电量及同比增长率变动趋势比较

　　水电生产方面，因水电集中地区来水较好（西北东部、华北至长江以北大部降水量较常年同期偏多5成至2倍），水电单月发电量保持了两位数增长，累计发电量增速也继续回升。国家统计局发布的数据显示，2017年1-10月份，水电累计发电量9234亿千瓦时，同比增长2.2%，增速2017年1-9月份相比提高1.9个百分点，与上年同期相比下降4.5个百分点。其中，10月份，全国水电发电量完成1,079亿千瓦时，同比增长16.9%，增速环比回落1.7个百分点，上年同期为同比下降7.6%。

　　图11 2015-2017年各月水电发电量及同比增长变动趋势比较

　　图12 2015-2017年各月累计水电发电量及同比增长变动趋势比较

　　核电和其他新能源发电方面，核电单月、累计发电量仍保持较快增长，但因新的核电机组投产速度放缓，核电累计发电量增速同比继续回落。国家统计局发布的数据显示，2017年1-10月份，核电累计发电量2,036亿千瓦时，同比增长18.4%，增速与2017年1-9月份相比回落0.4个百分点，与上年同期相比回落4.0个百分点。其中，10月份，核电发电量201亿千瓦时，同比增长15.2%，增速环比回落6.7个百分点，与上年同期相比回落7.5个百分点。

　　风电发电方面，风电单月、累计发电量仍保持快速增长。国家统计局发布的数据显示，2017年1-10月份，风电累计完成发电量2,397亿千瓦时，同比增长25.3%，增速与2017年1-9月份相比回落0.4个百分点，与上年同期相比回落1.9个百分点；其中，10月份，全国共完成风电发电量264亿千瓦时，同比增长18.8%，增速环比回落27.7个百分点，与上年同期相比回落11.8个百分点。

　　图13 2015-2017年各月核电发电量及同比增长变动趋势比较

　　图14 2015-2017年各月累计核电发电量及同比增长变动趋势比较

　　四、电力供应与销售情况

　　1、电网供、售电情况

　　近年来，随着特高压电网建设提速，城市配电网以及农网升级改造稳步推进，全国建设新增变电容量及输电线路长度持续增加，电力供应能力及可靠性不断增强。中国电力企业联合会发布的数据显示，2017年1-10月份，全国建设新增220千伏及以上变电容量（交流）20,597万千伏安，同比增加1,881万千伏安，增长10.1%；输电线路长度34,170千米，同比增加5,749千米，增长20.2%。

　　全国电网供、售电量仍保持平稳增长。中国电力企业联合会发布的数据显示，2017年1-10月份，全国电网供电量44,982亿千瓦时，同比增长7.4%；全国电网售电量42,221亿千瓦时，同比增长7.6%。同期，全国主要电网统调最高发电电力合计92,877万千瓦，同比增长7.8%；最高发受电电力合计92,599万千瓦，同比增长7.8%。

　　2、跨省跨区送电情况

　　全国跨区、跨省送电量继续较快增长。中国电力企业联合会发布的数据显示，2017年1-10月份，全国跨区送电3,535亿千瓦时，同比增长11.9%；各省送出电量合计9,324亿千瓦时，同比增长11.8%。

　　从送电方向来看，2017年1-10月份，华北送华中（特高压）23亿千瓦时，同比下降29.3%；华北送华东202亿千瓦时，同比增长57.2%；东北送华北175亿千瓦时，同比增长3.3%；华中送华东323亿千瓦时，同比增长6.7%；华中送南方207亿千瓦时，同比下降0.3%；西北送华北和华中合计851亿千瓦时，同比增长12.4%；西南送华东939亿千瓦时，同比增长0.4%。

　　2017年10月份全国跨区域送电情况表

　　3、电力进出口情况

　　2017年1-10月份，全国进出口电量合计221亿千瓦时，同比增长1.5%。其中，进口电量49亿千瓦时，同比下降2.5%；出口电量172亿千瓦时，同比增长2.7%。

　　五、用电市场情况

　　1、用电量情况

　　受工业生产增速略有放缓影响，全社会单月用电量增速创年内新低。国家能源局发布的数据显示，2017年1-10月份，全社会用电量52,018亿千瓦时，同比增长6.7%，增速与2017年1-9月份相比回落0.2个百分点，与上年同期相比提高1.9个百分点。其中，10月份，全国全社会用电量5,130亿千瓦时，同比增长5.0%，增速环比回落2.2个百分点，与上年同期相比回落2.0个百分点。

　　2、用电结构情况

　　从各产业用电情况来看，第一产业、第三产业和城乡居民生活用电量继续较快增长，且第三产业和城乡居民生活用电量占全社会用电量的比重同比均有所提高；第二产业用电量增速同比继续回升，但占全社会用电量的比重仍继续下降。国家能源局发布的数据显示，2017年1-10月份，第一产业用电量995亿千瓦时，同比增长7.4%，增速与上年同期相比提高2.2个百分点；第二产业用电量36,280亿千瓦时，同比增长5.7%，增速与上年同期相比提高3.4个百分点；第三产业用电量7,367亿千瓦时，同比增长10.7%，增速与上年同期相比回落1.0个百分点；城乡居民生活用电量7,376亿千瓦时，同比增长7.6%，增速与上年同期相比回落4.0个百分点。同期，第一、第二、第三产业及城乡居民生活累计用电量分别占全社会用电量的比重为1.9%、69.7%、14.2%、14.2%，与上年同期相比，第一产业用电量占比基本持平，第二产业用电量占比下降0.7个百分点，第三产业和城乡居民生活用电量占比分别提高0.6、0.2个百分点。

　　图15 2017年1-10月份全社会用电结构

　　从工业用电情况来看，工业用电量增速同比提高，但仍低于全社会用电量增速。国家能源局发布的数据显示，2017年1-10月份，全国工业用电量35,634亿千瓦时，同比增长5.7%，增速与上年同期相比提高3.4个百分点，占全社会用电量的比重为68.5%，对全社会用电量增长的贡献率为58.4%。其中，轻工业用电量为6,187亿千瓦时，同比增长7.4%，增速与上年同期相比提高3.3个百分点，占全社会用电量的比重为11.9%；重工业用电量为29,447亿千瓦时，同比增长5.3%，增速与上年同期相比提高3.4个百分点，占全社会用电量的比重为56.6%。

　　从高耗能行业用电情况来看，高耗能行业累计用电量仍保持正增长，但增速继续放缓。国家能源局发布的数据显示，2017年1-10月份，化学原料制品、非金属矿物制品、黑色金属冶炼和有色金属冶炼四大高载能行业用电量合计14,962亿千瓦时，同比增长4.5%，增速与上年同期相比提高6.0个百分点；合计用电量占全社会用电量的比重为28.8%，对全社会用电量增长的贡献率为19.9%。其中，化工行业用电量3,664亿千瓦时，同比增长4.1%，增速与上年同期相比提高2.6个百分点；建材行业用电量2,702亿千瓦时，同比增长3.5%，增速与上年同期相比提高1.7个百分点；黑色金属冶炼行业用电量4,044亿千瓦时，同比增长1.4%，增速与上年同期相比提高7.6个百分点；有色金属冶炼行业4,552亿千瓦时，同比增长8.5%，增速与上年同期相比提高9.7个百分点。

　　3、区域用电情况

　　从各区域的用电量增长情况来看，中国电力企业联合会发布的数据显示，2017年1-10月份，全国各省市全社会累计用电量均表现为正增长。其中，全社会用电量增速高于全国平均水平（6.7%）的省份有15个，依次为：西藏（16.7%）、宁夏（12.4%）、贵州（11.4%）、山西（11.0%）、新疆（10.9%）、内蒙古（10.8%）、陕西（10.6%）、江西（9.8%）、浙江（8.9%）、甘肃（8.4%）、福建（7.4%）、重庆（7.3%）、青海（7.3%）、安徽（7.3%）和河南（6.8%）。

　　六、主要技术经济指标完成情况

　　2017年以来，电力企业多措并举有效促进新能源消纳，弃风弃核问题有所缓解，风电、核电发电设备平均利用小时同比均有所增加，另外，火电设备平均利用小时也持续恢复，但受水电设备利用小时下降较多拖累，全国发电设备累计平均利用小时同比仍略有下降。中国电力企业联合会发布的数据显示，2017年1-10月份，全国发电设备累计平均利用小时3,109小时，与上年同期相比降低13小时。

　　分类型看，2017年1-10月份，全国水电设备平均利用小时为3,024小时，与上年同期相比降低44小时。在水电装机容量超过1,000万千瓦的7个省份中，湖南、贵州、广西和四川同比下降，其中湖南、贵州和广西降幅超过200小时，同比分别降低292、267和260小时，云南、湖北和青海同比分别增加305、269和71小时。

　　同期，全国火电设备平均利用小时为3,431小时，与上年同期相比增加26小时。分省份看，全国共有12个省份火电设备利用小时超过全国平均水平，其中河北、江苏、宁夏和江西超过4,000小时，云南和西藏分别仅为974和77小时。与上年同期相比，全国共有18个省份火电利用小时数同比增加，其中，福建同比增加超过400小时，增加460小时，江西同比增加超过300小时，增加341小时，广东、湖南和浙江同比增加超过200小时，宁夏、陕西和山西增加超过100小时，而北京、重庆和山东同比降低超过300小时，同比分别降低390、341和335小时，广西、海南、甘肃和江苏同比降低超过100小时，分别降低198、182、113和106小时。

　　另外，全国核电设备平均利用小时5,873小时，与上年同期相比增加107小时；全国风电设备平均利用小时1,552小时，与上年同期相比增加151小时。

　　图16 2017年1-10月全国各地区发电设备累计平均利用小时比较

　　电力行业节能减排成效显著。2017年1-10月份，全国供电煤耗率为311克/千瓦时，比上年同期降低3克/千瓦时。全国发电厂累计厂用电率4.8%，其中水电0.3%、火电6.0%。

　　七、企业经营情况

　　2017年1-10月份，随着发、用电量继续增长，电力行业主营业务收入增速继续回升；但由于电煤价格持续高位运行，煤电企业燃料成本压力依旧加大，加之受电力行业供给侧结构性改革影响，电力行业整体经营效益继续大幅下滑。国家统计局发布的数据显示，2017年1-10月份，全国规模以上工业企业实现利润总额62,451亿元，同比增长23.3%，增速比1-9月份加快0.5个百分点。在41个工业大类行业中，38个行业利润总额同比增加，3个行业减少。其中，电力、热力生产和供应业主营业务收入为47,447亿元，同比增长7.8%；实现利润总额2,856亿元，同比下降21.7%，降幅与2017年1-9月份相比收窄2.0个百分点。

　　图17 2015年10月-2017年10月电力、热力生产和供应业主营业务收入及利润增长变化趋势

中国产业竞争情报网研究成果《电力项目可行性研究报告》