一、电力行业整体运行情况

　　2018年1-2月份，全国电力供需总体宽松，电力行业运行整体平稳。从主要运行指标来看，电力、热力生产和供应业固定资产投资降幅有所扩大，其中电源投资由负转正，电网投资降幅持续扩大。随着我国经济企稳，工业景气回升，电力生产加快，带动全社会用电量和发电量实现快速增长；发电装机容量增速放缓，新增发电生产能力同比增加，水电和火电新增发电能力同比减少；全国发电设备利用小时同比增加。此外，电力行业经营状况有所改善，利润总额增速由负转正。

　　二、电力投资和建设情况

　　2018年1-2月份，电力、热力生产和供应业固定资产投资降幅有所扩大。国家统计局发布的数据显示，2018年1-2月份，全国固定资产投资（不含农户）44,626亿元，同比增长7.9%，增速比去年全年加快0.7个百分点。其中，电力、热力生产和供应业固定资产投资同比下降12.4%，降幅与2017年1-12月相比扩大10.5个百分点，上年同期为同比增长11.7%。

　　从电力投资结构来看，电源投资由负转正，电网投资降幅持续扩大。中国电力企业联合会发布的数据显示，2018年1-2月份，全国电源工程完成投资2,52亿元，同比增长8.2%，占电力基本建设投资完成额的比重为48.5%。电网基本建设完成投资2,68亿元，同比下降40.1%，占电力基本建设投资完成额的比重为51.5%。

　　图 1 2015年5月-2018年2月电源、电网投资同比增长率变动趋势

　　另外，从电源投资结构来看，投资结构呈现明显分化，水电、火电投资下降，核电、风电投资快速增长；另外，火电投资占比同比有所回升。中国电力企业联合会发布的数据显示，2018年1-2月份，水电完成投资53亿元，同比下降7.8%；占电源投资的比重为21.0%，与上年同期相比回落1.9个百分点。火电完成投资76亿元，同比下降2.6%；所占比重为30.2%，与上年同期相比提高2.8个百分点。核电完成投资70亿元，同比增长54.4%；所占比重为27.8%，与上年相比提高13.2个百分点。风电完成投资43亿元，同比增长15.7%；所占比重为17.1%，与上年同期相比下降6.7个百分点。

　　图 2 2018年1-2月份电源基本建设投资结构

　　三、电力生产情况

　　1、发电设备装机容量情况

　　2018年1-2月份，新增发电生产能力同比增加，水电和火电新增发电能力同比减少。中国电力企业联合会发布的数据显示，2018年1-2月份，全国电源新增发电装机容量2,356万千瓦，较上年同期多投产742万千瓦，同比增长7.4倍。其中，水电新增装机68万千瓦，较上年同期少投产142万千瓦，同比下降1.2倍；火电新增装机589万千瓦，较上年同期少投产197万千瓦，同比下降2倍；核电新增装机113万千瓦，较上年同期多投产113万千瓦，同比增长1.1倍；风电新增生产能力499万千瓦，较上年同期多投产203万千瓦，同比增长2倍。另外，新增太阳能发电装机容量1,087万千瓦，较上年同期多投产748万千瓦，同比增长7.5倍。

　　在大力发展清洁能源发电，坚持生态环境保护优先，坚持节能减排的发展原则下，以核电、风电、太阳能发电为代表的新能源发电装机容量占比继续提高，水电、火电发电设备容量占比有所回落。截至2018年2月末，全国6,000千瓦及以上电厂发电装机容量达到170, 491万千瓦，同比增长6.3%，增速比上年同期回落1.6个百分点。其中，水电为29,887万千瓦，同比增长3.1%；占总装机容量的比重为17.5%，与上年同期相比下降0.6个百分点。火电109,860万千瓦，同比增长3.9%；所占比重为64.4%，与上年同期相比下降1.5个百分点。核电为3,670万千瓦，同比增长9.1%；所占比重为2.2%，与上年同期持平。并网风电16,646万千瓦，同比增长10.3%；所占比重为9.8%，与上年同期相比提高0.4个百分点。此外，2018年1-2月份，全国规模以上电厂发电量10455亿千瓦时，同比增长11.0%，增速比上年同期提高4.7个百分点。

　　图 3 2018年2月末发电设备容量结构

　　2、发电量情况

　　2018年1-2月份，受益气温偏低，用电需求回暖，电力生产加快，发电量同比增速回升。国家统计局发布的数据显示，2018年1-2月份，全国规模以上发电企业累计完成发电量10,455亿千瓦时，同比增长11.0%，增速比上年同期提高4.7个百分点。是2013年8月份以来的最高增速。

　　图 4 2016-2018年各月累计总发电量及同比增长率变动趋势比较

　　3、电源结构情况

　　2018年1-2月份，核电、风电发电量占比提升，火电、水电占比有所下降。根据国家统计局发布的数据，2018年1-2月份，核电和风电发电量占全部发电量的比重分别为3.8%和6.1%，与上年同期相比分别提高0.2和1.2个百分点；水电发电量占全部发电量的比重为12.2%，与上年同期相比下降1.0个百分点；火电发电量占全部发电量的比重为77.4%，与上年同期相比下降0.7个百分点。

　　图 5 2018年1-2月份电源结构

　　火电生产方面，火电累计发电量增速仍保持增长态势。国家统计局发布的数据显示，2018年1-2月份，全国累计完成火电发电量8,087亿千瓦时，同比增长9.8%，增速与2017年1-12月份相比提高4.6个百分点，与上年同期相比提高2.8个百分点。

　　图 6 2016-2018年各月累计火电发电量及同比增长率变动趋势比较

　　水电生产方面，水电累计发电量延续正增长态势。国家统计局发布的数据显示，2018年1-12月份，水电累计发电量1,275亿千瓦时，同比增长5.9%，增速与2017年1-12月份相比提高4.2个百分点，上年同期为同比下降4.7个百分点。

　　图 7 2016-2018年各月累计水电发电量及同比增长变动趋势比较

　　核电和其他新能源发电方面，核电累计发电量增速同比继续保持快速增长。国家统计局发布的数据显示，2018年1-2月份，核电累计发电量393亿千瓦时，同比增长17.9%，增速与2017年1-12月份相比提高1.4个百分点，与上年同期相比提高5.5个百分点。

　　风电发电方面，风电累计发电量实现快速增长。国家统计局发布的数据显示，2018年1-2月份，风电累计完成发电量636亿千瓦时，同比增长40.1%，增速与2017年1-12月份相比提高13.8个百分点，与上年同期相比提高9.6个百分点。

　　图 8 2016-2018年各月累计核电发电量及同比增长变动趋势比较

　　四、电力供应与销售情况

　　1、电网供、售电情况

　　随着特高压电网建设提速，农网升级改造稳步推进，我国电力供应能力不断提高。中国电力企业联合会发布的数据显示，2018年1-2月份，全国建设新增220千伏及以上变电容量2,652万千伏安、输电线路长度4,461千米。

　　受低温天气影响，全国电力需求大幅攀升，拉动全国电网供电量和售电量快速增长。中国电力企业联合会发布的数据显示，2018年1-2 月份，全国电网供电量9,037亿千瓦时，同比增长15.0%，全国主要电网售电量 9005 亿千瓦时，同比增长 17.1%。全国主要电网统调最高发电电力合计 90,672 万千瓦，同比增长 18.5%；最高发受电电力合计 90,568 万千瓦，同比增长18.3%。

　　2、跨省跨区送电情况

　　全国跨区送电量和跨省送电量均保持快速增长。2018年1-2月，全国跨区送电完成616亿千瓦时，同比增长25.8%；其中2月份送出257亿千瓦时，同比增长8.2%。全国各省送出电量合计1756亿千瓦时，同比增长26.5%。其中2月份送出726亿千瓦时，同比增长6.8%。

　　从送电方向来看，华北送华中（特高压）9亿千瓦时，同比下降17.0%；华北送华东53亿千瓦时，同比增长101.7%；东北送华北38亿千瓦时，同比下降2.9%；华中送华东31亿千瓦时，同比增长39.9%；华中送南方26亿千瓦时，同比增长4.7%；西北送华北和华中合计182亿千瓦时，同比增长21.9%；西南送华东103亿千瓦时，同比增长13.2%。

　　2018年2月份全国跨区域送电情况表

　　五、用电市场情况

　　1、用电量情况

　　工业景气程度提升带来了工业用电量的提升，2018年1-2月，全社会用电延续了较快增长态势，增速持续回暖。国家能源局发布的数据显示，2018年1-2月份，全社会用电量10,552亿千瓦时，同比增长13.3%，增速与2017年1-12月相比提高6.7个百分点，与上年同期相比提高6.9个百分点。

　　2、用电结构情况

　　从各产业用电情况来看，第二产业用电对全社会用电增长的贡献率依然较大，但占全社会用电量的比重持续下降。第一产业、第三产业和城乡居民生活用电量继续较快增长，且第三产业占全社会用电量的比重同比有所提高。国家能源局发布的数据显示，2018年1-2月份，第一产业用电量144亿千瓦时，同比增长12.6%，占全社会用电量的比重为1.4%。第二产业用电量6999亿千瓦时，同比增长11.5%，占全社会用电量的比重为66.3%，对全社会用电量增长的贡献率为58.5%；第三产业用电量1727亿千瓦时，同比增长18.8%，占全社会用电量的比重为16.4%，对全社会用电量增长的贡献率为22.1%；城乡居民生活用电量1683亿千瓦时，同比增长15.2%，占全社会用电量的比重为15.9%，对全社会用电量增长的贡献率为18.0%。

　　图 9 2018年1-2月份全社会用电结构

　　此外，国家能源局发布的数据显示，2018年1-2月，全国工业用电量6845亿千瓦时，同比增长11.2%，占全社会用电量的比重为64.9%，对全社会用电量增长的贡献率为55.6%。

　　2018年1-2月份，全国制造业用电量5280亿千瓦时，同比增长13.0%，占全社会用电量的比重为50.0%，对全社会用电量增长的贡献率为49.3%。其中，化学原料制品、非金属矿物制品、黑色金属冶炼和有色金属冶炼四大高载能行业用电量合计2936亿千瓦时，同比增长8.2%；合计用电量占全社会用电量的比重为27.8%，对全社会用电量增长的贡献率为17.9%。其中，化工行业用电量721亿千瓦时，同比增长4.5%；建材行业用电量456亿千瓦时，同比增长21.0%；黑色金属冶炼行业用电量857亿千瓦时，同比增长12.1%；有色金属冶炼行业902亿千瓦时，同比增长2.1%。

　　3、区域用电情况

　　从各区域的用电量增长情况来看，全国各省份全社会用电量均实现正增长。中国电力企业联合会发布的数据显示，2018年1-2月，全社会用电量增速高于全国平均水平（13.3%）的省份有18个，依次为：云南（21.8%）、四川（19.7%）、广西（19.6%）、重庆（19.0%）、浙江(18.8%)、内蒙古（16.7%）、北京（16.3%）、安徽（16.1%）、贵州（16.0%）、青海（15.0%）、江苏（14.9%）、湖北（14.8%）、甘肃（14.7%）、新疆（14.7%）、湖南（14.5%）、山西（14.1%）、江西（14.0%）和吉林（13.8%）。

　　六、主要技术经济指标完成情况

　　全国发电设备利用小时同比增加，除核电设备利用小时同比降低外，其他设备利用小时同比均有所增加。中国电力企业联合会发布的数据显示，2018年1-2月，全国发电设备累计平均利用小时614小时，比上年同期增加36小时。

　　分类型看，2018年1-2月份，全国水电设备平均利用小时为410小时，比上年同期增加13小时。全国火电设备平均利用小时为729小时，比上年同期增加51小时。核电设备平均利用小时1039小时，同比下降19小时；风电设备平均利用小时387小时，同比增加83小时。

　　图 10 2018年1-2月全国各地区发电设备累计平均利用小时比较

　　七、企业经营情况

　　2018年1-2月份，随着发、用电量继续增长，电力行业主营业务收入增速继续回升；同时受益于主要燃料价格回落，发电成本压力缓解，电力行业整体经营效益大幅回升。国家统计局发布的数据显示，2018年1-2月份，全国规模以上工业企业实现利润总额9689亿元，同比增长16.1%，增速比2017年1-12月份下降4.9个百分点。在41个工业大类行业中，29个行业利润总额同比增加，1个行业持平，11个行业减少。其中，电力、热力生产和供应业主营业务收入为10,070亿元，同比增长16.7%；实现利润总额587.5亿元，同比增长38.3%，增速由负转正。

　　图 11 2016年12月-2018年2月电力、热力生产和供应业主营业务收入及利润增长变化趋势

中国产业竞争情报网研究成果《电力项目可行性研究报告》