一、电力行业整体运行情况

　　2018年1-8月份，电力行业运行整体平稳，全国电力供需总体宽松。从主要运行指标来看，电力、热力生产和供应业固定资产投资降幅略有收窄，电源、电网投资同比仍持续回落。全国电源新增发电装机容量同比继续下降，全国发电设备容量低速平稳增长。全社会发电量较快增长，全国发电设备平均利用小时同比增加，火电、风电利用小时同比增幅进一步扩大。全社会用电量继续较快增长，第三产业和城乡居民生活用电量占比继续提升。此外，电力行业经营状况继续向好，行业主营业务收入和利润总额保持较快增长。

　　二、电力投资和建设情况

　　2018年1-8月份，电力、热力生产和供应业固定资产投资同比仍延续负增长态势，但降幅略有收窄。国家统计局发布的数据显示，2018年1-8月份，全国固定资产投资（不含农户）415,158亿元，同比增长5.3%，增速比2018年1-7月份回落0.2个百分点。其中，电力、热力生产和供应业固定资产投资同比下降18.1%，明显低于全国固定资产投资增速，降幅与2018年1-7月份相比收窄0.1个百分点。

　　图 1 2016年6月-2018年8月全国及电力、热力生产和供应业固定资产投资同比增长率变动趋势

　　从电力投资结构来看，电源、电网投资同比仍持续回落，且电源投资降幅明显扩大。中国电力企业联合会发布的数据显示，2018年1-8月份，全国电源工程完成投资1,302亿元，同比下降10.9%，占电力基本建设投资完成额的比重为31.7%；电网基本建设完成投资2,803亿元，同比下降13.7%，占电力基本建设投资完成额的比重为68.3%。

　　图 2 2015年11月-2018年8月电源、电网投资同比增长率变动趋势

　　另外，从电源投资结构来看，各类型电源投资增速继续分化，水电、火电投资同比增长，占比较上年同期明显提高；核电、风电投资同比继续下降，占比较上年同期明显下降。中国电力企业联合会发布的数据显示，2018年1-8月份，水电完成投资359亿元，同比增长26.0%；占电源投资的比重为27.6%，与上年同期相比提高8.1个百分点。火电完成投资449亿元，同比增长6.1%；所占比重为34.5%，与上年同期相比提高5.5个百分点。核电完成投资167亿元，同比下降31.0%；所占比重为12.8%，与上年同期相比下降3.8个百分点。风电完成投资258亿元，同比下降21.2%，所占比重为19.8%，与上年同期相比下降2.6个百分点。

　　图 3 2018年1-8月份电源基本建设投资结构

　　三、电力生产情况

　　1、发电设备装机容量情况

　　2018年1-8月份，全国电源新增发电装机容量同比继续下降，其中，水电、火电、太阳能发电新增装机容量同比明显下降，风电、核电新增发电装机容量同比快速增长。中国电力企业联合会发布的数据显示，2018年1-8月份，全国电源新增发电装机容量7,254万千瓦，较上年同期少投产913万千瓦，同比下降11.2%。其中，水电新增装机576万千瓦，较上年同期少投产207万千瓦，同比下降26.4%；火电新增装机2,118万千瓦，较上年同期少投产470万千瓦，同比下降18.2%；核电新增装机221万千瓦，较上年同期多投产113万千瓦，同比增长104.6%；风电新增生产能力1026万千瓦，较上年同期多投产167万千瓦，同比增长19.4%。另外，新增太阳能发电装机容量3,303万千瓦，较上年同期少投产525万千瓦，同比下降13.7%。

　　随着新的发电机组相继投产，全国发电设备容量继续低速平稳增长。截至2018年8月末，全国6,000千瓦及以上电厂装机容量174,642万千瓦，同比增长5.4%。其中，水电为30,371万千瓦，同比增长3.2%；占总装机容量的比重为17.4%，与上年同期相比下降0.4个百分点。火电111,149万千瓦，同比增长3.2%；所占比重为63.6%，与上年同期相比下降1.4个百分点。核电为3,803万千瓦，同比增长9.5%；所占比重为2.2%，与上年同期提高0.1个百分点。并网风电17,400万千瓦，同比增长11.5%；所占比重为10.0%，与上年同期相比提高0.6个百分点。

　　图 4 2018年8月末发电设备容量结构

　　2、发电量情况

　　2018年1-8月份，全社会累计、单月发电量保持较快增长。国家统计局发布的数据显示，2018年1-8月份，全国规模以上发电企业累计完成发电量44,801亿千瓦时，同比增长7.7%，增速与2018年1-7月相比下降0.1个百分点，与上年同期相比提高1.2个百分点。其中，8月份，全国规模以上发电企业发电量6,405亿千瓦时，同比增长7.3%，增速环比提高1.6个百分点，与上年同期相比提高2.5个百分点。

　　图 5 2016-2018年各月总发电量及同比增长率变动趋势比较

　　图 6 2016-2018年各月累计总发电量及同比增长率变动趋势比较

　　3、电源结构情况

　　2018年1-8月份，电源结构继续优化，核电、风电发电量占比较上年同期均继续提升。根据国家统计局发布的数据，2018年1-8月份，水电和火电发电量占全部发电量的比重分别为16.0%和73.9%，与上年同期相比分别下降0.9和0.3个百分点；核电和风电发电量占全部发电量的比重分别为4.1%和5.3%，与上年同期相比分别提高0.2和0.7个百分点。

　　图 7 2018年1-8月份电源结构

　　火电生产方面，因电力需求旺盛，火电发电量规模持续扩大。国家统计局发布的数据显示，2018年1-8月份，全国累计完成火电发电量33,103亿千瓦时，同比增长7.2%，增速与2018年1-7月份相比下降0.1个百分点，与上年同期持平。其中，8月份，全国共完成火电发电量4,602亿千瓦时，同比增长6.0%，增速环比提高1.7个百分点，与上年同期相比提高2.5个百分点。

　　图 8 2016-2018年各月火电发电量及同比增长率变动趋势比较

　　图 9 2016-2018年各月累计火电发电量及同比增长率变动趋势比较

　　水电生产方面，因主要流域来水好转，水力发电量增速持续加快。国家统计局发布的数据显示，2018年1-8月份，水电累计发电量7,159亿千瓦时，同比增长4.7%，增速与2018年1-7月份相比提高1.2个百分点，上年同期为同比下降2.1%。其中，8月份，全国水电发电量完成1,271亿千瓦时，同比增长11.5%，增速环比提高5.5个百分点，与上年同期相比提高6.5个百分点。

　　图 10 2016-2018年各月水电发电量及同比增长变动趋势比较

　　图 11 2016-2018年各月累计水电发电量及同比增长变动趋势比较

　　核电发电方面，核电单月、累计发电量仍保持较快增长。国家统计局发布的数据显示，2018年1-8月份，核电累计发电量1,835亿千瓦时，同比增长13.6%，增速与2018年1-7月份相比提高0.7个百分点，与上年同期相比回落4.8个百分点。其中，8月份，核电发电量269亿千瓦时，同比增长16.9%，增速环比提高2.7个百分点，与上年同期相比也提高2.7个百分点。

　　图 12 2016-2018年各月核电发电量及同比增长变动趋势比较

　　图 13 2016-2018年各月累计核电发电量及同比增长变动趋势比较

　　风电发电方面，受台风、降雨等气候因素影响，风电发电量增速放缓。国家统计局发布的数据显示，2018年1-8月份，风电累计完成发电量2,393亿千瓦时，同比增长25.7%，增速与2018年1-7月份相比下降2.2个百分点，与上年同期相比提高6.3个百分点；其中，8月份，全国共完成风电发电量215亿千瓦时，同比增长4.8%，增速环比下降23.9个百分点，与上年同期相比下降19.5个百分点。

　　图 14 2016-2018年各月风电发电量及同比增长变动趋势比较

　　图 15 2016-2018年各月累计风电发电量及同比增长变动趋势比较

　　四、电力供应与销售情况

　　1、电网供、售电情况

　　近年来，随着特高压电网建设提速，城市配电网以及农网升级改造稳步推进，电力供应能力及可靠性不断增强，全国电网供、售电量平稳增长。中国电力企业联合会发布的数据显示，2018年1-8月份，全国建设新增220千伏及以上变电容量（交流）16,884万千伏安，输电线路长度26,199千米。同期，全国电网供电量39,344亿千瓦时，同比增长10.1%；全国主要电网售电量36,705亿千瓦时，同比增长10.5%；全国主要电网统调最高发电电力合计99,446万千瓦，同比增长7.1%；最高发受电电力合计99,379万千瓦，同比增长7.3%。

　　2、跨省跨区送电情况

　　全国跨区、跨省送电量继续快速增长，清洁能源持续大范围优化配置。中国电力企业联合会发布的数据显示，2018年1-8月份，全国跨区送电完成3,095亿千瓦时，同比增长15.8%；全国各省送出电量合计8,450亿千瓦时，同比增长17.1%。

　　从送电方向来看，华北送华中（特高压）20亿千瓦时，同比下降12.3%；华北送华东247亿千瓦时，同比增长68.3%；东北送华北259亿千瓦时，同比增长78.5%；华中送华东261亿千瓦时，同比增长20.8%；华中送南方157亿千瓦时，同比增长1.4%；西北送华北和华中合计769亿千瓦时，同比增长12.1%；西南送华东601亿千瓦时，同比下降9.8%。

　　2018年8月份全国跨区域送电情况表

　　五、用电市场情况

　　1、用电量情况

　　在宏观经济稳中向好、电能替代力度加大以及全国大范围持续高温天气等多重因素叠加影响下，全社会用电量持续较快增长。国家能源局发布的数据显示，2018年1-8月份，全国全社会用电量45,296亿千瓦时，同比增长9.0%，增速与2018年1-7月份持平，与上年同期相比提高2.1个百分点。其中，8月份，全国全社会用电量6,521亿千瓦时，同比增长8.8%，增速环比提高2.0个百分点，与上年同期相比提高2.4个百分点。

　　2、用电结构情况

　　从各产业用电情况来看，2018年1-8月份，各产业用电量同比均较快增长，且用电结构延续优化调整趋势，第三产业和城乡居民生活用电量占全社会用电量的比重同比均继续提高。国家能源局发布的数据显示，2018年1-8月份，第一产业用电量482亿千瓦时，同比增长9.8%，对全社会用电量增长的贡献率为1.2%；第二产业用电量31,069亿千瓦时，同比增长7.3%，占全社会用电量的比重为68.6%，对全社会用电量增长的贡献率为56.4%；第三产业用电量7,244亿千瓦时，同比增长13.6%，占全社会用电量的比重为16.0%，对全社会用电量增长的贡献率为23.3%；城乡居民生活用电量6,501亿千瓦时，同比增长12.3%，占全社会用电量的比重为14.4%，对全社会用电量增长的贡献率为19.1%。同期，第一、第二、第三产业及城乡居民生活累计用电量占全社会用电量的比重分别为1.1%、68.6%、16.0%和14.4%，与上年同期相比，第一产业、第二产业用电量占比分别下降0.8和1.7个百分点，第三产业和城乡居民生活用电量占比分别提高2.0和0.6个百分点。

　　图 16 2018年1-8月份全社会用电结构

　　从工业用电情况来看，工业用电量仍是带动全社会用电量增长的主要动力。国家能源局发布的数据显示，2018年1-8月份，全国工业用电量30,571亿千瓦时，同比增长7.2%，占全社会用电量的比重为67.5%，对全社会用电量增长的贡献率为55.1%。其中，8月份，全国工业用电量4,106亿千瓦时，同比增长8.8%，占全社会用电量的比重为63.0%。

　　从高耗能行业用电情况来看，高耗能行业累计用电量增速小幅回升。国家能源局发布的数据显示，2018年1-8月份，化学原料制品、非金属矿物制品、黑色金属冶炼和有色金属冶炼四大高载能行业用电量合计12,483亿千瓦时，同比增长5.2%；合计用电量占全社会用电量的比重为27.6%，对全社会用电量增长的贡献率为16.6%。其中，化工行业用电量2,938亿千瓦时，同比增长2.2%；建材行业用电量2,236亿千瓦时，同比增长5.6%；黑色金属冶炼行业用电量3,536亿千瓦时，同比增长11.2%；有色金属冶炼行业3,773亿千瓦时，同比增长2.2%。

　　3、区域用电情况

　　从各区域的用电量增长情况来看，中国电力企业联合会发布的数据显示，2018年1-8月份，全国各省份全社会用电量均实现正增长。其中，全社会用电量增速高于全国平均水平（9.0%）的省份有17个，依次为：广西（20.8%）、重庆（14.1%）、西藏（13.3%）、内蒙古（13.2%）、甘肃（12.8%）、湖南（12.3%）、安徽（12.3%）、福建（12.2%）、四川（11.0%）、江西（10.7%）、湖北（10.7%）、辽宁（9.7%）、吉林（9.4%）、宁夏（9.2%）、云南（9.2%）、山西（9.1%）和青海（9.1%）。

　　六、主要技术经济指标完成情况

　　2018年以来，国家电网公司和南方电网公司分别制定了促进清洁能源消纳的22项和24项工作措施，在加快电网建设、合理安排调度、加大市场交易、加强全网消纳、推动技术创新等多方面推进清洁能源消纳，效果明显，不合理弃风弃光问题继续得到改善；同时受益于用电需求旺盛及新增装机减速，全国发电设备利用小时同比提高。中国电力企业联合会发布的数据显示，2018年1-8月份，全国发电设备累计平均利用小时2,591小时，比上年同期增加88小时。

　　分类型看，2018年1-8月份，全国水电设备平均利用小时为2338小时，比上年同期增加34小时。在水电装机容量超过1,000万千瓦的8个省份中，青海、广西、湖北、云南和贵州同比分别增加907、298、240、180和134小时，湖南、广东和四川同比分别降低589、106和66小时。

　　同期，全国火电设备平均利用小时为2,939小时（其中，燃煤发电设备平均利用小时2950小时），比上年同期增加145小时。分省份看，全国共有12个省份火电设备利用小时超过全国平均水平，其中江西3,529小时，河北和安徽超过3,400小时，内蒙古、江苏、陕西、山东、宁夏、福建、天津和海南超过3,000小时，云南和西藏分别仅为1,271和218小时。与上年同期相比，全国共有25个省份火电利用小时数同比增加，其中，福建同比增加843小时，湖南、广东、广西和云南同比分别增加508、476、473和448小时，而青海、江苏、宁夏、山东、新疆和陕西同比降低，其中青海、江苏、宁夏、山东和新疆同比分别降低492、270、215、147和134小时。

　　另外，全国核电设备平均利用小时4,820小时，比上年同期增加77小时；全国并网风电设备平均利用小时1,412小时，比上年同期增加167小时；全国太阳能发电设备平均利用小时851小时。

　　图 17 2018年1-8月全国各地区发电设备累计平均利用小时比较

　　电力行业节能减排成效显著。2018年1-8月份，1-8月份，全国供电煤耗率为310克/千瓦时，比上年同期降低1克/千瓦时。全国发电厂累计厂用电率4.7%，其中水电0.3%、火电6.0%。

　　七、企业经营情况

　　2018年1-8月份，随着全社会发、用电量持续较快增长，同时由于煤炭价格平稳回落，电力行业整体经营状况持续向好，主营业务收入和利润总额继续较快增长。国家统计局发布的数据显示，2018年1-8月份，全国规模以上工业企业实现利润总额44,249亿元，同比增长16.2%，增速比2018年1-7月份放缓0.9个百分点。在41个工业大类行业中，34个行业利润总额同比增加，7个行业减少。其中，电力、热力生产和供应业主营业务收入为40,643亿元，同比增长11.2%；实现利润总额2,439亿元，同比增长14.6%。

　　图 18 2016年8月-2018年8月电力、热力生产和供应业主营业务收入及利润增长变化趋势

中国产业竞争情报网研究成果《电力项目可行性研究报告》