一、电力行业整体运行情况

　　2018年1-9月份，电力行业运行整体平稳，全国电力供需总体仍保持宽松状态。从主要运行指标来看，电力、热力生产和供应业固定资产投资延续负增长态势，电源、电网投资同比降幅明显收窄。全国电源新增发电装机容量同比继续下降，全国发电设备容量低速平稳增长。电力生产增速有所放缓，但风电保持较快增长。全社会用电需求降低，全社会用电量增速略有回落，但用电结构继续优化，第三产业和城乡居民生活用电量占比继续提升。此外，电力行业经营状况总体较好，但行业主营业务收入和利润总额增速持续放缓。

　　二、电力投资和建设情况

　　2018年1-9月份，电力、热力生产和供应业固定资产投资同比仍延续负增长态势，且降幅继续收窄。国家统计局发布的数据显示，2018年1-9月份，全国固定资产投资（不含农户）483,442亿元，同比增长5.4%，增速比2018年1-8月份小幅回升0.1个百分点。其中，电力、热力生产和供应业固定资产投资同比下降17.2%，降幅比2018年1-8月份收窄0.9个百分点，但仍明显低于全国固定资产投资增速。

　　图 1 2016年7月-2018年9月全国及电力、热力生产和供应业固定资产投资同比增长率变动趋势

　　从电力投资结构来看，电源、电网投资同比仍持续回落，但降幅明显收窄。中国电力企业联合会发布的数据显示，2018年1-9月份，全国电源工程完成投资1,696亿元，同比下降1.8%，占电力基本建设投资完成额的比重为33.5%；电网基本建设完成投资3,373亿元，同比下降9.6%，占电力基本建设投资完成额的比重为66.5%。

　　图 2 2015年12月-2018年9月电源、电网投资同比增长率变动趋势

　　另外，从电源投资结构来看，水电、风电、核电投资同比增长，占比较上年同期均有所提高；风电投资同比仍呈现负增长，占电源投资的比重较上年同期继续下降。中国电力企业联合会发布的数据显示，2018年1-9月份，水电完成投资404亿元，同比增长19.0%；占电源投资的比重为23.8%，与上年同期相比提高4.2个百分点。火电完成投资526亿元，同比增长6.2%；所占比重为31.0%，与上年同期相比提高2.3个百分点。核电完成投资310亿元，同比增长4.8%；所占比重为18.3%，与上年同期相比提高1.2个百分点。风电完成投资346亿元，同比下降12.9%，所占比重为20.4%，与上年同期相比下降2.6个百分点。

　　图 3 2018年1-9月份电源基本建设投资结构

　　三、电力生产情况

　　1、发电设备装机容量情况

　　2018年1-9月份，受水电、火电和太阳能发电新增装机容量同比大幅下滑拖累，全国电源新增发电装机容量同比继续负增长。中国电力企业联合会发布的数据显示，2018年1-9月份，全国电源新增发电装机容量8,114万千瓦，较上年同期少投产1,280万千瓦，同比下降13.6%。其中，水电新增装机666万千瓦，较上年同期少投产157万千瓦，同比下降19.1%；火电新增装机2,379万千瓦，较上年同期少投产719万千瓦，同比下降23.2%；核电新增装机346万千瓦，较上年同期多投产129万千瓦，同比增长59.4%；风电新增生产能力1,261万千瓦，较上年同期多投产236万千瓦，同比增长23.0%。另外，新增太阳能发电装机容量3,452万千瓦，较上年同期少投产779万千瓦，同比下降18.4%。

　　全国发电设备容量继续低速平稳增长。截至2018年9月末，全国6,000千瓦及以上电厂装机容量176200万千瓦，同比增长5.3%。其中，水电为30,452万千瓦，同比增长3.2%；占总装机容量的比重为17.3%，与上年同期相比下降0.4个百分点。火电112045万千瓦，同比增长3.1%；所占比重为63.6%，与上年同期相比下降1.3个百分点。核电为3,928万千瓦，同比增长9.7%；所占比重为2.2%，与上年同期基本持平。并网风电17,592万千瓦，同比增长11.4%；所占比重为10.0%，与上年同期相比提高0.6个百分点。

　　图 4 2018年9月末发电设备容量结构

　　2、发电量情况

　　2018年1-9月份，全社会累计、单月发电量增速均有所放缓。国家统计局发布的数据显示，2018年1-9月份，全国规模以上发电企业累计完成发电量50,362亿千瓦时，同比增长7.4%，增速与2018年1-8月相比下降0.3个百分点，与上年同期相比提高1.0个百分点。其中，9月份，全国规模以上发电企业发电量5,483亿千瓦时，同比增长4.6%，增速环比回落2.7个百分点，与上年同期相比回落0.7个百分点。

　　图 5 2016-2018年各月总发电量及同比增长率变动趋势比较

　　图 6 2016-2018年各月累计总发电量及同比增长率变动趋势比较

　　3、电源结构情况

　　2018年1-9月份，电源结构继续优化，核电、风电发电量占比较上年同期均继续提升。根据国家统计局发布的数据，2018年1-9月份，水电和火电发电量占全部发电量的比重分别为16.5%和73.6%，与上年同期相比分别下降0.9和0.3个百分点；核电和风电发电量占全部发电量的比重分别为4.1%和5.3%，与上年同期相比分别提高0.2和0.8个百分点。

　　图 7 2018年1-9月份电源结构

　　火电生产方面，火电发电量规模持续扩大，但增速有所回落。国家统计局发布的数据显示，2018年1-9月份，全国累计完成火电发电量36,918亿千瓦时，同比增长6.9%，增速与2018年1-8月份相比下降0.3个百分点，与上年同期相比提高0.6个百分点。其中，9月份，全国共完成火电发电量3,787亿千瓦时，同比增长3.7%，增速环比回落2.3个百分点，上年同期为同比下降0.5%。

　　图 8 2016-2018年各月火电发电量及同比增长率变动趋势比较

　　图 9 2016-2018年各月累计火电发电量及同比增长率变动趋势比较

　　水电生产方面，受季节性因素影响，水力发电量增速明显放缓。国家统计局发布的数据显示，2018年1-9月份，水电累计发电量8,326亿千瓦时，同比增长4.4%，增速与2018年1-8月份相比下降0.3个百分点，与上年同期相比提高4.1个百分点。其中，9月份，全国水电发电量完成1,144亿千瓦时，同比增长4.1%，增速环比下降7.4个百分点，与上年同期相比下降14.5个百分点。

　　图 10 2016-2018年各月水电发电量及同比增长变动趋势比较

　　图 11 2016-2018年各月累计水电发电量及同比增长变动趋势比较

　　核电发电方面，核电单月、累计发电量仍保持较快增长，但增速较上年同期明显回落。国家统计局发布的数据显示，2018年1-9月份，核电累计发电量2,089亿千瓦时，同比增长13.9%，增速与2018年1-8月份相比提高0.3个百分点，与上年同期相比回落4.9个百分点。其中，9月份，核电发电量248亿千瓦时，同比增长12.8%，增速环比下降4.1个百分点，与上年同期相比下降9.1个百分点。

　　图 12 2016-2018年各月核电发电量及同比增长变动趋势比较

　　图 13 2016-2018年各月累计核电发电量及同比增长变动趋势比较

　　风电发电方面，风电发电量继续较快增长。国家统计局发布的数据显示，2018年1-9月份，风电累计完成发电量2,676亿千瓦时，同比增长25.3%，增速与2018年1-8月份相比下降0.4个百分点，与上年同期相比提高4.3个百分点；其中，9月份，全国共完成风电发电量273亿千瓦时，同比增长21.0%，增速环比提高16.2个百分点，与上年同期相比下降15.8个百分点。

　　图 14 2016-2018年各月风电发电量及同比增长变动趋势比较

　　图 15 2016-2018年各月累计风电发电量及同比增长变动趋势比较

　　四、电力供应与销售情况

　　1、电网供、售电情况

　　近年来，随着特高压电网建设提速，城市配电网以及农网升级改造稳步推进，电力供应能力及可靠性不断增强，全国电网供、售电量平稳增长。中国电力企业联合会发布的数据显示，2018年1-9月份，全国建设新增220千伏及以上变电容量（交流）18,691万千伏安，输电线路长度30,559千米。同期，全国电网供电量44,531亿千瓦时，同比增长9.9%；全国主要电网售电量41,933亿千瓦时，同比增长10.5%；1-9月份，全国主要电网统调最高发电电力合计99,446万千瓦，同比增长7.1%；最高发受电电力合计99,379万千瓦，同比增长7.3%。

　　2、跨省跨区送电情况

　　全国跨区、跨省送电量继续快速增长，清洁能源持续大范围优化配置。中国电力企业联合会发布的数据显示，2018年1-9月份，全国跨区送电3567亿千瓦时，同比增长14.8%；各省送出电量合计9634亿千瓦时，同比增长16.4%。

　　从送电方向来看，华北送华中（特高压）20亿千瓦时，同比下降12.3%；华北送华东284亿千瓦时，同比增长61.0%；东北送华北281亿千瓦时，同比增长79.4%；华中送华东303亿千瓦时，同比增长11.2%；华中送南方183亿千瓦时，同比增长1.9%；西北送华中455亿千瓦时，同比增长17.1%；西南送华东735亿千瓦时，同比下降8.7%。

　　2018年9月份全国跨区域送电情况表

　　五、用电市场情况

　　1、用电量情况

　　受天气、中秋假期等因素影响，全社会用电需求降低，单月用电量增速环比略有回落。国家能源局发布的数据显示，2018年1-9月份，全国全社会用电量51,061亿千瓦时，同比增长8.9%，增速与2018年1-8月份相比提高0.1个百分点，与上年同期相比提高2.0个百分点。其中，9月份，全国全社会用电量5,742亿千瓦时，同比增长8.0%，增速环比下降0.8个百分点，与上年同期相比提高0.8个百分点。

　　2、用电结构情况

　　从各产业用电情况来看，2018年1-9月份，用电结构延续优化调整趋势，第三产业和城乡居民生活用电量占全社会用电量的比重同比均继续提高。国家能源局发布的数据显示，2018年1-9月份，第一产业用电量555亿千瓦时，同比增长9.8%；第二产业用电量34,714亿千瓦时，同比增长7.3%；第三产业用电量8,259亿千瓦时，同比增长13.5%；城乡居民生活用电量7,534亿千瓦时，同比增长11.5%。同期，第一、第二、第三产业及城乡居民生活累计用电量占全社会用电量的比重分别为1.1%、68.0%、16.2%和14.8%，与上年同期相比，第一产业、第二产业用电量占比分别下降0.8和1.6个百分点，第三产业和城乡居民生活用电量占比分别提高2.0和0.5个百分点。

　　图 16 2018年1-9月份全社会用电结构

　　从工业用电情况来看，工业用电量仍是带动全社会用电量增长的主要动力。国家能源局发布的数据显示，2018年1-9月份，全国工业用电量34,143亿千瓦时，同比增长7.2%，占全社会用电量的比重为66.9%。其中，9月份，全国工业用电量3,550亿千瓦时，同比增长6.8%，占全社会用电量的比重为61.8%。

　　从高耗能行业用电情况来看，高耗能行业累计用电量增速继续小幅回升。国家能源局发布的数据显示，2018年1-9月份，化学原料制品、非金属矿物制品、黑色金属冶炼和有色金属冶炼四大高载能行业用电量合计14,133亿千瓦时，同比增长5.3%；合计用电量占全社会用电量的比重为27.7%。其中，化工行业用电量3,304亿千瓦时，同比增长2.7%；建材行业用电量2,553亿千瓦时，同比增长5.9%；黑色金属冶炼行业用电量3,998亿千瓦时，同比增长11.3%；有色金属冶炼行业4,278亿千瓦时，同比增长3.6%。

　　3、区域用电情况

　　从各区域的用电量增长情况来看，中国电力企业联合会发布的数据显示，2018年1-9月份，全国各省份全社会用电量均实现正增长。其中，全社会用电量增速高于全国平均水平（8.9%）的省份有17个，依次为：广西（20.2%）、内蒙古（14.5%）、西藏（14.5%）、重庆（13.7%）、四川（13.0%）、甘肃（12.8%）、安徽（12.3%）、湖南（11.5%）、湖北（11.3%）、福建（10.8%）、江西（10.4%）、云南（10.0%）、吉林（9.1%）、浙江（9.1%）、辽宁（9.1%）、宁夏（9.0%）和青海（8.9%）。

　　六、主要技术经济指标完成情况

　　2018年以来，国家电网公司和南方电网公司分别制定了促进清洁能源消纳的22项和24项工作措施，在加快电网建设、合理安排调度、加大市场交易、加强全网消纳、推动技术创新等多方面推进清洁能源消纳，效果明显，不合理弃风弃光问题继续得到改善；同时受益于用电需求旺盛及新增装机减速，全国发电设备利用小时同比提高。中国电力企业联合会发布的数据显示，2018年1-9月份，全国发电设备累计平均利用小时2,905小时，比上年同期增加94小时。其中，水电2,716小时，比上年同期增加42小时；火电3,276小时，比上年同期增加158小时；核电5,447小时，比上年同期增加68小时；并网风电1,565小时，比上年同期增加178小时。

　　图 17 2018年1-9月全国各地区发电设备累计平均利用小时比较

　　电力行业节能减排成效显著。2018年1-9月份，全国供电煤耗率为311克/千瓦时，比上年同期基本持平。全国发电厂累计厂用电率4.7%，其中水电0.3%、火电6.0%。

　　七、企业经营情况

　　2018年1-9月份，全社会发、用电量持续较快增长，电力行业整体经营状况继续向好，但由于煤炭价格有所回升，电力行业主营业务收入和利润总额增速均持续回落。国家统计局发布的数据显示，2018年1-9月份，全国规模以上工业企业实现利润总额49,713亿元，同比增长14.7%，增速比2018年1-8月份放缓1.5个百分点。在41个工业大类行业中，34个行业利润总额同比增加，7个行业减少。其中，电力、热力生产和供应业主营业务收入为45,756亿元，同比增长10.5%；实现利润总额2,719亿元，同比增长9.2%。

　　图 18 2016年9月-2018年9月电力、热力生产和供应业主营业务收入及利润增长变化趋势

中国产业竞争情报网研究成果《电力项目可行性研究报告》