一、医药行业整体运行情况

　　2013年1-2月，医药行业克服了欧美经济持续低迷等不利影响，总体呈现平稳发展态势。从主要运行指标来看，投资增速高位放缓，利用外资形势明显改观；总产值平稳增长，增加值增长率小幅反弹，中成药产量增速有所回落，化学药品原药产量增速有所恢复；企业销售进度继续恢复，终端消费增速回落，产销衔接较为顺畅，产销率大97.1%；进出口贸易疲软，进口增幅继续高于出口增幅，出口交货值首现负增长；生产者出厂价格出现回升势头，医疗保健和个人用品价格涨势依旧；中西药品及医疗保健用品零售价格持续下行；利润趋势指数继续上行。未来一段时期，新医改对医疗消费需求的刺激及消费杠杆作用将带动行业持续高景气。

　　二、医药行业投资情况

　　1、固定资产投资情况

　　2013年以来，受国家实施新版《药品经营质量管理规范》、节能减排力度加大等因素影响，医药行业投资继续快速增长，尽管增长势头不及2012年全年和上年同期水平，但仍高出全社会固定资产投资增速约13个百分点。国家统计局数据显示，2013年1-2月，医药行业完成投资额244.09亿元，同比增长34.0%，增速较2012年1-12月和上年同期分别回落0.6和10.4个百分点；医药行业投资额占同期全国总量的比重为0.95%，占比较2012年1-12收窄0.03个百分点，较上年同期扩大0.09个百分点。

　　国家药监局数据显示，截至2013年1月，全国1319家无菌药品生产企业，通过新修订的《药品生产质量管理规范》（GMP）认证的仅有176家，通过率为13.3%。全国3839家非无菌药品生产企业，通过新版GMP认证的（不含医用氧、中药饮片及体外诊断试剂）仅有369家，通过率为9.6%。根据国家药监局对国内药品生产企业实施新版GMP认证的“摸底”情况显示，大约有五分之三无菌药品生产线计划在2013年内通过新修订的药品GMP，剩下还有五分之一预计在2014年以后通过，但不排除其鉴于认证成本高企等因素，有可能不再制定GMP的实施规划，直接放弃改造。从上述数据来看，2013年年底前或将出现企业扎堆申请通过新版药品GMP认证的情况，因此，预计未来1-2年内医药企业用于技术改造的投资规模将继续扩大，医药制造业固定资产投资增速有望达到45%左右。

　　2、利用外资情况

　　2013年以来，医药行业利用外资形势明显改观，外资合同项目数和实际使用外资金额扭转了持续数月负增长的局面，占比较上年同期也有所扩大。国家统计局数据显示，2013年1-2月，医药行业外商直接投资合同项目9个，与上年同期水平相当，医药行业外商直接投资合同项目占同期全国总量的比重为0.31%，占比较2013年1月缩小0.06个百分点，较上年同期扩大0.01个百分点；医药行业实际使用外资金额为19，873万美元，同比增长19.9%，扭转了连降11个月的颓势，医药行业实际使用外资金额占同期全国总量的比重为1.14%，占比较2013年1月缩小0.20个百分点，较上年同期扩0.20个百分点。

　　2013年，我国医药行业吸收外资形势将保持平稳，主要原因有三点：一是2013年我国宏观经济增速有望继续回升，这是稳定利用外资规模的基础性因素；二是从总体上看我国医药制造业利用外资保持增长的主要动力并未消失；三是大多数跨国医药公司认为中国的战略地位更加重要，仍然将中国作为主要投资目的地之一。但不容忽视的是，由于全球投资增长乏力、各国引资竞争加剧以及国内各种要素成本上升，我国医药行业利用外资面临的总体形势仍将比较严峻。

　　三、医药行业生产情况

　　1、工业总产值情况

　　2013年以来，医药行业总产值继续保持平稳增长态势，增速快于2012年全年和上年同期水平。国家统计局数据显示，2013年1-2月，医药行业实现总产值2，914.0亿元，同比增长22.0%，增速较2012年1-12月和上年同期分别提高0.3和0.6个百分点。

　　细分行业方面，医药行业各子行业总产值表现继续分化。从增长率来看，中药饮片加工业总产值同比增长28.9%，位列各子行业首位；化学药品原料药制造业总产值同比增长19.2%，位列各子行业末位；中成药生产业与生物药品制造业总产值增速高于医药行业整体水平。从贡献率来看，化学药品制剂制造业和中成药生产业对医药行业总产值贡献较大，占比分别为27.9%和23.3%；中药饮片加工业对医药行业总产值贡献较小，占比仅为5.6%。

　　2、增加值情况

　　2013年以来，医药行业增加值增长率小幅反弹，高出工业增速5.4个百分点，但仍不及上年同期水平。国家统计局数据显示，2013年1-2月，医药行业增加值增长率为15.3%，较2012年12月加快0.8个百分点，较上年同期回落1.1个百分点。

　　3、主要产品产量情况

　　（1）化学药品原药产量情况

　　2013年以来，由于同比基数较低，化学药品原药产量增速有所恢复，但行业前景仍不容乐观。国家统计局数据显示，2013年1-2月，生产化学药品原药43.26万吨，同比增长13.2%，增速较2012年1-12月回升5.7个百分点，而上年同期为同比下降9.9%。

　　（2）中成药产量情况

　　2013年以来，由于同比基数较高，中成药产量增速有所回落。国家统计局数据显示，2013年1-2月，生产中成药59.19万吨，同比增长11.9%，增速较2012年1-12月和上年同期分别回落3.0和28.8个百分点。

　　四、医药行业销售情况

　　1、销售产值情况

　　2013年以来，医药企业销售进度继续恢复，销售产值增速好于2012年全年和上年同期水平。国家统计局数据显示，2013年1-2月，医药行业实现销售产值2，695.17亿元，同比增长22.9%，增速较2012年1-12月和上年同期分别加快2.0和0.8个百分点。

　　2、中西药品零售额情况

　　受年底翘尾因素影响，中西药品零售额增速回落。国家统计局数据显示，2013年1-2月，中西药品零售额845亿元，同比增长16.7%，增速较2012年1-12月和上年同期分别回落6.3和4.8个百分点。

　　从长期来看，医保付费机制的变革已经在多方面重塑医院行为模式，医院的用药习惯和偏好都在发生转变。同时，公立医院改革也将对中西药品零售情况产生较大影响。

　　3、产销率情况

　　2013年以来，由于生产与销售的衔接程度较为顺畅，医药行业产销率显著提升，达到2008年以来的次高水平。根据国家统计局数据计算，2013年1-2月，医药行业产销率为97.1%，较2012年1-12月和上年同期分别提高1.5和0.8个百分点。

　　五、医药行业进出口情况

　　1、进出口情况

　　2013年以来，受欧美国家需求下降、部分国家进口标准提高等因素影响，医药产业进出口贸易增速回落较大，但进口增幅继续高于出口增幅，反映了国内医药市场需求较旺和国家鼓励进口的政策逐步显效。海关总署数据显示，2013年1-2月，医药行业进出口总值为41.29亿美元，同比增长7.8%，增速较2013年1月和上年同期分别回落16.5和17.5个百分点。其中，出口额19.03亿美元，同比增长3.1%，增速较2013年1月和上年同期分别回落0.5和8.8个百分点；进口额22.26亿美元，同比增长14.5%，增速较2013年1月和上年同期分别回落40.0和27.4个百分点；贸易逆差3.23亿美元。

　　2、出口交货值情况

　　2013年以来，受全球整体经济形势低迷、国内医药原料药市场上供大于求的矛盾十分突出、招标采购中竞相压价的影响，医药行业出口交货值增速首现负增长，未来形势仍不容乐观。国家统计局数据显示，2013年1-2月，医药行业实现出口交货值174.0亿元，同比下降2.8%，而2012年1-12月和上年同期分别为同比增长9.5%和25.9%。

　　综合来看，当前的医药外贸形势是由多方面因素决定的。首先，处于世界医药主导地位的欧美市场经济萎缩，导致医药外贸增长乏力；其次，由产能过剩引起的价格竞争对大宗原料药出口影响较大；再次，印度、巴西等主要竞争对手国家的货币贬值进一步降低我国医药产品的国际竞争力；最后，经济发展不景气时，贸易保护和非技术性贸易壁垒相应增加，对医药外贸发展形成障碍。受全球经济缓步复苏及医药消费刚性等因素的影响，预计2012年全年医药行业出口增速将有小幅反弹，但由于外贸环境疲软、人民币升值压力较大以及成本压力上升的影响长期存在，预计未来1-2年内医药行业出口增速难以出现较为明显的回升，出口对行业的拉动作用将逐步减弱，行业需亟需加快自主创新与结构调整。

　　六、医药行业价格情况

　　1、工业生产者出厂价格情况

　　2013年以来，随着降价政策影响逐渐消融，医药行业生产者出厂价格出现回升势头。国家统计局数据显示，2013年2月，医药行业工业生产者出厂价格同比上涨0.6%，涨幅较2013年1月和上年同期分别扩大0.4和0.3个百分点。

　　2、医疗保健和个人用品价格情况

　　2013年以来，医疗保健和个人用品价格涨势依旧。国家统计局数据显示，2013年2月，医疗保健和个人用品价格同比上涨1.7%，环比上涨0.3%；2013年1-2月，医疗保健和个人用品价格同比上涨1.8%。分产品来看，中药材及中成药价格上涨幅度明显快于西药和医疗保健服务，主要原因有两方面：一方面，云南三年连续干旱造成中药材不同程度减产，供应紧缩带来市场价格的上扬；另一方面，中医药养生保健在治疗方面具有的独特优势以及国人对中医药养生保健的广泛认可拉动中药材价格上涨。

　　3、中西药品及医疗保健用品零售价格指数情况

　　2013年以来，在中西药品零售额增速放缓的背景下，中西药品及医疗保健用品零售价格持续下行。国家统计局数据显示，2013年2月，中西药品及医疗保健用品零售价格同比上涨0.9%，涨幅较上年同月收窄2.2个百分点，环比上涨0.1%百分点，而上月为同比下降0.1个百分点；2013年1-2月，中西药品及医疗保健用品零售价格同比上涨0.9%，涨幅较上年同期收窄2.3个百分点。

　　七、医药企业经营情况

　　2013年1月份，受益于需求强劲带动企业被动去库存，加之季节性（节日）因素影响，医药制造业PMI指数强劲攀升至53.7。从分项指数来看，新订单指数达到56.8，环比大幅提升6.1个百分点，显示出需求十分强劲；采购量指数为58.9，持续处于高位；产成品库存指数由上月的58.3快速下降至42.0，企业快速被动去库存；生产指数为54.7，环比上升0.5个百分点，生产较为平稳；购进价格指数达到55.2，环比提高5.3个百分点，对上游化学原料药企业构成较大的成本压力，而下游化学制剂企业由于毛利率较高，压力相对较小。大病医保报销比例提高以及新农合门诊报销比例仍有较大的提升空间都为未来需求的较好表现埋下伏笔。

　　2013年2月份，医药制造业PMI指数为54.8，环比提升1.1个百分点，季调后（排除春节因素）环比大幅上升，显示出行业高涨的景气度。从分项指数来看，新订单指数为55.7，与上月基本持平，行业订单仍处于扩张区间；产成品库存指数为47.7，环比提高5.7个百分点，但仍处于收缩区间，销售旺盛带来被动去库存；购进价格指数52.33，环比下降2.8个百分点，带动行业利润趋势指数继续上行。未来一段时期，新医改对医疗消费需求的刺激及消费杠杆作用将带动行业持续高景气。

中国产业竞争情报网相关研究成果《医药项目可行性研究报告》