2013年一季度，全国房地产市场运行呈现以下特点：一是“国房景气指数”止跌反升，虽然还未越过景气临界值，但已走出底部回暖；二是房地产开发投资增速结束了2012年4月以来持续在15%-18%低位徘徊的状态，反弹至20%以上；三是全国房地产开发企业资金形势有所好转；四是全国商品房销售额和销售面积分别同比增长了37.1%和61.3%，创下2010年以来的历史最高；五是国五条政策及其细则的出台促使刚性需求和改善型需求在3月份集中释放，导致3月份70个大中城市的房价同比、环比出现双双增长的情形，并且由于供需失衡，一线城市继续领涨。
一、国房景气指数变动情况
在中央坚持房地产调控政策不放松的影响下，2012年以来“国房景气指数”持续处于下行通道。进入2013年，全国房地产开发景气指数止跌反升，虽然还未越过景气临界值，但已经走出底部回暖。国家统计局发布的数据显示：3月份，“国房景气指数”为97.56，比上月回落0.36点，但与上年同期相比回升0.64点。
图1 2008年10月-2013年3月“国房景气指数”变动趋势
注：全国房地产开发景气指数遵循经济周期波动的理论，以景气循环理论与景气循环分析方法为依据，运用时间序列、多元统计、计量经济分析方法，以房地产开发投资为基准指标，选取了房地产投资、资金、面积、销售有关指标，剔除季节因素和随机因素的影响，采用增长率循环方法编制而成。国房景气指数选择2000年为基年，将其增长水平定为100。通常情况下，国房景气指数100点是最合适的水平，95至105点之间为适度水平，95以下为较低水平，105以上为偏高水平。
二、房地产开发投资情况
在一系列宏观调控政策影响下，2012年全国房地产开发投资增速持续回落，虽然自8月份开始连续4个月表现出止跌企稳态势，但12月份投资增速仍季节性回落。2013年以来，在全国商品房销售形势好转等一系列因素影响下，房地产投资增速虽然仍表现为同比回落，但已反弹至20%以上，结束了2012年4月以来投资增速持续在15%-18%低位徘徊的状态。国家统计局发布的数据显示：2013年一季度，全国完成房地产开发投资13，132.6亿元，同比增长20.2%，增幅同比回落3.3个百分点，比2013年1-2月回落2.6个百分点。
图2 2012年2月-2013年3月累计全国房地产开发投资及同比增长率变动趋势
从供应结构来看，2013年一季度，在房地产开发投资中，商品住宅完成投资9，012.6亿元，同比增长21.1%，增幅同比提高2.1个百分点，比2013年1-2月回落2.3个百分点，占房地产开发投资的比重为68.6%；办公楼投资746.9亿元，同比增长44.1%，增幅同比提高0.7个百分点，比2013年1-2月回落9.2个百分点，所占比重为5.7%；商业营业用房投资1，720.9亿元，同比增长21.2%，增幅同比回落13个百分点，比2013年1-2月回落1.2个百分点，所占比重为13.1%；其他投资1，652.2亿元，同比增长6.9%，增幅同比回落24.8个百分点，比2013年1-2月回落2.8个百分点，所占比重为12.6%。
从住宅供应结构来看，2013年一季度，90平方米以下住房完成投资2，833.0亿元，同比增长19.4%，增幅同比回落12.2个百分点，比2013年1-2月回落5.3个百分点，占住宅投资的比重为31.4%；别墅、高档公寓完成投资684.6亿元，同比增长12.9%，比2013年1-2月回落3.5个百分点，上年同期为下降0.4个百分点，占住宅投资的比重为7.6%。
图3 2012年2月-2013年3月累计不同用途房地产开发投资完成额构成情况
图4 2010年8月-2013年3月累计不同用途房地产开发投资增长率变动趋势
从区域分布上来看，2013年一季度，东部地区完成房地产开发投资7，766.5亿元，同比增长17.8%，增幅同比回落2.8个百分点，比2013年1-2月回落3.1个百分点，占全国房地产开发投资的比重为59.1%；中部地区完成投资2，521.3亿元，同比增长21.8%，增幅同比回落3.9个百分点，比2013年1-2月回落2.8个百分点，占全国房地产开发投资的比重为19.2%；西部地区完成投资2，844.8亿元，同比增长25.6%，增幅同比回落4.9个百分点，比2013年1-2月回落1.2个百分点，占全国房地产开发投资的比重为21.7%。
图5 2012年2月-2013年3月累计不同地区房地产投资额完成情况
图6 2010年4月-2013年3月累计东、中、西部地区房地产投资增长率变动趋势
三、房地产开发企业资金来源情况
2013年一季度，全国房地产开发企业到位资金26，962.0亿元，同比增长29.3%，增幅同比提高21.1个百分点，比2013年1-2月回落4.4个百分点。其中，国内贷款5，172.2亿元，同比增长19.8%，增幅同比提高7.2个百分点，比2013年1-2月回落6.6个百分点；利用外资127.0亿元，同比增长13.6%，2013年1-2月为下降18.4，上年同期为下降22.4%；企业自筹资金10，119.7亿元，同比增长13.6%，增幅同比回落11.4个百分点，比2013年1-2月回落8.7个百分点；其他资金11，543.1亿元，同比增长53.8%，增幅比2013年1-2月提高0.3个百分点，上年同期为下降8.0%。在其他资金中，定金及预收款7，092.0亿元，同比增长61.9%，增幅比2013年1-2月回落4.6个百分点，上年同期为下降9.2%；个人按揭贷款3，157.4亿元，同比增长60.9%，增幅比2013年1-2月提高2.1个百分点，上年同期为下降5.5。
图7 2012年2月-2013年3月累计全国房地产开发企业资金来源构成情况
图8 2010年4月-2013年3月累计全国房地产开发企业资金来源构成增长率变动趋势
四、商品房建筑与销售情况
1、土地购置与待开发情况
在一系列宏观调控政策影响下，2012年以来全国房地产开发企业土地购置面积增速持续呈现负增长态势，2013年以来，“国五条”及其实施细则的出台直接影响了开发商在一季度的土地购置热情，土地投资方面仍趋谨慎。国家统计局发布的数据显示，2013年一季度，全国房地产开发企业购置土地面积6，133.7万平方米，同比下降22.0%，降幅同比扩大18.1个百分点，比2013年1-2月扩大3.4个百分点。同期，全国房地产开发企业待开发土地面积30，262.9万平方米，同比增长0.1%，增幅同比回落33.2个百分点，比2013年1-2月回落2.7个百分点。
图9 2012年2月-2013年3月累计全国房地产土地购置与待开发面积及同比增长率变动趋势
2、商品房施、竣工面积
2013年一季度，全国商品房累计施工面积478，949.6万平方米，同比增长17.0%，增幅同比回落8个百分点，比2013年1-2月提高1.7个百分点。其中，商品住宅施工面积352，992.4万平方米，同比增长14.7%，增幅同比回落7.5个百分点，比2013年1-2月回升1.9个百分点；房屋新开工面积38，873.0万平方米，同比下降2.7%，上年同期和2013年1-2月分别为增长0.3%和14.7%。
图10 2012年2月-2013年3月累计全国商品房、商品住宅施工面积及同比增长率变动趋势
2013年一季度，全国商品房累计竣工面积19，473.4万平方米，同比增长8.9%，增幅同比回落30.4个百分点，比2013年1-2月回落25.1个百分点。其中，商品住宅竣工面积15，000.7万平方米，同比增长4.7%，增幅同比回落35.3个百分点，比2013年1-2月回落25.8个百分点。
图11 2012年2月-2013年3月累计全国商品房、商品住宅竣工面积及同比增长率变动趋势
3、全国商品房销售情况
2012年，得益于地方政府对楼市政策的微调，以及中央货币政策得以放松，降准、降息等政策逐步出台使市场预期发生较大变化释放了一定的购买力。尤其是由降息引起的购房成本降低以及多地调整公积金政策，且刚性需求依然庞大等因素影响，全国商品房销售面积降幅持续收窄，并于11月份实现年内首次正增长，全国商品房销售额增速持续提高。2013年以来，全国商品房销售额和销售面积整体一直处于快速上升通道中，一季度分别同比增长了37.1%和61.3%，这一同比增速也是2010年以来的历史最高。2013年一季度，全国商品房销售面积20，898.0万平方米，同比增长37.1%，增幅比2013年1-2月回落12.4个百分点，上年同期为下降13.6%。其中，商品住宅销售面积18，901.1万平方米，同比增长41.2%，增幅比2013年1-2月回落14个百分点，上年同期为下降15.5%；同期，全国商品房销售额13，991.6亿元，同比增长61.3%，增幅比2013年1-2月回落16.3个百分点，上年同期为下降14.6%。其中，商品住宅销售额11，994.9亿元，同比增长87.2%，增幅比2013年1-2月回落18.2个百分点，上年同期为下降17.5%。
图12 2012年2月-2013年3月累计全国商品房、商品住宅销售面积及同比增长率变动趋势
图13 2012年2月-2013年3月累计全国商品房、商品住宅销售额及同比增长率变动趋势
五、全国房地产市场价格变动情况
新建商品住宅（不含保障性住房）价格变动情况。与上月相比，70个大中城市中，价格下降的城市有1个，持平的城市有1个，上涨的城市有68个。环比价格上涨的城市中，涨幅最高为3.2%。与去年同月相比，70个大中城市中，价格下降的城市有2个，持平的城市有1个，上涨的城市有67个。3月份，同比价格上涨的城市中，涨幅最高为11.2%。
二手住宅价格变动情况。与上月相比，70个大中城市中，价格下降的城市有3个，持平的城市有1个，上涨的城市有66个。环比价格上涨的城市中，涨幅最高为3.1%。与去年同月相比，70个大中城市中，价格下降的城市有9个，持平的城市有2个，上涨的城市有59个。3月份，同比价格上涨的城市中，涨幅最高为9.1%，涨幅比2月份回落的城市有2个。
中国产业竞争情报网研究成果《房地产项目可行性研究报告》
