2013年1-11月,全国房地产市场运行呈现以下特点:一是全国房地产开发景气指数仍处于“不景气”区间;二是房地产开发投资增速呈震荡回落态势;三是土地购置面积增幅今年首次呈现同比正增长;四是全国商品房销售面积增幅持续回落,但仍远远高于上年同期;五是11月份全国70个大中城市新建商品住宅价格同比、环比下降的城市数量仅有一个。
一、国房景气指数变动情况
2013年以来,在国家一系列调控政策影响下,全国景气指数虽较上年同期明显上行,但一直未能越过景气临界值,景气水平基本维持在97左右,说明行业总体实现完全恢复仍需时日。数据显示:11月份,“国房景气指数”为96.38,比上年同期提高0.67点,比上月回落0.5点,仍处于“不景气”区间。
图1 2009年7月-2013年11月“国房景气指数”变动趋势
注:全国房地产开发景气指数遵循经济周期波动的理论,以景气循环理论与景气循环分析方法为依据,运用时间序列、多元统计、计量经济分析方法,以房地产开发投资为基准指标,选取了房地产投资、资金、面积、销售有关指标,剔除季节因素和随机因素的影响,采用增长率循环方法编制而成。国房景气指数选择2000年为基年,将其增长水平定为100。通常情况下,国房景气指数100点是最合适的水平,95至105点之间为适度水平,95以下为较低水平,105以上为偏高水平。
二、房地产开发投资情况
在“国五条”等一系列调控政策影响下,全国房地产开发投资增速虽然仍高于上年同期,但今年以来呈震荡回落态势。数据显示:2013年1-11月,全国完成房地产开发投资77,412.20亿元,同比增长19.5%,增幅同比提高2.8个百分点,比2013年1-10月提高0.3个百分点。
图2 2012年10月-2013年11月累计全国房地产开发投资及同比增长率变动趋势
从供应结构来看,2013年1-11月,在房地产开发投资中,商品住宅完成投资53,112.50亿元,同比增长19.1%,增幅同比提高7.2个百分点,比2013年1-10月提高0.2个百分点,占房地产开发投资的比重为68.6%;办公楼投资4,112.70亿元,同比增长36.0%,增幅同比提高3.3个百分点,比2013年1-10月回落0.9个百分点,所占比重为5.3%;商业营业用房投资10,739.00亿元,同比增长27.6%,增幅同比提高0.3个百分点,比2013年1-10月提高0.7个百分点,所占比重为13.9%;其他投资9,448.00亿元,同比增长8.3%,增幅同比回落21.3个百分点,比2013年1-10月提高1.2个百分点,所占比重为12.2%。
从住宅供应结构来看,2013年1-11月,90平方米以下住房完成投资17522.10亿元,同比增长15.9%,增幅同比回落8.1个百分点,比2013年1-10月回落0.6个百分点,占住宅投资的比重为33.1%;别墅、高档公寓完成投资3,289.10亿元,同比增长5.9%,增幅比2013年1-10月提高0.4个百分点,去年同期为下降0.2%,占住宅投资的比重为6.2%。
图3 2012年10月-2013年11月累计不同用途房地产开发投资完成额构成情况
图4 2011年5月-2013年11月累计不同用途房地产开发投资增长率变动趋势
从区域分布上来看,2013年1-11月,东部地区完成房地产开发投资43,068.40亿元,同比增长17.3%,增幅同比提高2.5个百分点,比2013年1-10月提高0.2个百分点,占全国房地产开发投资的比重为55.6%;中部地区完成投资17,084.40亿元,同比增长21.7%,增幅同比提高2.3个百分点,比2013年1-10月提高1.6个百分点,占全国房地产开发投资的比重为21.7%;西部地区完成投资17,259.30亿元,同比增长22.1%,增幅同比提高3.6个百分点,比2013年1-10月回落0.7个百分点,占全国房地产开发投资的比重为22.3%。
图5 2012年10月-2013年11月累计不同地区房地产投资额完成情况
图6 2010年12月-2013年11月累计东、中、西部地区房地产投资增长率变动趋势
三、房地产开发企业资金来源情况
数据显示:2013年1-11月,全国房地产开发企业到位资金109,475.50亿元,同比增长27.6%,增幅同比提高13.5个百分点,比2013年1-10月提高0.4个百分点。其中,国内贷款17,666.80亿元,同比增长33.8%,增幅同比提高17.7个百分点,比2013年1-10月提高1.9个百分点;利用外资474.6亿元,同比增长28.0%,增幅比2013年1-10月提高4.6个百分点,上年同期为下降51.5%;企业自筹资金42,742.20亿元,同比增长20.8%,增幅同比提高7.0个百分点,比2013年1-10月提高3.1个百分点;其他资金48,591.90亿元,同比增长31.9%,增幅同比提高16.7个百分点,比2013年1-10月回落2.9个百分点。在其他资金中,定金及预收款30,533.80亿元,同比增长32.1%,增幅同比提高11.9个百分点,比2013年1-10月回落2.0个百分点;个人按揭贷款12,656.60亿元,同比增长36.5%,增幅同比提高12.8个百分点,比2013年1-10月回落4.4个百分点。
图7 2012年10月-2013年11月累计全国房地产开发企业资金来源构成情况
图8 2010年12月-2013年11月累计全国房地产开发企业资金来源构成增长率变动趋势
四、商品房建筑与销售情况
1、土地购置与待开发情况
临近年末,多家品牌房企表现出加速甚至激进拿地的态势,部分标杆房企在一、二线城市拿地比例骤增,导致土地购置面积增幅今年首次呈现同比正增长。数据显示,2013年1-11月,全国房地产开发企业购置土地面积34,772.80万平方米,同比增长9.9%,去年同期增幅为下降14.8%,2013年1-10月为下降3.6%。同期,全国房地产开发企业待开发土地面积40,659.80万平方米,同比增长6.8%,增幅同比回落1.4个百分点,比2013年1-10月提高5.9个百分点。
图9 2012年10月-2013年11月累计全国房地产土地购置与待开发面积及同比增长率变动趋势
2、商品房施、竣工面积
数据显示,2013年1-11月,全国商品房累计施工面积646,096.10万平方米,同比增长16.1%,增幅同比提高2.8个百分点,比2013年1-10月提高1.5个百分点。其中,商品住宅施工面积472,941.10万平方米,同比增长13.5%,增幅同比提高2.7个百分点,比2013年1-10月提高1.4个百分点;房屋新开工面积181,054.70万平方米,同比增长11.5%,增幅比2013年1-10月提高5.0个百分点,上年同期为下降7.2%。
图10 2012年10月-2013年11月累计全国商品房、商品住宅施工面积及同比增长率变动趋势
数据显示,2013年1-11月,全国商品房累计竣工面积69,419.70万平方米,同比增长2.5%,增幅同比回落11.6个百分点,比2013年1-10月提高0.7个百分点。其中,商品住宅竣工面积54,265.00 万平方米,同比下降0.1%,降幅比2013年1-10月收窄0.7个百分点,上年同期为增长13.7%。
图11 2012年10月-2013年11月累计全国商品房、商品住宅竣工面积及同比增长率变动趋势
3、全国商品房销售情况
在一系列国家调控政策的持续影响下,2013年以来全国商品房销售面积持续平稳增长,增速持续回落。数据显示,2013年1-11月,全国商品房销售面积110,806.80万平方米,同比增长20.8%,增幅同比提高18.4个百分点,比2013年1-10月回落1.0个百分点。其中,商品住宅销售面积98,871.50万平方米,同比增长21.3%,增幅同比提高19.0个百分点,比2013年1-10月回落1.0个百分点;同期,全国商品房销售额69,946.00亿元,同比增长30.7%,增幅同比提高21.6个百分点,比2013年1-10月回落1.6个百分点。其中,商品住宅销售额58,689.30亿元,同比增长31.1%,增幅同比提高20.7个百分点,比2013年1-10月回落1.5个百分点。
图12 2012年10月-2013年11月累计全国商品房、商品住宅销售面积及同比增长率变动趋势
图13 2012年10月-2013年11月累计全国商品房、商品住宅销售额及同比增长率变动趋势
五、全国房地产市场价格变动情况
新建商品住宅(不含保障性住房)价格变动情况。与上月相比,70个大中城市中,价格下降的城市有1个,持平的城市有3个,上涨的城市有66个。环比价格变动中,最高涨幅为1.3%,最低为下降0.5%。与去年同月相比,70个大中城市中,价格下降的城市有1个,上涨的城市有69个。11月份,同比价格变动中,最高涨幅为21.9%,最低为下降1.2%。
二手住宅价格变动情况。与上月相比,70个大中城市中,价格下降的城市有2个,持平的城市有5个,上涨的城市有63个。环比价格变动中,最高涨幅为1.2%,最低为下降0.8%。与去年同月相比,70个大中城市中,价格下降的城市有1个,持平的城市有1个,上涨的城市有68个。11月份,同比价格变动中,最高涨幅为20.1%,最低为下降5.7%。
2013年11月份70个大中城市住宅销售价格指数
地区 | 新建住宅 | 二手住宅 | |||||||
新建商品住宅 | |||||||||
上月=100 | 上年同月=100 | 2010年=100 | 上月=100 | 上年同月=100 | 2010年=100 | 上月=100 | 上年同月=100 | 2010年=100 | |
北 京 | 100.5 | 116.3 | 120.3 | 100.7 | 121.1 | 126.3 | 101.2 | 120.1 | 119.5 |
天 津 | 100.4 | 107 | 111.4 | 100.5 | 108 | 112.9 | 100.5 | 105.2 | 106.5 |
石家庄 | 100.5 | 109.2 | 119.5 | 100.5 | 109.4 | 119.9 | 100.4 | 103 | 100.8 |
太 原 | 100.3 | 112.1 | 114.4 | 100.3 | 112.5 | 115 | 100.2 | 104.4 | 115.2 |
呼和浩特 | 100.8 | 109.7 | 114.2 | 100.8 | 110 | 114.6 | 100.5 | 103.4 | 107.8 |
沈 阳 | 100.3 | 113.1 | 119.5 | 100.3 | 113.2 | 120.2 | 100.2 | 105.2 | 109.3 |
大 连 | 100.4 | 109.4 | 116.8 | 100.4 | 109.5 | 116.9 | 100 | 101.9 | 107.8 |
长 春 | 100.6 | 108.8 | 112.8 | 100.6 | 109 | 113.2 | 100.3 | 104.5 | 105.5 |
哈尔滨 | 100.9 | 110 | 114 | 100.9 | 110.5 | 114.7 | 100.1 | 104.2 | 102.7 |
上 海 | 100.6 | 118.2 | 119.6 | 100.7 | 121.9 | 123.5 | 100.7 | 113.7 | 116 |
南 京 | 100.5 | 112 | 112.3 | 100.7 | 115.8 | 116.2 | 100.4 | 107.4 | 104.4 |
杭 州 | 100.5 | 111.2 | 102.3 | 100.6 | 111.7 | 102.4 | 100.3 | 103 | 97.6 |
宁 波 | 100.5 | 106.8 | 99.4 | 100.5 | 107.2 | 99.3 | 100.5 | 103.8 | 95.8 |
合 肥 | 101.1 | 109.2 | 111.6 | 101.2 | 110 | 112.6 | 100.8 | 106 | 105.4 |
福 州 | 101.3 | 113.8 | 118.6 | 101.3 | 114 | 118.9 | 100.6 | 109.1 | 103.4 |
厦 门 | 100.3 | 116.7 | 123.4 | 100.4 | 117.1 | 124 | 100.4 | 107.4 | 109.3 |
南 昌 | 100.3 | 110 | 117.4 | 100.3 | 110.5 | 118.1 | 100.7 | 106.1 | 106 |
济 南 | 100.6 | 109.3 | 112.5 | 100.6 | 109.3 | 112.5 | 100.2 | 103.9 | 105.8 |
青 岛 | 100.5 | 109.9 | 109.1 | 100.5 | 110.4 | 109.6 | 100.1 | 103.1 | 103.1 |
郑 州 | 100.1 | 112.1 | 119.8 | 100.1 | 112.4 | 120.3 | 100.7 | 106.8 | 110 |
武 汉 | 100.5 | 110.8 | 115.4 | 100.5 | 111.3 | 116.2 | 100.5 | 108.4 | 110.4 |
长 沙 | 100.6 | 111.6 | 121.4 | 100.6 | 111.8 | 121.6 | 100.3 | 105.9 | 107 |
广 州 | 100.8 | 120.7 | 127.1 | 100.8 | 120.9 | 127.4 | 101.2 | 112.2 | 118.3 |
深 圳 | 100.9 | 120.6 | 124.5 | 100.9 | 121 | 124.9 | 100.8 | 114.7 | 119.5 |
南 宁 | 100.2 | 109.4 | 111.5 | 100.2 | 109.7 | 111.8 | 100.1 | 103.9 | 105.9 |
海 口 | 100.6 | 101.8 | 103.3 | 100.6 | 101.8 | 103.3 | 100.4 | 100 | 95.2 |
重 庆 | 100.8 | 109.5 | 113.8 | 100.8 | 109.7 | 114.1 | 100.8 | 104.3 | 104.7 |
成 都 | 100.6 | 109.8 | 113.1 | 100.6 | 109.8 | 113.1 | 100.4 | 105.2 | 103.8 |
贵 阳 | 100.4 | 106.7 | 113.1 | 100.4 | 107.4 | 114.2 | 101 | 110 | 118.6 |
昆 明 | 100.5 | 105.9 | 113.1 | 100.6 | 107 | 115 | 100.6 | 108.8 | 114.9 |
西 安 | 100.3 | 109.5 | 115 | 100.4 | 110.5 | 116.6 | 100.4 | 104.9 | 106.1 |
兰 州 | 100.4 | 107.7 | 115.7 | 100.4 | 107.9 | 116 | 100.4 | 102.7 | 100.9 |
西 宁 | 100.5 | 109.4 | 119.5 | 100.5 | 109.4 | 119.5 | 100.5 | 104.3 | 112.2 |
银 川 | 100.7 | 108.3 | 113.7 | 100.8 | 109 | 114.6 | 100.7 | 107.9 | 110.5 |
乌鲁木齐 | 100.4 | 110 | 123 | 100.4 | 110.1 | 123.1 | 100.2 | 104.7 | 111.8 |
100 | 101.4 | 103 | 100 | 101.5 | 103.2 | 100 | 102.7 | 104.7 | |
秦皇岛 | 100.2 | 107.2 | 114.7 | 100.2 | 107.9 | 116.3 | 99.8 | 102.3 | 103.5 |
包 头 | 100.5 | 107.4 | 112.4 | 100.6 | 108.7 | 113.9 | 100.3 | 103.2 | 102.8 |
丹 东 | 100.4 | 108.9 | 116.9 | 100.4 | 109 | 117 | 100.4 | 103.5 | 105.9 |
锦 州 | 101.2 | 110.2 | 116 | 101.2 | 110.2 | 116 | 100.2 | 103.4 | 102.3 |
吉 林 | 100.6 | 108 | 114.4 | 100.6 | 108.4 | 115.1 | 100.3 | 101.6 | 105.2 |
牡丹江 | 100.4 | 105.6 | 112.8 | 100.4 | 105.7 | 112.9 | 100 | 101.7 | 103 |
无 锡 | 100.4 | 104.8 | 106.8 | 100.4 | 105.6 | 107.7 | 100.6 | 103.7 | 107.3 |
扬 州 | 100.8 | 107.4 | 110.8 | 100.9 | 107.6 | 111.2 | 100.3 | 103.5 | 101.9 |
徐 州 | 100.4 | 110.1 | 113 | 100.4 | 110.6 | 113.7 | 100.1 | 102.3 | 100.2 |
温 州 | 99.5 | 98.9 | 82.3 | 99.5 | 98.8 | 81.3 | 99.2 | 94.3 | 84.4 |
金 华 | 100 | 107.6 | 103.8 | 100 | 107.7 | 103.8 | 100.5 | 104.8 | 98.5 |
蚌 埠 | 100.2 | 105.1 | 108.4 | 100.2 | 105.2 | 108.5 | 100.5 | 102.4 | 106.9 |
安 庆 | 100.5 | 105.4 | 109.1 | 100.6 | 105.7 | 109.4 | 100.1 | 102.3 | 101.4 |
泉 州 | 100.4 | 107.5 | 107.5 | 100.4 | 107.9 | 107.9 | 100.3 | 103.2 | 99.3 |
九 江 | 100.8 | 106.6 | 109.2 | 100.8 | 106.9 | 109.7 | 100.7 | 102.9 | 103.9 |
赣 州 | 100.8 | 109.3 | 114 | 100.8 | 109.4 | 114.1 | 100.2 | 102.1 | 100.9 |
烟 台 | 100.6 | 108.4 | 111.3 | 100.6 | 108.5 | 111.5 | 100.5 | 105.4 | 103.8 |
济 宁 | 100.3 | 108.8 | 112.8 | 100.3 | 109 | 113.1 | 100.1 | 103 | 108.3 |
洛 阳 | 100.7 | 108.6 | 115.5 | 100.7 | 108.7 | 115.8 | 100.2 | 105 | 110.3 |
平顶山 | 100.4 | 109.2 | 113.9 | 100.4 | 109.3 | 114.1 | 100.2 | 104.4 | 110 |
宜 昌 | 100.5 | 109.7 | 114.5 | 100.5 | 109.9 | 114.8 | 100.5 | 109.2 | 108 |
襄 樊 | 100.6 | 108.8 | 114.8 | 100.6 | 108.9 | 114.9 | 100.8 | 108.8 | 115.1 |
岳 阳 | 100.1 | 106.7 | 114 | 100.1 | 110.9 | 119.4 | 100.2 | 104.8 | 114.2 |
常 德 | 100.5 | 106.8 | 111.7 | 100.5 | 106.9 | 111.9 | 100.1 | 108.6 | 114 |
惠 州 | 100.9 | 108 | 113.2 | 100.9 | 108.1 | 113.2 | 100.9 | 105.5 | 110.1 |
湛 江 | 100.8 | 110 | 117.5 | 100.8 | 110 | 117.5 | 100.3 | 103.7 | 110.6 |
韶 关 | 100 | 106.3 | 114.2 | 100 | 106.5 | 114.6 | 100 | 105.2 | 109.6 |
桂 林 | 101.3 | 111.4 | 118 | 101.3 | 111.6 | 118.4 | 100.3 | 104.5 | 106.3 |
北 海 | 100.8 | 109.1 | 111.1 | 100.8 | 109.1 | 111.1 | 100.6 | 106.3 | 107.7 |
三 亚 | 100.9 | 105.5 | 106.1 | 100.9 | 105.5 | 106.1 | 100 | 101.7 | 95.4 |
泸 州 | 100.4 | 108.7 | 112.2 | 100.4 | 108.9 | 112.6 | 100.8 | 103.7 | 104.2 |
南 充 | 100.1 | 110.8 | 111.3 | 100.1 | 110.9 | 111.4 | 100.7 | 105 | 105.8 |
遵 义 | 100.9 | 106.6 | 112.9 | 101 | 107.3 | 114.5 | 100.7 | 104.5 | 111.4 |
大 理 | 100.9 | 105.6 | 106.9 | 101 | 106.1 | 107.4 | 100.4 | 102.8 | 105.6 |
中国产业竞争情报网研究成果《房地产项目可行性研究报告》